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市場調査レポート
商品コード
1189916
自動車用ブレーキシステム市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）Automotive Brake System Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028) |
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| 自動車用ブレーキシステム市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年） |
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出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
自動車用ブレーキシステム市場は、2021年に298億6000万米ドルとなり、予測期間（2022年～2027年）にCAGR3.64%を記録し、2027年には370億1000万米ドルに達すると予測されています。
COVID-19の自動車分野への短期的な影響は、世界のロックダウン状況に直面し、組み立て工場の休止、製造中断、中国部品の輸出停止につながりました。その結果、2020年初頭には、原油価格の変動や各地域の景気減速を背景に、自動車販売台数が大きく落ち込むこととなっています。
中期的には、自動車のネット販売の増加や新製品の投入により、市場の需要を支える明るい兆しが見えています。また、交通事故による死亡者数の増加に対する懸念から、強固な安全システムの搭載が進んでいます。自動車用ブレーキシステム市場は、規制機関や政府によって課される厳しい安全規則により、今後も成長し続けるでしょう。2022年以降、米国運輸省の一部門である国家道路交通安全局（NHTSA）は、自動車に自動緊急ブレーキを義務化する予定である
その他の要因としては、交通事故の増加に伴う安全で円滑な運転に対する意識の高まり、自動車の軽量化や摩擦の低減を実現する先進技術、主要プレイヤーによる研究開発活動などが挙げられます。一方、電気自動車の普及が進み、自律走行車への注目が高まっていることから、近い将来、製造企業の商業的成長の可能性が高まると予想されます。
アジア太平洋は市場の主要なキープレイヤーであり、欧州がそれに続いています。アジア太平洋は最も高い成長率を保有する可能性が高く、一方、日本と韓国は安全規範と確固たる政府規制により、世界のアンチロックブレーキシステムの収益面での成長に大きく貢献すると予想されます。また、重大事故の増加や車両数の増加により、中国が主要地域の一つとして浮上し、事業の成長に寄与することが予想されます。
自動車用ブレーキシステム市場の動向
キープレイヤーによる研究開発活動への投資拡大が市場の需要を牽引
自動車会社は、自動車の快適で安全な走行のために、常に新しい製品や改良された製品を生産しています。横滑りを防止し、車両をコントロールするために、ESC（エレクトロニック・スタビリティ・コントロール）と統合したアンチロックブレーキシステムを提供しています。したがって、自動車の安全機能における技術的進歩は、自動車用ブレーキシステム市場の成長を促進する潜在的な要因となっています。
アンチロック・ブレーキ・システム、エレクトロニック・スタビリティ・コントロール、ブレーキ・バイ・ワイヤ、衝突防止装置などの製品は、より安全で優れた自動車を製造するために、プレーヤーによって頻繁に開発されています。例えば、次のようなものです。
*2021年11月、Continental AGは、MK C1ブレーキ・バイ・ワイヤ技術の更新版であるMK C2を発表しました。MK C2は、よりコンパクトで軽くなり、小型車への採用が可能になっています。また、部品点数も削減され、全体的なコストダウンが図られています。
*2022年 1月、複数の韓国メディアが、米国ラスベガスで開催された今年のCESテクノロジーショーで、Mando Corporationが高度自動運転用統合ダイナミックブレーキ（IDB2）でイノベーション賞を受賞したと報じました。さらに、Mandoは、IDB2を搭載したBrake by Wire（BbW）製品を投入する予定であることも発表しました。
高速走行に対する要求が一貫して高まる中、ブレーキは安全性を確保するための重要な部品となっており、複数の主要企業や自動車メーカーが高品質のブレーキシステムを車両に搭載することに傾注しています。しかし、自動車用ブレーキシステム市場は、安全に対する懸念や政府の規制の高まりに伴い、技術的な進歩が進んでいます。例えば、以下の通りです。
*2022年4月、Faraday Future Intelligent Electric Incは、究極のインテリジェントテク・ラグジュアリーFF 91 EVのフルブレーキキャリパーアセンブリの主要サプライヤーとして、 Bremboを発表しました。 Bremboは、FF 91のための専用キャリパーアセンブリを提供します。これには、アセンブリ、ピストン、キャリパー、およびパッド、ならびに電子パーキングブレーキが含まれます。
上記のような研究開発や事例を受け、自動車用ブレーキシステムの需要は、予測期間中に研究開発活動が活発化し、さらに悪化することが予想されます。
予測期間中、アジア太平洋地域は大きな成長を遂げる見込み
アジア太平洋地域は引き続き市場を独占しており、この地域のメーカーは低コストの労働力と原材料を利用できるため、高いコスト削減を実現しています。さらに、この地域には中国やインドなど潜在力の高い国々があり、それぞれ2,140万台、360万台と、世界の自動車生産台数の約34%を占めています。アクティブ・ブレーキ・システムの普及が進み、高級車やプレミアムカーの販売を後押ししています。
各社は主に、環境に優しく、信頼性が高く、堅牢なブレーキシステムの開発に注力しています。主なプレイヤーは、市場シェアを拡大し健全な成長を確保するために、研究開発の分野で多額の投資を行っています。例えば、以下のようなものです。
*2022年3月、Nisshinbo Holdings Incは、インドのハリヤナ州グルガオンにNisshinbo Holdings Inc.と合弁会社を設立すると発表しました。新設する会社は、電子ブレーキシステム（EBS）の主要部品であるバルブブロックを生産・販売します。合弁会社の資本金は約19億円で、Nisshinbo Holdings Incが60％、Continentalが40％を出資します。2023年 4月の操業開始を予定しています。
*2022年1月、Advics（Advics）は、同社の回生協調ブレーキシステムと電動パーキングブレーキ（EPB）が、GACグループのGS8ハイブリッドに採用されたと発表しました。アドヴィックス製品のGACグループ車種への供給は初めてで、電動化製品の市場実績と経験が採用の決め手となっています。
また、インドでは事故件数が増加していることから、特にミドルセグメント車では安全装備が強化されています。このような事故を最小限に抑えるため、インド政府は2019年4月までにすべての自動車会社にアンチロックブレーキシステムの搭載を義務付けています。さらに、いくつかの自動車メーカーや先進的なAEBメーカーは、いくつかの成長戦略に注力しています。
*2022年、 Hyundaiは、プレミアムラインナップのHyundai CretaにADAS安全機能を近々提供し、競合に追いつく計画を発表しました。このセグメントで提供されるADASキットは、障害物を検知して車を停止させる自動緊急ブレーキと、Adaptive Cruise Control、Lane Keeping Assist、Bind-Spot Monitoring SystemなどのADAS機能からなるレベル2の自律走行支援装置となります。
このような新興国市場の開拓は、市場の需要を促進するため、アジア太平洋地域は予測期間中に成長率が高まると予想されます。
競合他社の分析
自動車用ブレーキシステム市場は細分化されており、様々な企業が参入しています。Advics、Akebono Brake Industry Co、Brembo SPA、Continental AG、ZF TRW CO.などが主要プレイヤーとして挙げられます。市場は、自動車の生産動向、アフターマーケットの交換率、主要企業の買収活動によって左右されます。例えば、以下の通りです。
*2022年3月、Nisshinbo Holdings Inc.は、インドのハリヤナ州グルガオンにNisshinbo Holdings Inc.と合弁会社を設立すると発表しました。新設する会社は、電子ブレーキシステム（EBS）の主要部品であるバルブブロックを生産・販売します。インドにおける自動車・二輪車の生産台数の増加やEBSの普及に伴い、バルブブロックの需要増に対応するために設立します。
*2022年3月、BOSCHはアグアスカリエンテス工場の拡張を発表、約3,000平方メートルの建設に約8400万米ドルを投資し、北米の顧客向けに新世代のブレーキシステムを製造するための条件を生みだす予定です。
*2021年7月、ZFは、統合ブレーキ制御（IBC）システムの開発に取り組んでいることを表明しました。このブレーキシステムは、主にADAS、半自動運転車、完全自動運転車向けに設計されています。ZFは、自動車用ブレーキシステム市場の最大手であり、WABCOの買収に続いています。
*2021年11月、Bremboはアクティブブレーキシステムの開発に取り組んでおり、2024年までに発売する予定であることを発表しました。この新システムは、現在自動車で使用されている他のすべてのブレーキシステムとは抜本的に異なるものです。自動車の各車軸が個別に制御されます（標準的な自動車では、すべての車軸が同じように制動されます）。
その他の特典。
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
- 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション（市場規模：10億米ドル）
- 製品タイプ別
- ディスクブレーキ
- ドラムブレーキ
- ブレーキパッド材料タイプ別
- 有機系
- 金属系
- セラミック
- 販売チャネル別
- OEM
- アフターマーケット
- 車種別
- 商用車
- 乗用車
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他北米地域
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他の欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 世界のその他の地域
- ブラジル
- 南アフリカ共和国
- その他の国
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダーの市場シェア
- 企業プロファイル
- Akebono Brake Industry Co.
- Brembo SpA
- Robert Bosch GmbH
- Continental AG
- Disc Brakes Australia（DBA）
- Aptiv PLC（Delphi）
- Federal-Mogul Holding Co.
- Hella Pagid GmbH
- Performance Friction Corporation（PFC）Brakes
- TVS Brake Linings Co.
- ZF TRW Co.
- Advics Co. Ltd
- Hitachi Automotive Systems
第7章 市場機会と今後の動向
The automotive brake system market was valued at USD 29.86 billion in 2021 and is expected to reach a value of USD 37.01 billion by 2027, registering a CAGR of 3.64% during the forecast period (2022- 2027).
The short-term impact of COVID-19 on the automotive sector has led to muted assembly plants, manufacturing interruptions, and ceased export of Chinese components in the face of the global lockdown situation. This resulted in a significant drop in vehicle sales in early 2020, fueled by oil price fluctuations and economic slowdown in various regions.
Over the medium term, a rise in the online sales of vehicles and new product launches show positive signs to support demand in the market. In addition, concerns about road traffic collisions and the rising number of fatalities have prompted participants to incorporate robust safety systems. The automobile brake system market will continue to grow owing to the stringent safety rules imposed by the regulatory organizations and governments. From 2022, the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), a division of the U.S. transportation department, is planning to make automatic emergency braking mandatory in vehicles
Some other factors driving the market are growing awareness about the safe and smooth drive-in wake of increasing road accidents, advanced technology reducing weight and friction generated in vehicles, and R&D activities by major players. On the other hand, the increasing adoption of electric cars and the rising focus on autonomous vehicles are expected to boost the commercial growth potential of manufacturing companies in the near future.
Asia-Pacific is the major key player in the market, followed by Europe. Asia-Pacific is likely to possess the highest growth rate, whereas Japan and South Korea are expected to contribute significantly to the growth in terms of revenue in the global anti-lock braking system due to safety norms and firm government regulations. Due to an increase in the number of serious accidents and increased fleet, China is expected to emerge as one of the major regions, which is expected to contribute to business growth.
Automotive Brake System Market Trends
Growing Investments into R&D Activities by Key Players to Drive Demand in the Market
Automobile companies are constantly producing new and enhanced products for the comfortable and safe driving of vehicles. Companies are providing anti-lock braking systems integrated with electronic stability control (ESC) to prevent skidding, thus bringing vehicles under control. Therefore, technological advancements in vehicle safety features are a potential driver for the growth of the automotive brake system market.
Products such as anti-lock braking systems, electronic stability control, brake by wire, and anti-collision devices are frequently developed by players to produce safer and better vehicles. For instance-
* In November 2021, Continental AG announced the MK C2, an updated version of MK C1 brake by wire technology. The MK C2 is more compact and lighter, allowing it to employ in small vehicles. Moreover, the number of components has been reduced, resulting in a lower overall cost.
* In January 2022, Several South Korean media sources reported that Mando Corporation won an Innovation Award at this year's CES technology show in Las Vegas, the U.S., held in January 2022 for Integrated Dynamic Brake for Highly Autonomous Driving (IDB2). Further, Mando also announced that it plans to introduce Brake by Wire (BbW) products that incorporate IDB2.
As brakes have become a crucial part of any vehicle to ensure safety when the demand for speed is increasing consistently, several key companies and automakers are inclined toward embedding high-quality brake systems in their vehicles. However, the automotive brake system market is now making leaps of technical advancement pertaining to increasing safety concerns and government regulations. For instance,
* In April 2022, Faraday Future Intelligent Electric Inc. announced Brembo as the main supplier of full brake caliper assembly for its ultimate intelligent techluxury FF 91 EV. Brembo will provide a specialized caliper assembly for the FF 91. This includes assembly, pistons, calipers, and pads, along with the electronic parking brake.
In the wake of the aforementioned developments and instances, the demand for automotive brake systems is expected to be aggravated by growing research and development activities during the forecast period
Asia-Pacific Region Anticipated to Grow at a Significant Level During the Forecast Period
The Asia-Pacific region continues to dominate the market, and the manufacturers in this region offer high-cost reductions, owing to the availability of low-cost labor and raw materials. Furthermore, the region comprises some high potential countries, such as China and India, which accounted for 21.4 million and 3.6 million, respectively, approximately 34% of the total global vehicle production. The increasing popularity of active braking systems boosts the sales of luxury and premium vehicles.
The companies are primarily focused on developing eco-friendly, reliable, and robust braking systems. The key players have made heavy investments in the field of research and development to increase their market shares and ensure healthy growth. For instance,
* In March 2022, Nisshinbo Holdings Inc. announced that it would establish a joint venture company with Continental AG (Continental) in Gurgaon, Haryana, India. The newly established company will produce and sell valve blocks, the main component of electronic brake systems (EBS). The joint venture will be capitalized at approximately JPY 1.9 billion, 60% of which will be owned by Nisshinbo HD and 40% by Continental. The plan is to begin its operation in April 2023.
* In January 2022, Advics Co., Ltd. (Advics) announced that its regenerative coordinated braking system and electric parking brake (EPB) had been selected for the GAC Group's GS8 Hybrid. This is the first time Advics products were supplied to a GAC Group model, and the adoption was based on the company's market experience and performance in electrification products.
Moreover, the rising number of accidents in India has increased safety features, especially in mid-segment vehicles. In order to minimize such incidents, the Indian government has made it mandatory for all automobile companies to install anti-lock braking systems in their vehicles by April 2019. Further, Several automakers and advanced AEB manufacturers are focusing on several growth strategies.
* In 2022, Hyundai announced its plans to keep up with the competition by offering the ADAS safety features in its premium lineup Hyundai Creta soon. The ADAS kit on offer in this segment would constitute Level 2 Autonomous driving assist aids comprised of Automatic Emergency Braking to bring the car to a standstill on obstacle detection and other ADAS features like Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, blind-spot monitoring system, etc.
Such developments drive demand in the market; hence, the Asia-Pacific region is expected to have enhanced growth during the forecast period.
Competitor Analysis
The automotive brake system market is fragmented, with various players existing in the market. Advics Co. Ltd, Akebono Brake Industry Co., Brembo SPA, Continental AG, ZF TRW CO., etc., are some of the key players in the market. The market is driven by the vehicle production trend, aftermarket replacement rate, and acquisition activities among the key players. For instance,
* In March 2022, Nisshinbo Holdings Inc. announced that it would establish a joint venture company with Continental AG in Gurgaon, Haryana, India. The newly established company will produce and sell valve blocks, the main component of electronic brake systems (EBS). The company will be established to meet the increasing demand for valve blocks in line with the expected increase in the number of automobiles and motorcycles produced and penetration of EBS in India.
* In March 2022, BOSCH announced the expansion of its plant in Aguascalientes, which will involve an investment of around USD 84 million in approximately 3,000 square meters of construction, which will generate the conditions to manufacture the new generation of brake systems for its customers in North America.
* In July 2021, ZF company stated that the company is working on the development of integrated brake control (IBC) system. This braking system is primarily designed for ADAS, semi-automated, and fully automated vehicles. ZF is one the biggest player in the automotive brake system market, followed by the acquisition of WABCO.
* In November 2021, Brembo announced that the company is working on the development of an active brake system, which is expected to be launched by 2024. The new system is drastically different from all other braking systems currently in use in automotive. Each axel in a car is individually controlled (whereas standard cars have all axels braking identically).
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.2 Market Restraints
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value USD billion)
- 5.1 By Product Type
- 5.1.1 Disc Brakes
- 5.1.2 Drum Brakes
- 5.2 By Brake Pad Material Type
- 5.2.1 Organic
- 5.2.2 Metallic
- 5.2.3 Ceramic
- 5.3 By Sales Channel
- 5.3.1 Original Equipment Manufacturers (OEMs)
- 5.3.2 Aftermarket
- 5.4 By Vehicle Type
- 5.4.1 Commercial Vehicles
- 5.4.2 Passenger Vehicles
- 5.5 Geography
- 5.5.1 North America
- 5.5.1.1 United States
- 5.5.1.2 Canada
- 5.5.1.3 Rest of North America
- 5.5.2 Europe
- 5.5.2.1 Germany
- 5.5.2.2 United Kingdom
- 5.5.2.3 France
- 5.5.2.4 Italy
- 5.5.2.5 Rest of Europe
- 5.5.3 Asia-Pacific
- 5.5.3.1 China
- 5.5.3.2 India
- 5.5.3.3 Japan
- 5.5.3.4 South Korea
- 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.5.4 Rest of the World
- 5.5.4.1 Brazil
- 5.5.4.2 South Africa
- 5.5.4.3 Other Countries
- 5.5.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Akebono Brake Industry Co.
- 6.2.2 Brembo SpA
- 6.2.3 Robert Bosch GmbH
- 6.2.4 Continental AG
- 6.2.5 Disc Brakes Australia (DBA)
- 6.2.6 Aptiv PLC (Delphi)
- 6.2.7 Federal-Mogul Holding Co.
- 6.2.8 Hella Pagid GmbH
- 6.2.9 Performance Friction Corporation (PFC) Brakes
- 6.2.10 TVS Brake Linings Co.
- 6.2.11 ZF TRW Co.
- 6.2.12 Advics Co. Ltd
- 6.2.13 Hitachi Automotive Systems
