ターボ機械制御システム、レトロフィット、アンシラリーサービス市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

ターボ機械制御システム、レトロフィット、アンシラリーシステム市場は、予測期間中に約2.94%のCAGRで成長すると予想されます。

COVID-19のパンデミックは、電力需要の低下により電力会社が被る財務的損失により、発電のための今後のプロジェクトが減少し、市場の成長に影響を及ぼしました。しかし、2021年以降は状況が回復し、特にタービン制御システムは新しい発電所に多く導入されました。

産業部門における自動化技術の採用の増加と新規発電プロジェクトにより、予測期間中にターボ機械制御システム、改修、および補助サービスの膨大な需要が生まれると予想されます。しかし、再生可能エネルギー源への志向が絶えず高まっていることから、近年はターボ機械制御システムへの投資と需要が減少しています。

LNGプラントで使用されるガス膨張タービンを中心としたターボ機械制御システム技術の進歩は、将来的に市場にいくつかの機会を生み出すと予想されます。アジア太平洋地域は、インドと中国の経済成長、大規模な化学産業の存在、低い労働賃金、製造業の成長などの要因から、市場を独占すると予想されます。

ターボ機械制御システム、レトロフィット、アンシラリーサービス市場動向

市場を牽引するのは電力部門

電力分野では、発電に使用されるタービンや、発電所の空気弁やアクチュエータの動作に必要な圧力を一定に保つためのコンプレッサなどの機器に、ターボ機械制御システムが使用されています。従来の発電システム（蒸気、ガス）では、ターボ機械制御システムは、ターボ機械設備の生産性と安全性を高めるために不可欠なものです。

世界の人口の急増と産業の拡大により、電力需要は急速に伸びています。新興国における可処分所得の増加は、一人当たりの電力消費量の増加をもたらし、近い将来、電力インフラを拡大するための巨大な需要を生み出すと予想されます。

電力需要は、運輸部門の電化や産業活動の拡大などを背景に、今後も増加することが予想されます。化石燃料で走る乗用車の販売を段階的に廃止する目標を掲げている国もいくつかあります。いち早く目標を設定したのはノルウェーで、2025年を目標に新車の完全ゼロ・エミッション車への移行を進めています。デンマーク、アイルランド、オランダ、スウェーデンは2030年を目標に内燃機関自動車を廃止することを決定しています。英国は2040年を期限とし、新車の大型車を完全にゼロ・エミッション車にします。中国は新車販売に電気自動車枠を導入し、2019年の10％から2025年には15％に引き上げ、700万台の電気自動車に対応させるとしています。

インドや中東の国々を含むさまざまな政府機関が、電気自動車の普及を促進するための支援政策をいくつか打ち出しています。技術の進歩、電気自動車に関連する価格の引き下げ、および関連するインフラが、電気自動車の普及を加速させています。

従来の発電技術は、発電コストの面で代替エネルギー源からの課題に直面しているため、ターボ機械制御システムの使用は重要性を増しています。ターボ機械制御システムの使用は、従来の燃料からの発電プロセスの効率化につながり、予測期間中の市場成長を後押しすると期待されています。

したがって、上記の要因により、予測期間中、電力セグメントが市場の成長を支配すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占すると予想される

アジア太平洋地域は、インドや中国などの新興国と日本やオーストラリアなどの先進国が存在することから、世界中で最も急速に成長している地域の1つです。市場成長の要因は、インド、中国、日本などのアジア太平洋諸国における投資の増加です。化学製造プラント、発電プラント、石油・ガス精製プラント、その他の製造拠点が多数存在することが、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。

インドでは精製・石油化学事業への投資が進んでいます。マハラシュトラ州ラトナギリに世界最大の製油所を建設する計画は、激しい反対運動により中止されましたが、同国の中央政府は、国内のさまざまな場所に小規模な製油所を設置することを検討しています。同国政府は、2021年に日量479万2,000バレルとなった精製能力を増強する計画です。

中国のような国々は、燃料を使用する発電分野の開発を続けています。2022年第1四半期、中国の多くの州の省政府は、830万kWの石炭系発電所を追加する新たな計画を承認しました。その州とは、湖南省、陝西省、甘粛省、安徽省、浙江省、福建省などです。2022年2月、AGCグループはタイにクロールアルカリ製造会社を新たに設立することを計画しました。この新会社の出資比率は約65％で、残りはPTT Global Chemical Public Companyが保有する予定です。

このため、ターボ機械制御システム、レトロフィット、および付帯サービスの市場は、上記の要因により、予測期間中、アジア太平洋地域が支配的となることが予想されます。

ターボ機械制御システム、レトロフィット、アンシラリーサービス市場の競合他社分析

ターボ機械制御システム、レトロフィット、アンシラリーサービス市場は断片的な市場です。主要企業（順不同）には、General Electric Co.、Siemens Energy AG、Emerson Electric Co.、ABB Ltd、Rockwell Automation Inc.などがあります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模・需要予測（単位：10億米ドル）
• タービンとコンプレッサーの市場規模・需要予測（単位：10億米ドル、2027年まで）
• 最近の動向と開発状況
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• アプリケーション別
  • タービン制御
    • 蒸気タービン制御
    • ガスタービン制御
  • コンプレッサー制御
• エンドユーザー産業別
  • 電力
  • 石油・ガス
  • 化学
  • 金属・鉱業
  • その他の業種
• サービスタイプ別
  • 新規ターボ機械制御システム
  • レトロフィット制御システムおよび付帯サービス
• 地域別内訳
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 南米
  • 中東地域

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、契約書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • Turbomachinery Automation Vendors
    • ABB Ltd
    • Emerson Electric Co.
    • General Electric Company
    • Honeywell International Inc.
    • Rockwell Automation Inc.
    • Schneider Electric SE
    • Siemens Energy AG
    • Yokogawa Electric Corporation
    • STORK, A Fluor Company
    • Turbine Technology Services Corporation
    • Energy Controls Technology Inc.
    • PetroTech Oil & Gas Inc.
    • HollySys Automation Technologies Ltd
    • Control-care BV
  • Automation System Original Equipment Manufacturers
    • Voith GmbH & Co. KGaA
    • Woodward Inc.
    • MAN Diesel & Turbo SE
    • Mitsubishi Electric Corporation Ltd
    • Compressor Controls Corporation
    • Solar Turbines Incorporated
    • Ingersoll Rand Inc.

第7章 市場機会と将来動向

The turbomachinery control system, retrofitting, and ancillary system market is expected to grow with a CAGR of around 2.94% during the forecast period. The COVID-19 pandemic affected the market's growth due to the financial losses incurred by the power companies because of low power demand, which led to less upcoming projects for power generation. However, the situation has rebounded since 2021, particularly for the turbine control systems, which were heavily deployed in new power plants.

The growing adoption of automation technologies in the industrial sector and the new power generation projects are expected to create a huge demand for turbomachinery control systems, retrofitting, and ancillary services during the forecast period. However, the constantly increasing preference for renewable energy sources resulted in a reduction in the investment and demand for turbomachinery control systems in recent years.

The advancements in turbomachinery control systems technology, with a special focus on gas expansion turbines used in LNG plants, are expected to create several opportunities for the market in the future. Asia-Pacific is expected to dominate the market studied due to factors such as the growing economies of India and China, the presence of a large chemical industry, low labor wages, and a growing manufacturing sector.

Turbomachinery Control Systems, Retrofitting, & Ancillary Services Market Trends

Power Segment is Expected to Dominate the Market

In the power sector, turbomachinery control systems are used in equipment like turbines used for power generation and compressors that provide consistent pressure required for the operation of pneumatic valves and actuators in the power plant. In traditional power generation systems (steam, gas), turbomachinery control systems are integral in enhancing the turbomachinery equipment's productivity and safety.

The demand for electricity is growing rapidly due to a surge in population and industrial expansion across the world. The increasing disposable income in developing countries led to a rise in per capita power consumption, which is expected to create huge demand for expanding power infrastructure in the near future.

The electricity demand is expected to increase in the future, fueled by the electrification of the transportation sector and growing industrial activities. Several countries have adopted targets of phasing out the sale of passenger cars running on fossil fuels. Among the first to set targets is Norway, transitioning to an entirely zero-emission fleet of new cars, with 2025 as a target. Denmark, Ireland, the Netherlands, and Sweden have set 2030 to phase out internal combustion engine vehicles. The United Kingdom set 2040 as the deadline to have an entirely zero-emission fleet of new heavy vehicles. China has introduced an electric car quota for new car sales, rising from 10% in 2019 to 15% in 2025, corresponding to seven million electric cars.

Various government bodies, including those from India and countries in the Middle East, have formulated several supportive policies to increase the adoption of electric vehicles. Technological advancements, price reductions pertaining to electric vehicles, and their associated infrastructure have led to a surge in the popularity of electric cars. ​​

The use of turbomachinery control systems gained importance as conventional power generation technologies are facing increasing challenges from alternate sources of energy in terms of the cost of power generation. Using turbomachinery control systems leads to efficiency improvement in the power generation process from conventional fuel, which is expected to boost the market's growth during the forecast period.

Therefore, due to the above-mentioned factors, the power segment is expected to dominate the market's growth during the forecast period.

Asia-Pacific is Expected to Dominate the Market

Asia-Pacific is one of the fastest-growing regions across the world due to the presence of emerging countries, like India and China, and developed countries, such as Japan and Australia. Factors driving the market's growth are increasing investments in the Asia-Pacific countries, such as India, China, and Japan. The presence of a large number of chemical manufacturing plants, power generation plants, oil and gas refining plants, and other manufacturing centers is anticipated to propel the market's growth during the forecast period.

India is investing in its refinery and petrochemical business. Although the plans for the world's largest refinery in Ratnagiri, Maharashtra, were dropped due to fierce opposition, the country's central government is looking to set up smaller refineries at different locations around the country. The country's government plans to boost the refining capacity, which stood at 4792 thousand barrels per day in 2021.

Countries like China are still developing the fuel-based power generation sector. In the first quarter of 2022, the provincial governments of many states in China approved new plans to add 8.3 GW of coal-based power generation plants. The states include Hunan, Shaanxi, Gansu, Anhui, Zhejiang, and Fujian. In February 2022, AGC group planned to establish a new chlor-alkali manufacturing company in Thailand. The company will hold around 65% share in the newly formed company, and the rest will be held by PTT Global Chemical Public Company.

Therefore, due to the above-mentioned factors, Asia-Pacific is expected to dominate the turbomachinery control systems, retrofitting, and ancillary services market during the forecast period.

Turbomachinery Control Systems, Retrofitting, & Ancillary Services Market Competitor Analysis

The turbomachinery control system, retrofit, and ancillary services market is fragmented. Some of the key companies (in no particular order) are General Electric Co., Siemens Energy AG, Emerson Electric Co., ABB Ltd, and Rockwell Automation Inc., among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 Market Size and Demand Forecast for Turbines and Compressors in USD billion, until 2027
• 4.4 Recent Trends and Developments
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
  • 4.5.2 Restraints
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Application
  • 5.1.1 Turbine Controls
    • 5.1.1.1 Steam Turbine Controls
    • 5.1.1.2 Gas Turbine Controls
  • 5.1.2 Compressor Controls
• 5.2 By End-user Industry
  • 5.2.1 Power
  • 5.2.2 Oil and Gas
  • 5.2.3 Chemical
  • 5.2.4 Metals and Mining
  • 5.2.5 Other End-user Industries
• 5.3 By Service Type
  • 5.3.1 New Turbomachinery Control System
  • 5.3.2 Retrofit Turbomachinery Control System and Ancillary Services
• 5.4 By Geography
  • 5.4.1 North America
  • 5.4.2 Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
  • 5.4.4 South America
  • 5.4.5 Middle East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Turbomachinery Automation Vendors
    • 6.3.1.1 ABB Ltd
    • 6.3.1.2 Emerson Electric Co.
    • 6.3.1.3 General Electric Company
    • 6.3.1.4 Honeywell International Inc.
    • 6.3.1.5 Rockwell Automation Inc.
    • 6.3.1.6 Schneider Electric SE
    • 6.3.1.7 Siemens Energy AG
    • 6.3.1.8 Yokogawa Electric Corporation
    • 6.3.1.9 STORK, A Fluor Company
    • 6.3.1.10 Turbine Technology Services Corporation
    • 6.3.1.11 Energy Controls Technology Inc.
    • 6.3.1.12 PetroTech Oil & Gas Inc.
    • 6.3.1.13 HollySys Automation Technologies Ltd
    • 6.3.1.14 Control-care BV 
  • 6.3.2 Automation System Original Equipment Manufacturers
    • 6.3.2.1 Voith GmbH & Co. KGaA
    • 6.3.2.2 Woodward Inc.
    • 6.3.2.3 MAN Diesel & Turbo SE
    • 6.3.2.4 Mitsubishi Electric Corporation Ltd
    • 6.3.2.5 Compressor Controls Corporation
    • 6.3.2.6 Solar Turbines Incorporated
    • 6.3.2.7 Ingersoll Rand Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS