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市場調査レポート
商品コード
1331219
コネクテッド農業市場の規模とシェア分析- 成長動向と予測（2023年～2028年）Connected Agriculture Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2023 - 2028) |
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価格
| コネクテッド農業市場の規模とシェア分析- 成長動向と予測（2023年～2028年） |
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出版日: 2023年08月08日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
コネクテッド農業市場規模は、2023年の52億米ドルから2028年には88億米ドルに成長し、予測期間中（2023～2028年）のCAGRは11.10％になると予測されます。
水、肥料、種子などの資源を最小限に抑えながら作物の収量を最適化する高度な農業技術が求められていることが、コネクテッド農業市場の成長を促す主な要因となっています。農家や企業は、さまざまな連結農業技術を実践することで、少ない資源を使いながら農作業時間をより効率的に管理できるようになります。
主なハイライト
- 農業における水管理は、コストを削減し環境の安定に貢献しながら農業の収量を増やすために不可欠です。農業関係者は水不足を懸念し、農業用水管理の強化に取り組んでいます。モノのインターネット（IoT）、モバイル・アプリケーション、ビッグデータ分析、意思決定支援システムを組み込んだ連動型農業の水管理ソリューションは、人口増加のために環境に優しく最適な農業生産物の生産を支援しています。
- コネクテッド農業は、農家が従来の農法に伴う経費や労力を削減しながら、作物栽培を最大限に行うことを可能にします。コネクテッド農業は、農家が最適な播種密度をより正確に評価し、肥料を推定し、作物の収量を予測するために、適切な組み合わせで時間と資源を専門的に投入できるようにすることで、生産量を向上させる。農家は現在、携帯電話やその他の連携機器の使用など、最新の農業の進歩に依存しています。低消費電力広域通信（LPWA）、Zigbee、WiFi、新しい無線センサー技術などの洗練された接続技術は、農家が物資の購入、在庫管理、タイムリーな作付けや収穫など、さまざまな農業作業の計画と実行を支援します。
- データ収集は精密農業の最初の段階であり、したがって最も調査されています。これは主に、土壌肥沃度（圃場、多角形、ゾーンから1サンプル）の決定によって達成されます。ゾーンは航空写真や衛星写真を使って作成され、収量マップや同じ作物を何年にもわたって撮影した写真に基づいています。最終的に収量を高めるために行われます。1ヘクタールの多角形グリッドは、最もよく使われる土壌検査法です。このグリッド寸法は、圃場のばらつきとその中で何が起こっているかを理解するのに十分です。最後に、土壌スキャンに基づいて、正確な施肥と石灰散布のためのタスクマップが作成されます。
- コネクテッド・ファームの技術については理解が不足しており、設置には法外な費用がかかります。これらは、予想される時間枠における技術の制約です。世界中の農家の大半は小規模農家であり、このような高価な機器を購入する余裕はないです。この技術には、有能で知識の豊富な農家、多額の初期投資、効果的な農具が必要であり、農家はこの技術による情報収集に消極的です。コストが高いため、大規模で工業化された農場にしか適していないです。
- コビトの大流行により、人工知能（AI）の活用が注目されるようになっています。人工知能や機械学習モデルによってデータがリアルタイムで利用され、いつ種を蒔くべきか、どの作物を選ぶべきか、より高い収量を得るにはどのハイブリッド種を選ぶべきかなど、洞察に満ちた知識を得ることができます。精密農業はしばしば人工知能システムとして知られ、収穫の全体的な品質と精度の向上に役立っています。AI技術は、農場における害虫、植物病、栄養不足の検出を助ける。人工知能（AI）センサーは、どの除草剤を使用するかを決定する前に雑草を識別し、標的を定めることができます。
コネクテッド農業市場の動向
スマート水管理システムの需要急増
- スマート水管理（SWM）は、情報通信技術（ICT）とリアルタイムのデータと対応を利用するもので、水管理の課題解決に不可欠な要素です。水管理におけるスマートシステムの潜在的な応用範囲は広大で、水質、水量、効率的な灌漑、漏水、圧力と流量、洪水、干ばつなどのソリューションが含まれます。国連の報告によれば、水不足は2025年までに人類の20％近くに直接影響を及ぼし、地球上の他の住民にも間接的に影響を及ぼす可能性があります。IoT、ビッグデータ、AI技術の組み合わせに基づくスマート・ウォーター・システムは、こうした予測を阻止し、水資源の不用意な使用がすでに引き起こした損害を元に戻すのに役立つかもしれないです。
- 世界銀行と非営利団体Imagine H2Oは最近、世界の水の持続可能性を促進する技術に資金を提供するために提携しました。多くの新しい企業は、遠隔地やこれまで利用できなかった地域の農家に、田畑の水分量や天候の変化など、リアルタイムのデジタル情報を提供することを目的としています。農民はモバイル管理プラットフォームも受け取っています。世界銀行とイマジンH2Oが支援する革新的な技術には、洪水リスクの検出、水質汚染源を見つけるためのDNA指紋技術、小さな島嶼集落のための波動駆動型自律海水淡水化施設などがあります。
- チリとペルーでは、「水スマート」技術が果実生産者の干ばつや水不足の増加への適応を支援しています。これらの革新的な技術は、灌漑効率の向上と土壌の健全性の回復に重点を置いています。AQUA4Dは、水中のミネラルの溶解と分布を改善する技術です。この方法によって、土壌の保水期間が長くなり、農家の水消費量が削減されます。一方、水中のミネラルのバランスが良くなれば、土壌の質と塩分濃度を改善することができます。
- 水利用施設や水処理プラントは、モニタリング機器を最新かつ可能な限り正確にすることで、その役割を果たすことができます。SCADAシステムは現代のオペレーションにおいてより一般的なものとなっているが、水処理施設やプラントにおけるクラウドベースのSCADAシステムは、予測される期間においてオペレーションのスケーラビリティを強化することがさらに期待されています。このシナリオに加え、スマートメーターの技術的進歩とSCADAのような通信ソリューションとの統合は、誤った請求や水管理という水道事業者、農家、住民、産業界が直面する課題に対処するため、水管理を変革してきました。
- IEAによると、2040年までに取水が必要となる水の総量は4兆3,500億立方メートルになると予測されています。ここ数十年の水消費量の増加は、人口増加の2倍を上回っています。このような莫大な水の消費と取水は、スマートな水管理システムの機会を生み出すと思われます。
アジア太平洋地域が最も高い成長を遂げる
- 日本の農業生産費は、肥料や農機具といった農業投入物のコストが高いため、他国に比べて高いです。農林水産省によると、日本の主要農産物である米の栽培には、昨年生産された米60kgあたり平均9,180円の総投入コストがかかっています。そのうち13％が肥料費で、残りの32％が農業機械とその導入費です。その結果、肥料の浪費を減らしたり機械コストを下げたりするコネクテッド農業の進歩は、日本の農家に多大な利益をもたらすと思われます。
- マハラシュトラ州政府は、2022年10月にドローンによる農薬散布をセンターが許可した後、まだ政策を策定していないです。センターが承認したドローン購入プログラムの補助金を承認する前に、州政府は明確化を待っています。ドローンは労働危機と闘い、農業の機械化を進める手段として推進されています。国際的な農薬会社シンジェンタは月曜日、同社の殺菌剤製剤2種が、散布規制を担当する中央農薬委員会からドローン散布の許可を得たと発表しました。
- フィリピンの農務省（DA）は、ドローンが種まきの方法、肥料や農薬の散布方法、作物の監視方法を変える可能性を評価しています。さらに日本の農林水産省は、2022年までに日本全国の米、小麦、大豆の作付面積の約半分に農業用ドローンを導入する目標を掲げました。
- 2022年8月、インドの灌漑用スプリンクラー、ろ過装置、施肥装置のメーカーであるオートマットは、インドの農家に革新的な技術を提供する初のプログラムであるUDGHOSHイベントで、ラジャスタン州の農家向けに5つの新しいスマート灌漑ソリューションを本日発表しました。ラジャスタン州における灌漑用水の水位低下の問題に対処するため、オートマット・インディアはIoTベースの自律型灌漑システム5機種を発表し、農家が水を監視、制御し、賢く利用できるよう支援します。MachClean（サンド・メディア・フィルター）、Turbo（自動スクリーン・フィルター）、Hydromat（コントロール・バルブ）、Auto drip（低価格自動化キット）、Aqua Disc（自動ディスク・フィルター）といった各ブランドの製品は、農家の時間とコストを節約しながら灌漑を容易にします。
- 2022年4月、タイ政府は、ビッグデータ、スマート農業、eコマース、アグリビジネス開発に特に重点を置き、国の食料・農業部門のデジタル変革に向けた計画を加速させることを約束しました。タイ4.0と20年国家戦略の枠組みを採択して以来、タイは食品と農業のサプライチェーンのデジタル化に重点を置くようになっています。
コネクテッド農業産業の概要
コネクテッド農業市場は、複数のプレーヤーが存在するため競争は緩やかです。市場のプレーヤーは、製品ポートフォリオを拡大し、地理的範囲を広げ、主に市場での競争力を維持するために、製品革新、合併、買収などの戦略を採用しています。
2023年1月、アストン大学は知識移転パートナーシップ（KTP）を通じて、エンジニアリング企業のソーラーゲン・テクノロジーズ（SGT）およびナイロビ大学と協力し、太陽エネルギーと風力エネルギーを利用して土地に年間を通じて散水を行い、ケニアでの作物生産を向上させるスマート灌漑システムを開発しました。SGTは、エネルギー、水、灌漑のソリューションとサービスを提供するケニア最大のプロバイダーです。非政府組織、政府、人々と協力し、東部アフリカの農村部や紛争の影響を受けた地域のコミュニティに、カスタマイズされたエネルギー、水、食糧安全保障ソリューションを提供しています。
2022年2月、Agrology社はWyld Networks社の衛星ベースのIoTコネクティビティを同社の予測農業プラットフォームに組み込み、世界な1日24時間週7日のデータ収集を計画していました。AgrologyとWyld Networksは本日、Wyld ConnectをAgrologyのグランドトゥルース予測農業技術に統合するための協力を発表しました。Wyld Connectは、低軌道衛星技術に基づく低コストのモノのインターネット（IoT）世界接続ネットワークです。このソリューションにより、Agrologyのグランドトゥルース・センサーは、最も遠隔な地域からもデータを収集し続け、ネットワークの状態に関係なく、そのデータをAgrologyの顧客に迅速に伝えることができるようになります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の成果
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因と市場抑制要因のイントロダクション
- 市場促進要因
- コネクテッド農業におけるBYOD（Bring Your Own Drone）の出現
- スマート水管理システムの需要急増
- 市場抑制要因
- コネクテッド農業に関する深い学習曲線
- バリューチェーン分析
- 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手／消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- コンポーネント別
- ソリューション
- ネットワーク管理
- 農業資産管理
- 監督管理
- サービス
- ソリューション
- 用途別
- スマート物流
- スマート灌漑
- 農業計画と管理
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- その他アジア太平洋地域
- ラテンアメリカ
- 中東・アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Cisco Systems Inc.
- IBM Corporation
- SAP SE
- Trimble Navigation Ltd
- Microsoft Corporation
- Vodafone Group PLC
- Accenture PLC
- SWIIM System
- Orange Business Services
- Link Labs LLC
第7章 投資分析
第8章 市場機会と今後の動向
目次
Product Code: 62342
The Connected Agriculture Market size is expected to grow from USD 5.20 billion in 2023 to USD 8.80 billion by 2028, at a CAGR of 11.10% during the forecast period (2023-2028).
The demand for advanced agricultural techniques to optimize crop yields while using the least amount of resources, such as water, fertilizer, and seeds, is the key factor driving the growth of the connected agriculture market. Farmers and businesses will be able to manage their time more effectively on the farm while using fewer resources by putting various linked agricultural technologies into practice.
Key Highlights
- Water management in agriculture is critical for increasing agricultural yields while decreasing costs and contributing to environmental stability. Agriculture officials are concerned about water scarcity and are working to enhance agricultural water management. Water management solutions in linked agriculture, which incorporate the Internet of Things (IoT), mobile applications, Big Data analytics, and decision support systems, are assisting in the production of environmentally friendly and optimum agricultural outputs for a growing population.
- Connected agriculture enables farmers to maximize crop cultivation while reducing expenses and effort associated with traditional agricultural methods. Connected agriculture boosts production by allowing farmers to expertly invest time and resources in the right combination to more precisely evaluate optimum sowing density, estimate fertilizers, and predict crop yields. Farmers currently rely on the most recent agricultural advancements, such as the usage of cell phones and other linked equipment. Sophisticated connected technologies such as low power wide area (LPWA), Zigbee, WiFi, and new wireless sensor technologies aid farmers in the planning and execution of various agricultural operations such as purchasing supplies, inventory control, timely planting and harvesting, and so on.
- Data collection is the first stage of precision agriculture and, thus, the most researched. This is accomplished mostly through the determination of soil fertility (one sample from the field, a polygon, or a zone). Zones are created using aerial or satellite imagery and are based on yield maps or photographs of the same crop over numerous years. It is done to boost yields eventually. A one-hectare polygon grid is the most often used soil testing method. This grid dimension is adequate for understanding the field's variability and what is going on in it. Finally, based on the soil scan, task maps are created for precise fertilizer and liming applications.
- There is a lack of understanding of connected farm technology, and installation is prohibitively expensive. These are the technology's constraints over the anticipated timeframe. The majority of farmers worldwide are small-scale farmers who cannot afford such costly equipment. This technique necessitates competent and knowledgeable farmers, large initial investments, and effective farming instruments, making farmers unwilling to gather information from it. Because of its high cost, it is only suitable for large and industrialized farms.
- The Covid pandemic brought attention to using artificial intelligence (AI). Data is used in real-time by artificial intelligence and machine learning models to get insightful knowledge, such as when to plant seeds, which crops to choose, which hybrid seeds to select for higher yields, and other things. Precision agriculture, often known as artificial intelligence systems, is assisting in enhancing the overall quality and accuracy of harvests. AI technology aids in the detection of pests, plant diseases, and undernutrition in farms. Artificial intelligence (AI) sensors can identify and target weeds before deciding which herbicide to use.
Connected Agriculture Market Trends
Upsurge in Demand for Smart Water Management Systems
- Smart water management (SWM) uses information and communication technology (ICT) and real-time data and responses, which is an integral part of the solution for water management challenges. The potential application of smart systems in water management is vast and includes solutions for water quality, water quantity, efficient irrigation, leaks, pressure and flow, floods, droughts, and much more. Water scarcity may directly affect nearly 20% of the human population by 2025, UN reports state, and indirectly influence the rest of the planet's inhabitants. Smart water systems based on the combination of the IoT, big data, and AI technologies may help stop these predictions and undo the damage the imprudent usage of water resources has already caused.
- The World Bank and Imagine H2O, a non-profit organization, partnered recently to fund technologies that promote global water sustainability. Many new enterprises aim at providing real-time digital information to farmers in remote and previously unavailable regions, such as moisture levels in their fields and impending weather conditions. Farmers received mobile management platforms as well. Flood risk detection, DNA fingerprinting technology to find the source of water pollution, and wave-driven autonomous desalination facilities for small island settlements are among the innovative technologies backed by the World Bank and Imagine H2O.
- In Chile and Peru, "water-smart" technologies help fruit producers adapt to the increase in droughts and water scarcity. These innovative technologies are focused on enhancing the efficiency of irrigation and restoring the health of soils. AQUA4D is a technology that improves the dissolution and distribution of minerals in the water. By this method, soils retain water for a longer interval, reducing water consumption by farmers. In contrast, a better balance of minerals in the water can improve the quality and salinity of the soil.
- Water usage facilities and water treatment plants can do their part by ensuring that their monitoring equipment is up-to-date and as accurate as possible. While SCADA systems are more commonplace in modern operations, cloud-based SCADA systems in water treatment facilities and plants are further expected to enhance the scalability of operations in the foreseen period. Adding to the scenario, technological advancements in smart meters and their integration with communication solutions like SCADA have transformed water management to address the challenges faced by water utilities, farmers, residents, and industries, in terms of erroneous billing and water management.
- According to IEA, by 2040, it is predicted that the total amount of water that will need to be withdrawn will be 4,350 billion cubic meters. The increase in water consumption in recent decades has outpaced population growth by a factor of two. Such huge water consumption and withdrawal would create an opportunity for smart water management systems.
Asia-Pacific to Witness the Highest Growth
- Japan's agricultural production expenses are high in comparison to other countries, owing to the high cost of agricultural inputs such as fertilizers and agricultural gear. According to the Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries, rice cultivation, Japan's principal agricultural commodity, costs, on average, JPY 9,180 in total input costs for every 60kg of rice produced last year. Fertilizer expenditures account for 13% of this total, with agricultural machinery and implementation accounting for the remaining 32%. As a result, advancements in connected agriculture that reduce fertilizer waste or lower machinery costs will tremendously benefit Japanese farmers.
- The Maharashtra government has yet to develop a policy following the Center's clearance of the use of drones to spray pesticides in October 2022. Before approving subsidies under the Center-approved drone purchase program, the state administration is awaiting clarifications. Drones are being promoted as a way to combat the labor crisis and advance agricultural mechanization. International agrochemical company Syngenta said on Monday that two of its fungicide formulations had been given the go-ahead for drone spraying by the central pesticide board, the organization in charge of spraying regulations.
- The Department of Agriculture (DA) in the Philippines is evaluating the potential of drones to change the way seeds are planted, the way fertilizers and pesticides are applied, and the way crops are monitored. Moreover, the Ministry of Japan set a goal to introduce agricultural drones for about half of the land planted with rice, wheat, and soy across Japan by 2022.
- In August 2022, Automat, India's manufacturer of irrigation sprinklers, filtration equipment, and fertilization equipment, today launched five new smart irrigation solutions for Rajasthan farmers at its UDGHOSH event-a first-of-its-kind program to bring innovative technology to Indian farmers. To address the issue of low water levels for irrigation in Rajasthan, Automat India has launched five IoT-based autonomous irrigation systems that would assist farmers in monitoring, controlling, and wisely utilizing water. Each brand's goods, such as MachClean (Sand Media Filter), Turbo (Automatic Screen Filter), Hydromat (control Valves), Auto drip (Low-cost automation kit), and Aqua Disc (Automatic Disc Filter), would make irrigation easier for farmers while saving them time and money.
- In April 2022, the Thai government committed to accelerating its plans for a national digital transformation of the country's food and agricultural sectors, with a particular emphasis on big data, smart agriculture, e-commerce, and agribusiness development. Since the adoption of the national Thailand 4.0 and 20-year National Strategy frameworks, Thailand has expanded its focus on the digitalization of its food and agricultural supply chain.
Connected Agriculture Industry Overview
The connected agriculture market is moderately competitive owing to the presence of multiple players. The players in the market are adopting strategies like product innovation, mergers, and acquisitions in order to expand their product portfolio and expand their geographic reach and primarily to stay competitive in the market.
In January 2023, through a Knowledge Transfer Partnership (KTP), Aston University collaborated with engineering firm Solargen Technologies (SGT) and the University of Nairobi to develop a smart irrigation system that uses solar and wind energy to provide year-round watering of land and improve crop production in Kenya. SGT is Kenya's largest provider of energy, water, and irrigation solutions and services. They collaborate with non-governmental organizations, governments, and people to provide customized energy, water, and food security solutions to communities in rural and conflict-affected areas of Eastern Africa.
In February 2022, Agrology was planning to include Wyld Network's satellite-based IoT connectivity into its predictive agriculture platform for global, 24 hours a day, seven days a week data collection. Agrology and Wyld Networks announced a cooperation today to integrate Wyld Connect into Agrology's ground truth predictive agriculture technology. Wyld Connect is a low-cost Internet of Things (IoT) worldwide connectivity network based on low-orbit satellite technology. The solution assures that Agrology ground truth sensors will continue to collect data from even the most remote areas and will be able to communicate that data to Agrology customers swiftly, regardless of network status.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Deliverables
- 1.2 Study Assumptions
- 1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
- 4.3 Market Drivers
- 4.3.1 Emergence of BYOD (Bring Your Own Drone) in Connected Agriculture
- 4.3.2 Upsurge in Demand for Smart Water Management Systems
- 4.4 Market Restraints
- 4.4.1 Steep Learning Curve Regarding Connected Agriculture
- 4.5 Value Chain Analysis
- 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.6.1 Threat of New Entrants
- 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.6.4 Threat of Substitute Products
- 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Component
- 5.1.1 Solution
- 5.1.1.1 Network Management
- 5.1.1.2 Agriculture Asset Management
- 5.1.1.3 Supervisory Control
- 5.1.2 Service
- 5.1.1 Solution
- 5.2 By Application
- 5.2.1 Smart Logistics
- 5.2.2 Smart Irrigation
- 5.2.3 Farming Planning and Management
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 Japan
- 5.3.3.3 India
- 5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Latin America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Cisco Systems Inc.
- 6.1.2 IBM Corporation
- 6.1.3 SAP SE
- 6.1.4 Trimble Navigation Ltd
- 6.1.5 Microsoft Corporation
- 6.1.6 Vodafone Group PLC
- 6.1.7 Accenture PLC
- 6.1.8 SWIIM System
- 6.1.9 Orange Business Services
- 6.1.10 Link Labs LLC
