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市場調査レポート
商品コード
1443884
軍用機用アビオニクス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）Military Aircraft Avionics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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| 軍用機用アビオニクス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 156 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
軍用機用アビオニクス市場規模は、2024年に382億4,000万米ドルと推定され、2029年までに473億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.35％のCAGRで成長します。
2020年には、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックが特定の航空機プログラムのサプライチェーンに影響を及ぼしたため、軍用機の納入は大幅に減少しました。それにもかかわらず、2021年には世界中のいくつかの軍用機メーカーの状況が改善されました。一方で、世界中のさまざまな軍隊による命令には目に見える影響は見られませんでした。
世界中のいくつかの国による防衛支出の増加に伴い、業界ではここ数年、軍用機の調達と開発活動が行われてきました。この要因が現在、関連するアビオニクス市場の成長を推進しています。
新しい高度なアビオニクスの開発により、古い軍用機の旧式のアビオニクスシステムを置き換える必要性が生じています。これらの新しいアビオニクススイートは、長距離目標の検出と追跡、ステルス、電子戦防御などの新世代の戦場要件を満たす航空機をサポートします。したがって、敵国と同盟国の軍隊は、軍用機のアビオニクススイートをアップグレードする近代化計画を考案しています。
さらに、いくつかの国は、艦隊の近代化と拡大を目的として、次世代軍用機の開発と調達を行っています。これにより、次世代アビオニクスやミッションコンピューターへの投資も促進されると予想されます。
軍用機用アビオニクス市場動向
飛行制御システムは予測期間中に最高の成長を記録すると予想される
軍用機の飛行制御システム（FCS）には、自動操縦、データ収集システム、フライトレコーダー、航空機管理コンピューター、アクティブインセプターシステム、静電気作動（EHA）システムなど、一次および二次コックピット飛行制御のためのハードウェアシステムとソフトウェアシステムが含まれます。すべての軍用機の飛行制御システムは現在、フライ・バイ・ワイヤ（FBW）技術に基づいて開発されています。航空機OEM各社はアビオニクスメーカーと提携して、新世代航空機に搭載される高度な飛行制御システムを開発および統合しており、今後数年のうちに運用が開始される予定です。また、企業は現在、人工知能（AI）やビッグデータなどの先進技術をコンピューターに統合して、有人航空機および無人航空機の自律運航を強化することに注力しています。たとえば、2019年 6月、エアバスディフェンスアンドスペースはAnsysと提携し、Future Combat Air System（FCAS）向けの高度な人工知能（AI）を備えた新しい飛行制御ソリューションを開発しました。 OEMは、2030年までに航空機に自律飛行機能を導入する予定です。このようなパートナーシップにより、航空機の機能がさらに強化され、今後数年間で市場の成長が加速すると予想されます。
2021年には北米が主要な市場シェアを占める
北米による軍用機の大規模調達により、2021年の収益面では米国が軍用機用アビオニクス市場を独占しています。米国は世界最大の軍事支出国であり、2021年の軍事支出は8,010億米ドルに達します。米国空軍は過去4年間、艦隊の任務遂行能力の向上に費やし、米国では最低点（70%以下）に達しました。しかし、その割合は2021年12月時点でもまだ約72%です。これが懸念を引き起こし、政府に対し、新しい航空機の調達や既存の航空機のミッション関連システムのアップグレードを通じてギャップを埋めるよう促しました。米国空軍はロシアや中国の敵対国と比べて最も古い航空機艦隊の一つを運用しています。新型航空機の配備により航空機の老朽化は鈍化しているが、米国空軍は現在の規模で部隊構成を維持できるほどの新型航空機を購入していないです。一部の艦隊の平均年齢は高く、爆撃機は45年、空中給油機は49年、戦闘機/攻撃機は29年です。また、米国軍は幅広い任務をサポートするために、既存の艦隊を高度なアビオニクスでアップグレードしています。たとえば、2022年 2月、アメリカ空軍はついに、史上最大規模の近代化計画の1つとして608 F-16ブロック 40および50をアップグレードする計画を発表しました。 F-16戦闘機には、航空機の致死性を高め、第4世代戦闘機が現在および将来の脅威に立ち向かうことができるよう、最大22の改修が加えられる予定です。 22の変更には、アクティブ電子スキャンアレイレーダー、新しいコックピットディスプレイ、ミッションコンピューター、新しいデータベースが含まれます。航空能力を強化するための北米諸国のこのような投資は、市場の成長を促進すると予想されます。
軍用機用アビオニクス産業の概要
軍用機用アビオニクス市場における著名なプレーヤーは、主要な航空機プログラムにアビオニクスシステムを提供するために、さまざまな航空機OEMと長期契約を結んでいます。たとえば、Thales Groupは、AH-1Zバイパー、NH90、T129、タイガー、UH-1Yヴェノム、ロイバルクヘリコプターなどの回転翼航空機プログラムをサポートする著名なヘッドアップディスプレイ（HUD）プロバイダーです。同様に、BAE Systemsは、F-35ライトニング II戦闘機に搭載された電子戦スイート、アクティブインセプターシステム、車両管理コンピューター、および通信、識別、ナビゲーションシステム用の電子コンポーネントを提供しています。市場での存在感をさらに高めるために、両社は航空機OEMとの新たな契約を獲得するための重要な戦略としてイノベーションを採用しています。たとえば、ハネウェルは、2021年4月にGPSが拒否された場所で、航空機の位置、速度、方位などの情報を含む、軍用機向けのさまざまな代替ナビゲーション技術を実証しました。これらのテクノロジーには、視覚支援ナビゲーション、天体支援ナビゲーション、および磁気異常支援ナビゲーションが含まれます。代替ナビゲーション技術のプロトタイプは2022年に利用可能になる予定で、最初の納入は2023年に開始される予定です。このようなイノベーションは、両社の市場シェアの拡大に役立つと期待されています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替製品やサービスの脅威
- 競合の程度
第5章 市場セグメンテーション
- サブシステム
- 飛行制御システム
- 通信システム
- ナビゲーションシステム
- 監視システム
- その他
- 航空機の種類
- 固定翼の戦闘機
- 固定翼の非戦闘機
- ヘリコプター
- 無人航空機（UAV）
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- その他アジア太平洋
- ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
- その他ラテンアメリカ
- 中東とアフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- イスラエル
- その他中東とアフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダーの市場シェア
- 企業プロファイル
- L3 Harris Technologies, Inc.
- Raytheon Technologies Corporation
- Lockheed Martin Corporation
- Northrop Grumman Corporation
- Thales Group
- BAE Systems Plc.
- Honeywell Internatonal, Inc.
- Elbit Systems Ltd
- Genesys Aero systems
- Cobham PLC
- Garmin Ltd.
- Moog Inc.
第7章 市場機会と将来の動向
The Military Aircraft Avionics Market size is estimated at USD 38.24 billion in 2024, and is expected to reach USD 47.32 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.35% during the forecast period (2024-2029).
In 2020, military aircraft deliveries decreased significantly due to the impact of the COVID-19 pandemic on the supply chain of certain aircraft programs. Nevertheless, the situation improved in 2021 for several military aircraft manufacturers worldwide. On the other hand, no visible impact was noted on the orders placed by various armed forces worldwide.
With the growth in defense spending by several nations across the globe, the industry has witnessed procurement and development activities for military aircraft in the last few years. This factor is currently driving the growth of the associated avionics market.
The development of new and advanced avionics is generating the need to replace old avionics systems in older military aircraft. These new avionics suites support the aircraft to meet the newer generation battlefield requirements like long-distance target detection and tracking, stealth, and electronic warfare defense. Therefore, to stay abreast of adversaries and allied military forces are devising modernization plans to upgrade the avionics suites in the military aircraft.
Furthermore, several countries are developing and procuring next-generation military aircraft to modernize and expand their fleets. This is also expected to drive the investments toward next-generation avionics and mission computers.
Military Aircraft Avionics Market Trends
Flight Control System is Expected to Register Highest Growth During Forecast Period
The military aircraft's flight control systems (FCS) include hardware and software systems for primary and secondary cockpit flight controls such as autopilot, data acquisition systems, flight recorders, aircraft management computers, active inceptor systems, and Electrohydrostatic Actuation (EHA) systems, among others. All military aircraft flight control systems are currently developed based on the Fly-by-Wire (FBW) technology. The aircraft OEMs are partnering with the avionics manufacturers to develop and integrate advanced flight control systems onboard the new-generation aircraft, which are planned to be inducted into service in the coming years. Also, companies are currently focusing on integrating advanced technologies like artificial intelligence (AI) and big data into computers to enhance the autonomous operations of human-crewed and uncrewed aircraft. For instance, in June 2019, Airbus Defense and Space partnered with Ansys to develop a new flight-control solution with sophisticated artificial intelligence (AI) for the Future Combat Air System (FCAS). The OEM plans to introduce autonomous flight capabilities onboard the aircraft by 2030. Such partnerships further enhance aircraft capabilities and are expected to accelerate the market's growth in the coming years.
North America Accounts for Major Market Share in 2021
North America is dominating the military aircraft avionics market in terms of revenue in 2021, owing to the large-scale procurement of military aircraft by the United States. The United States is the largest military spender in the world, with USD 801 billion in military expenditure in 2021. The US Air Force has spent the past four years improving the fleet mission-capable rates, reaching its lowest point (below 70%) in 2018. However, the rate is still around 72% as of December 2021. This has raised concerns and pushed the government to fill the gaps through new aircraft procurement and upgrade mission-related systems in the existing fleet. The US Air Force operates one of the oldest aircraft fleets compared to Russia and China's adversaries. Fielding of new aircraft has slowed the increase in fleet age, but the US Air Force is not buying enough new aircraft to sustain its force structure at its current size. The average age of some fleets is high, at 45 years for bombers, 49 years for tankers, and 29 years for fighter/attack aircraft. Also, the US armed forces are upgrading its existing fleet with advanced avionics to support a wide range of missions. For instance, In February 2022, the USAF finally announced its plan to upgrade its 608 F-16 Block 40 and 50 in one of the largest modernization initiatives in history. The F-16 Fighter jets will get up to 22 modifications that will increase the aircraft's lethality and ensure that the fourth-generation fighter can confront current and future threats. The 22 modifications include an Active Electronically Scanned Array radar, new cockpit displays, a mission computer, and a new database. Such investments of the countries in North America to enhance their aerial capabilities are anticipated to propel the growth of the market.
Military Aircraft Avionics Industry Overview
Some prominent players in the military aircraft avionics market are Raytheon Technologies Corporation, Lockheed Martin Corporation, Thales Group, BAE Systems plc, and Northrop Grumman Corporation. The players above have long-term contracts with various aircraft OEMs to provide avionic systems to their major aircraft programs. For instance, Thales Group is a prominent head-up display (HUD) provider that supports rotary-wing aircraft programs such as AH-1Z Viper, NH90, T129, Tiger, UH-1Y Venom, and Rooivalk helicopters. Similarly, BAE Systems provides an electronic warfare suite, active inceptor systems, vehicle management computer, and electronic components for communication, identification, and navigation systems onboard F-35 Lightning II fighter aircraft. To further enhance their presence in the market, the companies and adopting innovation as a key strategy that will allow them to capture new contracts with aircraft OEMs. For instance, Honeywell demonstrated various alternative navigation technologies for military aircraft in GPS-denied locations in April 2021, including information like position, velocity, and heading of the aircraft. These technologies include Vision-Aided Navigation, Celestial-Aided Navigation, and Magnetic Anomaly-Aided Navigation. The prototypes of alternative navigation technologies are expected to be available in 2022, and initial deliveries are planned to begin in 2023. Such innovations are anticipated to help the companies increase their market share.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions & Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Subsystem
- 5.1.1 Flight Control System
- 5.1.2 Communication System
- 5.1.3 Navigation System
- 5.1.4 Monitoring System
- 5.1.5 Other Subsystems
- 5.2 Aircraft Type
- 5.2.1 Fixed-wing Combat Aircraft
- 5.2.2 Fixed-wing Non-Combat Aircraft
- 5.2.3 Helicopters
- 5.2.4 Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 India
- 5.3.3.3 Japan
- 5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Latin America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Mexico
- 5.3.4.3 Rest of Latin America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 United Arab Emirates
- 5.3.5.3 Israel
- 5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 L3 Harris Technologies, Inc.
- 6.2.2 Raytheon Technologies Corporation
- 6.2.3 Lockheed Martin Corporation
- 6.2.4 Northrop Grumman Corporation
- 6.2.5 Thales Group
- 6.2.6 BAE Systems Plc.
- 6.2.7 Honeywell Internatonal, Inc.
- 6.2.8 Elbit Systems Ltd
- 6.2.9 Genesys Aero systems
- 6.2.10 Cobham PLC
- 6.2.11 Garmin Ltd.
- 6.2.12 Moog Inc.
