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市場調査レポート
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IRカメラ： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

IR Camera - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

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IRカメラ： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

IRカメラ市場規模は2024年に92億2,000万米ドルと推定され、2029年までに134億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に7.82%のCAGRで成長します。

IRカメラ-市場

主なハイライト

  • 将来のADAS（先進運転支援システム）（ADAS）に対する需要の増加と自動運転車への投資により、IRカメラは車両に大幅に採用されることが予想されます。軍事、防衛、エネルギー、商業分野など、さまざまな用途で監視の必要性が高まっています。太陽エネルギーはますます人気が高まっており、エネルギー利用は天然資源を管理する世界の戦略において重要な役割を果たしています。太陽光発電の人気が高まっており、ソーラーパネルは高価でデリケートな商品であるため、適切なセキュリティが不可欠です。
  • 軍における継続的かつ厳格な監視の必要性が高まっているため、政府がこれらのソリューションを利用する機会が提供される可能性があります。世界中の政府はすでに多数のドローンカメラを配備しており、約100キロメートルの範囲をカバーしています。
  • インダストリー4.0は、産業オートメーションで重要な役割を果たすロボットなどのテクノロジーの開発を促進し、業界の中核業務の多くがロボットによって管理されています。 InGaAsカメラは、視覚誘導ロボティクスや自動解体などの新しいアプリケーションを提供します。これらの視覚誘導ロボットは、ゴミ箱内のランダムな部品を見つけてピッキングするIRイメージャーを組み合わせたもので、その後、カメラが各部品の向きを分析してコンベアベルト上に置きます。
  • 短波長赤外線（SWIR）は、消費者や自動車などのエンドユーザー分野で人気が高まっていますが、手頃な価格になるにはさらなる技術進歩が必要です。 ADASとAVは、赤外線波長を利用する異なるテクノロジーを使用します。これらのテクノロジーは、冗長性を提供し、システムの信頼性を高めるための補完的な情報タイプを提供します。特にいくつかの車両でのカメラベースの便利な機能に対する需要の増加により、自動車業界でのIRカメラの需要が高まることが予想されます。
  • COVID-19は市場に大きな影響を与えました。新型COVID-19と宣言されたことにより、サプライチェーンは大幅な混乱を経験しました。製造活動が低調だったため、企業はメンテナンスを省略する傾向にあり、その結果、価格が高くなりました。パンデミック後、ほとんどのエンドユーザー業界でIRカメラの採用が増加し、市場の成長にプラスの影響を与えました。

IRカメラ市場動向

冷却型検出器が大きな市場シェアを獲得

  • 最も感度の高いIRカメラは、シーン温度の変化がわずかであり、冷却された検出器を使用します。黒体の物理学により、特にスペクトルの中波赤外線（MWIR）部分で、熱コントラストの高い画像が得られます。非冷却のIRカメラと比較して、温度差が強化されるため、ターゲットの識別が容易になります。
  • 冷却 IRカメラが効果的にスペクトルフィルタリングを実行して特徴を明らかにし、非冷却サーマルカメラでは不可能な測定を行う能力は、その採用に影響を与える重要な要素の1つです。冷却された検出器を備えたIRカメラは、より優れた画質を提供します。冷却検出器タイプを備えたIRカメラには、非冷却検出器タイプを備えた赤外線カメラに比べて多くの利点があります。
  • 冷却 IR検出器技術の高度な開発により、ハイパースペクトルリモートセンシング、宇宙イメージングと監視、環境アプリケーションなどのさまざまなIRリモートセンシング機器が急速に成長しました。極低温冷却された検出器の感度が高いため、最大25μmの波長を持つさまざまなスペクトル帯域をイメージングするためのIRシステムが開発されてきました。 2022会計年度では、インドからの防衛装備品の輸出額は1,282億インドルピーに達し、この期間で最高となり、軍事および防衛産業におけるIRカメラの需要が高まった。
  • テクノロジーの進歩に伴い、企業は新しいIRカメラを発売するための新しく革新的な方法を開発してきました。たとえば、2022年 4月、Teledyne FLIRは、距離追跡、ターゲットシグネチャ、屋外テスト、およびあらゆる条件での科学アプリケーション向けに設計されたRS6780長距離放射分析IRカメラを発表しました。 RS6780は、雨風から保護するためにIP65定格の筐体内に密閉されたフル機能の放射分析IRカメラを組み合わせることで、高精度の長距離測定および追跡アプリケーションを可能にします。主要企業によるこのような開発と革新により、IRカメラの需要が高まっています。

北米は大幅な成長を遂げる

  • IRイメージングは、昼夜を問わず作業でき、あらゆる気象条件で良好に機能する能力があるため、主に陸軍、海軍、空軍などの軍隊に恩恵をもたらしています。陸軍と海軍は国境監視と法執行にIRカメラを使用しています。これらは海軍部門の船舶衝突回避および誘導システムにも使用されています。
  • 航空業界では、暗い環境や夜間の飛行のリスクを大幅に軽減しました。航空分野では、敵軍を識別、位置特定、標的化するためにも使用されます。最近では、航空機の健康状態を監視するために民間航空にも組み込まれています。
  • 業界、さまざまな大学、連邦政府に新興オートメーション技術への投資を促すために行われているアドバンスト・マニュファクチャリング・パートナーシップなどの政府の取り組みにより、マシンビジョンシステムの生産が増加するでしょう。
  • たとえば、2022年 5月、Teledyne FLIR Defenseは米国陸軍に熱画像システムを納入しました。 FWS-Iシステムは、バッテリー駆動の赤外線画像システムで、さまざまな個別の兵器システムに取り付けることができ、あらゆる天候や照明条件で兵士に赤外線画像を提供します。このシステムにより、兵士は霧、塵、煙を通しても見ることができるようになります。同社は、マサチューセッツ州ビレリカとカリフォルニア州ゴレタの施設でFWS-Iユニットを製造する予定です。

IRカメラ業界の概要

IRカメラ市場は本質的に競争が激しいです。研究開発、パートナーシップ、買収にかかる高額な費用は、この地域の企業が激しい競合を維持するために採用する主要な成長戦略です。市場の主要企業は、FLIR Systems Inc.、SPI Infrared、Opgal Optronics Industries Ltd.、Raytheon Company、Seek Thermal, Inc.、Fluke Corporation、Testo AG、HGH-Infrared、Teledyne Dalsa、DRS Technologies Inc.、InfraTec GmbH、などなど。

2022年 11月、Teledyne Flirは、最新のThermal by Flirコラボレーターとして、支援現実ウェアラブルソリューションの開発会社であるRealWear（ワシントン州バンクーバー）との提携を発表しました。パートナーは、初の完全ハンズフリー音声制御サーマルカメラモジュールを発売しました。 Thermal by FLIRは、OEMがFlirのサーマルカメラモジュールをベースにした革新的な製品を開発するのをサポートする、協力的な製品開発およびマーケティングプログラムです。

2022年 9月、Raytheon CompanyはNorthrop Grummanと提携しました。両社は、ニューロモーフィック IRカメラ技術を開発するためのDARPAプログラムに取り組んでいます。 DARPAは、視覚環境で重要なデータを送信する新しいイベントベースのIRカメラ技術を開発するプログラムに取り組む2社を選択しました。Raytheon CompanyとNorthrop Grummanはそれぞれ、FENCE（高速イベントベースのニューロモーフィック・カメラおよびエレクトロニクス）プログラムのフェーズ 2で、それぞれ1,627万米ドルと871万米ドルの賞金で契約を受け取りました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • COVID-19によるIRカメラ市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • さまざまな業種にわたる監視の需要の高まり
    • サーマルカメラのコストは徐々に低下
  • 市場の課題
    • カメラ機能の精度の欠如と厳しい輸出入規制

第6章 市場セグメンテーション

  • 検出器による
    • 冷却
    • 非冷却
  • 素材別
    • ゲルマニウム
    • ケイ素
    • サファイア
    • その他の素材
  • タイプ別
    • 短波長IR
    • 中波長IR
    • 長波長IR
  • エンドユーザー別業種別
    • 軍事と防衛
    • 自動車
    • 産業用
    • 商業および公共
    • 住宅
    • その他のエンドユーザー向け垂直
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Teledyne FLIR Systems Inc.
    • SPI Infrared
    • Opgal Optronics Industries Ltd.
    • Raytheon Company
    • Seek Thermal, Inc.
    • Fluke Corporation
    • Testo AG
    • HGH-Infrared
    • Teledyne Dalsa
    • DRS Technologies Inc.
    • InfraTec GmbH

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 61363

The IR Camera Market size is estimated at USD 9.22 billion in 2024, and is expected to reach USD 13.43 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.82% during the forecast period (2024-2029).

IR Camera - Market

Key Highlights

  • With the increasing demand for advanced driver assistance systems (ADAS) in the future and investments in autonomous cars, IR cameras are expected to witness significant adoption in vehicles. There is a greater need for surveillance across various applications, including those related to the military and defense, energy, and commercial spaces. Solar energy is becoming increasingly popular, with energy use playing a critical role in the worldwide strategy to manage natural resources. Good security is essential because solar power is gaining popularity and because solar panels are an expensive and delicate commodity.
  • An increasing need for continual and rigorous surveillance in the military is likely to provide an opportunity through these solutions for the use of the government. Governments worldwide have already deployed drone cameras in large numbers, covering around 100 kilometers of area.
  • Industry 4.0 fueled the development of technologies like robots playing a crucial role in industrial automation, with many core operations in industries being managed by robots. InGaAs cameras offer new applications, such as vision-guided robotics and automated butchering. These vision-guided robots are a combination of IR imagers that finds and picks random parts in a bin, and then a camera analyses the orientation of each part and places them on the conveyor belt.
  • Short wavelength infrared, or SWIR, is gaining popularity in end-user sectors like consumer and automotive, but it will need more technological advancement to become reasonably priced. ADAS and AV will use different technologies utilizing infrared wavelengths. These technologies offer complimentary information types to provide redundancy and boost system reliability. The increasing demand for camera-based convenience features, especially in several vehicles, is expected to fuel the demand for IR cameras in the automotive industry.
  • COVID-19 impacted the market significantly. The supply chain experienced a considerable disruption owing to COVID-19 being declared a pandemic. Since manufacturing activity was low, companies were tempted to eliminate maintenance, resulting in high prices. Post-pandemic, the increasing adoption of IR cameras by most end-user industries positively impacted the markets' growth.

IR Camera Market Trends

Cooled Detectors to Hold Significant Market Share

  • The most sensitive IR cameras, with only tiny variations in scene temperature, use cooled detectors. Due to blackbody physics, they provide images with high thermal contrast, especially in the spectrum's mid-wave infrared (MWIR) portion. Compared to uncooled IR cameras, the enhanced thermal difference makes it easier to identify targets.
  • The ability of cooled IR cameras to effectively perform spectrum filtering to reveal features and take measurements that would otherwise be impossible with an uncooled thermal camera is one of the key factors influencing their adoption. IR cameras with cooled detectors offer better image quality. IR cameras with cooled detector types have many advantages over thermal imaging cameras with uncooled detector types.
  • Advanced developments in cooled IR detector technology have led to the rapid growth of various IR remote sensing instruments like hyperspectral remote sensing, space imaging & surveillance, and environmental applications. Due to the high sensitivity of cryogenically cooled detectors, IR systems have been developed for imaging various spectral bands with wavelengths up to 25 μm. In the financial year 2022, the export value of defense equipment from India reached 128.2 billion Indian rupees, the highest during the presented period, thus driving the demand for IR cameras in the military and defense industry.
  • With the advancing technologies, companies have been developing new and innovative ways to launch new IR cameras. For instance, in April 2022, Teledyne FLIR introduced the RS6780 long-range radiometric IR camera, designed for range tracking, target signature, outdoor testing, and science applications in all conditions. The RS6780 enables precision long-range measurement and tracking applications by combining a full-feature, radiometric IR camera sealed within an IP65-rated enclosure to protect it from the elements. Such developments and innovations by significant players are driving the demand for IR cameras.

North America to Witness Significant Growth

  • IR imaging is a boon to the armed forces, primarily the army, navy, and air force, because of its day-night working capability and ability to perform well in all weather conditions. The army and navy use IR cameras for border surveillance and law enforcement. They are also used in ship collision avoidance and guidance systems in the naval sector.
  • In the aviation industry, they have significantly mitigated the risks of flying in low light and night conditions. Aviation also uses them to identify, locate, and target enemy forces. Recently, it has also been incorporated into civil aviation for aircraft health monitoring.
  • Government initiatives, such as Advanced Manufacturing Partnership, which has been undertaken to make the industry, various universities, and the federal government invest in emerging automation technologies, will increase the production of machine vision systems.
  • For instance, in May 2022, Teledyne FLIR Defense delivered thermal imaging systems to US Army. The FWS-I system is a battery-operated thermal imaging system that can be mounted on different individual weapon systems to offer soldiers infrared imagery in all weather and lighting conditions. The system will also enable the soldiers to see through fog, dust, and smoke. The company will manufacture the FWS-I units at facilities in Billerica, Massachusetts, and Goleta, California.

IR Camera Industry Overview

The IR camera market is highly competitive in nature. The high expense on research and development, partnerships, and acquisitions are the prime growth strategies adopted by the companies in the region to sustain the intense competition. Key players in the market are FLIR Systems Inc., SPI Infrared, Opgal Optronics Industries Ltd., Raytheon Company, Seek Thermal, Inc., Fluke Corporation, Testo AG, HGH-Infrared, Teledyne Dalsa, DRS Technologies Inc., InfraTec GmbH, and many more.

In November 2022, Teledyne Flir announced a partnership with RealWear, Vancouver, WA, a developer of assisted reality wearable solutions, as its latest Thermal by Flir collaborator. The partners launched the first fully hands-free, voice-controlled thermal camera module. Thermal by FLIR is a cooperative product development and marketing program that supports OEMs to create innovative products based on Flir's thermal camera modules.

In September 2022, Raytheon Company collaborated with Northrop Grumman. The companies are working on a DARPA program to create neuromorphic IR camera technologies. DARPA has selected two companies to work on a program to produce new event-based IR camera technologies that transmit essential data in visual environments. Raytheon and Northrop Grumman each received contracts for Phase 2 of the FENCE (Fast Event-based Neuromorphic Camera and Electronics) program, with USD 16.27 million and USD 8.71 million awards, respectively.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 on the IR Camera Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Demand for Surveillance Across Various Verticals
    • 5.1.2 Gradually Decreasing Costs of Thermal Cameras
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Lack of Accuracy in Camera Functionality and Stringent Import/Export Regulations

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Detector
    • 6.1.1 Cooled
    • 6.1.2 Uncooled
  • 6.2 By Material
    • 6.2.1 Germanium
    • 6.2.2 Silicon
    • 6.2.3 Sapphire
    • 6.2.4 Other Materials
  • 6.3 By Type
    • 6.3.1 Short-wavelength IR
    • 6.3.2 Medium-wavelength IR
    • 6.3.3 Long-wavelength IR
  • 6.4 By End-user Vertical
    • 6.4.1 Military and Defense
    • 6.4.2 Automotive
    • 6.4.3 Industrial
    • 6.4.4 Commercial & Public
    • 6.4.5 Residential
    • 6.4.6 Other End-user Vertical
  • 6.5 By Geography
    • 6.5.1 North America
      • 6.5.1.1 United States
      • 6.5.1.2 Canada
    • 6.5.2 Europe
      • 6.5.2.1 United Kingdom
      • 6.5.2.2 Germany
      • 6.5.2.3 France
      • 6.5.2.4 Rest of Europe
    • 6.5.3 Asia Pacific
      • 6.5.3.1 China
      • 6.5.3.2 India
      • 6.5.3.3 Japan
      • 6.5.3.4 Rest of Asia Pacific
    • 6.5.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Teledyne FLIR Systems Inc.
    • 7.1.2 SPI Infrared
    • 7.1.3 Opgal Optronics Industries Ltd.
    • 7.1.4 Raytheon Company
    • 7.1.5 Seek Thermal, Inc.
    • 7.1.6 Fluke Corporation
    • 7.1.7 Testo AG
    • 7.1.8 HGH-Infrared
    • 7.1.9 Teledyne Dalsa
    • 7.1.10 DRS Technologies Inc.
    • 7.1.11 InfraTec GmbH

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET