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市場調査レポート
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プログラマブルASIC：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Programmable ASIC - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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プログラマブルASIC：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

プログラマブルASICの市場規模は、2024年に185億米ドルと推定され、2029年までには288億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024年～2029年）のCAGRは9.32%で成長する見込みです。

Programmable ASIC-Market

スマートフォン、タブレット、その他のモバイル機器の需要が世界中で急速に高まっていることが、コンシューマーエレクトロニクス分野のプログラマブルASIC需要にプラスの影響を与えています。

主なハイライト

  • 新製品開発ペースの増加、ICの機能当たりのコスト低下と高機能化、製品交換サイクルの短縮などが、市場成長にプラスの影響を与えています。
  • システム・オン・チップ（SoC）アプリケーションなど、さまざまな通信アプリケーションの需要の高まりは、今後数年間の市場の収益を押し上げると予想されます。さらに、コンシューマーエレクトロニクスやさまざまな産業用・車載用アプリケーションにおける特定用途向け集積回路の使用拡大が、市場をさらに押し上げると予想されます。
  • 市場を牽引するもう1つの要因は、IoTデバイスの出現です。特定用途向け集積回路は、環境モニタリング、自動車排ガス制御、パーソナル・デジタル・アシスタントなどのアプリケーションにも使用されています。特定用途向け集積回路はアナログとロジックの両機能を集積できるため、1チップ上に完全なメカニズムを形成することが可能であり、市場の成長を後押しすると期待されています。
  • プログラマブルASIC市場の主な抑制要因の1つは、それに伴う設計コストの高さです。設計・開発プロセスにはリソースと時間の面で多大な投資が必要であり、中小企業にとっては法外なコストとなる可能性があります。例えば、5nmプロセスで設計されたAppleのA14 Bionicチップの設計開発費は約4億米ドルと推定されています。
  • プログラマブルASIC設計においてサードパーティの知的財産（IP）を使用することは、ライセンス問題や法的紛争につながる可能性があります。例えば2020年、NvidiaとArm Holdingsは、Nvidia製品におけるArmのIPの使用を巡って法的紛争に巻き込まれました。この紛争は、将来的にNvidia製品の開発や入手に影響を与える可能性があります。
  • COVID-19の大流行により、世界のサプライチェーンに大きな混乱が生じ、プログラマブルASICの生産および納品に影響が出ました。パンデミックは製品発売の遅れにつながり、プログラマブルASIC市場の企業収益に影響を与えました。例えば、Xilinxは、パンデミックのため、2020年のVersal ACAP製品ラインの発売延期に直面し、2021年度の収益に影響を与えました。
  • 世界各国政府は、パンデミックの影響を緩和するために半導体業界を支援しました。例えば、Economic timesによると、米国では、CHIPS for America Actの一環として、政府は2021年に半導体産業を支援するために520億米ドルの資金を提供しました。この資金は、新興諸国におけるプログラマブルASICの開発と生産を支援するものと期待されています。ロシアとウクライナの戦争は、パッケージング・エコシステム全体にも影響を与えています。

プログラマブルASIC市場動向

コンシューマーエレクトロニクス分野の需要増加が市場を牽引

  • メーカーは、人工知能（AI）、機械学習（ML）、モノのインターネット（IoT）などの最先端技術をコンシューマーエレクトロニクスに組み込んでいます。プログラマブルASICは、これらの技術をサポートするために必要な処理能力と柔軟性を提供するため、家電メーカーにとって最大のソリューションとなります。
  • バッテリーの寿命を最大化するために、家電ガジェットは可能な限り電力を消費しないことが求められます。プログラマブルASICは消費電力を抑えるように設計されているため、コンシューマーエレクトロニクス機器に最適です。
  • AIと機械学習は、特にスマートフォンやスマート・スピーカーなど、コンシューマーエレクトロニクスにおいてますます重要になってきています。プログラマブルASICは、これらの技術をサポートするために必要な演算能力を提供するため、コンシューマーエレクトロニクスメーカーにとって理想的な選択肢となります。
  • コンシューマーエレクトロニクス分野では、IoTデバイスの使用が急速に増加しています。プログラマブルASICは、IoTデバイスの接続性と処理ニーズに対応できるため、IoTデバイスの製造を検討している家電メーカーにとって最適な選択肢です。

高成長を遂げるアジア太平洋

  • アジア太平洋では、コンシューマーエレクトロニクス市場が成長しており、プログラマブルASICがこれらの製品に採用されるケースが増えています。例えば、Samsungは2021年に5Gデバイスで使用するための全く新しいプログラマブルASICを開発したと発表しました。この新しいプロセッサは、より高いデータ転送速度と電力効率の向上を実現するため、5G端末に最適な選択肢となります。
  • アジア太平洋の自動車産業は、ADASのような最先端技術を導入しており、プログラマブルASICのような高性能コンピューティング・オプションを必要としています。例えば、プログラマブルASICのトップメーカーであるXilinxは2021年、中国の自動車メーカーSAIC Motorと提携し、新しいADASプラットフォームを開発したことを明らかにしました。このプラットフォームは、XilinxのプログラマブルASICにより、車線逸脱警告や自動緊急ブレーキなどの最先端の安全機能を提供します。
  • アジア太平洋では、半導体分野への多大な投資が続いています。例えば、台湾政府は2021年、プログラマブルASICなどの最先端技術の開発に今後5年間で3億3,400万米ドルを投じると宣言しました。この投資は、台湾が地域トップの半導体生産国としての地位を維持するのに役立つと思われます。
  • 半導体分野の成長は、アジア太平洋の政府から支援を受け続けています。例えば、半導体産業向けの生産連動インセンティブ（PLI）制度は2021年にインド政府によって導入されました。この制度は、半導体メーカー、特にプログラマブルASICを製造する半導体メーカーに金銭的インセンティブを提供し、インドでの事業設立や成長を促すものです。
  • クラウドコンピューティングやその他のデジタル技術の利用が増加しているため、アジア太平洋全体でデータセンターの需要が大幅に増加しています。中国トップクラスのクラウドサービスプロバイダーであるAlibaba Cloudの発表によると、X-Engineと名付けられた新しいクラウドベースのプログラマブルASICプラットフォームが2021年に誕生しました。このプラットフォームは、プログラマブルASICを活用することで、より高速で効果的な処理性能を実現し、データセンター・アプリケーションに最適な選択肢となります。

プログラマブル特定用途向け集積回路（ASIC）業界の概要

プログラマブル特定用途向け集積回路（ASIC）市場は、国内だけでなく国際市場でも多くの大手ベンダーが活動しているため、競争は中程度です。市場は、主要企業が製品イノベーション、合弁事業、パートナーシップ、合併と買収などの戦略を採用しており、中程度の競争段階に向けて中程度に集中していると考えられています。市場の主要プレーヤーとしては、Analog Devices, Inc.、Infineon Technologies AG、STMicroelectronics、Texas Instruments Inc.などが挙げられます。

  • 2022年9月 - 先端メモリ技術の世界的リーダーであるSamsung Electronicsは目下、ITシステムにおいて極めて大容量かつ低遅延を実現するCXLの実用化に向けた重要な一歩として、業界初の512ギガバイト（GB）コンピュート・エクスプレス・リンク（CXL）DRAMの開発を発表しました。新しいCXL DRAMは、Samsungの以前のCXL製品と比較して4倍のメモリ容量と5分の1のシステム遅延を誇り、特定用途向け集積回路（ASIC）CXLコントローラーを使用して構築されています。
  • 2022年 7月 - ASIC設計サービスとIPのトップメーカーの1つであるFaraday Technology CorporationがFPGA-Go-ASICプロトタイピング・プラットフォームを発表しました。顧客はFaradayのSoCreative!のソリューションを備えたSoCプラットフォームとオプションのFPGAプロトタイピング・プラットフォームを利用することで、回路作成とシステム検証プロセスに素早く入ることができます。広範なFPGA-Go-ASICソリューションと組み合わせることで、Faradayはチップ性能の向上だけでなく、製品開発の迅速化とコスト削減でも顧客を支援することができます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 市場促進要因
    • エレクトロニクス産業からの需要増加
    • 様々なアプリケーションにおけるマイクロエレクトロニクス需要の拡大
  • 市場の課題
    • 少量生産の場合は比較的高価

第5章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー別
    • コンシューマーエレクトロニクス
    • 通信
    • 自動車
    • その他エンドユーザー
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • 英国
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • その他アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • AT&T Inc.
    • Verizon Communications Inc.
    • Vodafone Group Plc
    • T-Mobile US Inc.（Sprint Corporation）
    • Telstra Corporation Ltd
    • Telefonica SA
    • China Telecommunications Corporation
    • Deutsche Telekom
    • IDEMIA
    • Nippon Telegraph and Telephone

第7章 投資分析

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 59033

The Programmable ASIC Market size is estimated at USD 18.5 billion in 2024, and is expected to reach USD 28.88 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.32% during the forecast period (2024-2029).

Programmable ASIC - Market

The rapidly rising demand for smartphones, tablets, and other mobile devices across the globe is positively impacting the programmable ASIC demand in the consumer electronics segment.

Key Highlights

  • The increased pace of new product development, declining cost per function of ICs, and their increasing functionality, and shortened product replacement cycles are some of the factors that are positively influencing the growth of the market.
  • The growing demand for various telecommunications applications such as system-on-chip (SoC) applications is expected to boost the revenue of the market in the coming years. Additionally, the growing use of application-specific integrated circuits in consumer electronics and various industrial and automotive applications is further expected to drive the market forward.
  • Another factor driving the market is the emergence of IoT devices. These circuits are also used in applications such as environmental monitoring, automotive emission control, and personal digital assistants among others. As the application-specific integrated circuits are capable of integrating both analog and logic functions, hence they enable the formation of a complete mechanism on a single chip, which is expected to boost the growth of the market.
  • One of the major restraints in the Programmable ASIC market is the high design cost associated with it. The design and development process requires a significant investment in terms of resources and time, which may be prohibitive for small and medium-sized enterprises. For instance, Apple's A14 Bionic chip, which was designed on a 5nm process, is estimated to have cost around $400 million in design and development.
  • The use of third-party intellectual property (IP) in Programmable ASIC design can lead to licensing issues and legal disputes. For instance, in 2020, Nvidia and Arm Holdings were involved in a legal dispute over the use of Arm's IP in Nvidia's products. This dispute could potentially impact the development and availability of Nvidia's products in the future.
  • The COVID-19 pandemic led to significant disruptions in the global supply chain, which impacted the production and delivery of Programmable ASICs. The pandemic led to delays in product launches, which impacted the revenue of companies in the Programmable ASIC market. For instance, Xilinx faced delays in the release of its Versal ACAP product line in 2020 due to the pandemic, which impacted its revenue in the fiscal year 2021.
  • Governments across the world provided support to the semiconductor industry to mitigate the impact of the pandemic. For instance, as per Economic times, in the United States, the government provided USD 52 billion in funding to support the semiconductor industry in 2021 as part of the CHIPS for America Act. This funding is expected to support the development and production of Programmable ASICs in the country. There has also been an impact of the Russia-Ukraine war on the overall packaging ecosystem.

Programmable Application Specific Integrated Circuit (ASIC) Market Trends

Increasing Demand from Consumer Electronics Segment to Drive the Market

  • Manufacturers are incorporating cutting-edge technology such as artificial intelligence (AI), machine learning (ML), and the Internet of Things (IoT) into their consumer electronics products. Programmable ASICs are the greatest solution for consumer electronics manufacturers because they provide the processing power and flexibility required to support these technologies.
  • To maximize battery life, consumer electronics gadgets must consume as little electricity as possible. Programmable ASICs are designed to consume less power, making them an excellent choice for consumer electronics gadgets.
  • AI and machine learning are becoming increasingly important in consumer electronics, particularly in smartphones and smart speakers. Programmable ASICs provide the computing power required to support these technologies, making them the ideal choice for consumer device manufacturers.
  • In the consumer electronics sector, the use of IoT devices is rapidly increasing. Programmable ASICs are an excellent choice for consumer electronics manufacturers looking to produce IoT devices because they can meet the connectivity and processing needs of IoT devices.

Asia-Pacific to Witness High Growth

  • In the Asia Pacific region, there is a growing market for consumer electronics, and programmable ASICs are being employed in more and more of these products. For instance, Samsung declared that it had created a brand-new Programmable ASIC for usage in its 5G devices in 2021. The new processor is the best option for 5G handsets since it delivers higher data transfer rates and increased power efficiency.
  • The Asia Pacific region's automobile industry is implementing cutting-edge technologies like ADAS, which need for high-performance computing options like Programmable ASICs. For instance, a top producer of programmable ASICs, Xilinx, revealed in 2021 that it had teamed up with Chinese carmaker SAIC Motor to create a new ADAS platform. The platform offers cutting-edge safety features including lane departure warnings and autonomous emergency braking thanks to Xilinx's Programmable ASICs.
  • Asia Pacific continues to see tremendous investment in the semiconductor sector. For instance, the Taiwanese government declared in 2021 that it will spend USD 334 million over the following five years on the development of cutting-edge technologies, such as Programmable ASICs. The investment will help Taiwan maintain its position as the region's top producer of semiconductors.
  • The growth of the semiconductor sector has continued to get assistance from governments in the Asia Pacific area. The Production-Linked Incentive (PLI) scheme for the semiconductor industry, for instance, was introduced by the Indian government in 2021. The programme offers financial incentives to semiconductor manufacturers, particularly those working on Programmable ASICs, to entice them to establish or grow their operations in India.
  • The increasing usage of cloud computing and other digital technologies is fueling a significant increase in demand for data centres throughout the Asia Pacific region. A new cloud-based Programmable ASIC platform named X-Engine was created in 2021, according to an announcement made by Alibaba Cloud, one of China's top cloud service providers. The platform leverages Programmable ASICs to give processing performance that is faster and more effective, making it the perfect option for data centre applications.

Programmable Application Specific Integrated Circuit (ASIC) Industry Overview

The programmable application-specific integrated circuit (ASIC) market is moderately competitive owing to the presence of many large vendors operating in domestic as well as international markets. The market appears to be moderately concentrated moving towards the moderately competitve stage with the major players adopting strategies like product innovation, joint ventures, partnerships, and mergers and acquisitions. Some of the major players in the market are Analog Devices, Inc., Infineon Technologies AG, STMicroelectronics, and Texas Instruments Inc. among others.

  • September 2022 - In a significant step towards the commercialization of CXL, which will enable extremely high memory capacity with low latency in IT systems, Samsung Electronics Co., Ltd., the world leader in advanced memory technology, today announced its development of the industry's first 512 gigabytes (GB) Compute Express Link (CXL) DRAM. The new CXL DRAM, which boasts four times the memory capacity and a fifth of the system latency compared to the prior Samsung CXL offering, is constructed using an application-specific integrated circuit (ASIC) CXL controller.
  • July 2022 - The FPGA-Go-ASIC prototyping platform was introduced by Faraday Technology Corporation, one of the top producers of ASIC design services and IP. Customers can quickly enter the circuit creation and system verification process with the help of Faraday's SoCreative! SoC platforms and optional FPGA prototyping platforms with this solution. In conjunction with its extensive FPGA-Go-ASIC solution, Faraday can assist clients in improving chip performance as well as hastening and reducing the cost of product development.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Rising Demand from the Electronics Industry
    • 4.3.2 Growing Demand for Microelectronics in Several Applications
  • 4.4 Market Challenges
    • 4.4.1 Comparatively Expensive if Manufactured in Small Quantity

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By End User
    • 5.1.1 Consumer Electronics
    • 5.1.2 Telecommunication
    • 5.1.3 Automotive
    • 5.1.4 Other end user
  • 5.2 By Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 Germany
      • 5.2.2.2 France
      • 5.2.2.3 United Kingdom
      • 5.2.2.4 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 India
      • 5.2.3.2 China
      • 5.2.3.3 Japan
      • 5.2.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 AT&T Inc.
    • 6.1.2 Verizon Communications Inc.
    • 6.1.3 Vodafone Group Plc
    • 6.1.4 T-Mobile US Inc. (Sprint Corporation)
    • 6.1.5 Telstra Corporation Ltd
    • 6.1.6 Telefonica SA
    • 6.1.7 China Telecommunications Corporation
    • 6.1.8 Deutsche Telekom
    • 6.1.9 IDEMIA
    • 6.1.10 Nippon Telegraph and Telephone

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS