海底システム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

海底システム市場規模は2024年に198億5,000万米ドルと推定され、2029年までに265億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.98％のCAGRで成長します。

市場は、COVID-19の発生、原油価格の暴落、進行中のプロジェクトの遅延により悪影響を受けました。現在、市場はパンデミック前の水準に回復しています。

主なハイライト

• 不況期後の原油価格の上昇や海洋石油・ガス部門への投資の増加などの要因が、予測期間中に海洋石油・ガス機器およびサービス市場、ひいては海底システム市場の主要な推進力となると予想される期間。さらに、海洋プロジェクトの実行可能性の向上と、深海および超深海の埋蔵量での活動の活発化が、市場を押し上げる可能性が高いです。
• しかし、海中機器の設置コストが高く、海洋掘削や生産に伴うリスクが海底システム市場の成長を妨げると予想されます。
• ブラジル、エジプト、米国、イラン、カタールなどの国々での深海活動の増加により、海底システム市場のプレーヤーにいくつかの機会が生まれる可能性があります。
• 南米は海底システムの市場として最も急速に成長すると予想されています。ブラジルの深海および超深海での最近の活動と、今後のいくつかのプロジェクトにより、需要の大部分はブラジルから来ています。

海底システム市場動向

市場を独占する海中生産セグメント

• 近年、成熟期に達した陸上油田の数が増加するにつれ、海洋探査および生産（E&P）活動も増加しています。たとえば、原油生産の点で最も重要な盆地であるペルム紀盆地では、古い井戸からの生産量が減少し始めており、これらの地域では発見の余地がさらに広がる必要があります。
• ベーカー・ヒューズ氏によると、2023年3月現在、アジア太平洋には90基の海洋リグが稼働中だといいます。探査の増加に伴い、海洋での発見が増えるにつれてリグの数が大幅に増加すると予想され、その結果、海底生産システムの需要も高まると考えられます。
• たとえば、2022年 2月に、EniSpAはアブダビでの最初の探査井を発表しました。同社はまた、アブダビ（UAE）の沖合ブロック2、水深115フィートで現在掘削中の最初の探査井XF-002から良好な結果を記録したことも明らかにしました。
• 南米、北米、欧州地域での深海および超深海の活動の増加に伴い、深水田の生産量は2025年までに日量760万バレル、2040年までに日量900万バレルに達すると予想されています。海底生産システム向けの需要は増加し、市場をさらに牽引すると予想されます。
• したがって、石油・ガス産業は、増大する需要を満たすために石油・ガスを探索するために、より深い地域へ移行しています。したがって、海中生産システムのシェアは海底システムセグメントの中で最大となり、市場を牽引すると予想されます。

南米が市場の成長を支配

• エネルギー需要が急速に増加するにつれ、さまざまな国、大手企業、投資家が深海に関心を移しています。深海には数十年間にわたって石油・ガスの供給が保証される可能性があるためです。しかし、これには、海底の数千メートルの深さに埋もれた石油・ガスの埋蔵量を生産する技術を採用する必要があります。このため、回収率を向上させ、全体的なコストを削減するための海底システムの必要性が高まっています。
• 2021年のブラジルの原油とコンデンセートの生産量は日量平均299万バレルで、2019年と比較して日量平均15万バレル以上の増加に相当します。EIAによると、ブラジルは深層石油と超原油の開発において世界のリーダーです。深海プロジェクト。近年、石油・ガス部門の自由化などの政府政策の変化により、海外からの投資が集まっています。
• 世界中の多くの外国企業が、今後10年間のオフショア炭化水素活動への潜在的な投資市場としてブラジルを探しています。たとえば、2022年 10月、ONGC Videsh Ltd（OVL）はブラジルのオフショア炭化水素鉱区に10億米ドルを投資する予定でした。このようなプロジェクトは、予測期間中に海底システム市場にプラスの影響を与える可能性があります。
• 同様に、アルゼンチンの国営エネルギー会社YPFは、初の海洋プロジェクトで日量最大20万バレルの生産が見込まれており、生産再開に伴い国内の海底システムの需要が高まると思われます。
• したがって、深海および超深海における今後のプロジェクトは、南アメリカ地域の予測期間中に海底システム市場の成長を推進する可能性があります。

海底システム業界の概要

海底システム市場は適度に統合されています。市場の主要企業には（順不同）、Subsea 7 SA、TechnipFMC PLC、Akastor ASA、National-Oilwell Varco Inc.、Baker Hughes Co.などが含まれます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査範囲
• 市場の定義
• 調査の前提条件

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

• イントロダクション
• 2028年までの市場規模と需要予測（10億米ドル）
• 2019年から2028年までの水深別のオフショア設備投資の過去と需要予測（数十億単位）
• 2019～2028年の地域別オフショア設備投資の過去と需要予測（数十億単位）
• 最近の動向と発展
• 政府の政策と規制
• 市場力学
  • 促進要因
    • 海洋石油・ガスプロジェクトの実行可能性の向上
    • アメリカ、アジア太平洋、中東・アフリカ地域で深海区域の石油・ガスの探査・生産活動が増加
  • 抑制要因
    • 複数地域における海洋探査・生産活動の禁止
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替製品やサービスの脅威
  • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

• タイプ
  • 海底生産システム
  • 海中処理システム
• 構成
  • 海中臍帯ライザーとフローライン（SURF）
  • ツリー
  • 坑口
  • マニホールド
  • その他の構成
• 地域
  • 北米
    • カナダ
    • メキシコ
    • 米国
    • その他北米の地域
  • 欧州
    • ノルウェー
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米の地域
  • 中東とアフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • イラン
    • イラク
    • その他中東およびアフリカ

第6章 競合情勢

• 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
• 有力企業が採用した戦略
• 企業プロファイル
  • Akastor ASA
  • Subsea 7 SA
  • TechnipFMC PLC
  • National-Oilwell Varco Inc.
  • Baker Hughes Co.
  • Schlumberger Ltd
  • Halliburton Co.
  • Oceaneering International
  • Kerui Group Co. Ltd
  • Dril-Quip Inc.

第7章 市場機会と将来の動向

The Subsea Systems Market size is estimated at USD 19.85 billion in 2024, and is expected to reach USD 26.54 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.98% during the forecast period (2024-2029).

The market was negatively impacted by the outbreak of COVID-19, the crash in the price of crude oil, and delays in ongoing projects. Currently, the market has rebounded to pre-pandemic levels.

Key Highlights

• Factors such as the increase in oil prices after the downturn period and growing investments in the offshore oil and gas sector are expected to be major drivers for the offshore oil and gas equipment and services market and, in turn, the subsea systems market during the forecast period. Moreover, the improving viability of offshore projects and rising activity in deepwater and ultra-deepwater reserves are likely to boost the market.
• However, the high installation cost of subsea equipment and risks associated with offshore drilling and production are expected to hinder the growth of the subsea systems market.
• Increasing deepwater activities in countries like Brazil, Egypt, the United States, Iran, and Qatar is likely to create several opportunities for the players in the subsea systems market.
• South America is expected to be the fastest-growing market for subsea systems. The majority of the demand comes from Brazil due to its recent activities in deepwater and ultra-deepwater and several upcoming projects.

Subsea Systems Market Trends

Subsea Production Segment to Dominate the Market

• With the rising number of maturing onshore oilfields in recent years, there has been growth in offshore exploration and production (E&P) activities. For instance, in the Permian Basin, the most critical basin in terms of crude oil production, the production from old wells has started to decline, and there needs to be more scope for discovery in these areas.
• According to Baker Hughes, as of March 2023, Asia-Pacific has 90 active offshore rigs. With the increasing exploration, rig counts are expected to grow significantly as more offshore discoveries are made, which, in turn, will boost the demand for the subsea production system.
• For instance, in February 2022, EniSpA announced its first exploration well in Abu Dhabi. The company also revealed that it had recorded positive results from its first exploration well, XF-002, currently under drilling in offshore Block 2 Abu Dhabi (UAE) at 115 feet of water depth.
• With the increasing deepwater and ultra-deepwater activities in the South American, North American, and European regions, the deepwater fields' production is expected to reach 7.6 million barrels per day by 2025 and 9 million barrels per day by 2040. Hence, the demand for subsea production systems is expected to increase and further drive the market.
• Therefore, the oil and gas industry is shifting toward deeper regions to search for oil and gas to meet the increasing demand. Hence, the subsea production systems share is expected to be the largest among subsea system segments and drive the market.

South America to Dominate the Market Growth

• As the energy demand increases rapidly, various countries, major companies, and investors are shifting their interest toward deep water, as it holds the potential for a guaranteed supply of oil and gas for a few decades. However, this requires employing technology to produce oil and gas reserves buried thousands of meters deep in the ocean floor. This has increased the need for subsea systems to improve recovery and reduce overall costs.
• In 2021, Brazil produced an average of 2.99 million barrels per day of crude oil and condensate, representing an average increase of more than 150,000 barrels per day compared with 2019. According to the EIA, Brazil is a global leader in developing deep and ultra-deepwater projects. In recent years, changes in government policies, such as liberalization in the oil and gas sector, have attracted foreign investment.
• Many foreign players worldwide are scouting Brazil for a potential investment market in offshore hydrocarbon activities during the next decade. For instance, in October 2022, ONGC Videsh Ltd (OVL) planned to invest USD 1 billion in a Brazilian offshore hydrocarbon block. Such projects are likely to impact the subsea systems market during the forecast period positively.
• Similarly, Argentina's state-backed energy company YPF expects its first offshore project to produce up to 200,000 barrels per day, which would drive the demand for subsea systems in the country as production resumes.
• Hence, the upcoming projects in deep-water and ultra-deep-water are likely to drive the growth of the subsea systems market during the forecast period in the South American region.

Subsea Systems Industry Overview

The subsea systems market is moderately consolidated. Some of the key players in the market (in no particular order) include Subsea 7 SA, TechnipFMC PLC, Akastor ASA, National-Oilwell Varco Inc., and Baker Hughes Co., among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
• 4.3 Historic and Demand Forecast of Offshore CAPEX in billions, by Water Depth, 2019-2028
• 4.4 Historic and Demand Forecast of Offshore CAPEX in billions, by Region, 2019-2028
• 4.5 Recent Trends and Developments
• 4.6 Government Policies and Regulations
• 4.7 Market Dynamics
  • 4.7.1 Drivers
    • 4.7.1.1 Improved Viability Of Offshore Oil And Gas Projects
    • 4.7.1.2 Rising Deep Water Oil & Gas Exploration And Production Activities In The Americas, Asia-pacific, And Middle-east & Africa Region
  • 4.7.2 Restraints
    • 4.7.2.1 Ban On Offshore Exploration And Production Activities In Multiple Regions
• 4.8 Supply Chain Analysis
• 4.9 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.9.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.9.3 Threat of New Entrants
  • 4.9.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Type
  • 5.1.1 Subsea Production Systems
  • 5.1.2 Subsea Processing Systems
• 5.2 Component
  • 5.2.1 Subsea Umbical Riser and Flowlines (SURF)
  • 5.2.2 Trees
  • 5.2.3 Wellhead
  • 5.2.4 Manifolds
  • 5.2.5 Other Components
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
    • 5.3.1.1 Canada
    • 5.3.1.2 Mexico
    • 5.3.1.3 United States of America
    • 5.3.1.4 Rest of the North America
  • 5.3.2 Europe
    • 5.3.2.1 Norway
    • 5.3.2.2 United Kingdom
    • 5.3.2.3 France
    • 5.3.2.4 Italy
  • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.3.1 China
    • 5.3.3.2 India
    • 5.3.3.3 Japan
    • 5.3.3.4 Rest of the Asia-Pacific
  • 5.3.4 South America
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Rest of the South America
  • 5.3.5 Middle East and Africa
    • 5.3.5.1 United Arab Emirates
    • 5.3.5.2 Saudi Arabia
    • 5.3.5.3 Iran
    • 5.3.5.4 Iraq
    • 5.3.5.5 Rest of the Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Akastor ASA
  • 6.3.2 Subsea 7 SA
  • 6.3.3 TechnipFMC PLC
  • 6.3.4 National-Oilwell Varco Inc.
  • 6.3.5 Baker Hughes Co.
  • 6.3.6 Schlumberger Ltd
  • 6.3.7 Halliburton Co.
  • 6.3.8 Oceaneering International
  • 6.3.9 Kerui Group Co. Ltd
  • 6.3.10 Dril-Quip Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Technology Advancements In Subsea Production And Processing Systems