軍用航空機用アビオニクス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、軍用航空機用アビオニクス市場規模は2026年に240億6,000万米ドルと推定されており、2031年までに303億8,000万米ドルに達し、CAGR 4.78％で成長すると予測されています。

本レポートは、サブシステム別（飛行制御システム、通信システム、ナビゲーションシステム、その他）、航空機タイプ別（固定翼戦闘機、固定翼非戦闘機、ヘリコプター、無人航空機（UAV））、機器形態別（ラインフィット、改修設置）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで示されています。

世界の軍用航空機用アビオニクス市場の動向と洞察

世界の防衛費の増加・軍用機隊の近代化

2024年の軍事支出は2兆4,400億米ドルに達し、2025年も増加傾向が続きました。これは、41カ国がGDPの2％以上を防衛費に充て、航空機隊のライフサイクルを延長し、アップグレード計画を拡大したためです。米国防総省（DoD）は、2026会計年度において航空機調達に331億米ドルを計上し、F-35ブロック4と次世代航空優位性（NGAD）能力の強化を優先しました。ドイツは、ユーロファイター・タイフーンの性能向上に80億ユーロ（93億7,000万米ドル）を割り当てており、これには新しいミッションコンピュータ、AESAレーダー、電子戦システムが含まれます。インド、日本、韓国は、輸出規制を回避するために国産アビオニクスを組み込む必要がある国産戦闘機に資源を投入しており、長期的な需要の流れを強化しています。これらの予算により、プラットフォームの耐用年数は40年に延長され、8～10年ごとの改修サイクルが形成されます。これが、軍用航空機用アビオニクス市場における改修のCAGR6.67％を支える基盤となっています。

AIを活用したセンサフュージョン・エッジ分析の統合の加速

2024年にDARPAが実施した飛行検査では、レーダー、電気光学、電子支援データを20ミリ秒以下で融合させる自律型ドッグファイトアルゴリズムが実証され、リアルタイムのエッジ処理の実現可能性が証明されました。RTXは、F/A-18E/FにAI加速型ミッションコンピュータを導入しました。このシステムは、畳み込みニューラルネットワークを実行しながら消費電力を60ワット以下に抑えており、従来型配線に対応可能な電力範囲内です。集中型アーキテクチャから分散型アーキテクチャへの移行により、アビオニクスバスの帯域幅が最大70％削減され、妨害環境下での生存性が向上しました。ロッキードマーティンのシコルスキー部門は、CH-53Kに予知保全分析機能を組み込み、その結果、任務遂行可能率が35％向上しました。そのため、サプライヤー各社は統合型モジュラー・アビオニクスカード上でハードウェアとソフトウェアを共同設計しており、軍用航空機用アビオニクス市場における技術更新サイクルが加速しています。

高度アビオニクスシステムに関連する研究開発費・統合コストの増加

次世代の飛行制御システムにかかる非反復設計費は、現在、プラットフォームあたり5,000万米ドルを超えており、2020年の水準より35％高くなっています。これは、AIプロセッサ、GaN RFフロントエンド、DO-178CレベルAの検証の採用を反映したものです。徹底的なDO-178CとDO-254の検査には総予算の最大半分が費やされ、複雑なプロジェクトの開発サイクルを5年にまで延長させています。TransDigmが2024年にコブハム（Cobham）のアビオニクス部門を95億米ドルで買収した事例が示すように、中小規模のOEMは市場から撤退するか、統合が進んでいます。リアルタイムオペレーティングシステムやカーネルのパーティショニングに関する部門横断的な専門知識を持つ人材には25％の給与プレミアムが支払われており、北米と西欧以外では人材供給が逼迫しています。コストの高さから、ゼロから設計するアビオニクスよりも段階的なアップグレードが好まれる傾向にあり、軍用航空機用アビオニクス市場の短期的な成長は鈍化しています。

セグメント分析

通信システムセグメントは、2025年の軍用航空機用アビオニクス市場シェアの26.64％を占めており、2031年までCAGR6.03％で成長すると予測されています。L3Harrisは2025年、米国の複数の戦闘機部隊用にAN/ARC-210ソフトウェア定義無線機（SDR）を供給する12億米ドルの契約を獲得しました。これは、音声、データ、映像の同時通信に対する需要を反映したものです。また、米国宇宙軍が2024年に初期運用能力を宣言したことを受け、ナビゲーションシステムには妨害耐性のあるM-Code GPSが統合されつつあります。飛行制御サブシステムでは、ソフトウェアの欠陥を40％削減し、DO-178C認証の迅速化につながるモデルベースツールへの依存度が高まっています。ヘルス管理プラットフォームは整備コストの削減を際立たせており、Honeywellの分析技術により、故障を150飛行時間前に予測することが可能となっています。

ライン交換可能ユニット（LRU）は、大型タッチスクリーンへと統合されつつあり、これによりコックピットパネルの重量が30％削減されています。これは、エルビットシステムズ社がインドのテジャスMk2用に開発した「CockpitNG」に見られる通りです。こうした変化により、プレミアム価格を維持しつつライフサイクルコストを低減し、通信を多用するアーキテクチャが軍用航空機用アビオニクス市場を席巻することが確実となっています。Link 16、SATCOM、SDRへの継続的なアップグレードにより、波形ライブラリや暗号鍵を管理するベンダーには長期的な展望が保証され、競争上の優位性がもたらされます。

地域別分析

2025年には、北米が売上高の30.47％を占めました。これは主に、米国の調達予算とF-35の量産拡大によるもので、1機あたりのアビオニクス搭載額は1,200万米ドルを超えています。アジア太平洋は、インドの軽戦闘機（LCA）Mk2、日本のF-X、韓国KF-21といった、アビオニクス部品の国産化率60％を目標とするプログラムに牽引され、CAGR5.65％で最も急速に成長しています。欧州は2025年に売上高の24％を占め、開発当初からオープンアーキテクチャを組み込む「フューチャーコンバットエアシステム（FCAS）」や「テンペスト」イニシアチブによって支えられています。

中東の購入国は無人航空機（UAV）の取得を加速させており、サウジアラビアによる「ウィングルーンII」300機の受注がその好例です。一方、オーストラリアはF-35Aの調達と「ウェッジテール」のアップグレードを継続しており、オセアニア地域の需要を支えています。中国の国内プログラム、特にJ～20やY～20は、世界需要の12％を占めると推定されていますが、輸出規制によって隔離された状態が続いています。セグメント化したサプライチェーンと産業主権施策により、アジア太平洋は、軍用航空機用アビオニクス市場における生産能力の漸進的な拡大の中心であり続けると考えられます。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 軍用航空機用アビオニクス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に240億6,000万米ドル、2031年までに303億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.78%です。
• 軍用航空機用アビオニクス市場の主要な成長要因は何ですか？
  • 世界の防衛費の増加や軍用機隊の近代化、AIを活用したセンサフュージョン・エッジ分析の統合の加速、UAVプラットフォームの普及による軽量アビオニクス需要の拡大などです。
• 通信システムセグメントの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の軍用航空機用アビオニクス市場シェアの26.64%を占め、2031年までCAGR6.03%で成長すると予測されています。
• 北米の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には売上高の30.47%を占めました。
• アジア太平洋地域の成長要因は何ですか？
  • インドの軽戦闘機（LCA）Mk2、日本のF-X、韓国KF-21といったアビオニクス部品の国産化率60%を目標とするプログラムに牽引されています。
• 軍用航空機用アビオニクス市場における主要企業はどこですか？
  • L3Harris Technologies Inc.、RTX Corporation、Lockheed Martin Corporation、Northrop Grumman Corporation、Thales Group、BAE Systems plc、Honeywell International Inc.、Elbit Systems Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 世界の防衛費の増加・軍用機隊の近代化
  • AIを活用したセンサフュージョン・エッジ分析の統合の加速
  • UAVプラットフォームの普及による軽量アビオニクス需要の拡大
  • 米国防総省（DoD）・NATOによるオープンシステムアーキテクチャの義務付け
  • RF・マイクロエレクトロニクスセグメントにおける戦略的なオンショアリング・現地化
  • アビオニクスの認証に向けたゼロトラスト型サイバーセキュリティ基準の登場
• 市場抑制要因
  • 高度アビオニクスシステムに関連する研究開発費・統合コストの増加
  • 半導体・特殊チップにおける供給網の混乱の継続
  • 従来型ワイヤハーネスの電力制限によるアビオニクス改修の阻害
  • 暗号化・電子戦技術に影響を及ぼす輸出規制上の障壁
• バリューチェーン分析
• 規制と技術の展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• サブシステム別
  • 飛行制御システム
  • 通信システム
  • ナビゲーションシステム
  • モニタリング・健全性管理システム
  • その他のサブシステム
• 航空機タイプ別
  • 固定翼戦闘機
  • 固定翼非戦闘機
  • ヘリコプター
  • 無人航空機（UAV）
• 機器形態別
  • ラインフィット
  • 改修設置
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • フランス
    • ドイツ
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • L3Harris Technologies Inc.
  • RTX Corporation
  • Lockheed Martin Corporation
  • Northrop Grumman Corporation
  • Thales Group
  • BAE Systems plc
  • Honeywell International Inc.
  • Elbit Systems Ltd.
  • Cobham Limited
  • Garmin Ltd.
  • Moog Inc.
  • Mercury Systems Inc.
  • TransDigm Group
  • Leonardo S.p.A.
  • Elbit Systems Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望