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市場調査レポート
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1197422

石灰石市場- 成長、動向、予測(2023年~2027年)

Limestone Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 160 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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石灰石市場- 成長、動向、予測(2023年~2027年)
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 160 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

石灰石市場は、今年末までに79万キロトン超に達し、予測期間中に3%超のCAGRで推移すると予測されています。

市場は、COVID-19の発生により、世界各地で全国的なロックダウンを余儀なくされ、マイナスの影響を受けました。この封鎖により、製造活動やサプライチェーンに混乱が生じました。しかし、紙・パルプ、水処理、農業、建設など、さまざまな最終用途産業からの需要増加により、規制が解除されて以来、この分野は回復しつつあります。

主なハイライト

  • 短期的には、建設業界からの需要増加や世界の鉄鋼生産の増加が市場需要を牽引する要因となっています。
  • 一方、石灰石の消費に伴う健康リスクや、農業用石灰化から排出される二酸化炭素の多さが、市場の成長を阻害する可能性があります。
  • 今後予定されている世界の廃水処理プロジェクトは、今後数年間、市場に有利な成長機会をもたらすと思われます。
  • アジア太平洋地域は市場を独占し、予測期間中に最も高いCAGRで推移すると予想されます。

石灰石市場の動向

鉄鋼業などでの利用が増加

  • 石灰石は、鉄鋼製造におけるスラグ形成に使用されます。鉄鋼の製造には、シリカやアルミナの少ない石灰石が好まれますが、これはこれらの元素を中和するために追加のフラックスが必要になるためです。追加されたスラグを流動的な状態に保つためには、さらに熱が必要です。
  • 鉄鋼の主要生産ルートである一貫製鋼ルートと電気炉ルートでは、1000kgの粗鋼を製造するために、それぞれ約270kgと88kgの石灰石が必要です。
  • 鉄鋼は最も重要な合金であり、建築・建設、自動車、電子機器、航空宇宙、防衛など、さまざまな産業で多様な用途があります。
  • 世界鉄鋼協会によると、2021年の世界の鉄鋼生産量は約1,951百万トンに達し、2020年の1,879百万トンと比較して3.8%の増加を記録しています。これにより、鉄鋼製造業における石灰石の需要が増加する可能性が高いです。
  • 中国は世界最大の粗鋼生産国です。しかし、世界鉄鋼協会によると、2021年の同国の粗鋼の年間生産能力は10億3280万トンとなり、2020年の生産量1億6470万トンと比較して3%減少しました。この鉄鋼生産量の減少は、汚染レベルに関連する問題に取り組むために、鉄鋼生産量を減らすという最近の中国の政策変更に起因しています。
  • 米国鉄鋼協会(AISI)によると、2021年12月の米国製鉄所の鉄鋼出荷量は7871.639千トンで、2020年12月の7049.785千トンから11.7%増加しました。また、2021年の出荷量は94,719,681千トンとなり、前年比16.9%の伸びを記録しました。
  • 石灰石は鉄鋼のほか、化石燃料の発電所で排ガスから二酸化硫黄を除去する排煙脱硫にも使用されています。
  • 米国エネルギー情報局によると、2021年には、米国の公益事業規模の発電施設で約4兆1080億キロワット時(4兆1100億kWh)が発電されました。このうち約61%は、石炭(21.9%)、天然ガス、石油、その他のガスなどの化石燃料による発電です。また、約19%が原子力発電、約20%が再生可能エネルギーによる発電でした。

アジア太平洋地域が市場を独占

  • アジア太平洋地域が市場を独占すると予想されます。この地域では、中国がGDPで最大の経済大国となっています。中国とインドは、世界で最も急速に発展している経済国の一つです。中国は、原料の現地調達が可能であることと、巨大な化学工業があることから、消費と生産の面で石灰石市場を独占しています。
  • 鉄鋼業は、世界でも中国でも最も多くの石灰石を消費しています。中国は世界でも有数の粗鋼生産国です。世界シェアの50%以上を占めています。欧州、インド、日本が中国に続いています。
  • 中国の建設部門は世界最大の産業であり、2021年には746,520,000人を雇用します。国家統計局によると、中国の建設部門の生産高は29.3兆元と評価され、2020年のGDPシェア11.0%に対し、2021年には25.7%とダイナミックに拡大し、それによって調査対象市場の需要を押し上げることになりました。
  • 中国の2022年3月の加工紙・段ボール生産量は、2021年3月の1197万トンに対して1246万トンとなり、4%の伸びを記録しました。
  • 中国全土で都市人口が増加しているため、2030年には国内人口の70%が都市に居住すると予想されています。都市人口の増加に伴い、廃水や汚泥の流入も増加します。現在、中国の汚泥の80%は不適切に投棄されており、環境問題としてますます議論を呼んでいます。都市部は、排水処理施設(WWTP)を改善し、汚染を減らそうと躍起になっています。
  • インド製紙工業会(IPMA)によると、インドからの紙・板紙の輸出は2021-22年に約80%に急増し、過去最高額の13,963クローネに触れます。また、紙パルプ研究所(CPPRI)の報告書によると、インドには約861の製紙工場があり、そのうち526が稼働しており、2019-20年の設備容量の合計は2715万トンです。
  • インドは世界第2位の鉄鋼生産国であり、2021年の粗鋼生産量は1億1810万トンで、2020年の1億30万トンと比べて17.8%の増加を記録しています。低コストの労働力が容易に入手できることや、豊富な鉄鉱石の埋蔵量などが有利な要因として挙げられます。
  • さらに、インドは世界の主要な農産物輸出国15カ国に含まれています。インドからの農産物輸出は、19年度に385億4000万米ドル、20年度には350億9000万米ドルに達します。インドの農業政策は、2022年までに同国の農産物輸出額を600億米ドルに引き上げることを目標としています。
  • 日本は、超高層ビルや高層建築の分野で主要な地域です。国内にはさまざまな高層ビル(290棟近く)があり、東京はその主要な拠点となっています。このような建物の計画と建設は、順番に、近い将来に研究市場の成長をサポートし、短期的に日本でまともな成長を示しています。

石灰石市場の競合他社分析

石灰石市場は、部分的に統合された性質を持っています。市場には、Imerys、Carmeuse、Graymont Limited、Mineral Technologies Inc.、Omya AGなどの主要企業があります(順不同)。

その他の特典。

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 建設業界からの需要増加
    • 世界の鉄鋼生産の増加
  • 抑制要因
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い
  • 輸出入動向
  • 価格動向

第5章 市場セグメンテーション(市場規模(数量ベース)

  • 用途
    • 工業用石灰
    • 化学石灰
    • 建築用石灰
    • 耐火物用石灰
  • エンドユーザー産業
    • 紙・パルプ
    • 水処理
    • 農業
    • プラスチック
    • 建築・建設
    • 鉄鋼およびその他産業(エネルギーを含む)
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • スペイン
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域
    • 中東地域
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ共和国
      • その他の中東地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、共同研究、契約書
  • 市場ランキング分析
  • 主要プレイヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • AMR India Limited
    • CARMEUSE​
    • GLC Minerals LLC
    • Graymont Limited
    • Gujarat Mineral Development Corporation Ltd.
    • Imerys
    • Kerford Limestone
    • LafargeHolcim
    • Lhoist Group
    • Minerals Technologies Inc.
    • Okutama Kogyo Co. Ltd
    • Omya AG
    • RSMM Limited
    • Ryokolime Industry Co. Ltd(Mitsubishi Materials Corporation)
    • Schaefer Kalk
    • The National Lime & Stone Company
    • United States Lime & Minerals Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

  • 今後の世界の廃水処理プロジェクト
目次
Product Code: 52559

The limestone market is expected to reach over 790,000 kilotons by the end of this year and is projected to register a CAGR of over 3% during the forecast period.

The market was negatively impacted by the COVID-19 outbreak due to nationwide lockdowns in various parts of the world. The lockdown resulted in disruption in manufacturing activities and supply chains. However, the sector has been recovering since restrictions were lifted owing to the rising demand from various end-use industries, such as paper and pulp, water treatment, agriculture, construction, and others.

Key Highlights

  • Over the short term, increasing demand from the construction industry and growing global steel production are some factors driving the market demand.
  • On the flip side, the health risks associated with limestone consumption and the high carbon dioxide emission from agricultural liming may hinder the market's growth.
  • The upcoming global wastewater treatment projects ​are likely to create lucrative growth opportunities for the market in the coming years.
  • The Asia-Pacific region is expected to dominate the market and is also likely to witness the highest CAGR during the forecast period.

Limestone Market Trends

Increasing Usage in the Steel Manufacturing and Other Industries

  • Limestone is used for the formation of slag in iron and steel manufacturing. Limestone, with low silica and alumina, is preferred for steel production, as these elements will need additional flux to neutralize them. Additional heat is required to keep the additional slag in a fluid state.
  • The two key steel production routes, the integrated steelmaking route and the electric arc furnace route, require around 270 kg and 88 kg limestone, respectively, for manufacturing 1000 kg of crude steel.
  • Steel is the most important alloy, finding diversified applications in numerous industries, such as building and construction, automotive, electronics, aerospace, and defense.
  • According to the World Steel Association, global steel production reached about 1,951 million tons in 2021, registering an increase of 3.8% compared to 1,879 million tons in 2020. This will likely increase the demand for limestone in the steel manufacturing industry.
  • China is the largest producer of crude steel globally. However, according to the World Steel Association, in 2021, the country's annual production capacity of crude steel stood at 1,032.8 million tons, declining by 3% compared to 1064.7 million tons produced in 2020. This decline in steel production was due to recent policy changes in China to reduce steel output for tackling problems related to pollution levels.
  • According to the American Iron and Steel Institute (AISI), the United States steel mills shipped 7,871.639 thousand metric tons of steel in December 2021, an 11.7% increase from the 7,049.785 thousand metric tons shipped in December 2020. Moreover, for the year 2021, the shipments' quantity stood at 94,719.681 thousand metric tons, registering a 16.9% Y-o-Y growth.
  • Apart from manufacturing steel, limestone is also used in fossil-fuel power plants to perform flue-gas desulfurization, which removes sulfur dioxide from flue gas emissions.
  • According to the United States Energy Information Administration, in 2021, around 4,108 billion kilowatt-hours (kWh) (or 4.11 trillion kWh) of electricity were generated at utility-scale electricity generation facilities in the United States. About 61% of this electricity generation was from fossil fuels-coal (21.9%), natural gas, petroleum, and other gases. About 19% was from nuclear energy, and about 20% was from renewable energy sources.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • Asia-Pacific region is expected to dominate the market. In the region, China is the largest economy in terms of GDP. China and India are among the fastest emerging economies in the world. China dominates the limestone market in terms of consumption and production due to the local availability of raw materials and its huge chemical industry.
  • The iron and steel industry consumes the largest amount of limestone globally and in China. China is a major crude steel producer in the world. It accounts for more than 50% of the global share. Europe, India, and Japan follow China.
  • China's construction sector is the largest industry in the world, employing 746,520,000 people in 2021. According to the National Bureau of Statistics, China's construction sector output, assessed as CNY 29.3 trillion, upscaled dynamically in 2021, contributing 25.7% to the country's GDP compared to the 11.0% GDP share in 2020, thereby boosting the demand for the market studied.
  • China produced 12.46 million metric tons of processed paper and cardboard in March 2022, compared to 11.97 million metric tons in March 2021, registering a growth of 4%.
  • Due to the increase in the urban population throughout China, 70% of the nation's population is expected to reside in cities by 2030. As the urban population increases, they also face an influx of wastewater and sludge. Currently, 80% of sludge in China is improperly dumped, an increasingly controversial environmental issue that has urban centers scrambling to decrease pollution by improving their wastewater treatment plants (WWTPs).
  • According to the Indian Paper Manufacturers Association (IPMA), exports of paper and paperboard from India jumped to around 80% in 2021-22, touching a record value of INR 13,963 crore. Also, as per the report of the Pulp and Paper Research Institute (CPPRI), there are about 861 paper mills in India, out of which 526 are operational, with a total installed capacity of 27.15 million tons in 2019-20.
  • India is the second-largest producer of steel globally, with 118.1 million ton of crude steel in 2021, registering an increase of 17.8% compared to 100.3 million ton produced in 2020. The favorable factors account for the easy availability of low-cost manpower and abundant iron ore reserves.
  • Additionally, India is among the world's 15 leading exporters of agricultural products. Agricultural exports from India reached USD 38.54 billion in FY19 and USD 35.09 billion in FY20. India's agricultural policy aims to increase the country's agricultural exports to USD 60 billion by 2022.
  • Japan is a major area in the field of skyscrapers and high-rise buildings. The country hosts various high-rise buildings (nearly 290), with Tokyo being a major hub for such buildings. The planning and construction of such buildings are witnessing decent growth in Japan in the short term, in turn, supporting the growth of the market studied in the near future.

Limestone Market Competitor Analysis

The limestone market is partially consolidated in nature. Some of the major players in the market include Imerys, Carmeuse, Graymont Limited, Mineral Technologies Inc., and Omya AG, among others (not in any particular order) .

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand from the Construction Industry
    • 4.1.2 Increasing Steel Production Globally
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Import-export Trends
  • 4.6 Price Trends

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Industry Lime
    • 5.1.2 Chemical Lime
    • 5.1.3 Construction Lime
    • 5.1.4 Refractory Lime
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Paper and Pulp
    • 5.2.2 Water Treatment
    • 5.2.3 Agriculture
    • 5.2.4 Plastics
    • 5.2.5 Building and Construction
    • 5.2.6 Steel Manufacturing and Other Industries (Including Energy)
    • 5.2.7 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 AMR India Limited
    • 6.4.2 CARMEUSE​
    • 6.4.3 GLC Minerals LLC
    • 6.4.4 Graymont Limited
    • 6.4.5 Gujarat Mineral Development Corporation Ltd.
    • 6.4.6 Imerys
    • 6.4.7 Kerford Limestone
    • 6.4.8 LafargeHolcim
    • 6.4.9 Lhoist Group
    • 6.4.10 Minerals Technologies Inc.
    • 6.4.11 Okutama Kogyo Co. Ltd
    • 6.4.12 Omya AG
    • 6.4.13 RSMM Limited
    • 6.4.14 Ryokolime Industry Co. Ltd (Mitsubishi Materials Corporation)
    • 6.4.15 Schaefer Kalk
    • 6.4.16 The National Lime & Stone Company
    • 6.4.17 United States Lime & Minerals Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Upcoming Global Wastewater Treatment Projects