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市場調査レポート
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1444061

空港手荷物搬送システム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Airport Baggage Handling Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 125 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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空港手荷物搬送システム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 125 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

空港手荷物搬送システムの市場規模は、2024年に18億5,000万米ドルと推定され、2029年までに33億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に12.88％のCAGRで成長します。

空港手荷物搬送システム- 市場

主なハイライト

  • 空港手荷物搬送システム市場は、近年の航空旅客数の増加によって牽引されています。新しい空港の近代化と技術の進歩が市場の成長を促進します。空港での業務効率の向上への注目の高まりが、今後数年間の市場の成長を牽引すると予想されます。
  • 手荷物搬送プロセスにおけるロボットの利用や、新しい空港の設立や既存のターミナルの拡張などの取り組みなどの技術の進歩により、市場は前向きな見通しを示すことが期待されています。
  • 各空港の手荷物搬送システムの刷新も市場の成長につながります。さらに、世界のほとんどの空港当局は現在、より快適な手荷物搬送体験を提供するために、空港インフラの更新に投資しています。 IATA国際航空運送協会によると、RFIDの世界の導入により、航空業界は今後数年間で数十億米ドルを節約できる可能性があります。
  • 航空部門は、その可能性を最大限に活用するために技術的に更新する必要があります。旅行のピーク時のチェックインプロセスはほとんどの時間を費やし、乗客にとっては疲れ果てます。このプロセスは、自動キオスク、リモートキュー管理システム、リモートチェックインを使用して便利になる可能性があるため、今後数年間の市場の成長を促進すると予想されます。
  • 手荷物の誤搬送は、長年にわたって航空当局にとって大きな課題となってきました。しかし、手荷物追跡手順の改善に焦点を当て、航空会社が旅程全体の4つの主要なタッチポイント（化粧、積み込み、乗り継ぎ、到着）で手荷物を追跡することを義務付ける最近のIATAのResolution 753の導入により、誤搬送された荷物の数を減らすことができました。企業は、Resolution 753に準拠するためのデータを取得するために、より優れた手荷物追跡技術の開発に投資しています。このような投資は、今後数年間で市場の成長を促進すると予想されます。

空港手荷物搬送システム市場動向

4,000万超セグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれる

  • 4,000万超セグメントは、予測期間中に大幅に成長すると予想されます。旅客処理能力が4,000万超セグメントに参入する空港の数は大幅に増加しています。これは主に、将来の旅客輸送に対応し、混雑を緩和するために、主要空港による拡張投資が増加しているためです。
  • たとえば、成田国際空港株式会社は、成田国際空港第3ターミナルの拡張工事が2022年4月に完了したと発表しました。拡張工事は2018年に140億円（1億1,170万米ドル）を投資して始まりました。ターミナルの旅客処理能力は、年間750万人から1,500万人に増加しました。同様のプロジェクトが他のいくつかの国でもさまざまな地域で進行中です。このような空港拡張プロジェクトは、空港内で乗客と手荷物を効率的に処理する新しい手荷物搬送システムの需要を生み出すことが予想されます。
  • このセグメントの大規模空港も、空港運営や混雑による遅延を減らすために効率を向上させようとしています。 2022年 11月、ハマド国際空港（HIA）はその印象的な空港拡張プロジェクトを世界に発表しました。このフェーズ 3の拡張により、空港の乗客収容力は年間5,800万人に達しました。最終拡張段階は2023年 1月に始まり、2025年までに完了する予定で、空港の年間輸送能力は約7,000万人に増加します。

アジア太平洋が予測期間中に市場シェアを支配すると予想される

  • アジア太平洋地域では、過去数年間の旅客輸送の増加に対応するため、空港インフラへの投資が急速に増加しています。中国、インド、日本、韓国の空港では、ここ数年で旅客数が急激に増加しています。その結果、空港当局はこの地域の既存空港の拡張と新しい空港の建設への投資を増やしています。
  • 国際空港評議会が発表したデータによると、アジア太平洋地域には、今後数年間に世界中で開設が予定されている新規空港合計 300の57%が集中しています。新たに計画されたグリーンフィールド空港は、2050年までに実質ゼロ排出というビジョンを実現します。ACI（国際空港評議会）によると、アジア太平洋地域は世界の航空旅客需要の58%を占めると予想されており、その結果、この地域の空港がアップグレードされることになります。
  • アジア太平洋のさまざまな国は、増加する航空旅客輸送に対応するために空港の容量のアップグレードを開始しています。例えば、中国の第14次5カ年計画（2021～25年）の一環として、同国は空港建設への投資を加速し、民間航空の能力を増強する計画を立てています。この新たな5カ年計画に基づき、中国民用航空局（CAAC）は30以上の新たな民間空港を開設し、民間航空の輸送能力を43％増加させることを計画しています。同様に、2021年 3月に、Vanderlande Industries（VI）Australiaは、ウェスタンシドニー国際空港（WSIA）に新しい手荷物搬送システム（BHS）を供給する契約を獲得しました。 BHSはデジタル技術を活用して、荷物の追跡、積み込み、移動をより効率的に行う予定です。新空港は2024年末に運用準備・受け入れ試験（ORAT）に入り、2026年末に国際線および国内線の運用を開始する予定です。
  • このような強力な拡張計画により、この地域の新しい空港手荷物搬送システムの需要は予測期間中に増加すると予想されます。

空港手荷物搬送システム業界の概要

空港手荷物搬送システム市場は半統合化されており、市場で大きなシェアを保持している企業はほとんどありません。市場における著名なプレーヤーには、Siemens AG、SITA、Beumer Group、Vanderlande Industries、Leonardo SpAなどがあります。

これらの企業は、空港当局や航空会社との提携を通じてさまざまな地域での存在感を拡大しています。たとえば、2022年 12月にTSAはデンバー国際空港でハイテク手荷物搬送システムを導入しました。受託手荷物検査システム（CBIS）は、セキュリティ検査プロセスを通じて荷物を分類および追跡するコンベアベルトの複雑なネットワークを備えています。システムの費用は約1億6,000万米ドルでした。旅客輸送量の増加に伴い市場の需要が改善するにつれ、小規模企業が顧客のニーズに応えるために競争上の優位性を獲得すると予想されます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • 空港キャパシティ
    • 1,500万以下
    • 1,500万～2,500万
    • 2,500～4,000万
    • 4,000万超
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • クウェート
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Daifuku Co. Ltd
    • Alstef Group
    • Siemens AG
    • CIMC TianDa Holdings Co. Ltd
    • Vanderlande Industries Holding BV
    • BEUMER Group
    • G&S Airport Conveyer
    • Ansir Systems
    • SITA
    • Leonardo SpA

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 51382

The Airport Baggage Handling Systems Market size is estimated at USD 1.85 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.39 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.88% during the forecast period (2024-2029).

Airport Baggage Handling Systems - Market

Key Highlights

  • The airport baggage handling systems market is driven by the growth in the number of air passenger traffic in recent years. The modernization of new airports and technological advancements fuel the market's growth. The increasing focus on improving operational efficiency at airports is expected to lead the market's growth in the coming years.
  • Technological advancements, such as robot utilization for baggage handling processes and endeavors, including establishing new airports and expanding existing terminals, are expected to show a positive outlook for the market.
  • The renovation of baggage handling systems at various airports will also lead to growth in the market. In addition, most global airport authorities are now investing in renewing airport infrastructure to offer better comfort and baggage handling experience. According to the IATA International Air Transport Association, the global adoption of RFID can help the aviation industry save billions of dollars over the coming years.
  • The aviation sector needs to be technologically updated to utilize its maximum potential. The check-in process during peak traveling consumes most of the time and is exhausting for the passengers. This process may be made convenient using automated kiosks, remote queue management systems, and remote check-ins, thus expected to fuel the market's growth in the coming years.
  • Baggage mishandling has been a significant challenge for aviation authorities over the years. However, focus on better baggage tracking procedures and the introduction of the recent IATA's Resolution 753, which requires airlines to track bags at the four main touchpoints (make-up, loading, transfer, and arrival) across the journey, have helped reduce the number of mishandled bags over the last few years. Companies are investing in developing better baggage tracking technologies to obtain the data to comply with Resolution 753. Such investments are expected to drive the market's growth in the upcoming years.

Airport Baggage Handling System Market Trends

Above 40 million Segment Expected to Witness Significant Growth During the Forecast Period

  • The above 40 million segment is expected to grow significantly during the forecast period. There is a significant increase in the number of airports entering the above 40 million passenger handling capacity segment. This is primarily due to the growing investments in expansion by major airports to cater to future passenger traffic and reduce congestion.
  • For instance, Narita International Airport Corporation announced that the expansion of Terminal 3 of Narita International Airport was completed in April 2022. The expansion began in 2018 with an investment of JPY 14 billion (USD 111.7 million). The passenger handling capacity of the terminal increased from 7.5 million passengers per year to 15 million per annum. Similar projects are ongoing in several other countries in different regions. Such airport expansion projects are anticipated to generate demand for new baggage handling systems that would efficiently process passengers and baggage in the airport.
  • Large airports in this segment are also trying to increase efficiency to reduce delays due to airport operations and congestion. In November 2022, Hamad International Airport (HIA) unveiled its impressive airport expansion project to the world. With this expansion of Phase 3, the airport passenger capacity reached 58 million passengers per year. The final expansion phase began in January 2023 and is expected to be completed by 2025, increasing the airport's annual capacity to approximately 70 million passengers.

Asia-Pacific is Expected to Dominate Market Share During the Forecast Period

  • There has been a rapid increase in investments in airport infrastructure in Asia-Pacific to cater to the growing passenger traffic in the region over the past few years. Airports in China, India, Japan, and South Korea have witnessed exponential growth in passenger traffic in the past few years. As a result, the airport authorities have increased their investments in expanding existing airports and constructing new airports in the region.
  • According to the data released by Airport Council International, the Asia-Pacific houses 57% of the total 300 new airports planned to open worldwide in the coming years. The newly planned greenfield airport will fulfill the vision of net zero emissions by 2050. According to ACI (Airport Council International), the Asia-Pacific is expected to account for 58% of the global air passenger demand, resulting in the region upgrading its airport infrastructure capacity with investments totaling USD 1.3 trillion till 2040 to accommodate such growth.
  • Various countries in Asia-Pacific have started upgrading their airport capacity to accommodate the increasing number of air passenger traffic. For instance, as part of China's 14th Five-Year Plan (2021-25), the country plans to increase its civil aviation capacity with accelerated investments in airport construction. Under this new five-year plan, the Civil Aviation Administration of China (CAAC) plans to open over 30 new civil airports and increase the civil aviation capacity by 43%. Similarly, in March 2021, Vanderlande Industries (VI) Australia was awarded a contract to supply a new baggage handling system (BHS) to Western Sydney International Airport (WSIA). The BHS would utilize digital technology to track, load, and move baggage more efficiently. The new airport is expected to enter operational readiness and acceptance trials (ORAT) in late 2024 and begin operations for international and domestic services in late 2026.
  • With such robust expansion plans, the demand for new airport baggage handling systems in this region is expected to grow during the forecast period.

Airport Baggage Handling System Industry Overview

The airport baggage handling systems market is semi-consolidated, with few players holding significant shares in the market. Some of the prominent players in the market are Siemens AG, SITA, Beumer Group, Vanderlande Industries, and Leonardo SpA.

These companies have expanded their presence in various regions through partnerships with airport authorities and airlines. For instance, in December 2022, TSA launched a high-tech baggage handling system at Denver International Airport. The Checked Baggage Inspection System (CBIS) features a complicated network of conveyor belts that sort and track the luggage through the security screening process. The cost of the system was nearly USD 160 million. As the market demand improves with the growth in passenger traffic, it is expected that the smaller players are expected to gain a competitive advantage to cater to customers' needs.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Dynamics

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Segmentation

  • 5.1 Airport Capacity
    • 5.1.1 Up to 15 million
    • 5.1.2 15-25 million
    • 5.1.3 25-40 million
    • 5.1.4 Above 40 million
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 France
      • 5.2.2.3 Germany
      • 5.2.2.4 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 India
      • 5.2.3.3 Japan
      • 5.2.3.4 South Korea
      • 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Rest of Latin America
    • 5.2.5 Middle East & Africa
      • 5.2.5.1 Saudi Arabia
      • 5.2.5.2 United Arab Emirates
      • 5.2.5.3 Kuwait
      • 5.2.5.4 Rest of Middle East & Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Daifuku Co. Ltd
    • 6.2.2 Alstef Group
    • 6.2.3 Siemens AG
    • 6.2.4 CIMC TianDa Holdings Co. Ltd
    • 6.2.5 Vanderlande Industries Holding BV
    • 6.2.6 BEUMER Group
    • 6.2.7 G&S Airport Conveyer
    • 6.2.8 Ansir Systems
    • 6.2.9 SITA
    • 6.2.10 Leonardo SpA

7 Market Opportunities and Future Trends