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市場調査レポート
商品コード
1441581

自動車用サスペンションシステム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Automotive Suspension System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

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自動車用サスペンションシステム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

自動車用サスペンションシステムの市場規模は、2024年に1,345億6,000万米ドルと推定され、2029年までに1,813億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に6.15％のCAGRで成長します。

自動車用サスペンションシステム- 市場

2022年には、世界中で約8,500万台の自動車が生産されました。 2022年、中国は乗用車生産の世界的リーダーとして浮上し、約2,384万台の乗用車と319万台の商用車を生産し、世界最大の乗用車生産国としての地位を固めました。

中期的には、高級車の需要とアクティブサスペンションシステムの普及が、予測期間中の市場需要を牽引すると予想されます。車両の自律性の向上により、センサーおよび電子ベースのサスペンションシステム市場の成長が促進されると予想されます。自動車のエアサスペンションの開発は、業界における最も重要な変化の1つです。

自動車製造のパラダイムの変化と消費者の期待の高まりにより、自動車メーカーは効果的な性能要素を車両に組み込むことが必要になります。 OEMは、新しい技術をサスペンションシステムに統合して操縦安定性を向上させ、快適な乗り心地を提供するための研究開発に投資しています。このような発展は車両サスペンション市場を前進させるでしょう。たとえば、2023年 4月に、EXTは、Eraフォークの先駆的なデュアルポジティブエアチャンバー設計の最新の適応を開発し、特にAriaアプリケーションの固有の要求を満たすように調整しました。この基盤に基づいて、大幅に強化された空気バネを誇るショックアブソーバーを作成し、感度とサポートの限界を、これまでコイルスプリング式ショックのみで達成できた前例のないレベルに押し上げました。

アジア太平洋や欧州などの地域は、自動車用サスペンションシステム市場で最も急速に成長すると予測されています。アジア太平洋地域では、中国が予測期間中引き続き市場成長の原動力となると予想されます。

自動車用サスペンションシステム市場動向

商用車の販売を拡大して市場の需要を促進

物流業界の成長と、（配車サービス用の）バンなどの小型商用車の利用の増加により、商用車の需要が高まっています。小型商用車の主な促進要因の1つは、物流用に大型トラックや鉄道よりもピックアップトラックや小型バンの選好が高まっていることです。物流需要の高まりは、eコマース業界が世界的に成長していることに起因しています。 Eコマース市場の拡大に伴い、ピックアップバンや小型トラックなどのLCVの需要も増加すると考えられます。

ドイツの小型商用車の新車販売は、2021年に26万5,732台、2022年に31万2,400台となった。フランスの小型商用車の新車販売は、2021年に43万1,385台となった。2022年には、同34万7,069台が登録されました。

商用電気自動車の導入に向けた政府と自動車メーカーの取り組みにより、調査期間中に自動車用サスペンション市場が牽引されると予想されます。過去数年間、電動商用車市場では、大手自動車メーカーが電動モビリティに向けた戦略を展開し、世界のサスペンション市場の活性化に貢献してきました。例えば：

2022年5月、ティッセンクルップはブラジルのサンパウロに大型車両用サスペンション製品の世界的開発のための新しい技術センターを開設し、同社のスプリング＆スタビライザー事業部門が運営しました。ティッセンクルップはサンパウロとイビリテにスプリング＆スタビライザー工場を持ち、乗用車、バス、トラックなど、さまざまなサイズの車両用のスプリングとスタビライザーバーを製造しています。

技術の進歩は、世界中で新車の発売と商用電気自動車の採用の増加とともに、予測期間中に自動車用サスペンションシステム市場の成長を促進すると予想されます。環境への懸念の高まりにより、電気商用車市場は成長段階にあり、市場は予測期間中に急激に上昇すると予想されています。

アジア太平洋は予測期間中に最高の成長を記録すると予想される

アジア太平洋の自動車用サスペンションシステム市場は、予測期間中に収益の面で大幅な成長が見込まれています。この地域全体で乗用車と商用車を含む新車販売の増加により、市場は大幅に成長しています。例えば、

2022年には、中国では2,300万台を超える乗用車が販売され、アジア太平洋地域最大の市場となりました。インドはこの地域で2番目に大きな市場で、2022年には約380万台が販売されます。

大手企業が地域全体に生産施設を拡大することで、市場にチャンスが生まれる可能性が高いです。例えば、

2022年5月、Tenneco Inc.は、2022年型メルセデスAMG SLクラスの高級ロードスターに、モンロー・インテリジェント・サスペンション・ポートフォリオの最新のインテリジェント・サスペンション技術が2つ搭載されると発表しました。新しいモデルには、TennecoのCVSA2セミアクティブサスペンションまたは一体型CVSA2/Kineticサスペンションが搭載されます。

このような取り組みは今後数年間で自動車生産を促進し、ひいては地域全体の自動車用サスペンションシステムの需要を促進すると予想されます。

自動車用サスペンションシステム業界の概要

自動車用サスペンションシステム市場は、Continental AG、Mando Corporation、ZF、Magneti Marelli、Thyssenkrupp AG、Mando Corporationなどの主要企業によって適度に統合されており、主要な市場シェアを占めています。製品の革新と新しい市場への地理的拡大は、自動車用サスペンション市場のあらゆるプレーヤーの成功に大きな役割を果たします。

2022年 1月、ZFフリードリヒスハーフェンAGは商用車ソリューションという名前の商用車部門を立ち上げました。これにより同社は自動車業界最大の商用車サプライヤーとなった。

2022年5月、ジャガー・ランドローバー（JLR）は、新型ランドローバー・ディフェンダー130の発売を発表しました。ディフェンダー130には、ランドローバーのインテリジェント全輪駆動（iAWD）システムと8速ZFオートマチックトランスミッションが標準装備されています。「アダプティブダイナミクスを備えたエレクトロニックエアサスペンション」とランドローバーの先進的なテレインレスポンスシステムが装備されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 世界中で自動車販売を拡大
  • 市場抑制要因
    • 先進的なサスペンションシステムの高コスト
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション（金額、市場規模）

  • コンポーネントタイプ
    • コイルスプリング
    • リーフスプリング
    • 空気バネ
    • ショックアブソーバー
    • その他のコンポーネントタイプ
  • タイプ
    • パッシブサスペンション
    • セミアクティブサスペンション
    • アクティブサスペンション
  • 車両タイプ
    • 乗用車
    • 商用車
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • 北米のその他の地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
      • 南米
      • 中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Continental AG
    • Mando Corporation
    • ZF Friedrichshafen AG
    • Thyssenkrupp AG
    • Tenneco Inc.
    • Marelli Corporation
    • Hyundai Mobis Co. Ltd
    • Hitachi Astemo Ltd
    • BWI Group
    • Sogefi SpA
    • KYB Corporation
    • LORD Corporation

第7章 市場機会と将来の動向

  • センサーと電子機器の統合
目次
Product Code: 52694

The Automotive Suspension System Market size is estimated at USD 134.56 billion in 2024, and is expected to reach USD 181.35 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.15% during the forecast period (2024-2029).

Automotive Suspension System - Market

In 2022, some 85 million motor vehicles were produced worldwide. In 2022, China emerged as the global leader in passenger car production, manufacturing approximately 23.84 million such vehicles alongside 3.19 million commercial vehicles, solidifying its position as the foremost producer of passenger cars worldwide.

Over the medium term, demand for luxury cars and penetration of active suspension systems are expected to drive the market demand over the forecast period. The rise in vehicle autonomy is expected to drive the market growth for sensor- and electronic-based suspension systems. The development of air suspension in automobiles was one of the most significant changes in the industry.

The shifting paradigm of automobile manufacturing and rising consumer expectations will necessitate the incorporation of effective performance elements into vehicles by automakers. OEMs are investing in R&D to integrate novel technologies into suspension systems to improve steering stability and provide a comfortable ride. Such developments will drive the vehicle suspension market forward. For Instance, In April 2023, EXT developed an updated adaptation of the Era fork's pioneering dual-positive air chamber design, specifically tailored to meet the unique demands of the Aria application. Building upon this foundation, they have crafted a shock absorber that boasts a significantly enhanced air spring, pushing the boundaries of sensitivity and support to unprecedented levels previously attainable solely by coil-sprung shocks.

Regions like Asia-Pacific and Europe are forecasted to be the fastest-growing automotive suspension system market. In Asia-Pacific, China is expected to continue to be the driver of market growth during the forecast period.

Automotive Suspension Systems Market Trends

Growing Sales of Commercial Vehicles to Drive Demand in the Market

The demand for commercial vehicles is rising owing to the growing logistics industry and increasing usage of light commercial vehicles, such as vans (for ride-hailing services). One of the key driving factors for light commercial vehicles is the increased preference for pickup trucks and small vans over heavy-duty trucks and railways for logistics. The growing demand for logistics stems from the growing e-commerce industry globally. As the e-commerce market continues to expand, demand for pickup vans, small trucks, and other LCVs is also likely to increase.

The new vehicle sales of Light commercial vehicles in Germany stood at 265732 units in 2021 and 312400 units in 2022. The new vehicle sales of Light commercial vehicles in France stood at 431385 units in 2021. In 2022, the same was 347069 units registered.

The government and car manufacturers' initiatives to introduce commercial electric vehicles are expected to drive the automotive suspension market in the study period. In the past few years, the electric commercial vehicle market witnessed major automakers rolling out their strategies toward electric mobility, helping to boost the global suspension market. For instance:

In May 2022, Thyssenkrupp opened a new technology center for the global development of suspension products for heavy vehicles in Sao Paulo, Brazil, operated by its Springs & Stabilizers business unit. ThyssenKrupp has Springs & Stabilizers factories in Sao Paulo and Ibirite, which produce springs and stabilizer bars for vehicles of various sizes, such as cars, buses, and trucks.

Technological advancements, along with new vehicle launches and increasing adoption of commercial electric vehicles across the world, are expected to help the automotive suspension system market grow during the forecasted period. Due to the rising environmental concerns, the electric commercial vehicle market is in its growth phase, and the market is expected to rise exponentially during the forecast period.

Asia-Pacific is Anticipated to Register the Highest Growth During the Forecast Period

The Asia-Pacific automotive suspension system market is expected to grow at a significant rate in terms of revenue during the forecast period. The rise in new vehicle sales, including passenger cars and commercial vehicles across the region, is witnessing major growth in the market. For instance,

In 2022, over 23 million passenger cars were sold in China, making it the largest market in the Asia-Pacific region. India was the second biggest market in the region, with nearly 3.8 million unit sales in 2022.

Major companies expanding their production facilities across the region is likely to create an opportunity for the market. For instance,

In May 2022, Tenneco Inc. announced that the 2022 Mercedes-AMG SL-Class of luxury roadsters would feature two of the latest intelligent suspension technologies from its Monroe Intelligent Suspension portfolio. The new models will be offered with Tenneco's CVSA2 semi-active suspension or integrated CVSA2/Kinetic suspension.

Such initiatives are expected to drive automotive production in the upcoming years, which, in turn, would drive the demand for automotive suspension systems across the region.

Automotive Suspension Systems Industry Overview

The automotive suspension system market is moderately consolidated with leading players such as Continental AG, Mando Corporation, ZF, Magneti Marelli, Thyssenkrupp AG, Mando Corporation, etc., accounting for major market share. Product innovation and geographic expansion to new markets will play a major role in the success of any player in the automotive suspension market.

In January 2022, ZF Friedrichshafen AG launched a commercial vehicle division named Commercial Vehicle Solutions. This makes the company the largest commercial vehicle supplier in the automotive industry.

In May 2022, Jaguar Land Rover (JLR) announced the launch of the new Land Rover Defender 130. Defender 130 is fitted with Land Rover's Intelligent All-Wheel Drive (iAWD) system and eight-speed ZF automatic transmission as standard. It is fitted with 'Electronic Air Suspension with Adaptive Dynamics' and Land Rover's advanced Terrain Response system.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Growing Automotive Sales Across the Globe
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 High Cost of Advanced Suspension Systems
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value (USD))

  • 5.1 Component Type
    • 5.1.1 Coil Spring
    • 5.1.2 Leaf Spring
    • 5.1.3 Air Spring
    • 5.1.4 Shock Absorber
    • 5.1.5 Other Component Types
  • 5.2 Type
    • 5.2.1 Passive Suspension
    • 5.2.2 Semi-active Suspension
    • 5.2.3 Active Suspension
  • 5.3 Vehicle Type
    • 5.3.1 Passenger Car
    • 5.3.2 Commercial Vehicle
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Rest of North America
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 Italy
      • 5.4.2.4 France
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Rest of the World
      • 5.4.4.1 South America
      • 5.4.4.2 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles*
    • 6.2.1 Continental AG
    • 6.2.2 Mando Corporation
    • 6.2.3 ZF Friedrichshafen AG
    • 6.2.4 Thyssenkrupp AG
    • 6.2.5 Tenneco Inc.
    • 6.2.6 Marelli Corporation
    • 6.2.7 Hyundai Mobis Co. Ltd
    • 6.2.8 Hitachi Astemo Ltd
    • 6.2.9 BWI Group
    • 6.2.10 Sogefi SpA
    • 6.2.11 KYB Corporation
    • 6.2.12 LORD Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Integration of Sensors and Electronics