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市場調査レポート
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1445873

防衛分野における衛星通信：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Satellite Communication in the Defense Sector - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 133 Pages | 納期: 2～3営業日

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防衛分野における衛星通信：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 133 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

防衛分野における衛星通信市場は、2024年の55億5,000万米ドルから2029年までに77億6,000万米ドルに、予測期間（2024年から2029年）中に6.93%のCAGRで成長すると予想されています。

防衛分野における衛星通信-市場

主なハイライト

  • 衛星通信は、防衛産業全体の多数のアプリケーション、ブロードバンド通信範囲の拡大、5G通信システムのセットアップ、多様な有線および無線技術の統合と融合、地球観測、防衛とセキュリティ、監視アプリケーションに使用されています。
  • ブロードバンド通信のニーズは急速に高まっており、それは単一の地域に限定されません。固定場所および移動中の航空機、船舶、車両に搭載されているユーザーの接続要件は、そのような需要の例です。これら3つのプラットフォームは、大都市のサービスが行き届いていない部分や人口の少ない地域を頻繁に通過する旅行日程に沿って、常時接続を必要とします。このような発展は市場の拡大を促進すると予測されています。
  • 衛星産業協会（SIA）によると、GNSS市場とネットワーク機器の拡大により、地上機器の収益は大幅に増加しましたが、顧客の機器投資とリソースは横ばいまたはわずかに減少しており、モバイル衛星通信（MOST）は今後ますます普及していくことが予想されます。市場全体の基本的な成長ポイントを調査します。
  • データを送信するために衛星を打ち上げるプロセス全体が非常に機密性が高いため、サイバーセキュリティは衛星通信にとって大きな懸念事項となっています。さらに、課題は、脆弱性がミッションクリティカルであるため、このようなサイバーセキュリティの脅威が潜在的に及ぼす可能性のある悪影響にあります。サイバーセキュリティの脅威にさらされるミッションクリティカルな脆弱性には、打ち上げシステム、通信、遠隔測定、追跡と指揮、ミッション完了などが含まれます。衛星通信は、衛星の寿命全体にわたって安全なサイバー機能に過度に依存しているため、深刻な懸念が生じ、その導入が妨げられています。
  • パンデミックの間、通信衛星が新たに配備された野戦病院に不可欠なサービスを提供しているのが見られます。COVID-19の流行下で、国防軍や軍から何人かの人が助けられました。衛星は事業継続性を確保するための通信サービスも提供しており、主にセルフサービスのガソリンスタンド、小売POS用のクレジット/デビットカード認証、在庫管理で使用されていました。

防衛分野における衛星通信市場動向

市場を牽引するリモートセンシング

  • リモートセンシングは、防衛、軍事、航空宇宙におけるさまざまな種類のデータの提供に役立ちます。船が氷山に衝突したときに沈没を避けるために、航行する船は風波情報、航路解析、船の近接性、GPSなどのリモートセンシング技術を使用します。多くの衛星が毎日地球の周りを周回し、紛失または破壊された航空機の位置を特定するのに役立つデータを収集します。
  • 何千年もの間、リモートセンシングは監視方法として利用されてきました。リモートセンサーは、第一次世界大戦前、熱気球に接続して対象都市上空を飛行させることで使用されていました。リモートセンシングは、幅広い機能を備えた専門衛星によって実行されています。光学衛星、レーダー画像衛星、紫外線・赤外線画像衛星、信号傍受通信衛星などはほんの一例です。
  • リモートセンシングは、可視光以外の光波長の高解像度画像を提供できるという点で、従来の監視形式に比べて大きな利点をもたらします。このデータは、敵軍の動きを追跡し、戦略的決定を下し、戦術的脅威を評価するためにも利用できます。
  • 科学技術の急速な成長と軍事活動の科学技術への依存により、より強力な接続と高解像度の画像処理に対するニーズは、軍が所有する衛星技術を使用して対応することができる軍の能力を超えていました。世界最大の軍隊である米国軍は、それ以来軍事目的で商業衛星の能力に大きく依存してきました。
  • さらに、今後数年間で防衛分野における衛星通信市場の成長を促進する主な要因の1つは、地上監視のための衛星通信におけるAIの適用です。さらに、リモートセンシングおよび監視アプリケーションの需要の高まりと、スパイ衛星のネットワークを確立するという政府の計画が市場の需要を促進すると考えられます。海上の安全保障リスクの増大、防衛部門への投資の増加、世界の多くの地域での政情不安への懸念の高まりが市場を牽引しています。

アジア太平洋は最高の成長率を記録すると予想されている

  • この地域では、防衛組織における衛星通信を強化するための研究開発へのさまざまなイノベーションや投資が行われています。たとえば、2021年12月、日本政府は2022年に5兆4,000億円（472億米ドル）の防衛費を承認しました。この資金は新しい防衛装備品の購入にも使用されます。
  • 同様に、韓国も防衛力を徹底的に強化しています。 2022年 4月、韓国国防計画管理局は、今後の脅威に対処するためにステルス無人機、人工衛星、その他の軍事装備の開発を発表しました。この計画は、防衛および安全保障能力を強化するための国の優先政策の一環です。韓国は、新しいステルス無人機と軍事資産の開発を支援するために2,664億ウォン（2億2,000万米ドル）を割り当てました。
  • たとえば、インドは衛星放送番組の最大の消費国の一つであり、ビデオ市場の可能性を最大限に発揮することに近年大きく進歩しました。 DTHはインドで非常に人気がありますが、Reliance JIOなどの企業が提供する低コストのオプションが放送分野では競合になりつつあります。インド電気通信規制庁によると、2021年 9月の時点で、インドには6,889万人のDTHサービス加入者がいます。ただし、この量は徐々に減少しています。
  • IBEF（Indian Brand Equity Foundation）によると、インド政府は拡大する航空交通に対応するために空港の数を増やそうとしています。インドには2020年の時点で153の運営空港がありました。インドは40年度までに運営空港の数を190～200に増やす計画です。さらに、この分野の需要の高まりにより、運航する航空機の数が増加しました。 2027年までに、航空機の数は1,100機に達すると予測されています。
  • 機内エンターテインメントへの投資が増加した結果、世界の航空衛星通信（SATCOM）市場は、飛行運用と接続性の向上に向けて位置付けられています。インドや中国などの国が航空衛星通信市場を牽引すると予想されています。

防衛分野における衛星通信業界の概要

衛星通信市場は、世界的および地域的な複数の企業で構成されており、多くの大手企業の存在により、競争の激しい市場空間で注目を集めています。市場は新規参入者にとって高い参入障壁をもたらし、牽引力を獲得する機会に影響を与えています。この市場は、製品の適度な差別化、製品の普及レベルの向上、および競合のレベルの高さが特徴です。通常、製品はハードウェアとして提供され、製品のサービスの一部のように見えます。

  • 2022年 1月- Thales（67%）とLeonardo（33%）の合弁会社であるThales Alenia Spaceは、韓国の航空宇宙・防衛企業であるLIG Nex1と先進技術デジタルプロセッサーを提供する契約を結んだと発表しました。 GEO-KOMPSAT-3通信衛星。 Kaバンドのフレキシブルブロードバンド通信システムのペイロードには、デジタルチャネライザユニット（DCU）部分とオンボードプロセッシングユニット（OBPU）部分を介して透過的信号処理と再生信号処理を組み合わせる、効率的で完全に再プログラム可能なデジタルプロセッサが含まれています。
  • 2022年 1月- 動的測位システムメーカーであるNavis Engineeringは、機器の遠隔監視を可能にするKVH Watchサービスを提供すると発表しました。同社は、海上動的測位（DP）制御システムメーカーであるナビスエンジニアリングが、KVHウォッチクラウドコネクトサービスを提供するKVHウォッチソリューションパートナープログラムに参加したと発表しました。
  • 2021年12月- Inmarsatは、最初のInmarsat-6衛星であるI-6 F1の打ち上げを発表しました。Mitsubishi Heavy Industries（MHI）によって日本のJAXA種子島宇宙センターから打ち上げられました。これらの衛星は、追加のGlobal Xpress（GX）高速ブロードバンド容量とともに、ELERAの革新的なLバンドサービスの容量強化と新しい技術の進歩を提供します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • 業界のバリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 増加する海上の脅威と曖昧な海上安全保障政策
    • 軍事および防衛衛星通信ソリューションの需要の高まり
  • 市場抑制要因
    • 衛星通信に対するサイバーセキュリティの脅威
    • 高価な衛星機器への依存

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 地上設備
    • サービス
  • 用途別
    • 監視と追跡
    • リモートセンシング
    • 災害からの回復
    • その他の用途
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Thales Group
    • Inmarsat Communications
    • Iridium Communications Inc.
    • KVH Industries Inc.
    • Orbcomm Inc.
    • Cobham PLC
    • Thuraya Telecommunications Company（Al Yah Satellite Communications Company PJSC）
    • ViaSat Inc.
    • ST Engineering iDirect
    • L3Harris Technologies Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 61370

The Satellite Communication Market in the Defense is expected to grow from USD 5.55 billion in 2024 to USD 7.76 billion by 2029, at a CAGR of 6.93% during the forecast period (2024-2029).

Satellite Communication in the Defense Sector - Market

Key Highlights

  • Satellite communication is being used for a plethora of applications across the defense industry, an extension of broadband coverage, setting up of 5G communications systems, integration and convergence of diverse wired and wireless technologies, earth observation, defense and security, and surveillance applications.
  • The need for broadband communications is growing at a fast pace, and it isn't limited to a single region. Connectivity requirements for users' aboard aircraft, ships, and vehicles operating at fixed places and in motion are examples of such demand. These three platforms require constant connectivity along their travel itineraries, which frequently pass through underserved portions of big cities and less populated areas. Such developments are projected to boost the market's expansion.
  • According to the Satellite Industry Association (SIA), ground equipment revenues have increased significantly due to the expansion of GNSS markets and network equipment, while customer equipment investments and resources have remained flat or slightly declining, indicating that mobile satellite communication (MOST) will become a fundamental growth point of the overall market studied.
  • Cybersecurity has become a major concern for satellite communication as the entire process of launching a satellite to transmit data is highly sensitive. Further, the challenge lies in the negative impact that such cybersecurity threats can potentially have as the vulnerabilities are mission-critical. The mission-critical vulnerabilities exposed to cybersecurity threats include the launch systems, communications, telemetry, tracking and command, and mission completion. The over-dependency of satellite communication on secure cyber capabilities across the lifespan of the satellite makes it a serious concern, thus, hindering its adoption.
  • During the pandemic, communications satellites can be seen providing essential services to freshly deployed field hospitals. Several people were helped by the defense and military during COVID-19. Satellites also provided communication services to ensure business continuity, which was mostly used in self-serve petrol stations, credit/debit card authorizations for retail POS, and inventory management.

Defense Sector Satellite Communication Market Trends

Remote Sensing to Drive the Market

  • Remote sensing aids defense, military, and aerospace in providing many types of data. To avoid sinking when a ship hits an iceberg, navigating ships use remote sensing technology such as wind-wave information, routing analysis, ship proximity, and GPS. Many satellites orbit the Earth every day, collecting data that can be useful in locating lost or destroyed aircraft.
  • For millennia, remote sensing has been utilized as a surveillance method. Remote sensors were used before the First World War by connecting them to hot air balloons and flying them over target cities. Remote sensing is being carried out by specialized satellites with a wide range of capabilities. Optical satellites, radar imaging satellites, ultraviolet and infrared imagery satellites, and signal intercepting communication satellites are only a few instances.
  • Remote sensing offers significant advantages over traditional forms of surveillance in that it may provide high-resolution imagery of light wavelengths other than visible light. This data can also be utilized to track enemy force movements, make strategic decisions, and assess tactical threats.
  • The need for greater connection and higher-resolution imaging was beyond the military's ability to meet using military-owned satellite technologies due to the fast growth of science and technology and the dependency of military activities on it. The United States Military, being the world's largest military, has relied largely on commercial satellite capabilities for military purposes since then.
  • Furthermore, one of the primary factors driving the satellite communication market growth in the defense sector over the next few years is the application of AI in satellite communication for earth-based surveillance. Furthermore, the rising demand for remote sensing and monitoring applications, as well as governments' plans to establish a network of spy satellites, will drive market demand. Increased seaborne security risks, increased defense sector investments, and growing concerns about political instability in many parts of the world are driving the market.

Asia-Pacific is Projected to Register the Highest Growth Rate

  • The region is witnessing various innovations and investments in research and development to strengthen satellite communication in defense organizations. For instance, in December 2021, the Japanese government approved JPY 5.4 trillion (USD 47.2 billion) defense spending for 2022. The funding will also be used to buy new defense equipment.
  • Similarly, South Korea is also rigorously strengthening its defense capabilities. In April 2022, The defense program administration of South Korea announced to development of stealth drones, satellites, and other military equipment to address upcoming threats. This plan is a part of the country's policy priorities to enhance its defense and security capabilities. South Korea has allocated KRW 266.4 billion (USD 220 million) to back the development of new stealth drones and military assets.
  • India, for example, is one of the largest consumers of satellite programming and has made significant progress in recent years in realizing its full video market potential. Though DTH is immensely popular in India, low-cost options from businesses like Reliance JIO are becoming competitors in the broadcasting space. According to the Telecom Regulatory Authority of India, as of September 2021, there were 68.89 million DTH services subscribers in India; however, this volume is reducing gradually.
  • According to the IBEF (Indian Brand Equity Foundation), the Government of India has been attempting to increase the number of airports to accommodate expanding air traffic. India had 153 operating airports as of 2020. By FY40, India plans to increase the number of operational airports to 190-200. Furthermore, the sector's growing demand has increased the number of planes in service. By 2027, the number of aircraft is predicted to reach 1,100.
  • As a result of growing investment in in-flight entertainment, the global aviation satellite communication (SATCOM) market is positioned for improved flight operations and connectivity. Countries like India and China are expected to drive the aviation SATCOM market.

Defense Sector Satellite Communication Industry Overview

The satellite communication market comprises several global and regional players, vying for attention in a highly competitive market space due to the presence of many large players. The market poses high barriers to entry for new players, impacting the opportunities to be able to gain traction. This market is characterized by moderate product differentiation, increasing levels of product penetration, and high levels of competition. Generally, the product is offered as hardware, making the offering look like a part of the product's service.

  • January 2022 - Thales Alenia Space, a joint venture between Thales (67%) and Leonardo (33%), stated that it had signed a contract with LIG Nex1 Co. Ltd, a South Korean aerospace and defense company, to provide an advanced technology Digital Processor for the GEO-KOMPSAT-3 communications satellite. The Ka-band Flexible Broadband Communication System payload includes an efficient, completely reprogrammable Digital Processor that combines transparent and regenerative signal processing via Digital Channelizer Units (DCU) and On-Board Processing Units (OBPU) portions, respectively.
  • January 2022 - Navis Engineering, a dynamic positioning systems manufacturer, announced to offer KVH Watch services to enable remote monitoring of equipment; the company announced that Navis Engineering, maritime dynamic positioning (DP) control system manufacturer, has joined the KVH Watch Solution Partner program to offer KVH watch cloud connect services.
  • December 2021 - Inmarsat announced the launch of its first Inmarsat-6 satellite, I-6 F1. It was launched by Mitsubishi Heavy Industries (MHI) from the JAXA Tanegashima Space Center in Japan. The satellites will offer enhanced capacity and new technological advances for ELERA's transformational L-band services, alongside additional Global Xpress (GX) high-speed broadband capacity.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Seaborne Threats and Ambiguous Maritime Security Policies
    • 5.1.2 Rise in Demand for Military and Defense Satellite Communication Solutions
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Cybersecurity Threats to Satellite Communication
    • 5.2.2 Reliance on High-cost Satellite Equipment

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Ground Equipment
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Surveillance and Tracking
    • 6.2.2 Remote Sensing
    • 6.2.3 Disaster Recovery
    • 6.2.4 Other Applications
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle-East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Thales Group
    • 7.1.2 Inmarsat Communications
    • 7.1.3 Iridium Communications Inc.
    • 7.1.4 KVH Industries Inc.
    • 7.1.5 Orbcomm Inc.
    • 7.1.6 Cobham PLC
    • 7.1.7 Thuraya Telecommunications Company (Al Yah Satellite Communications Company P.J.S.C)
    • 7.1.8 ViaSat Inc.
    • 7.1.9 ST Engineering iDirect
    • 7.1.10 L3Harris Technologies Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET