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市場調査レポート
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1137751

自動車用エンジンマネジメントシステム市場- 成長、動向、予測(2022年-2027年)

Automotive Engine Management System Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 70 Pages | 納期: 2~3営業日

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自動車用エンジンマネジメントシステム市場- 成長、動向、予測(2022年-2027年)
出版日: 2022年10月13日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 70 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

自動車用エンジンマネジメントシステム市場は613億6000万米ドルで、2027年には785億4000万米ドルに成長すると予測され、予測期間中に収益面で4.2%のCAGRを記録します。

COVID-19の大流行は、世界的に統合された自動車産業に迅速かつマイナスの影響を及ぼしました。2020年については、自動車販売台数が大幅に減少し、自動車用エンジンマネジメントシステム市場の需要も阻害されました。しかし、2021年以降、自動車産業は成長し始め、2021年にかなり回復しました。自動車産業の成長は予測期間中も続くと予想され、予測期間中に注目の市場を牽引する可能性が高いです。

長期的には、燃費の良い自動車を求める消費者動向の高まりが、メーカーによるエンジン動作を制御する高度な部品の開発を促進しています。また、温室効果ガスの増加に伴い、世界各地で厳しい排ガス規制が実施されていることも、同市場の大きな成長につながると考えられます。

厳格な燃費規制、法規制、自動車の性能向上のための技術的に高度なエンジンに対する需要の高まりなどの要因が、市場の需要を増大させると予想されます。例えば、Robert Bosch GmbHは、FI技術がキャブレターに取って代わるエンジンマネジメントシステムを開発し、燃料消費を最大16%削減することが可能です。これは、予測期間中に市場の大きな成長を示す可能性が高いです。

北米は、世界最大の自動車用エンジンマネジメントシステム市場です。しかし、特に中国とインドでは自動車販売台数が多いため、アジア太平洋地域の自動車用エンジンマネジメントシステムが最も速く成長すると予想されます。インドと中国の顧客は、自動車の性能向上に対する意識が高まっており、これが自動車用エンジンマネジメントシステム市場を押し上げると予想されます。

主な市場動向

効率的なトランスミッションモードに対する消費者の要求が市場を牽引

排出ガスや汚染レベルの増加に対する顧客の意識の高まりにより、自動車用エンジンマネジメントシステムメーカーは、燃費を改善し、NOxとCO2を制御して排出ガスレベルを維持するよう働きかけています。エンジンマネジメントシステムは、エンジンコントロールユニットと車両に取り付けられたセンサーにより、正確な量の燃料を燃焼させることができます。

自動車の進化と安定した需要により、エンジンマネージメントシステムを搭載した乗用車や商用車が販売されています。今日の自動車エンジンの低排出ガス化と性能向上は、点火から燃料供給まで、排出ガス制御のあらゆる面を管理できるエレクトロニクスの進歩によって実現されています。その結果、自動車用エンジンマネジメントシステム市場は予測期間中に大きな成長を遂げるでしょう。

たとえば、ディーゼル車セグメントへの対応で大きな収益を上げているロバート・ボッシュなどの企業は、大気汚染の取り締まりの中で、規制上の課題に直面しています。しかし、先進的な自動車技術で世界的に知られる強力な親会社があるため、排出ガス低減製品の市場における新たな機会やサポートの恩恵を受けています。その結果、効率的なエンジンを提供するボッシュの技術的優位性は、ライバルに対して優位性を維持することができます。

環境に優しい製品を求める顧客の傾向や、より高い性能を確保するためにより厳しい法律や基準を課す政府機関により、自動車用エンジンマネジメントシステムは今後も押し上げられるでしょう。

アジア太平洋地域が市場を牽引

エンジン・マネジメント・システム(EMS)分野では、燃料ポンプやインジェクターを供給する中国が世界市場のシェアをリードしています。ディーゼルエンジンに対する新しい排ガス規制は、中国のエンジン管理会社にとってさらなるビジネスチャンスを意味する可能性があります。中国は2019年に排出基準VIを発効し、エンジンに対するより高い要件を引き上げました。

それ以来、Cherryなどの企業が第3世代のACTECO 1.6TGDIエンジンを発売し、このエンジンもいくつかの専門試験を通過して中国の2019年トップ10エンジンに輝きました。Chery ACTECO 1.6TGDIエンジンは、Cheryの5つのコア技術であるiHEC燃焼システム、急速加熱熱管理システム、高速応答過給技術、摩擦低減技術、軽量化技術を採用し、エンジンオイル問題を回避した初のエンジンモデルです。

インド政府は2017年4月に「バーラトステージ(BS)Ⅳ」などの新しい排出ガス規制を規定しました。2020年4月から適用されるBS-VIでは、自動車メーカーは有害な粒子状物質、NOX、CO2のレベルを下げなければならないです。ガソリンおよびディーゼルパティキュレートフィルターや選択触媒コンバーターなどの排ガス処理製品のサプライヤーは、新基準の最大の受益者に含まれ、アジア太平洋地域のエンジンマネジメントシステム市場をさらに牽引することになるでしょう。

日本は、人口1,000人当たりの自動車保有台数が約591台で、世界の自動車保有台数基準で15位を占めています。日本は、アジア太平洋地域における高級車の主要市場の1つと見なされています。また、トヨタ、ホンダ、日産など、最も有名な世界的自動車ブランドのいくつかは、日本発のものです。これらのブランドは自国で相当数の自動車を販売しており、その結果、エンジンマネージメントシステムの需要が高まる可能性があります。

競合情勢

自動車用エンジンマネジメントシステム市場は、Bosch、Continental、BorgWarner、Denso、Valeoなど、様々な国際的および地域的企業によって支配されています。競合他社よりも優位に立つために、主要な企業は、新製品を発売するための合弁事業、拡張、およびパートナーシップのような戦略に焦点を当てています。例えば、次のようなものです。

  • 2022年4月、コンチネンタルAGはインドのプネにグリーンフィールド工場を開設しました。このグリーンフィールド工場は、乗用車や商用車の燃料・排気管理部品としてのエンジンマネジメントシステム、センサー、アクチュエーターなどの各種ドライブトレイン製品に特化した工場です。投資額は約20億ルピー(約2,000万円)です。
  • 2022年3月、MAHLE Aftermarket は、エンジンマネジメントのポートフォリオを拡大します。MAHLE Aftermarket は、エンジンマネジメント製品のラインアップを拡充することで、整備工場が新規事業を立ち上げやすくします。
  • 2021年2月、株式会社DENSOの子会社であるDENSO Malaysiaが、マレーシアのセランゴール州で生産能力を拡大します。この生産施設は、エアコンシステム、電動パワーステアリング、エアバッグ電子制御ユニット、エンジン制御ユニットの生産を担っています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション(金額ベース:10億米ドル)

  • 車種別
    • 乗用車
    • 商用車
  • コンポーネントタイプ別
    • エンジンコントロールユニット(ECU)
    • エンジンセンサー
    • 燃料ポンプ
    • その他
  • 地域別情報
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋地域
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
      • ブラジル
      • アラブ首長国連邦
      • その他の国

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Robert Bosch GmbH
    • Continental AG
    • BorgWarner Inc.
    • DENSO Corporation
    • Hella KGaA Hueck & Co.
    • Infineon Technologies AG
    • Sensata Technologies
    • Mobiletron Electronics Co. Ltd
    • NGK Spark Plugs Pvt Ltd.
    • Hitachi Automotive Systems, Ltd.
    • Dover Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 56691

The automotive engine management system market was valued at USD 61.36 Billion and is projected to grow to USD 78.54 Billion by 2027, registering a CAGR of 4.2% in terms of revenue during the forecast period.

The COVID-19 pandemic had a swift and negative impact on the globally integrated automotive industry. For the year 2020, vehicle sales declined significantly, which in turn hampered the demand for the automotive engine management system market. However, post-2021, the automotive industry started witnessing growth and recovered considerably in the year 2021. the growth of the automotive industry is expected to continue during the forecast period, which is likely to drive the market in focus during the forecast period.

Over the long term, the growing consumer trend toward fuel-efficient vehicles has promoted manufacturers to develop advanced components that control engine operation. An enactment of stringent emission norms across the globe owing to an increase in the level of greenhouse gases is likely to witness significant growth for the market.

Factors, such as rigid fuel economy, regulatory norms, and growing demand for technologically advanced powered engines for the better performance of vehicles, are expected to augment the demand in the market. For instance, Robert Bosch GmbH has developed an engine management system that will see FI technology replace the carburetors that can reduce fuel consumption by up to 16%. This is likely to witness major growth for the market during the forecast period.

North America is the largest automotive engine management systems market in the world. However, due to the more significant automotive sales, especially in China and India, the automotive engine management systems in Asia-pacific are anticipated to experience the fastest growth. Customers in India and China are becoming more aware of enhancing their vehicles' performance, which will boost the automotive engine management system market.

Key Market Trends

Consumer Demand for Efficient Transmission Modes Is Driving the Market

An increase in customer awareness towards growing emission and pollution levels pushes automotive engine management system manufacturers to improve fuel economy and keep emissions levels by keeping the NOx and CO2 in control. Engine management systems ensure precise amounts of fuel being combusted from the engine control unit with sensors fixed on the vehicle.

Advancement and steady demand for automobiles result in the sale of passenger cars and commercial vehicles equipped with engine management systems. Lower emissions and improved performance in today's automobile engines are being delivered with the advancements in electronics that can manage everything from ignition to fuel delivery in every aspect of emissions control. As a result, the automotive engine management system market will experience significant growth during the forecast period.

For instance, companies such as Robert Bosch, which derives a large revenue by catering to the diesel vehicle segment, face regulatory challenges amid a crackdown on air pollution. However, they are also benefiting from the emerging opportunities in the market for emission-reducing products and support due to its strong parent company, which is known globally for advanced auto technology. As a result, Bosch's technological advantage in delivering efficient engines will maintain an edge over rivals.

Customers' inclination towards environment-friendly and government institutions enforcing more stringent laws and norms to ensure heightened performance will continue pushing the automotive engine management systems

Asia-Pacific is leading the Market

China is leading the global market share in the engine management system (EMS) segment, supplying fuel pumps and injectors. New emission norms for diesel engines could mean additional opportunities for Chinese engine management companies. China put into effect the Emission Standard VI in 2019, raising higher requirements for engines.

Since then, companies such as Cherry have launched its third generation ACTECO 1.6TGDI engine, which also won China's top 10 Engines for 2019 after passing several professional tests. Chery ACTECO 1.6TGDI engine is the first engine model that uses Chery's five core technologies: iHEC combustion system, rapid heating thermal management system, fast-responding supercharging technology, friction-reducing technology, and lightweight technology, to avoid the engine oil problem.

The Indian government stipulated new emission norms, such as the Bharat Stage (BS) IV, in April 2017. With BS-VI effective from April 2020, vehicle manufacturers have to reduce harmful particulate matter, NOX, and CO2 levels. Suppliers of exhaust gas treatment products such as petrol and diesel particulate filters and selective catalytic converters will be among the new norms' biggest beneficiaries, further driving the Asia Pacific Engine Management System market.

Japan holds 15th position in the world vehicles per capita criteria, with nearly 591 vehicles per 1,000 people. Japan is regarded as one of the major markets for luxury cars in the Asia-Pacific region. Also, some of the most well-known global automobile brands, such as Toyota, Honda, and Nissan, are from Japan. These brands sell a considerable number of vehicles in their home country, which in turn is likely to increase the demand for the engine management system.

Competitive Landscape

The Automotive Engine Management System Market is dominated by various international and regional players such as Bosch, Continental, BorgWarner, Denso, and Valeo. Although to have an edge over their competitors, the major players focus on strategies like joint ventures, expansion, and partnerships to launch newer products. For instance,

  • In April 2022, Continental AG opened a Greenfield plant in Pune, India. The Greenfield plant is dedicated to various drivetrain products, including engine management systems, sensors, and actuators as fuel and exhaust management components for passenger cars and commercial vehicles. The company has invested an amount of around INR 2 Billion for this plant.
  • In March 2022, MAHLE Aftermarket is expanding its engine management portfolio. By constantly extending its engine management product range, MAHLE Aftermarket is making it easier for workshops to generate new business.
  • In February 2021, DENSO Malaysia is a subsidiary of Denso Corporation expanding its production capacity in Selangor, Malaysia. The production facility is responsible for producing air conditioning systems, electric power steering, airbag electronic control units, and engine control units.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD Billion)

  • 5.1 By Vehicle Type
    • 5.1.1 Passenger Car
    • 5.1.2 Commercial Vehicle
  • 5.2 By Component Type
    • 5.2.1 Engine Control Unit (ECU)
    • 5.2.2 Engine Sensors
    • 5.2.3 Fuel Pump
    • 5.2.4 Others
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia Pacific
      • 5.3.3.1 India
      • 5.3.3.2 China
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Rest of the World
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 United Arab Emirates
      • 5.3.4.3 Other Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles*
    • 6.2.1 Robert Bosch GmbH
    • 6.2.2 Continental AG
    • 6.2.3 BorgWarner Inc.
    • 6.2.4 DENSO Corporation
    • 6.2.5 Hella KGaA Hueck & Co.
    • 6.2.6 Infineon Technologies AG
    • 6.2.7 Sensata Technologies
    • 6.2.8 Mobiletron Electronics Co. Ltd
    • 6.2.9 NGK Spark Plugs Pvt Ltd.
    • 6.2.10 Hitachi Automotive Systems, Ltd.
    • 6.2.11 Dover Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS