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表紙：自動車診断ツール市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）
市場調査レポート
商品コード
1189926

自動車診断ツール市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

Automotive Diagnostic Tools Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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自動車診断ツール市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

自動車診断ツール市場は、2021年に327億1000万米ドルとなり、予測期間（2022年～2027年）に5%を超えるCAGRで推移することで、2027年には442億6000万米ドルに達すると予測されています。

COVID-19のパンデミックは当初、製造装置の継続的なロックダウンやシャットダウンにより、車両の使用量が減り、輸送活動が低下して診断ツールの使用量が減少し、市場にマイナスの影響を及ぼしました。しかし、デジタル化の進展と最新技術の導入により、社会的疎外感や厳しい封鎖、渡航制限のために実際の製造拠点が閉鎖され、現在利用できるツールで初期のツール設計や提案を遠隔で行うことが推奨されるようになりました。

OBDの利用を義務付け、診断ツールが提供する利点の認識が高まっている主要な経済米国と欧州全域で有利な政府の政策は、市場の需要を促進することが期待されます。また、エンドユーザーのセキュリティに対する懸念の高まりや、コネクテッドカーの複雑化により、自動車に革新的な機能を搭載する動向が、予測期間中の市場成長をさらに加速させると予想されます。しかし、スキャンツールの高コストと複雑さは、市場成長の抑制要因になると考えられます。

アジア太平洋地域は、自動車の生産と使用量の増加、サービスステーションや自動車修理工場の増加により、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。北米と欧州も、地域全体の政府による支援環境と、コネクテッドカーや自律走行車のような最新技術をきっかけとした安全・安心に関する意識の高まりにより、大きな成長を遂げる可能性が高いと見られています。

自動車診断ツール市場動向

乗用車セグメントが予測期間中に大幅な成長を遂げる見込み

自動車診断ツール市場の乗用車セグメントは、世界中で乗用車の販売台数が増加していることに起因しています。また、多くの国で公害や自動車の安全性能に関する規制が強化されていることも、自動車における診断ツールの必要性を高めています。COVID-19のパンデミックは、閉鎖や旅行制限により市場にマイナスの影響を与えたが、パンデミック後の消費者は大量輸送サービスよりも自家用車を好むようになっています。予測期間中、市場は勢いを取り戻し始めました。

自動車診断スキャンツールの効率に関する意識の高まりや、自動車メーカーによるこれらのツールの顕著な採用による高機能診断ソフトウェアへの需要の高まりは、乗用車におけるスキャンツールの採用を後押しすると予想されます。そのため、このような利益をきっかけに、市場で活動する主要企業は新製品の発売を開始し、顧客基盤の強化のためにポートフォリオのアップグレードに注力しています。例えば、以下の通りです。

*2021年3月、Boschは新しいADS 625Xで、次世代の高度な自動車診断スキャンツールのポートフォリオを拡充しました。ADS 625Xには、タブレットを充電し、VCIに電源を供給する多目的ドッキングステーションが含まれており、車両に接続する必要なく、シームレスな無線更新と修理情報へのアクセスを提供します。

*2019年5月、PitstopとContinentalは、コネクテッドカー・プログノスティックスと遠隔車両診断を自動車アフターマーケットに提供するためのパイロットテスト・プログラムを開発する計画を発表しています。

さらに、コネクテッドカー、電気自動車、自律走行車、複雑な設計などの自動車の技術的進歩は、現代の自動車の故障は複雑であることが多く、高度な診断ソリューションを必要とするため、燃料診断ツールの採用をさらに後押しする可能性があります。

アジア太平洋地域が市場の支配的なシェアを占めると予想される

アジア太平洋地域は、インド、中国、日本といった主要な自動車市場があることから、市場において重要な役割を果たすと予想されます。また、この地域には、Hyundai, Toyota, Tata, Hondaなどの大手製造業が集まっています。この地域のすべての国がOBD基準を世界スタンダードに調和させていますが、インドのような市場では、これらの基準を実施する上でギャップが残っています。

中国、日本、韓国の自動車メーカーは、コネクテッドカー、自律走行車、電気自動車などの高度な自動車技術を開発するために研究開発プログラムを強化しており、自動車診断ツールに対する需要は増加すると予想されます。また、この地域の国々は、自動車の低排出ガス化、性能向上やメンテナンスのための自動車技術の導入を宣言しており、自動車診断ツールの需要を喚起しています。

*中国では、China 6 OBDの規定はカリフォルニア州のOBD II規制と類似していますが、自動車メーカーの遵守負担を軽減するために、いくつかの監視要件を免除するマイナーな変更が加えられています。また、China 6規格はOBDシステムの欠陥に関する規定を設けており、自動車メーカーが全てのモニタリングシステムを搭載することを免除しています。

