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市場調査レポート
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1190784

酢酸エチル市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

Ethyl Acetate Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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酢酸エチル市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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  • 概要
  • 目次
概要

酢酸エチルの世界市場は、予測期間中に5%を超えるCAGRで推移すると予測されています。

COVID-19のパンデミックは、建設活動が停止したため、塗料とコーティング剤の販売に影響を与えました。しかし、自動車、飲食品、その他といったさまざまなエンドユーザー産業からの消費増により、2021-22年の間に市場は回復しました。酢酸エチル由来の中間体を消費するパラセタモールなどの医薬品の需要が増加し、医薬品分野での市場需要が喚起されました。

主なハイライト

  • 市場成長の主な要因は、軟包装産業や塗料・コーティング産業における需要の増加であると予想されます。また、天然皮革の生産に関する厳しい規制基準も、市場の成長に有利に働くと思われます。
  • 反面、従来の塗料が水性塗料やハイソリッド塗料に置き換わることが、酢酸エチル市場の成長を阻害する可能性があります。
  • 石炭／天然ガスからのエタノール生産における技術革新は、市場に新たな成長機会をもたらすと思われます。
  • アジア太平洋地域は市場を独占し、予測期間中に最も高いCAGRで推移すると予想されます。

主な市場動向

塗料・コーティング産業からの需要増加

  • 酢酸エチル市場では、塗料・コーティング用途のセグメントが最大のシェアを占めています。酢酸エチルは、活性剤または硬化剤として塗料に使用されます。また、塗料、接着剤、レーヨンの工業用溶剤として、主に材料を溶解するために使用されます。ラッカー、ワニス、表面をコーティングするシンナーにもよく使われる成分です。
  • 世界中で生産される塗料とコーティング剤は、住宅やアパート、公共の建物、工場やプラントなど、新しい建築物の装飾や保護、既存の構造物の維持に使用されています。残りの塗料は、工業製品の装飾や保護に使用されています。塗料やコーティング剤の使用量の増加は、酢酸エチルの市場を活性化させると推測されます。
  • また、世界の航空宇宙および飲食品セクターにおけるエポキシ系塗料の需要増は、予測期間中、酢酸エチルの需要にプラスの影響を与えると予想されます。
  • 米国コーティング協会によると、米国の塗料・コーティング産業は260億米ドルです。米国は2021年に塗料およびコーティング製品を25億米ドル輸出しています。
  • また、アメリカンコーティング協会は、アジア太平洋の塗料需要は2023年までに295億リットル、1000億米ドルに達すると予測しています。アジア太平洋地域は、北米や欧州よりも溶剤系塗料の生産と使用を続けていきますが、これらのシステムをコンプライアンス、持続可能性、グリーンシステムに着実に切り替えていくことでしょう。
  • ペイントインディアによると、インドの塗料産業は62,000カロールインドルピー（80億米ドル）以上の規模であり、世界で最も急速に成長している主要な塗料経済圏の1つとなっています。インドには3,000社を超える塗料メーカーがあり、世界の主要メーカーのほぼすべてがインドに進出しています。
  • 自動車産業は、塗料・コーティング産業の主要なエンドユーザーです。コーティングは、自動車の塗装を路面からのダメージや太陽光の紫外線から保護し、酸化を抑制します。
  • OICAによると、2021年の自動車生産台数は80,145,988台で、2020年と比較して3%の成長率を表しています。アジア太平洋地域は、2021年に46,732,785台となり、世界の自動車市場で最も高い生産シェアを占めています。

アジア太平洋地域が需要を独占する見込み

  • アジア太平洋地域は、予測期間中に調査された市場を独占すると予想されます。さらに、中国、インド、マレーシアなどの国々における世帯所得の増加や都市化率の上昇により、アジア太平洋地域で著しい成長率が見られると予想されます。
  • 中国は世界最大の乗用車メーカーと言われています。2021年の中国の乗用車販売台数は前年比4.4％増の2,015万台となりました。
  • 上海汽車工業公司は、中国を代表する自動車メーカーです。同社の自動車販売台数は546万台以上、2021年の納車台数は581万台以上で、前年比5.5％増となります。このように、自動車販売台数の増加は、自動車用塗料やコーティング剤に使用される酢酸エチルの市場を押し上げると考えられます。
  • インドにおける酢酸エチルの需要は、ここ最近、安定した速度で伸びています。自動車、飲食品、包装が、同国における酢酸エチルの消費で大きなシェアを占める主要なエンドユーザー産業となっています。
  • India Brand Equity Foundationによると、インドは世界市場において包装資材の主要輸出国として台頭しています。インドからの包装材の輸出は、2018-19年の8億4400万米ドルから2021-22年には11億1900万米ドルへとCAGR9.9%で成長しました。このような国内での包装需要の増加が、調査対象市場の需要を喚起しています。
  • インドでは、通気性、耐熱性、伸縮性に優れていることから、自動車産業において人工皮革の需要が高まっています。ドアトリム、サンバイザー、ルーフライニング、その他自動車、バス、トラック、バイク、ハンドルカバー、ノブカバー、ギアブーツに使用されています。このように、人工皮革の需要の伸びが酢酸エチル市場を活性化させると推測されます。
  • インド自動車協会の報告によると、自動車産業は2020年4月から2021年3月までの22,655,609台に対し、2021年4月から2022年3月までの乗用車、商用車、3輪車、2輪車、4輪車など合計22,933,230台の生産台数を記録しています。
  • 日本自動車工業会の報告によると、2021年の乗用車・軽自動車の生産台数は784万6,955台です。
  • このようなすべての要因から、同地域の酢酸エチル市場は予測期間中に安定した成長を遂げると予想されます。

競合情勢について

酢酸エチル市場は統合されています。市場の主要プレイヤーには、（順不同）INEOS、Sipchem、Celanese Corporation、Eastman Chemical Company、Daicel Corporationなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 塗料・コーティング用途の需要拡大
    • フレキシブルパッケージ産業からの需要増加
    • 天然皮革の生産に対する厳しい規制基準
  • 抑制要因
    • 水性塗料や高固形塗料による従来の塗料の置き換え
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量ベース）

  • アプリケーション
    • 接着剤・シーラント
    • 塗料・コーティング
    • 顔料
    • プロセス溶剤
    • 中間体
    • その他の用途（フレーバーエンハンサー、インキ）
  • エンドユーザー産業
    • 自動車
    • 人工皮革
    • 飲食品
    • 製薬
    • その他のエンドユーザー産業（パッケージング）
  • 地域別
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域
    • 中東・アフリカ地域
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、協業、契約
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • リーディングプレイヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • Celanese Corporation
    • Daicel Corporation
    • Eastman Chemical Company
    • INEOS
    • Jiangsu SOPO（Group）Co. Ltd
    • Jubilant Pharmova Limited
    • KAI Co. Ltd
    • Sasol
    • Sipchem
    • SHOWA DENKO KK
    • Wuxi Baichuan Chemical Industrial Co. Ltd
    • Yip's Chemical Holdings Limited
    • Linde PLC（Praxair Technology Inc.）

第7章 市場機会と今後の動向

  • 石炭／天然ガスからのエタノール生産における技術革新
目次
Product Code: 46659

The global ethyl acetate market is projected to register a CAGR of over 5% during the forecast period.

The COVID-19 pandemic affected the sales of paints and coatings as construction activities were halted. However, the market recovered in the 2021-22 period, owing to rising consumption from various end-user industries such as automotive, food and beverages, and others. The demand for drugs like paracetamol, which consumes ethyl acetate-derived intermediates, has increased, thus stimulating the market demand in the pharmaceutical sector.

Key Highlights

  • The major factor driving the market's growth is expected to be increasing demand from flexible packaging industries and applications in the paints and coatings industry. Additionally, stringent regulatory norms for natural leather production are likely to favor the market's growth.
  • On the flip side, the replacement of conventional coatings with water-borne and high-solid coatings may hinder the growth of the ethyl acetate market.
  • Innovations in the production of ethanol from coal/natural gas will likely provide new growth opportunities for the market.
  • The Asia-Pacific region is expected to dominate the market and is also likely to witness the highest CAGR during the forecast period.

Key Market Trends

Increasing Demand from the Paints and Coatings Industry

  • The paints and coatings application segment accounted for the largest share of the ethyl acetate market. Ethyl acetate is used in paints as an activator or hardener. It is also used as an industrial solvent in coatings, adhesives, and rayon, primarily to dissolve the material. It is a common ingredient in lacquers, varnishes, and thinners that coat surfaces.
  • The paints and coatings produced globally decorate and protect new construction and maintain existing structures, including residential homes and apartments, public buildings, and plants and factories. The remaining coatings are used to decorate and protect industrial products. Increased usage of paints and coatings is estimated to fuel the market for ethyl acetate.
  • In addition, the increasing demand for epoxy coatings in the global aerospace and food and beverage sectors is expected to positively impact the demand for ethyl acetate over the forecast period.
  • According to the American Coatings Association, United States's paint and coatings industry is USD 26 billion. United States exported USD 2.5 billion in paint and coatings products in 2021.
  • The American Coatings Association also forecasts that paint demand in the Asia-Pacific will be at 29.5 billion liters valued at USD 100 billion by 2023. The Asia-Pacific will continue to produce and use more solvent-borne coatings than North America or Europe, but it will steadily switch these systems to compliant, sustainable, and green systems.
  • According to Paintindia, the Indian paint industry is worth over INR 62,000 crores (USD 8 billion) and is one of the fastest-growing major paint economies in the world. The country has over 3,000 paint manufacturers, with nearly all global majors present in the country.
  • The automotive industry is a major end-user of the paints and coating industry. Coating protects a vehicle's paint from road damage and the sun's ultraviolet rays, thereby reducing the amount of oxidization.
  • According to the OICA, the total number of vehicles produced in 2021 was 80,145,988 and witnessed a growth rate of 3% compared to 2020. The Asia-Pacific region holds the highest production share in the global automotive market with 46,732,785 units in 2021.

Asia-Pacific Region to Dominate the Demand

  • Asia-Pacific is expected to dominate the market studied during the forecast period. Moreover, significant growth rates are expected to be witnessed in Asia-Pacific, owing to increases in household incomes and urbanization rates in countries such as China, India, Malaysia, etc.
  • China is considered to be the largest passenger car manufacturer in the world. Sales of passenger cars in China rose 4.4% Y-o-Y to 20.15 million units in 2021.
  • The Shanghai Automotive Industry Corporation is China's leading vehicle manufacturer. The company sold over 5.46 million vehicles and delivered more than 5.81 million vehicles in 2021, a Y-o-Y increase of 5.5%. Thus, increased automotive vehicle sales are likely to boost the market for ethyl acetate used in automotive paints and coatings.
  • The demand for ethyl acetate in India has been growing at a steady rate in the recent past. Automotive, food and beverage, and packaging are the key end-user industries that account for significant shares in the consumption of ethyl acetate in the country.
  • According to the India Brand Equity Foundation, India is emerging as a key exporter of packaging materials in the global market. The export of packaging materials from India grew at a CAGR of 9.9% to USD 1,119 million in 2021-22 from USD 844 million in 2018-19. This increase in the demand for packaging within the country is stimulating the demand for the market studied.
  • In India, the demand for artificial leather is increasing in the automotive industry due to its breathability, heat-resistant properties, and elasticity. It is being used for door trims, sun visors, roof lining, and other cars, buses, trucks, bikes, steering wheel covers, knob covers, and gear boots. Thus, growth in the demand for artificial leather is estimated to fuel the market for ethyl acetate.
  • According to the Society of Indian Automobile Association, the auto industry produced a total of 22,933,230 vehicles, including passenger vehicles, commercial vehicles, three-wheelers, two-wheelers, and quadricycles from April 2021 to March 2022, as against 22,655,609 units from April 2020 to March 2021.
  • As per reports by the Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA), the country produced 7,846,955 units of passenger cars and light vehicles in 2021.
  • Due to all such factors, the market for ethyl acetate in the region is expected to have a steady growth during the forecast period.

Competitive Landscape

The ethyl acetate market is consolidated. Some major players in the market include (not in any particular order) INEOS, Sipchem, Celanese Corporation, Eastman Chemical Company, and Daicel Corporation, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand from Paints and Coatings Applications
    • 4.1.2 Increasing Demand from the Flexible Packaging Industry
    • 4.1.3 Stringent Regulatory Norms for Natural Leather Production
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Replacement of Conventional Coatings by Water-borne and High Solid Coatings
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Adhesives and Sealants
    • 5.1.2 Paints and Coatings
    • 5.1.3 Pigments
    • 5.1.4 Process Solvents
    • 5.1.5 Intermediates
    • 5.1.6 Other Applications (Flavor Enhancers, Inks)
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Artificial Leather
    • 5.2.3 Food and Beverage
    • 5.2.4 Pharmaceuticals
    • 5.2.5 Other End-user Industries (Packaging)
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Celanese Corporation
    • 6.4.2 Daicel Corporation
    • 6.4.3 Eastman Chemical Company
    • 6.4.4 INEOS
    • 6.4.5 Jiangsu SOPO (Group) Co. Ltd
    • 6.4.6 Jubilant Pharmova Limited
    • 6.4.7 KAI Co. Ltd
    • 6.4.8 Sasol
    • 6.4.9 Sipchem
    • 6.4.10 SHOWA DENKO KK
    • 6.4.11 Wuxi Baichuan Chemical Industrial Co. Ltd
    • 6.4.12 Yip's Chemical Holdings Limited
    • 6.4.13 Linde PLC (Praxair Technology Inc.)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Innovations in Production of Ethanol from Coal/Natural Gas