無水フタル酸：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024-2029）

無水フタル酸の市場規模は、2024年に439万トンと推定され、2029年までに495万トンに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に2.46％のCAGRで成長します。

COVID-19の流行、世界中での全国的なロックダウン、製造活動とサプライチェーンの混乱、生産停止により、2020年の市場は悪影響を受けました。しかし、状況は2021年に回復し始め、予測期間中の市場の成長軌道を回復しました。

主なハイライト

• 中期的には、アジア太平洋での建設活動の増加により、予測期間中に無水フタル酸市場が刺激される可能性があります。
• 一方、フタル酸エステルの毒性による有害な影響と、無水フタル酸に代わるバイオベースの代替品の開発は、市場の成長を妨げる可能性があります。
• ガラス繊維強化ポリマーの使用の増加と無水フタル酸誘導体の生産能力の拡大が、将来の市場の機会となると予測されています。

無水フタル酸の市場動向

アルキド樹脂が最も急速に成長する用途の1つとして浮上

• 用途別では、アルキド樹脂は世界の無水フタル酸市場の約20%に貢献しています。無水フタル酸は、アルキド樹脂ベースの塗料およびコーティングの製造に使用される主要な基準樹脂とみなされてきました。
• アルキド樹脂は、多価アルコールを二酸またはその無水物と加熱することによって生成されます。アルキドコーティングは、世界中で最も消費量の多いコーティングです。短油、中油、長油、超長油のアルキド樹脂として入手可能です。長油アルキド樹脂は木材への浸透性に優れています。したがって、木の汚れに適しています。
• さらに、これらの樹脂は溶剤ベースの建築用塗料などの高性能材料の製造に広く使用されています。優れた防食特性を備えた塗料やコーティングは、無水マレイン酸と無水フタル酸で変性された長油アルキド樹脂によって調製できます。
• 2021年9月、アクサルタは中国北部吉林省吉林市に最先端のコーティング施設の建設に着工したと発表しました。 46,000平方メートルの新工場では、軽自動車、商用車、自動車用プラスチック部品向けのモビリティコーティングを生産します。
• 2021年5月、PPGは、8つの新しい粉体塗装生産ラインと拡張された粉体塗装技術センターを含む、中国嘉定市の塗料およびコーティング施設への1,300万米ドルの投資が完了したと発表しました。この拡張により、工場の生産能力は年間8,000トン以上増加します。
• 塗料およびコーティング産業の隆盛による新興経済諸国におけるアルキド樹脂の消費量の増加などの要因により、無水フタル酸市場の需要が増加しています。

アジア太平洋地域が市場を独占

• 中国とインドはアジア太平洋地域における無水フタル酸の最大の消費国であり、いくつかの要因により、需要は今後数年間でさらに増加すると予想されています。
• ナフタレンの価格が下がり、製造にかかる操業コストが下がったことにより、これらの国では無水フタル酸の製造能力も増加しています。
• ITC貿易地図によると、韓国は無水フタル酸の最大の輸出国であり、17万8,000を輸出しています。これに対し、輸入量ではインドが13万2,700トンで最大の輸入国であり、次いで中国が4万7,000トンです。
• プラスチック輸出促進協議会（PLEXCONCIL）によると、インドのプラスチック輸出は、2020年4～6月の22億1,100万米ドルと比較して、2021年4～6月には34億1,700万米ドル（累計）と55％増加しました。
• さらに、世界シナリオでは中国が最大のプラスチック消費国となっています。中国国家統計局によると、2021年11月には732万トンであったプラスチック製品が、2021年12月には約795万トン生産され、無水フタル酸市場が拡大したといいます。
• さらに、2021年11月、アジアンペイントはインドのグジャラート工場に1億2,700万米ドルを投資し、今後2～3年で塗料製造能力を13万キロリットルから25万キロトンに拡大する計画を発表しました。
• また、アジア太平洋地域は最大の自動車製造拠点であり、世界の生産シェアのほぼ60%を記録しています。 OICAによると、2021年最初の9か月の自動車総生産台数は3,267万台で、前年同期比11％増加しました。
• したがって、前述の要因により、予測期間中にさまざまな用途で無水フタル酸の消費が促進されると予想されます。

無水フタル酸業界の概要

無水フタル酸市場は細分化されており、世界およびローカルの企業が多数存在します。無水フタル酸市場の主要企業（順不同）は、IG Petrochemicals Limited、LANXESS、Aekyung Chemical、ExxonMobil Corporation、BASF SEなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • アジア太平洋で増加する建設活動
  • その他の 促進要因
• 抑制要因
  • フタル酸エステル類の毒性による有害な影響
  • 無水フタル酸のバイオベース代替品の開発
• 業界のバリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替製品やサービスの脅威
  • 競合の程度
• 技術的なスナップショット
• 輸出入の動向
• 価格動向

第5章 市場セグメンテーション

• 用途
  • 可塑剤
  • アルキド樹脂
  • 不飽和ポリエステル樹脂
  • その他の用途（防火剤、殺虫剤）
• エンドユーザー産業
  • 自動車
  • 電気および電子
  • 塗料とコーティング
  • プラスチック
  • その他のエンドユーザー産業（化学、農業）
• 地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • その他欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東およびアフリカ

第6章 競合情勢

• 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
• 市場シェア（%）**/ランキング分析
• 有力企業が採用した戦略
• 企業プロファイル
  • AEKYUNG CHEMICAL Co. Ltd
  • BASF SE
  • Exxon Mobil Corporation
  • IG Petrochemicals Ltd.
  • Koppers Inc.
  • LANXESS
  • MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY INC.
  • NAN YA PLASTICS CORPORATION
  • Polynt
  • Stepan Company
  • Merck KGaA
  • EMCO Dyestuff
  • Perstorp
  • Thirumalai Chemicals Ltd

第7章 市場機会と将来の動向

The Phthalic Anhydride Market size is estimated at 4.39 Million tons in 2024, and is expected to reach 4.95 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 2.46% during the forecast period (2024-2029).

Due to the COVID-19 outbreak, nationwide lockdown around the globe, disruption in manufacturing activities and supply chains, and production halts negatively impacted the market in 2020. However, the conditions started recovering in 2021, restoring the market's growth trajectory during the forecast period.

Key Highlights

• In the medium term, the increasing construction activities in Asia-Pacific are likely to stimulate the phthalic anhydride market in the forecast period.
• On the other hand, the harmful effects of phthalates due to their toxicity and the development of bio-based alternatives to phthalic anhydride are likely to hinder the market growth.
• Increasing use of glass fiber-reinforced polymers and capacity expansion for phthalic anhydride derivatives are projected to act as an opportunity for the market in the future.

Phthalic Anhydride Market Trends

Alkyd Resin to Emerge as One of the Fastest-growing Applications

• By application, alkyd resins contribute to approximately 20% of the global phthalic anhydride market. Phthalic anhydride has been considered a major reference resin used to manufacture alkyd resin-based paints and coatings.
• Alkyd resins are produced by heating polyhydric alcohols with diacids or their anhydrides. The alkyd coatings are the most highly consumed coatings across the world. They can be available as short-oil, medium-oil, long-oil, and ultra-long alkyd resins. Long-oil alkyd resins have good wood penetration properties. Thus, they are suitable for wood stains.
• Moreover, these resins are widely used to produce high-performance materials, like solvent-based architectural coatings. Paints and coatings, with excellent anti-corrosive properties, can be prepared by long-oil alkyd resins that are modified with maleic anhydride and phthalic anhydride.
• In September 2021, Axalta announced that it broke ground to construct a state-of-the-art coatings facility in Jilin City, Jilin Province, North China. The 46,000-square-meter new plant will produce mobility coatings for light vehicles, commercial vehicles, and automotive plastic components.
• In May 2021, PPG announced the completion of a USD 13 million investment in its Jiading, China, paint and coatings facility, including eight new powder coating production lines and an expanded Powder Coatings Technology Center. The expansion will increase the plant's capacity by more than 8,000 metric tons annually.
• Factors, such as the growing consumption of alkyd resins in developing economies due to the rising paints and coatings industry, increase the demand for the phthalic anhydride market.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

• China and India are the largest consumers of phthalic anhydride in the Asia-Pacific region, and the demand is expected to grow further, in the coming years, due to several factors.
• With decreasing prices of naphthalene and low operating costs involved in the production, the manufacturing capacity of phthalic anhydride is also increasing in these countries.
• According to the ITC trade map, South Korea is the largest exporter of phthalic anhydride, exporting 178 thousand tons. In contrast, India is the largest importer with an import quantity of 132.7 thousand tons, followed by China with 47 thousand tons.
• According to The Plastics Export Promotion Council (PLEXCONCIL), India's plastics export increased by 55% to USD 3,417 million (cumulative value) in April-June 2021 compared to USD 2,211 million in April-June 2020.
• Additionally, China is the largest consumer of plastics in the global scenario. According to the National Bureau of Statistics of China, about 7.95 million metric tons of plastic products were produced in December 2021, compared with 7.32 million metric tons in November 2021, thus augmenting the phthalic anhydride market.
• Furthermore, in November 2021, Asian Paints announced plans to invest USD 127 million in the Gujarat plant, India, to expand paints manufacturing capacity from 130,000 kilo liters to 250,000 kilo tons in the next two to three years.
• Also, the Asia-Pacific region is the largest automotive manufacturing hub, registering almost 60% production share of the world. According to OICA, in the first nine months of 2021, the total production of vehicles stood at 32.67 million units, an increase of 11% compared to the same period last year.
• Hence, the aforementioned factors are expected to drive the consumption of phthalic anhydride for various applications during the forecast period.

Phthalic Anhydride Industry Overview

The phthalic anhydride market is fragmented, with a large number of global and local players. The major players (not in any particular order) in the phthalic anhydride market are I G Petrochemicals Limited, LANXESS, Aekyung Chemical Co. Ltd, ExxonMobil Corporation, and BASF SE, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Increasing Construction Activities in Asia-Pacific
  • 4.1.2 Other Drivers
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Harmful Effects of Phthalates Due to Its Toxicity
  • 4.2.2 Development of Bio-based Alternatives for Phthalic Anhydride
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition
• 4.5 Technological Snapshot
• 4.6 Import and Export Trends
• 4.7 Price Trends

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Application
  • 5.1.1 Plasticizers
  • 5.1.2 Alkyd Resins
  • 5.1.3 Unsaturated Polyester Resins
  • 5.1.4 Other Applications (fire retardant, insecticides)
• 5.2 End-user Industry
  • 5.2.1 Automotive
  • 5.2.2 Electrical and Electronics
  • 5.2.3 Paints and Coatings
  • 5.2.4 Plastics
  • 5.2.5 Other End-user Industries (chemical, agriculture)
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 China
    • 5.3.1.2 India
    • 5.3.1.3 Japan
    • 5.3.1.4 South Korea
    • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 North America
    • 5.3.2.1 United States
    • 5.3.2.2 Canada
    • 5.3.2.3 Mexico
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 Germany
    • 5.3.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3.3 Italy
    • 5.3.3.4 France
    • 5.3.3.5 Rest of Europe
  • 5.3.4 South America
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Rest of South America
  • 5.3.5 Middle-East and Africa
    • 5.3.5.1 Saudi Arabia
    • 5.3.5.2 South Africa
    • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 AEKYUNG CHEMICAL Co. Ltd
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.4 I G Petrochemicals Ltd.
  • 6.4.5 Koppers Inc.
  • 6.4.6 LANXESS
  • 6.4.7 MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY INC.
  • 6.4.8 NAN YA PLASTICS CORPORATION
  • 6.4.9 Polynt
  • 6.4.10 Stepan Company
  • 6.4.11 Merck KGaA
  • 6.4.12 EMCO Dyestuff
  • 6.4.13 Perstorp
  • 6.4.14 Thirumalai Chemicals Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Increasing Use of Glass Fiber-reinforced Polymers