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市場調査レポート
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1403805

感染サーベイランスソリューション:市場シェア分析、産業動向・統計、2024~2029年成長予測

Infection Surveillance Solutions - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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感染サーベイランスソリューション:市場シェア分析、産業動向・統計、2024~2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

感染サーベイランスソリューション市場規模は2024年に6億3,000万米ドルと推定され、2029年には12億米ドルに達すると予測され、予測期間(2024-2029年)のCAGRは13.87%で成長する見込みです。

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主なハイライト

  • 病院関連感染防止のための政府の厳しい政策が、ヘルスケア産業で応用される分析・感染サーベイランスソリューションの開発を後押ししています。院内感染は死亡率と罹患率の主な原因であり、臨床医に課題を与えています。
  • 米国保健社会福祉省は「医療関連感染を予防するための全国行動計画」を発表した:撲滅へのロードマップ(HAI Action Plan)」を発表し、ヘルスケア関連感染予防のための具体的な5ヵ年目標を概説しました。さらに、世界保健機関(WHO)は、アフリカの病院で外科病棟ベースの安全プログラムを実施するためのプロトコルを策定しました。
  • さらに、手術件数の増加も市場促進要因の1つです。手術に伴い、手術部位感染(SSI)は患者やヘルスケアシステムにとって臨床的にも経済的にも大きな負担となります。SSIの予防にはサーベイランス活動が必要です。Lancet Commission for Global Surgery(LCoGS)によると、この疾患の世界の負担の11%は、外科治療、麻酔管理、またはその両方が必要です。一部の研究では、この負担は30%にも上ると推定されています。LCoGSは、LMICs(低・中所得国)の10万人の外科的疾病負担を満たすためには、5,000件の手術が必要であると推定しています。
  • 手術部位感染は貧しい国だけの問題ではなく、米国では、患者の入院日数が40万日以上増加し、年間100億米ドルの追加費用がかかっている(出典:WHO)。
  • しかし、ヘルスケア提供者は、変化の規模やペース、教育やトレーニングの不足、責任や資金に関する懸念などから、テクノロジーへの取り組みに消極的な場合が多いです。
  • さらに、多くのヘルスケア施設は、規制当局から感染サーベイランスソリューションの導入を義務付けられています。例えば、国際保健規則(2005年)(IHR 2005)では、指定された入国地点を含め、サーベイランスと対応のための中核的能力を確立し維持するために、WHOと連絡を取るための国内IHRフォーカルポイントを指定することを各国に義務付けています。

感染サーベイランスソリューションの市場動向

サービス別の感染サーベイランスが市場成長を牽引する見込み

  • メンテナンスおよびサポートサービスは、感染予防や治療後の持続的感染の緩和に関与するため、非常に重要です。これらは通常、人体が傷つきやすい手術やその他の治療後に必要となります。手術部位感染サーベイランスサービス(SSISS)と呼ばれるこのサービスにより、病院は手術後の感染事故を記録し、患者の結果を追跡し、さらなる感染を避けるために診療を見直したり変更したりすることができます。
  • ブラジルやアルゼンチンなどの国々は、世界銀行の融資を利用してサーベイランス能力を開発することを選択し、米国国際開発庁(USAID)は、公衆衛生介入を改善するためのデータ利用に焦点を当てたサーベイランス戦略を再設計しました。
  • さらに、外科チームに現在のサーベイランス・データを提供するだけでは不十分です。手術チームには、過去にどのような実績があったかを確認するための過去のデータや、実績を比較できるようにするための他のチームのデータを提供する必要がある(例えば、同様の処置を行う他の手術チームに対するベンチマーキング)。サーベイランスのトレーニングは、HAIサーベイランス、疫学、感染予防および管理の専門知識を持つ者が行うべきです。したがって、コンサルテーションとトレーニングが重要な役割を果たします。
  • 最近では、2023年2月に国民保健サービス(NHS)が、NHS信託がデータの収集と処理に使用している様々な専門的ソフトウェア・プログラムを、スプレッドシートや紙文書と置き換えるための包括的な感染制御プラットフォームを購入する契約を、米国を拠点とするヘルスケア大手バクスターに発注することで、医療サービス機関がテクノロジーを導入できるようにするため、2,360万米ドルの契約を締結したように、企業もこの分野に進出しています。
  • 自宅待機命令が失効し、事業が再開し始めると、ICCSのような企業は、安全かつ適切に事業を再開し、営業を継続する方法を指導するために、感染予防の訓練を受けた疫学者を求める企業からの依頼が大幅に増加しました。そのため、上記のような要因が、新市場への参入を拡大する原動力となっています。
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北米が市場で大きなシェアを占める

  • 北米は、医療技術研究産業にとって世界最大の市場の一つです。この地域の巨大市場は、主に医療科学における研究開発活動の拡大によるものです。特に米国では、米国連邦政府の閣僚級部門が管轄する保健福祉サービス(HHS)が、医療科学の技術研究への資金提供や維持に非常に寛大です。
  • 米国における政府の重要な取り組みとHAIの発生率の増加は、感染サーベイランス市場を牽引すると思われます。例えば、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌などの抗生物質耐性菌と闘うために、国家行動計画(2020-2025)が導入されました。
  • 米国では、入院患者の25人に1人がHAIに罹患しているという調査結果もあります。これらの感染症の多くは集中治療室(ICU)で発生するため、病院は感染率の減少に苦慮しています。このような問題から、米国保健福祉省はHAIを優先課題としました。すべてのアメリカ人のために、より安全で安価なヘルスケアシステムを構築する目的で、HAIの全国的な削減を掲げたのです。
  • アメリカの病院では、疾病管理センターの推計によれば、毎年約170万件の感染と99,000件の関連死がHAIによって引き起こされています。これらの統計は、患者により良い医療を提供するために、ヘルスケアセンターを感染サーベイランスソリューションの導入に駆り立てています。ピッツバーグのアレゲニー総合病院、フィラデルフィアのトーマス・ジェファーソン大学病院など、多くの病院がHAI発生を最小限に抑えるために感染サーベイランスソリューションを導入しています。
  • カナダもHAIの軽減に向けて前進しており、感染サーベイランスソリューションの需要を生み出しています。例えば、CHAIR(Coalition of Healthcare-Acquired Infection Reduction:ヘルスケア関連感染削減連合)カナダは、ヘルスケア関連感染(HAI)を削減するために協力する業界とヘルスケア専門家の非営利団体で、2024年までにヘルスケア関連感染(HAI)を80%削減するという目標を掲げています。
  • このような力学は、病院内の技術進歩の成長に影響を与え、ひいては感染サーベイランスソリューション市場を後押ししています。

感染サーベイランスソリューション産業の概要

現在調査中の市場には、世界的に著名な競合企業が複数存在し、激しい競合情勢の中で競争しています。特に、ブランド・アイデンティティは、それがセキュリティ上の懸念に対処するものであることから、この市場において重要な役割を果たしています。これらの市場参入企業は、競争力を維持するための努力を続けています。こうした努力には、継続的な製品の革新と進歩、戦略的パートナーシップ、戦略的買収などが含まれます。

2023年1月、ハートフォードシャーに本社を置くGAMAヘルスケアは、Arab Health 2023で世界のヘルスケア市場向けの最新の感染予防・管理ソリューションを発表しました。同社は率先して一連のライブ・デモンストレーションを行い、来場者に環境汚染除去、患者スキンケア、資本設備における同社の先駆的ソリューションを実際に目にする機会を提供しました。

2022年11月、ウォルターズ・クルワーはセントリ敗血症モニターをイントロダクションとして発表し、臨床監視のポートフォリオを拡大しました。この革新的なシステムは、臨床的自然言語処理(NLP)と高度なアルゴリズムを用いて24時間体制で病院患者を監視し、敗血症の指標を早期に特定することを可能にします。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 病院関連感染予防のための厳しい政府政策
    • 手術件数の増加
  • 市場抑制要因
    • 先進ヘルスケアツールの導入に対する医療従事者の消極性
  • 業界バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 技術スナップショットと産業政策

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • ソフトウェア
      • オンプレミス
      • クラウド
    • サービス
      • メンテナンスとサポート
      • コンサルテーションとトレーニング
      • 導入サービス
  • エンドユーザー別
    • 病院
    • 介護施設
    • その他エンドユーザー
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
      • ラテンアメリカ
      • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • IBM Corporation(Truven Health Analytics)
    • Gojo Industries Inc.
    • VigiLanz Corporation
    • Cerner Corporation
    • RL Datix Ltd
    • DEB Group Ltd(SC Johnson & Son)
    • Epic Systems Corporation
    • Baxter International Inc.(ICNet International)
    • Becton, Dickinson and Company
    • Theradoc(Premier Inc)

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50819
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The Infection Surveillance Solutions Market size is estimated at USD 0.63 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.20 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.87% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • Stringent government policies for preventing hospital-associated infections are aiding in developing analytical and infection surveillance solutions for application in the healthcare industry. Hospital-acquired infections are a major cause of mortality and morbidity and provide a challenge to clinicians.
  • The US Department of Health and Human Services released the 'National Action Plan to Prevent Health Care-Associated Infections: Road Map to Elimination (HAI Action Plan),' outlining specific five-year goals for the prevention of healthcare-associated infections. Additionally, the World Health Organization (WHO) developed a protocol for implementing the Surgical Unit-based Safety Programme in African hospitals.
  • Moreover, the rise in the number of surgeries is also one of the drivers of the market, as with surgery, surgical site infections (SSIs) represent a substantial clinical and economic burden on patients and the healthcare system. The prevention of SSIs entails surveillance activities. According to the Lancet Commission for Global Surgery (LCoGS), 11% of the global burden of the disease requires surgical care, anesthesia management, or both. Some studies have estimated this burden to be as high as 30%. The LCoGS estimated that 5,000 surgeries are required to meet the surgical burden of disease for 100,000 people in LMICs (low-to-middle-income countries).
  • Surgical site infections are not just a problem for poor countries; in the United States, they contribute to patients spending more than 400,000 extra days in hospital at the cost of an additional USD 10 billion per year (source: WHO).
  • However, Healthcare providers are often reluctant to engage with technology, partly due to the scale and pace of changes and partly through lack of education and training and concerns over liability and funding.
  • Moreover, many healthcare facilities are required by regulatory bodies to have infection surveillance solutions in place. For instance, the International Health Regulations (2005) (IHR 2005) require countries to designate a National IHR Focal Point for communications with WHO to establish and maintain core capacities for surveillance and response, including at designated points of entry.

Infection Surveillance Solutions Market Trends

Infection Surveillance by Services is expected to Drive the Market Growth

  • Maintenance and support services are very important as these are involved in the prevention of infection and mitigation of persistent infections after the treatment. These are usually required post-surgery and other treatments where the human body is vulnerable. Termed a surgical site infection surveillance service (SSISS), this service allows hospitals to record incidents of infection after surgery, track patient results, and review or change practice to avoid further infections.
  • Nations such as Brazil and Argentina chose to use World Bank loans to develop surveillance capacity, and the US Agency for International Development (USAID) redesigned its surveillance strategy to focus on the use of data to improve public health interventions.
  • Moreover, more than providing surgical teams with the current surveillance data is required. Surgical teams need to be provided with historical data in order to establish how they have been performing in the past and data from other teams to enable comparison of performance (for example, benchmarking against other surgical teams doing similar procedures). Surveillance training should be conducted by individuals who have expertise in HAI surveillance, epidemiology, and infection prevention and control. Therefore, consultation and training play a vital role.
  • Companies are also in the foray as most recently, in February 2023, the National Health Service (NHS) signed a USD 23.60 million deal to enable health-service organizations to deploy the technology by awarding a contract to US-based healthcare giant Baxter for buying a comprehensive infection-control platform for replacing various specialist software programs used by NHS trusts to collect and process data, alongside spreadsheets and paper documents.
  • As stay-at-home orders expired and businesses began to reopen, companies like ICCS saw a significant uptick in requests from companies seeking epidemiologists trained in infection prevention to guide how to safely and properly resume operations and stay open. Therefore, the above factors are providing the impetus to the vendors in the market to extend their reach in the new market.
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North America Holding Substantial Share of the Market

  • North America is one of the largest markets for medical technology research industries globally. The huge market in the region is mainly due to growing R&D activities in the medical sciences. Particularly in the United States of America, Health and Human Services (HHS), which is governed by the cabinet-level department of the US federal government, is very liberal in funding and maintaining technological research in medical sciences.
  • The vital government initiatives and increasing incidence of HAIs in the United States are likely to drive the market for infection surveillance. For instance, the National Action Plan (2020-2025) was introduced to combat antibiotic-resistant bacteria, such as Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, methicillin-resistant Staphylococcus aureus, etc.
  • Studies also stated that in the United States, 1 out of every 25 hospitalized patients suffers from HAI. As many of these infections occur in the intensive care unit (ICU), hospitals are facing struggles in reducing the infection rate. Due to these issues, the US Department of Health and Human Services made it a priority. It made it a national reduction of HAIs with the objective of building a safer, more inexpensive healthcare system for all Americans.
  • In American hospitals, as per the Centers for Disease Control estimations, HAIs account for around 1.7 million infections and 99,000 associated deaths each year. These statistics are driving healthcare centers to adopt infection surveillance solutions in order to provide better care to patients. Many hospitals, such as Allegheny General Hospital, Pittsburgh, Thomas Jefferson University Hospital, Philadelphia, etc., are adopting infection surveillance solutions to minimize HAI incidents.
  • Canada is also progressing toward mitigating HAIs, which creates demand for Infection Surveillance solutions in the country. For instance, the Coalition of Healthcare-Acquired Infection Reduction (CHAIR) Canada, a not-for-profit group of industry and healthcare professionals working together to reduce healthcare-acquired infections (HAIs), has set a target to achieve an 80% reduction in healthcare-acquired infections (HAIs) by 2024.
  • These dynamics are influencing the growth of technological advances in the hospital, which, in turn, boost the infection surveillance solutions market.

Infection Surveillance Solutions Industry Overview

The market under examination features several prominent global contenders competing in a highly competitive landscape. Notably, brand identity plays a significant role in this market, given the security concerns it addresses. These market players are persistently involved in endeavors aimed at maintaining a competitive edge. These efforts include continuous product innovations and advancements, strategic partnerships, and strategic acquisitions.

In January 2023, GAMA Healthcare, based in Hertfordshire, unveiled its latest infection prevention and control solutions for the worldwide healthcare market at Arab Health 2023. The company took the initiative to lead a series of live demonstrations, affording visitors the opportunity to witness their pioneering solutions in Environmental Decontamination, Patient Skincare, and Capital Equipment in action.

In November 2022, Wolters Kluwer expanded its clinical surveillance portfolio with the introduction of the Sentri Sepsis Monitor. This innovative system employs clinical natural language processing (NLP) and advanced algorithms to monitor hospital patients around the clock, enabling the early identification of sepsis indicators.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Stringent Government Policies for Preventing Hospital Associated Infections
    • 4.2.2 Rise in the Number of Surgeries
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Reluctance Among Medical Professionals to Adopt Advanced Healthcare Tools
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 TECHNOLOGY SNAPSHOT AND INDUSTRY POLICY

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Offering
    • 6.1.1 Software
      • 6.1.1.1 On-Premise
      • 6.1.1.2 Cloud
    • 6.1.2 Services
      • 6.1.2.1 Maintenance and Support
      • 6.1.2.2 Consultation and Training
      • 6.1.2.3 Implementation Service
  • 6.2 By End-User
    • 6.2.1 Hospitals
    • 6.2.2 Long-term Care Facilities
    • 6.2.3 Other End Users
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Italy
      • 6.3.2.5 Spain
      • 6.3.2.6 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 India
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World
      • 6.3.4.1 Latin America
      • 6.3.4.2 Middle-East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 IBM Corporation (Truven Health Analytics)
    • 7.1.2 Gojo Industries Inc.
    • 7.1.3 VigiLanz Corporation
    • 7.1.4 Cerner Corporation
    • 7.1.5 RL Datix Ltd
    • 7.1.6 DEB Group Ltd (SC Johnson & Son)
    • 7.1.7 Epic Systems Corporation
    • 7.1.8 Baxter International Inc. (ICNet International)
    • 7.1.9 Becton, Dickinson and Company
    • 7.1.10 Theradoc (Premier Inc)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS