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市場調査レポート
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1444823

ネットワークトラフィック解析： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Network Traffic Analysis - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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ネットワークトラフィック解析： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ネットワークトラフィック解析市場規模は、2024年に35億6,000万米ドルと推定され、2029年までに65億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年～2029年）中に12.78％のCAGRで成長します。

ネットワークトラフィック解析- 市場

ネットワークトラフィック解析は、企業がネットワーク管理を改善し、セキュリティプロトコルを強化するために使用しており、業界全体で市場を牽引しています。

主なハイライト

  • ネットワーク管理者は現在、システムアプリケーション、分散インフラストラクチャ、仮想化、およびクラウドサービスの数の増加により、ネットワークの安定性と管理の改善に対する多大な需要が生じている動的な環境に直面しています。したがって、デバイス/システムレベルとネットワークレベルの両方で通信の可視性を強化し、ネットワークアプリケーションを制御するツールの必要性が最も重要になっています。この制御は、ネットワークの問題の発生から解決までの時間を短縮し、ネットワーク容量の消費を監視し、ネットワークとアプリケーションの問題を積極的に回避しながら、より優れたネットワークセキュリティを確保するのに役立ちます。
  • クラウドトラフィックの増加により、企業全体のネットワークセキュリティに対する懸念が高まり、分散型サービス拒否（DDoS）攻撃を管理し、エクスペリエンスの品質（QoE）を維持する必要性が高まっています。データセンターと共有ストレージソリューションの数の増加により、ネットワークインフラストラクチャが世界的に成長し、ネットワークトラフィック解析市場を推進しています。
  • 攻撃の性質が進化しているため、多くの技術専門家は、ネットワークベースのマイクロ侵害は、これまでに構築された最も高度な検出システムでさえも回避できるほど十分に小さい可能性があると推定しています。ネットワークトラフィック解析ソリューションを展開すると、エンドポイントソリューションやサンドボックスソリューションと比較してROIが迅速に得られることも知られています。これらの要因により、この市場は企業のセキュリティチームにとって成長する投資分野となってきました。
  • 各ツールには異なる分析調査手法があり、分析に必要なデータはツールごとに、またツールカテゴリ内で大きく異なる場合があります。過去の研究のデータは、新しい分析方法にわずかながら役立ちます。データ収集には、適切なリソースの予算を立てる必要がありますが、場合によっては企業の手頃な価格を超えてしまい、市場での採用率が制限されてしまいます。
  • COVID-19の流行中、従業員やその他の利害関係者はリモートワークを開始し、組織のサイバーセキュリティリスク管理に対するプレッシャーが増大しました。在宅勤務政策によって生じるもう1つの重大なストレスの原因は、ネットワーク機能を強化および強化するためのリードタイムがないことです。

ネットワークトラフィック解析市場動向

BFSIセクターはかなりの市場シェアを保持すると予想される

  • BFSIセクターは、広範なネットワーキングフレームワークと重要なデータの存在によって支えられている大規模な顧客ベースにより、いくつかのデータ侵害やサイバー攻撃に直面しています。オンラインバンキングやモバイルバンキングに対する人々の傾向の高まりにより、これらのサイバー攻撃やデータ侵害の可能性が高まり、銀行やその他の金融機関がネットワークトラフィック監視ツールを使用することが奨励されています。
  • Accentureの調査によると、金融サービスを提供する企業のデータ侵害による年間平均コストは1,850万米ドルに増加しています。金融機関は業務においてネットワークトラフィック解析ツールの使用を優先するため、これは企業の評判に大きな影響を及ぼし、BFSIセクター市場を牽引します。
  • さらに、セキュリティリスクは、モバイルアプリから窓口、ローンの申し込みに至るまで、カスタマージャーニー全体を通じて存在します。モバイルバンキングの普及により、顧客はバンキングへの常時アクセスを期待しています。ImmuniWebによると、モバイルバンキングアプリの92%には少なくとも1つの中リスクのセキュリティ問題があり、これが市場にチャンスをもたらしています。セキュリティ管理におけるアプリケーションの例を示します。
  • 新興国の銀行におけるデジタル化傾向の高まりにより、オンラインポータルを通じた銀行業務や金融サービスの利用が急速に増加しています。これにより、プラットフォーム上のトラフィックが増加する可能性があり、これらの機関はトラフィックを継続的に監視および分析し、消費者により良いサービスを提供できるようにすることが不可欠になります。
  • たとえば、世界中でオープンソースソリューションを提供するRed Hat, Incは、2023年 1月に、Red Hat OpenShiftに追加のセキュリティおよびコンプライアンス機能を追加しました。これには、Network Observability Operatorが含まれており、ネットワークトラフィックをより深く理解するために、監視可能なネットワークトラフィックの測定、フロー、トポロジ、およびトレースが提供されます。オペレーターは接続の問題を解決し、ネットワークのボトルネックの発見を容易にするため、Red Hat OpenShiftクラスターはネットワークパフォーマンスの最適化の向上による恩恵を受けることができ、これをBFSI業界全体で使用して、ワークロードをクラウドに拡張できます。

北米が大きな市場シェアを保持

  • 北米は、米国とカナダを含む2つの主要経済大国が存在するため、多くの世界のテクノロジー企業、データセンターオペレーター、サービスプロバイダーの中心地です。すべての関連部門にわたるNTAの要件は、高度なネットワーク機能の導入と重要な通信ネットワークの運用によって推進されます。調査対象市場におけるこの地域の優位性を強化するもう1つの要因は、この地域における市場ベンダーの存在であり、これにより、この地域がサービスを提供する国際市場の直接販売と売上高の割合が増加しました。
  • 政府の取り組みも市場の成長に貢献しています。たとえば、公益事業業界では、米国政府がサイバーセキュリティ標準としてNorth American Electric Reliability Corporation Critical Infrastructure Protection（NERC CIP）のバージョン5の採用を義務付けました。対照的に、ヘルスケア業界はデータを保護するためのHIPPA要件を遵守しています。
  • 高度な自己学習テクノロジーがネットワークトラフィック解析ツールで使用され、危険なファイルが感染したりデータを盗んだりする前に追跡して検出されます。このツールは、人工知能と機械学習テクノロジーを使用することで、より効率的にデータを処理および検査できます。北米地域では業界全体でデータプライバシー侵害が増加しているため、この地域での市場導入が促進されています。
  • Identity Theft Resource Centerが発表した調査によると、2021年に米国で1,862件のデータ侵害が発生したという記録があります。この数は、2020年の1,108件のデータ侵害と比べて68%増加し、2017年の過去最高だった1,506件の侵害を上回りました。サイバーセキュリティ当局は、この数字は2023年以降も増加し続けると予測しており、地域企業はネットワークトラフィック解析ツールを自社のビジネスに統合する必要に迫られています。
  • ヘルスケア、金融、ビジネス、小売は、毎年何百万人ものアメリカ人に影響を与えるため、最も頻繁に攻撃される部門の一つです。たとえば、2022年 4月、米国のモバイル決済サービス会社Cash Appは、800万人を超える顧客について記録されたデータ侵害を受けました。

ネットワークトラフィック解析業界の概要

ネットワークトラフィック解析市場は適度な競争があり、いくつかの主要企業で構成されています。しかし、高度なセキュリティシステムの成長に伴い、多くの企業が新規契約を獲得して市場での存在感を高めています。

2022年 1月、SolarWindsは監視、分析、およびプロフェッショナルサービスを提供する連邦サービスプロバイダーであるMonalyticを買収しました。この買収により、SolarWindsの連邦政府顧客は、同社のIT管理製品と最も安全な環境で作業するMonalyticの熟練した専門家を組み合わせることで、動的なIT環境の最適化と安全性を支援する24時間サポートを提供することになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の競合関係の激しさ
  • 業界のバリューチェーン分析
  • COVID-19感染症が市場に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • サイバーセキュリティの鍵としてのネットワークトラフィック解析の登場
    • アクセス速度の向上に対する需要の高まり
  • 市場の課題
    • 急速に進化するサイバー脅威の性質

第6章 市場セグメンテーション

  • 展開別
    • オンプレミス
    • クラウドベース
  • 最終用途産業別
    • BFSI
    • IT・通信
    • 政府
    • エネルギー・電力
    • 小売
    • その他最終用途産業
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Netreo Inc.
    • Dynatrace LLC
    • Kentik Technologies Inc.
    • Palo Alto Networks Inc.
    • IpswITCh Inc.（Progress Software Corporation）
    • ManageEngine（Zoho Corp. PVT. LTD）
    • Flowmon Networks AS
    • GreyCortex SRO
    • Genie Networks Ltd
    • Netscout Systems Inc.
    • SolarWinds Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 57315

The Network Traffic Analysis Market size is estimated at USD 3.56 billion in 2024, and is expected to reach USD 6.5 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.78% during the forecast period (2024-2029).

Network Traffic Analysis - Market

Network traffic analysis is used by companies to improve network management and strengthen their security protocols, which is driving the market across industries.

Key Highlights

  • Network administrators currently face a dynamic environment wherein the rising number of system applications, distributed infrastructure, virtualizations, and cloud services have created considerable demand for stability and improved administration of networks. Thus, the need for tools to provide enhanced visibility in communication at both the device/system and network levels and control over network applications has become paramount. This control helps reduce the time between the occurrence and resolution of a network issue, monitor network capacity consumption, and proactively avoid network and application problems while ensuring greater network security.
  • Increasing cloud traffic resulted in increased concerns about network security across businesses, thus driving the need to manage distributed denial-of-service (DDoS) attacks and maintain the quality of experience (QoE). The global growth in network infrastructure, owing to the increasing number of data centers and shared storage solutions, drives the network traffic analysis market.
  • With the evolving nature of the attacks, many technology experts estimate that the network-based micro-breaches may be small enough to evade even the most advanced detection systems ever built. It is also known that deploying network traffic analysis solutions provides a rapid ROI compared to the endpoint and sandbox solutions. These factors have been instrumental in making the market a growing investment area for enterprise security teams.
  • Each tool has a different analytical methodology, and the data required for analysis might vary significantly from tool to tool and within tool categories. Data from past studies are marginally helpful in new analytical methods. For data collecting, it is necessary to budget for adequate resources, which is sometimes more than the companies' affordability and limiting the market adoption rate.
  • During the COVID-19 outbreak, employees and other stakeholders began remote work, thus created increased pressure on an organization's cybersecurity risk management. Another significant source of stress being created by work-from-home policies is no lead time for reinforcing and enhancing network capabilities.

Network Traffic Analysis Market Trends

BFSI Sector is Expected to Hold a Significant Market Share

  • The BFSI sector faces several data breaches and cyber-attacks due to the large customer base that the industry serves, which is supported by the presence of an extensive networking framework and critical data. People's rising propensity for online and mobile banking has raised the possibilities of these cyber-attacks and data breaches, encouraging banks and other financial institutions to use network traffic monitoring tools.
  • According to a survey by Accenture, the average annualized cost of data breaches for companies offering financial services has increased to USD 18.5 million. It significantly impacts a company's reputation, which drives the BFSI sector market because financial institutions prioritize using Network Traffic analysis tools in their operations.
  • Additionally, security risks are present throughout the whole customer journey, from mobile apps to the teller line to loan origination. Due to the widespread use of mobile banking, customers expect all-time access to their banking, and 92% of mobile banking apps, according to ImmuniWeb, have at least one medium-risk security issue, which is creating an opportunity for the market because of its applications in security management.
  • The utilization of banking and financial services through online portals is increasing rapidly, owing to the increasing digitization trend in banks across emerging economies. This may boost the traffic on their platforms, making it essential for these institutions to continuously monitor and analyze the traffic, enabling them to serve their consumers better.
  • For instance, in January 2023, Red Hat, Inc, a provider of open source solutions worldwide, added additional security and compliance features for Red Hat OpenShift, which includes the Network Observability Operator, provides observable network traffic measurements, flows, topology, and tracing for a deeper understanding of network traffic. Because the operator helps fix connectivity difficulties and makes it simpler to discover network bottlenecks, Red Hat OpenShift clusters could be benefited from increased network performance optimization, which can be used across the BFSI industries to scale their workload into the cloud.

North America Holds Significant Market Share

  • North America is the hub of many global technology companies, data center operators, and service providers due to the existence of 2 major economies, including the USA and Canada. The requirement for NTAs across all allied sectors is driven by deploying advanced network capabilities and the operation of critical communication networks. Another factor bolstering the region's dominance in the market studied is the presence of market vendors in the region, which has increased the proportion of direct sales and the sales of the international markets served by this region.
  • Government initiatives have also been instrumental in aiding the market's growth. For instance, in the utility industry, the US government mandated the adoption of version 5 of the North American Electric Reliability Corporation Critical Infrastructure Protection (NERC CIP) as the cybersecurity standard. In contrast, the healthcare industry abides by HIPPA requirements for securing data.
  • Advanced self-learning technology is used in a network traffic analysis tool to track and find dangerous files before they can infect or steal data. The tool can handle and examine data more efficiently by using artificial intelligence and machine learning technology, which is driving market adoption in North America because the region has witnessed a growth in data privacy breaches across industries.
  • According to research published by the Identity Theft Resource Center, a record of 1862 data breaches happened in the US in 2021. This number increased by 68% over the 1108 breaches in 2020 and surpassed the previous high of 1506 breaches in 2017. Additionally, many cybersecurity authorities predict that this number will continue to increase until 2023 and beyond, forcing regional companies to integrate Network Traffic Analysis tools into their businesses.
  • Healthcare, finance, business, and retail are among the most frequently attacked sectors since they impact millions of Americans annually. For example, in April 2022, Cash App, a mobile payment service company in the USA, underwent a data breach recorded for over 8 million customers.

Network Traffic Analysis Industry Overview

The network traffic analysis market is moderately competitive and consists of several major players. However, with the advanced security system's growth, many companies are increasing their market presence by securing new contracts.

In January 2022, SolarWinds acquired federal services provider, Monalytic, a monitoring, analytics, and professional services company. This acquisition would provide SolarWinds federal customers with round-the-clock support to help optimize and secure their dynamic IT environments by combining the company's IT management products with Monalytic's skilled professionals who work in the most secure environments.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Emergence of Network Traffic Analysis as the Key to Cyber Security
    • 5.1.2 Increasing Demand for Higher Access Speed
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Rapidly Evolving Nature of Cyber Threats

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Deployment
    • 6.1.1 On-premise
    • 6.1.2 Cloud-based
  • 6.2 By End-user Vertical
    • 6.2.1 BFSI
    • 6.2.2 IT and Telecom
    • 6.2.3 Government
    • 6.2.4 Energy and Power
    • 6.2.5 Retail
    • 6.2.6 Other End-user Verticals
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Netreo Inc.
    • 7.1.2 Dynatrace LLC
    • 7.1.3 Kentik Technologies Inc.
    • 7.1.4 Palo Alto Networks Inc.
    • 7.1.5 IpswITCh Inc. (Progress Software Corporation)
    • 7.1.6 ManageEngine (Zoho Corp. PVT. LTD)
    • 7.1.7 Flowmon Networks AS
    • 7.1.8 GreyCortex SRO
    • 7.1.9 Genie Networks Ltd
    • 7.1.10 Netscout Systems Inc.
    • 7.1.11 SolarWinds Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET