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市場調査レポート
商品コード
1403977
核医学ラジオアイソトープ：市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測Nuclear Medicine Radioisotopes - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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| 核医学ラジオアイソトープ：市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 119 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
核医学ラジオアイソトープ市場規模は、2024年の92億米ドルから2029年には136億4,000万米ドルに成長し、予測期間中のCAGRは8.29％と予想されています。
COVID-19パンデミックは、核医学のような非COVID診断と治療の一時的なキャンセルまたは延期で、核医学ラジオアイソトープ市場に当初悪影響を与えました。例えば、2021年6月にScienceDirect Journalに掲載された研究によると、COVID-19症例と死亡者の増加により、核医学検査、心臓核医学イメージング、腫瘍学PET/CTの件数はパンデミック中に減少しました。この研究ではさらに、2020年6月から2021年2月にかけて、COVID-19症例の減少に伴い手技が増加したと述べています。しかし、2022年初頭からCOVID-19症例が減少しているため、放射線治療手技の面では、市場はパンデミック以前の性質を取り戻しつつあり、核医学ラジオアイソトープの需要を押し上げています。例えば、北米放射線学会（RSNA）が2022年12月に発表したデータでは、北米地域での放射線医学研究が再開されたと記載されています。このように、COVID-19の発生は、その前段階である市場の成長に悪影響を及ぼしました。さらに、核医学診断の再開と世界の核医学ラジオアイソトープの需要増加により、市場は通常のペースでさらに成長すると予想されます。
さらに、核医学ラジオアイソトープ市場は、がんや心疾患の負担の増加、核医学の用途の拡大、SPECTやPETの用途の増加、放射線や放射線治療に対する患者の意識の高まりにより、さらに成長すると予想されます。世界のがん罹患率の上昇と近代的なヘルスケア施設が市場成長の主な促進要因となっています。例えば、カナダがん協会が2022年5月に発表したデータによると、カナダでは3万人以上が肺がんおよび気管支がんと診断されると推定されています。これは、2021年から2022年にかけて肺がんおよび気管支がんの症例が13％増加したことを表しています。また、2022年には20,700人以上の命がこの病気によって奪われると推定されました。さらに、マクミラン・キャンサー・サポートが2022年10月に発表した統計によると、英国では今後数年間、がんと共に生きる人の数が増加すると予想されています。米国では、2025年には350万人以上、2030年には400万人ががんに罹患すると推定されています。したがって、このような慢性疾患の高い有病率は、世界的に疾患の管理のための核画像診断の巨大な需要を作成します。このように、これらすべての要因が市場の成長を牽引しています。
さらに、核医学ラジオアイソトープの分野における市場企業の主な発展が市場の成長に寄与しています。例えば、2022年2月、ブラッコ社であり、革新的なPET放射性医薬品の開発と商業化のリーダーとして知られるBlue Earth Diagnostics社は、来たるASCO 2022 Genitourinary Cancers Symposium（ASCO GU）において、再発前立腺がんを対象とした18F-rhPSMA-7.3の第3相SPOTLIGHT試験の主要な結果を口頭発表する予定であることを明らかにしました。さらに、GEヘルスケアは2021年12月、RSNA21で核医学装置の最新鋭SPECT/CTを発表しました。このような新興国市場の開拓は、放射性同位元素の開発を後押しし、市場の成長に寄与すると予想されます。
したがって、慢性疾患の高負担、核医学ラジオアイソトープの広範な用途、市場企業の主な発展など、前述の要因のおかげで、調査市場は分析期間中に成長を示すと予想されます。しかし、償還の複雑さや規制の問題が市場の成長を阻害する可能性が高いです。
核医学ラジオアイソトープ市場動向
循環器領域は予測期間中に大幅な成長が見込まれる
循環器分野には、テクネチウム-99m（Tc-99m）、ルビジウム82などの核アイソトープを用いた冠動脈疾患や心筋症の診断が含まれます。
心血管障害の高い有病率と、心臓疾患の診断における核同位元素の膨大な用途が、このセグメントの成長を促進しています。心血管疾患には冠動脈疾患（CAD）、脳卒中、心房細動などがあり、SPECTによる効率的な診断が必要となります。カナダ健康情報研究所（CIHI）が2022年6月に発表したデータによると、240万人以上のカナダ人が心疾患を患っていると推定され、カナダにおける死因の第2位を占めています。さらに、カナダ心臓・脳卒中財団が2022年2月に発表したデータによると、75万人以上のカナダ人が心不全を患い、毎年10万人以上のカナダ人がこの不治の病と診断されています。
加えて、いくつかの調査研究は、市場の成長を後押しすると予想される心臓疾患の診断における核アイソトープの膨大な使用量と進歩を強調しています。例えば、2021年5月にJournal Diagnostics誌に掲載された研究では、心臓アミロイドーシスの診断や治療に対する反応性の評価のために99mTc-PYP/Tl-201 SPECT（単一光子放出コンピュータ断層撮影）の使用量がますます増加していることが強調されています。さらに、2022年12月にInternational Journal of Molecular Sciencesに掲載された研究では、血管新生、アテローム性動脈硬化、[18F]-NaFによるアテローム性動脈硬化プラーク内の免疫細胞のモニタリングによる微小石灰化イメージング、ガリウム-68ベースの放射性化合物による動脈硬化モニタリング、[18F]-FDGによる心臓系の炎症のイメージングなどを含む、心臓疾患の評価および診断のための放射性トレーサーベースのイメージングの多様な応用が強調されています。
したがって、心臓病診断における膨大な使用量や心臓疾患の高い有病率など、上記の要因により、心臓病学セグメントは予測期間中に大きな成長を示すと予想されます。
北米は予測期間中に大きな成長が見込まれる
北米では、核医学ラジオアイソトープ市場は、ハイブリッドイメージングを含む技術の進歩、診断用の新しい放射性同位元素のイントロダクション、イメージング技術の開拓、主要市場企業の存在によって成長を示すと予測されます。
慢性疾患の負担増がさらに市場の成長に寄与しています。例えば、2022年のAlzheimer's Disease Facts and Figuresによると、米国では2023年に65歳以上のアルツハイマー病患者は670万人に達すると推定されています。核医学は認知機能障害を持つ人の臨床診断に不可欠な役割を果たすため、核医学用放射性同位元素の需要は慢性疾患の負担増とともに増加すると予想されます。この地域ではがんの患者数も増加しており、がん診断用の核医学ラジオアイソトープの需要を押し上げています。2023年の米国がん協会によると、2022年には1,800万人以上の米国人ががんの既往歴があると報告されています。2023年には米国で新たに190万人以上のがん患者が診断されると推定されています。
市場企業は、市場シェアを拡大するために、製品の発売、提携、パートナーシップ、合併、買収など様々な戦略を採用しています。例えば、キュリウム社は2021年8月、放射性医薬品Cu-64 PSMA I&Tの治験薬申請を米国食品医薬品局に提出しました。これはPETで転移性前立腺がんの局在と検出に使用されます。さらに2021年3月、NorthStar Medical Radioisotopes, LLCは、治療用および特殊なSPECT（単一光子放射型コンピュータ断層撮影）放射性同位元素事業の成長への注力を高めるための組織変更を発表しました。この組織変更により、同社は放射性同位元素の開発と商業化を改善し、米国におけるモリブデン-99（Mo-99）の生産能力と生産量を増加させるための進行中の拡張プログラムを拡大することが可能になります。
従って、上記の要因により、北米地域における市場の成長が期待されます。
核医学ラジオアイソトープ産業の概要
核医学ラジオアイソトープ市場は競争が激しく、競争は中程度です。市場に参入している主要企業は、NTP Radioisotopes SOC Ltd、Bayer AG、GEヘルスケア、Nordion Inc.（Sotera Health Company）、Cardinal Health Inc.などです。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- がんと心臓疾患の負担増
- 核医学の応用拡大
- SPECTおよびPETアプリケーションの増加
- 放射線および放射線治療に対する患者の意識の高まり
- 市場抑制要因
- 診療報酬上の問題
- 規制上の問題
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手・消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション（市場規模）
- ラジオアイソトープタイプ
- テクネチウム-99m（Tc-99m）
- タリウム-201（Tl-201）
- ヨウ素（I-123）
- フッ素-18
- ルビジウム-82（Rb-82）
- ヨウ素131（I-131）
- ルテチウム-177（Lu-177）
- ラジウム-223（Ra-223）およびアルファラジン
- アクチニウム-225（Ac-225）
- その他のラジオアイソトープ
- 用途別
- 腫瘍学
- 心臓病学
- 甲状腺
- 神経学
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋
- 世界のその他の地域
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Bayer AG
- Bracco SpA
- Cardinal Health Inc.
- Curium
- Lantheus Medical Imaging Inc.
- GE Healthcare
- NTP Radioisotopes SOC Ltd
- Nordion Inc.（Sotera Health Company）
- NorthStar Medical Radioisotopes
- Eckert & Ziegler
- Jubilant Pharma Company（Jubilant DraxImage）
第7章 市場機会と今後の動向
The Nuclear Medicine Radioisotopes Market size is expected to grow from USD 9.2 billion in 2024 to USD 13.64 billion by 2029, at a CAGR of 8.29% during the forecast period.
The COVID-19 pandemic had an adverse impact on the nuclear medicine radioisotopes market initially with the temporary cancellation or postponement of the non-COVID diagnosis and treatment such as nuclear medicine. For instance, as per a study published in ScienceDirect Journal in June 2021, the number of nuclear studies, nuclear cardiac imaging, and oncology PET/CT decreased during the pandemic due to the rise of COVID-19 cases and deaths. The study further stated that procedures increased from June 2020 to February 2021 as COVID-19 cases declined. However, with the decrease in COVID-19 cases since early 2022, the market is reaching its pre-pandemic nature in terms of radiology procedures, which is boosting the demand for nuclear medicine radioisotopes. For instance, data published by the Radiological Society of North America (RSNA) in December 2022 stated that Radiologic Research in the North American region resumed. Thus, the COVID-19 outbreak had an adverse impact on the market's growth in its preliminary phase. Moreover, the market is expected to grow further at a normal pace with the resumption of nuclear medicine diagnosis and the increasing demand for nuclear medicine radioisotopes globally.
Further, the nuclear medicine radioisotopes market is expected to grow further due to the rising burden of cancer and cardiac disorders, widening applications of nuclear medicine, increasing SPECT and PET applications, and increasing patient awareness of radiation and radiation therapy. The upsurge in the global incidence of cancer and modern healthcare facilities has been a major driver of the market's growth. For instance, according to data published by the Canadian Cancer Society in May 2022, it was estimated that over 30,000 individuals in Canada would be diagnosed with lung and bronchus cancer. This represented an increase of 13% in the cases of lung and bronchus cancer from 2021 to 2022. It was also estimated that over 20,700 lives would be claimed by the disease in 2022. Furthermore, according to the statistics published by Macmillan Cancer Support in October 2022, the number of people living with cancer is expected to increase in the coming years in the United Kingdom. The source stated that in the United Kingdom, over 3.5 million cases of cancer are estimated in 2025, and further to 4.0 million in 2030. Thus, the high prevalence of such chronic diseases would create a huge demand for nuclear imaging diagnosis for the management of diseases globally. Thus, all these factors are responsible for driving the market's growth.
Moreover, the key developments by the market players in the area of nuclear medicine radioisotopes are contributing to the market's growth. For instance, in February 2022, Blue Earth Diagnostics, a Bracco company and recognized leader in the development and commercialization of innovative PET radiopharmaceuticals, revealed the upcoming oral presentation of key results from its Phase 3 SPOTLIGHT trial of 18F-rhPSMA-7.3 in recurrent prostate cancer at the upcoming ASCO 2022 Genitourinary Cancers Symposium (ASCO GU). Furthermore, in December 2021, GE Healthcare launched its most advanced SPECT/CT, a nuclear medicine system, at RSNA21. Such developments are anticipated to boost the development of radioisotopes, thereby contributing to the market's growth.
Therefore, owing to the aforementioned factors, including the high burden of chronic diseases, wide applications of nuclear medicine radioisotopes, and key developments by the market players, the studied market is anticipated to witness growth over the analysis period. However, reimbursement complications and regulatory issues are likely to impede market growth.
Nuclear Medicine Radioisotopes Market Trends
The Cardiology Segment is Expected to Witness Significant Growth Over the Forecast Period
The cardiology segment includes the diagnosis of coronary artery disease and cardiomyopathy which is diseases of the heart muscle, using nuclear isotopes such as technetium-99m (Tc-99m), Rubidium 82, and others.
The high prevalence of cardiovascular disorders and the vast applications of nuclear isotopes in diagnosing cardiac issues are promoting the growth of the segment. Cardiovascular disorders include coronary artery disease (CAD), strokes, and atrial fibrillation, necessitating an efficient diagnosis through SPECT. According to the data published by the Canadian Institute for Health Information (CIHI) in June 2022, over 2.4 million Canadians were estimated to have cardiac disease., and it was the second dominating cause of death in Canada. Further as per the data published by the Heart and Stroke Foundation of Canada in February 2022, over 750,000 Canadians were living with heart failure and over 100,000 Canadians get diagnosed with this incurable condition every year.
In additon, several research studies have highlighted the vast usage of nuclear isotopes and advancements in the diagnosis of cardiac diseases which are expected to boost the growth of the market. For instance, a study published in the Journal Diagnostics in May 2021, highlighted the increasingly high usage of 99mTc-PYP/Tl-201 SPECT (Single-Photon Emission Computerized Tomography) for the diagnosis of cardiac amyloidosis and also for the assessment of the response to the treatment. Further, a study published in the International Journal of Molecular Sciences in December 2022 have highlighted the diverse applications of radiotracer-based imaging for the assessment and diagnosis of cardiac diseases including angiogenesis, atherosclerosis, microcalcification imaging with [18F]-NaF monitoring the immune cells within the atherosclerotic plaques, arteriosclerosis monitoring with gallium-68 based radio-compounds, imaging inflammation of the cardiac system with [18F]-FDG and others.
Therefore, the cardiology segment is expected to witness significant growth over the forecast period due to the abovementioned factors, including its vast usage in cardiac disease diagnosis and the high prevalence of cardiac diseases.
North America is Expected to Witness Significant Growth Over the Forecast Period
In North America, the nuclear medicine radioisotopes market is projected to witness growth with advancements in technology, including hybrid imaging, the introduction of new radioisotopes for diagnosis, the development of imaging techniques, and the presence of key market players.
The increasing burden of chronic diseases is further contributing to the market's growth. For instance, as per 2022 Alzheimer's Disease Facts and Figures, an estimated 6.7 million individuals aged 65 years and above, are living with Alzheimer in 2023, in the United States. As nuclear medicine play an essential role in the clinical diagnosis of individuals with cognitive impairment, the demand for nuclear medicine radioisotopes is expected to increase with the growing burden of chronic diseases. The cases of cancer are also on the rise in the region which is also boosting the demand for nuclear medicine radioisotopes for cancer diagnosis. According to the American Cancer Society in 2023, over 18 million Americans were reported to have a history of cancer in the year 2022. It has been estimated that over 1.9 million new cancer cases would be diagnosed in the United States in the year 2023.
The market players are adopting various strategies such as product launches, collaborations, partnerships, mergers, and acquisitions to increase market share. For instance, in August 2021, Curium submitted an investigational new drug application to the US Food and Drug Administration for a radiopharmaceutical Cu-64 PSMA I&T. It is used in PET in localizing and detecting metastatic prostate cancer. Further, in March 2021, NorthStar Medical Radioisotopes, LLC, announced its organizational changes to increase the focus on the growth of its therapeutic and specialized SPECT (single photon emission computed tomography) radioisotopes business. The new organizational structure changes would enable the company to improve its radioisotope development and commercialization as well as expansion of its ongoing expansion programs for increased molybdenum-99 (Mo-99) capacity and production in the United States.
Therefore, owing to the aforesaid factors the growth of the studied market is anticipated in the North America Region.
Nuclear Medicine Radioisotopes Industry Overview
The nuclear medicine radioisotopes market is moderately competitive, with high competition. The key players operating in the market include NTP Radioisotopes SOC Ltd, Bayer AG, GE Healthcare, Nordion Inc. (Sotera Health Company), and Cardinal Health Inc.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Rising Burden of Cancer and Cardiac Disorders
- 4.2.2 Widening Applications of Nuclear Medicine
- 4.2.3 Increasing SPECT and PET Applications
- 4.2.4 Increasing Patient Awareness on Radiation and Radiation Therapy
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Reimbursement Complications
- 4.3.2 Regulatory Issues
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)
- 5.1 Type of Radioisotopes
- 5.1.1 Technetium-99m (Tc-99m)
- 5.1.2 Thallium-201 (Tl-201)
- 5.1.3 Iodine (I-123)
- 5.1.4 Fluorine-18
- 5.1.5 Rubidium-82 (Rb-82)
- 5.1.6 Iodine-131 (I-131)
- 5.1.7 Lutetium-177 (Lu-177)
- 5.1.8 Radium-223 (Ra-223) and Alpharadin
- 5.1.9 Actinium-225 (Ac-225)
- 5.1.10 Other Types of Radioisotopes
- 5.2 By Application
- 5.2.1 Oncology
- 5.2.2 Cardiology
- 5.2.3 Thyroid
- 5.2.4 Neurology
- 5.2.5 Other Applications
- 5.3 By Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Mexico
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Spain
- 5.3.2.6 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 Japan
- 5.3.3.3 India
- 5.3.3.4 Australia
- 5.3.3.5 South Korea
- 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Rest of the World
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Bayer AG
- 6.1.2 Bracco SpA
- 6.1.3 Cardinal Health Inc.
- 6.1.4 Curium
- 6.1.5 Lantheus Medical Imaging Inc.
- 6.1.6 GE Healthcare
- 6.1.7 NTP Radioisotopes SOC Ltd
- 6.1.8 Nordion Inc. (Sotera Health Company)
- 6.1.9 NorthStar Medical Radioisotopes
- 6.1.10 Eckert & Ziegler
- 6.1.11 Jubilant Pharma Company (Jubilant DraxImage)