*インドでは都市部での公害が深刻化しており、その問題の大きな部分を占めるのが自動車排ガスの増加です。政府は2020年4月に排ガス規制「Bharat VI」を採用し、自動車の電子部品が増加しています。

また、北米と欧州、それに続くアジア太平洋地域でも、コネクテッドカーや自律走行車の導入が進んでいるため、楽観的な成長が見込まれています。さらに、厳しい排出基準や、OBDのような特定の診断ツールの使用を義務付ける政府の支援政策が、市場の成長をさらに高めています。

自動車診断ツール市場の競合分析

自動車診断ツール市場は、複数の大手企業や地元企業が参入しているため、適度に集約されている市場となっています。営業している主要企業には、Robert Bosch、Continental AG、Delphi Automotive、Snap-on、Softingなどがあります。その他の企業には、KPIT、Carman、General Technologies Corporationなどがあります。市場の主要企業は、買収、パートナーシップ、新製品の発売など、さまざまな成長戦略に積極的に取り組んでいます。例えば、以下のようなものがあります。

*2021年3月、ARGO TractorsとACTIAグループは協業を発表し、トラクターへの遠隔診断とテレマティクスの実装に向けた活動を開始しました。より革新的で持続可能な農業のための戦略や技術的なコンテンツを開発しました。

*2020年9月、Snap-on Incorporatedは、工具と資産管理ソリューションの大手マーケター、メーカー、デザイナーであるAuto Crib, Inc.を買収しました。この買収により、Snap-on Incorporatedは、重要な産業向けのツールコントロールおよび生産性ソリューションの拡大を目指しました。

*2020年6月、Continentalは、車両診断を効率化することで技術者の生産性向上を支援するために設計された新しい診断ツールを発表しました。Continentalによると、Continental Autodiagnos Pro自動車診断システムは、自動車技術者がより速く自動車を分析、診断、修理できるよう特別に設計されています。この新しいスキャンツールは、すべてのメーカーのサービスに使用することができ、自動車の進化に合わせて継続的に更新されています。

*2020年2月、Hella Gutmann Solutions（HGS）は、ワークショップのための手頃な価格を改善するために、2つの診断パッケージを設計しました。Mega macs PCは、40,000以上の車両モデルの配線図、症状ベースのトラブルシューティング、およびステップバイステップの修理ガイドと、HGS技術データへのフルアクセスを持っています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • OBD
    • 電子システムアナライザー
    • スキャンツール
  • 車種別
    • 乗用車
    • 商用車
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
      • 南米
      • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • ACTIA Group
    • Delphi Automotive PLC
    • Continental AG
    • Robert Bosch GmbH
    • Snap-On Incorporated
    • Carman Scan
    • Vector Informatik GmbH
    • Softing AG
    • KPIT Technologies Ltd
    • Hella KGaA Hueck & Co.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 52946

The automotive diagnostic tools market was valued at USD 32.71 billion in 2021, and it is expected to reach USD 44.26 billion in 2027 by registering a CAGR of above 5% during the forecast period (2022-2027).

The COVID-19 pandemic initially had a negative impact on the market as continuous lockdowns and shutdowns of manufacturing units resulted in reduced vehicle usage and a decline in transportation activities, reducing diagnostic tool usage. However, growing digitalization and the latest technologies encouraged initial tool designing and proposals to be carried out remotely with the tools available currently because of the shutdown of actual fabrication stations due to the social distancing norms, stringent lockdown, and travel restrictions.

Favorable government policies across major economies United states and Europe mandating the utilization of OBD and growing awareness of the benefits offered by the diagnostic tools are expected to drive demand in the market. Moreover, the trend of integrating innovative features into vehicles due to rising security concerns among end-users and growing complexity in connected cars is expected to further augment market growth during the forecast period. However, the high cost and complexity of scan tools are likely to act as restraints to the growth of the market.

Asia-Pacific is expected to hold the largest market share during the forecast period owing to rising vehicle production and usage coupled with rising service stations and automotive workshops. North America and Europe are also likely to witness significant growth owing to supportive environment created by governments across the region and rising awareness about safety and security in the wake of the latest technologies like connected and autonomous cars.

Automotive Diagnostic Tools Market Trends

Passenger Cars Segment Likely to Witness Significant Growth Over the Forecast Period

The Passenger Cars segment of the Automotive Diagnostic Tools Market can be attributed to rising passenger automobile sales around the world. In addition, the increasing stringency of pollution and vehicle safety performance regulations in numerous nations further elevate the necessity of these tools in vehicles. Though the COVID-19 pandemic impacted the market negatively due to lockdowns and travel restrictions, post-pandemic consumers preferred personal vehicles over mass transportation services. The market started regaining momentum over the forecast period.

Rising awareness regarding automotive diagnostic scan tools efficiency and growing demand for sophisticated diagnostic software due to notable adoption of these tools by car manufacturers is expected to boost the scanning tools adoption in passenger cars. So, in the wake of such benefits, key players operating in the market have started launching new products and are focusing on upgrading their portfolio to strengthen their customer base. For instance,

* In March 2021, Bosch expanded its next generation of advanced automotive diagnostic scan tool portfolio with the new ADS 625X. The ADS 625X includes a multipurpose docking station that charges the tablet and powers the VCI, providing seamless wireless updates and access to repair information without needing to be connected to the vehicle.

* In May 2019, Pitstop and Continental announced their plans to develop a pilot test program to deliver connected car prognostics and remote vehicle diagnostics to the automotive aftermarket.

Furthermore, technological advancements in vehicles like connected cars, electric and autonomous vehicles, and complex designs are likely to further boost the adoption of fuel diagnostic tools as faults in modern vehicles are often complex and require advanced diagnostic solutions.

Asia-Pacific Region Expected to Hold Dominant Share in the Market

The Asia-Pacific region is expected to play a significant role in the market due to major automotive markets like India, China, and Japan. The region is also home to manufacturing giants, such as Hyundai, Toyota, Tata, and Honda. All the countries in the region have harmonized their OBD standards with global standards, yet gaps remain in markets such as India in implementing these standards.

As automakers in China, Japan, and South Korea have stepped up their R&D programs to develop advanced automotive technologies, such as connected cars, autonomous vehicles, and electric vehicles, the demand for automotive diagnostic tools is expected to increase. Additionally, the countries in the region have vowed to lower vehicular emissions and adopt automotive technologies for better performance and maintenance, giving rise to the demand for automotive diagnostic tools.

* In China, the China 6 OBD provisions are similar to that of California OBD II regulations but with minor changes that exempt a few monitoring requirements to ease compliance burdens for auto manufacturers. The China 6 standards also have provisions for deficiencies in the OBD systems, exempting automakers from installing all the monitoring systems.

* India has been experiencing high levels of pollution in its cities, and a significant part of that problem is the rise in vehicle exhaust emissions. The government adopted Bharat VI emission norms in April 2020, which has increased the number of electronic components in vehicles.

North America and Europe, followed by the Asia-Pacific region, are also expected to grow at an optimistic rate due to the growing adoption of connected cars and autonomous vehicles in the region. Moreover, stringent emission standards and supportive government policies mandating the usage of certain diagnostic tools like OBD further enhance the market's growth.

Automotive Diagnostic Tools Market Competitive Analysis

The Automotive diagnostics tools market is a moderately consolidated one due to several major players and local players in the automotive diagnostic tools market. Some of the major companies operating are Robert Bosch, Continental AG, Delphi Automotive, Snap-on, Softing, etc. Other companies in the market include KPIT, Carman, General Technologies Corporation, etc. Key players in the market are actively engaged in various growth strategies such as acquisitions, partnerships, new product launches, etc. For instance,

* In March 2021, ARGO Tractors and ACTIA group announced their collaboration and started working to implement remote diagnostics and telematics in tractors. They have developed strategies and technological content for more innovative and sustainable agriculture.

* In September 2020, Snap-on Incorporated acquired Auto Crib, Inc., a leading marketer, manufacturer, and designer of tool and asset control solutions. Snap-on Incorporated aimed to expand its tool control and productivity solutions for critical industries through this acquisition.

* In June 2020, Continental introduced a new diagnostic tool designed to help improve technicians' productivity by streamlining vehicle diagnosis. According to Continental, the Continental Autodiagnos Pro Automotive Diagnostic System has been specially designed to help automotive technicians analyze, diagnose, and repair vehicles faster. The new scan tool can be used to service all makes and is being updated continuously as vehicles evolve.

* In February 2020, Hella Gutmann Solutions (HGS) designed two diagnostic packages to improve affordability for workshops. The Mega macs PC has full access to HGS technical data, with wiring diagrams, symptom-based troubleshooting, and step-by-step repair guides for more than 40,000 vehicle models.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 OBD
    • 5.1.2 Electric System Analyzer
    • 5.1.3 Scan Tool
  • 5.2 Vehicle Type
    • 5.2.1 Passenger Cars
    • 5.2.2 Commercial Vehicles
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 India
      • 5.3.3.2 China
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Rest of the World
      • 5.3.4.1 South America
      • 5.3.4.2 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles*
    • 6.2.1 ACTIA Group
    • 6.2.2 Delphi Automotive PLC
    • 6.2.3 Continental AG
    • 6.2.4 Robert Bosch GmbH
    • 6.2.5 Snap-On Incorporated
    • 6.2.6 Carman Scan
    • 6.2.7 Vector Informatik GmbH
    • 6.2.8 Softing AG
    • 6.2.9 KPIT Technologies Ltd
    • 6.2.10 Hella KGaA Hueck & Co.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS