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市場調査レポート
商品コード
1443961
自動車用キャリア（ラック）：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）Car Rack - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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| 自動車用キャリア（ラック）：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
自動車用キャリア（ラック）市場規模は2024年に14億2,000万米ドルと推計され、2029年には18億6,000万米ドルに達し、市場推計・予測期間（2024-2029年）のCAGRは5.46%で成長すると予測されます。
COVID-19パンデミックの発生は、自動車用電動油圧パワーステアリング産業に悪影響を及ぼす製造停止、ロックダウン、貿易制限につながった。さらに、旅行制限とアウトドア・アドベンチャー活動の減少が、カー・ラックの需要を大きく減退させました。その結果、自動車ルーフラック事業の大小企業は大きな打撃を受けました。COVID-19以後は、定期的なレクリエーション活動や健康増進のための需要が増加し、マウンテンバイクやスキー旅行のニーズが増加する可能性があり、信頼性の高いより多くのサイクルキャリアと屋上マウントの需要が増加し、市場価値が増加する可能性があります。さらに、メーカーは自動車産業の重要なセクターの顧客との継続性を維持するために、将来のビジネスの不確実性を軽減するためのコンティンジェンシープランを実施しています。
今後5年間は、手荷物スペースの増設需要と、ミレニアル世代におけるレジャー活動や観光への魅力の高まりが、市場の成長を牽引する主な要因となっています。製品タイプ（低品質のラックでは錆や腐食が発生する）と価格設定の難しさ（建材／原材料、ルーフラックのタイプ、ブランドなどの製品費用など、価格に影響を与える要因）が市場の成長を制限する可能性があります。
より実用性の高いコンパクトSUVのイントロダクションより車両能力が向上し、オフロード走行のための有能な自動車が増加しているため、これらの要因はルーフラックの用途を大幅に改善することになり、自動車用キャリア（ラック）市場を牽引しています。
主要市場プレーヤーは、急成長する自動車用キャリア（ラック）市場に対応するため、合弁事業、新製品の発売、生産能力の拡大に取り組んでいます。
主なハイライト
- 2022年10月：Yakima Products Inc.は、自動車用特殊製品を小売業者に販売する大手ディストリビューターMeyer Distributingと提携し、Meyer Distributingのネットワークを通じてYakima製品を自動車小売業者に販売すると発表しました。
- 2022年4月：Polaris Inc.はRhino-Rackと提携し、Polarisのオフローダーやアドベンチャービークル用の収納製品を提供します。
地理的には、北米が自動車用キャリア（ラック）市場の最大地域であることが確認されています。これは、アウトドア・アドベンチャー活動への強い嗜好、モーターホームやライフスタイルピックアップトラックのようなレジャービークルの深い浸透、自動車用ストレージの大規模なOEMの存在によるものです。欧州とアジア太平洋は、アウトドア活動や観光の増加傾向、SUVのようなライフスタイル車の採用増加により、次の最大市場となっています。
自動車用キャリア（ラック）市場の動向
ルーフラックセグメントは予測期間中に急成長が見込まれる
自動車用キャリア（ラック）市場のルーフラック分野は、キャンピングカーやオフロード車の利用増加により、予測期間中に重要性を増すと予想されます。オフロード車ユーザーとSUVの販売台数の増加に伴い、ルーフラックのニーズは増加すると予想されます。
2021年には、SUVが世界の乗用車総販売台数の約45.9%を占め、前年比4%増となった。これは、オフロード用途の高い可能性と、長距離移動のためのルーフラックの世界の使用の増加を示しています。また、2021年には2億台のSUVが稼動すると推定され、これらの車両とルーフラックの旅行向けポテンシャルの高さを示しています。
RV協会によると、キャンピングカーの販売台数は2021年に60万台を超えます。キャンピングカーは一般的に、収納力を高めるためにラックが装備されています。キャンピングカー利用者は、日用品を詰め込んだキャンピングカーで、しばしば人里離れた場所への長期のアウトドア休暇に出かけることを好むからです。このようなキャンピングカーの販売増加は、自動車用キャリア（ラック）の販売増加にもつながっています。
また、複数のOEMメーカーが、乗員の快適性とルーフラックの実用性を高めるためのさまざまな技術を自社モデルに導入しています。例えば
- 2022年10月：ドイツのキャンピングカー専門メーカーQuquqは、VW i.D.バズ専用に設計されたラゲッジラックで構成される世界初のキャンピングカーキットを発売しました。価格は3,000米ドル以下と競争力があります。
このように、上記のすべての要因が重なり合い、今後5年間のルーフラックの成長を牽引すると予測されます。
北米が自動車用キャリア（ラック）市場開拓の主な役割を果たす
北米の自動車用キャリア（ラック）市場は、予測期間中に市場全体を支配すると予測されます。米国市場の成長を促進する主な要因としては、観光分野（レンタカーやタクシーサービス）からの車両需要の増加、レジャー用車両の需要増加（消費者のレジャー旅行需要の高まり）、勉学や仕事のために米国内の各都市に転出する若者の多さなどが挙げられます。
米国におけるレジャー旅行の割合は、2021年の観光総数の86%以上と評価されており、高品質のルーフラックが自動車に搭載される大きな可能性を示しています。カナダ市民が好むアウトドア活動の第3位と第5位には自転車とハイキングが選ばれており、通常、さまざまな装備品や自転車を取り付けるための標準的な自動車用ルーフラックが必要とされます。このことが、カナダにおけるカー・ラック用品のニーズをさらに高めています。
パンデミックの影響で利用者数は減少したが、カナダ観光のパッケージ・ホリデーとバケーション・レンタル部門では、2021年に利用者数の急増が観察され、旅行ニーズのために自動車用キャリア（ラック）を装備した多目的車のニーズが高まることが予想されます。
同地域にはヤキマ、アレン・グループ、サリス・グループといった有名なルーフラック・メーカーが存在するため、ルーフラックの利用は予測期間中に最も高くなると予想されます。そのため、こうした要因が予測期間中の北米自動車用キャリア（ラック）市場を押し上げると予想されます。
また、自動車用キャリア（ラック）OEM各社による新製品の発売も市場を牽引するとみられます。例えば
- 2022年10月：Lucid Motors社は、Lucid Air Luxury EV用の新しいLucid Air Crossbarsアクセサリーを発売しました。このアクセサリーには、165Ibの荷重を支えることができる新しいアルミ製ルーフ収納システムが含まれ、現在注文可能で、出荷は2022年第4四半期から開始されます。
以上のことから、北米は今後5年間、自動車用キャリア（ラック）の世界最大市場であり続けると思われます。
自動車用キャリア（ラック）業界の概要
自動車用キャリア（ラック）市場は、複数の大手および地元プレーヤーによって適度に統合されています。主な市場プレーヤーには、Thule Group AB、Yakima Products Inc.、Rhino-Rack USA LLC、Car Mate Mfg.、Cruzberなどがあります。メーカー各社は、スペースが少なくて済み、デザイン面でも実用的な、自動車に取り付けるためのさまざまな革新的デザインに注目しています。メーカー各社は、市場での地位を強化するため、製品開発、提携、小売拡大など、さまざまな成長戦略に注力しています。例えば
- 2022年9月、ヒュンダイ・モービスはインドのヒュンダイ・ツーソン、クレタ、会場、コナの電動SUV顧客向けに新しいツーリング・アクセサリー、ルーフボックス、ルーフバスケット、バイクキャリアを発表しました。これらのアクセサリーはThule Group ABと共同で開発されました。
- 2022年10月、カーメイトは車のルーフにスーツケースとして着脱可能な新しい収納ルーフボックス「Inno」を発表しました。このルーフトップ・ボックスの容量は160リットルで、長さ900mmまでの椅子やテーブルを収納できます。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手／消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション（市場規模：金額）
- 用途タイプ別
- ルーフラック
- ルーフボックス
- サイクルキャリア
- スキーラック
- ウォータースポーツキャリア
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他北米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- その他アジア太平洋地域
- 世界のその他の地域
- ブラジル
- 南アフリカ
- その他の国
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダー市場シェア
- 企業プロファイル
- Thule Group
- Yakima Products Inc.
- Allen Sports
- Rhino-Rack USA LLC
- Cruzber SA
- ACPS Automotive GmbH
- Malone Auto Racks
- Kuat Car Racks
- Car Mate Mfg Co. Ltd
- Saris
第7章 市場機会と今後の動向
The Car Rack Market size is estimated at USD 1.42 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.86 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.46% during the forecast period (2024-2029).
The outbreak of the COVID-19 pandemic led to manufacturing shutdowns, lockdowns, and trade restrictions which negatively affected the automotive electro-hydraulic power steering industry. Furthermore, the traveling restrictions and the fall in the number of outdoor adventure activities massively dented the demand for car racks. Consequently, the small or large companies in the car roof rack business suffered significantly. Post-COVID-19, with the increasing demand for regular recreational activities and health benefits, the need for mountain biking and ski trips may increase, which may increase the demand for more car racks and rooftop mounts that are dependable, thus increasing the market value. Furthermore, the manufacturers are implementing contingency plans to mitigate future business uncertainties to retain continuity with clients in the critical sectors of the automobile industry.
Over the next five years, the demand for additional baggage space and the growing attraction for leisure activities and tourism amongst the millennial generation are the primary reasons driving the market's growth. Quality (rust and corrosion in low-quality racks) and pricing difficulties (factors impacting the price, such as product expenses like building material/raw material, roof rack type, and brand) may limit the market's growth.
The introduction of more compact SUVs with greater practicality increased vehicular capabilities, and an increased number of competent automobiles for off-roading are driving the car rack market, as these factors will substantially improve the application of roof racks.
Key market players are engaging in joint ventures, new product launches, and capacity expansions to address the rapidly growing car rack market. for instance
Key Highlights
- October, 2022: Yakima Products Inc. announced a tie-up with Meyer Distributing, a major distributor of specialty automotive products to retailers, to distribute Yakima's products through Meyer Distributing's network to automotive retailers.
- April, 2022: Polaris Inc. partnered with Rhino-Rack to offer storage products for Polaris' off-roaders and adventure vehicles.
Geographically, North America has been identified as the largest region for the car rack market due to a strong preference for outdoor adventure activities, deep penetration of leisure vehicles like motorhomes and lifestyle pickup trucks, and the presence of sizeable automotive storage OEMs. Europe and Asia-Pacific are the following biggest markets due to the growing trend of outdoor activities and tourism and the rising adoption of lifestyle vehicles like SUVs.
Car Rack Market Trends
Roof Rack Segment is Expected to Grow at a Faster rate During the Forecast Period
The roof rack segment of the car rack market is expected to gain significance over the forecast period, owing to the increasing use of campers and off-road vehicles. With rising off-road vehicle users and SUV sales, the need for roof racks is expected to increase.
In 2021, SUVs accounted for about 45.9% of the total passenger car sales worldwide, growing by 4% from the previous year, indicating the high potential for off-road applications and increased use of roof racks for long-distance traveling across the world. Also, an estimated 200 million SUVs were in operation in 2021, indicating the high potential for these vehicles and roof racks for traveling.
According to RV Industry Association, sales of camper vehicles crossed 600000 units in 2021. Camper vans are generally outfitted with racks to increase their storage capacity since campers prefer to take their camper vehicles on long outdoor vacations, often to remote locations, stuffed with daily necessities. This increase in the sales of camper vehicles is also leading to a rise in the sales of car racks.
Several OEMs also implement various techniques for passenger comfort and roof rack utility in their models. For instance,
- October, 2022 : German camper specialist Ququq launched the world's first camper kit consisting of a luggage rack specially designed for VW I.D. Buzz. The equipment is priced competitively under USD 3000.
Thus the confluence of all the above factors is predicted to drive the growth of the roof rack period in the next five years.
North America to Play Key Role in Development of Car Rack Market
The car rack market in North America is expected to dominate the overall market during the forecast period. Some of the major factors driving the growth of the US market are the growing demand for vehicles from the tourism sector (car rental and taxi services), increasing demand for recreational vehicles (rising demand for recreational travels among consumers), and a large number of young people moving out to different cities in the United States for studies and work.
The share of leisure trips in the United States was valued at more than 86% of the total tourism in 2021, indicating the huge potential for quality roof racks to be mounted on vehicles. Bicycling and hiking have been voted as the third and fifth most popular outdoor activities preferred by Canadian citizens, which usually require standard car roof racks to mount various equipment and bicycles. This factor further increases the need for car rack equipment in the country.
Although there was a decline in the number of users due to the pandemic, the packaged holidays and vacation rentals segment of Canadian tourism observed a steep rise in the users in 2021, pointing toward an expected increase in the need for multipurpose vehicles equipped with car racks for traveling needs.
With the presence of renowned roof rack manufacturers like Yakima, Allen Group, and Saris Group in the geography, the use of roof racks is expected to be the highest during the forecast period. Therefore, such factors are expected to boost the North American car rack market during the forecast period.
The market is also expected to be driven by the launching of new products by car rack OEMs. For instance
- October, 2022: Lucid Motors launched new Lucid Air Crossbars accessories for Lucid Air Luxury EVs. The accessories include a new aluminum roof storage system capable of support 165 Ib. of load and are available for order now, with shipping beginning in Q4 2022.
Thus, North America is likely to remain the world's largest market for car racks over the next five years due to the above factors.
Car Rack Industry Overview
The car rack market is moderately consolidated with several major and local players. Some of the major market players are Thule Group AB, Yakima Products Inc., Rhino-Rack USA LLC, Car Mate Mfg. Co. Ltd, and Cruzber. Manufacturers are looking at different and innovative designs to be installed onto vehicles that consume less space and are more practical in design aspects. They are focusing on various growth strategies, such as product developments, partnerships, and retail expansion to strengthen their position in the market. For instance,
- September, 2022, Hyundai Mobis introduced new touring accessories Roof Box, Roof Basket, and Bike Carrier for Hyundai Tucson, Creta, Venue, and Kona electric SUV customers in India. These accessories have been developed in association with Thule Group AB.
- October, 2022, Carmate introduced a new storage roof box called Inno which can be attached and removed as a suitcase to the roof of the vehicle. The rooftop box has a capacity of 160 liters and can accommodate chairs and tables of up to 900mm in length.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.2 Market Restraints
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in USD Billion)
- 5.1 By Application Type
- 5.1.1 Roof Rack
- 5.1.2 Roof Box
- 5.1.3 Bike Car Rack
- 5.1.4 Ski Rack
- 5.1.5 Watersport Carrier
- 5.2 By Geography
- 5.2.1 North America
- 5.2.1.1 United States
- 5.2.1.2 Canada
- 5.2.1.3 Rest of North America
- 5.2.2 Europe
- 5.2.2.1 Germany
- 5.2.2.2 United Kingdom
- 5.2.2.3 France
- 5.2.2.4 Italy
- 5.2.2.5 Rest of Europe
- 5.2.3 Asia-Pacific
- 5.2.3.1 China
- 5.2.3.2 India
- 5.2.3.3 Japan
- 5.2.3.4 Rest of Asia-Pacific
- 5.2.4 Rest of the World
- 5.2.4.1 Brazil
- 5.2.4.2 South Africa
- 5.2.4.3 Other Countries
- 5.2.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Thule Group
- 6.2.2 Yakima Products Inc.
- 6.2.3 Allen Sports
- 6.2.4 Rhino-Rack USA LLC
- 6.2.5 Cruzber SA
- 6.2.6 ACPS Automotive GmbH
- 6.2.7 Malone Auto Racks
- 6.2.8 Kuat Car Racks
- 6.2.9 Car Mate Mfg Co. Ltd
- 6.2.10 Saris
