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市場調査レポート
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粒径分析：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Particle Size Analysis - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 132 Pages | 納期: 2～3営業日

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粒径分析：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 132 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

粒径分析市場の規模は2024年に4億3,547万米ドルと推定され、2029年には5億7,266万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは5.63%で成長する見込みです。

Particle Size Analysis-Market

この市場は、ナノテクノロジーにおける用途の拡大により、間もなく収益が増加すると予測されています。化粧品アプリケーションにおけるナノテクノロジーの広範な影響は、化粧品業界への広範な統合につながっています。

主なハイライト

  • 粒径分析とは、粉体または液体サンプル中の粒子のサイズ範囲または平均サイズを決定する技術的手順または実験技術です。これらのアプリケーションは当初、研究開発施設でのみ実施されていました。しかし、技術の進歩に伴い、ダメージを最小限に抑えるためのいくつかの品質管理評価のために、リアルタイムの生産環境に組み込まれるようになっています。
  • 粒径分析は、炭素繊維部品の製造において重要な役割を果たしています。単層カーボンナノチューブはしばしば動的光散乱（DLS）技術にかけられ、材料の必要強度がカーボンナノチューブのバッチから引き出せるかどうかを評価します。
  • 不一致の場合、いくつかの添加剤が加えられ、美的外観を与え、炭素繊維製品に必要な強度を提供します。国内の医薬品市場を強化するための政府組織からの絶大な支援は、この分野からの需要を押し上げると予想されます。中国には、医学研究専用のデータセンターをいくつか設立する計画があり、貴重な臨床試験データの公開交換を促進しています。DC Byteによると、2022年第3四半期、中国の上海はアジア太平洋地域で2番目に大きなデータセンター市場であり、稼働中の電力供給能力は約1,019.94メガワット、建設中の電力供給能力は406.33メガワット、段階的IT電力供給能力は672.75メガワットでした。
  • しかし、粒径分析市場は、この技術のある種の限界に影響されていることは注目に値します。例えば、ダイナミックイメージング分析技術には、1マイクロメートル未満の粒子の粒度分布を決定する際の制限があり、これが特定の臨床分野での応用を妨げています。さらに、分析装置のコストが高く、この技術に関する認知度が低いことが、予測される時間枠における粒子分析市場の成長を妨げると予想されます。
  • COVID-19パンデミックは、粒径分析市場に大きな影響を与えました。モノを作ったり売ったりするのが難しくなり、ある場所から別の場所へモノを運ぶのに問題が生じ、企業や金融市場がお金を稼ぐのが難しくなったのです。

粒径分析市場の動向

最大のエンドユーザーは医薬品

  • 粒度分布測定は、表面積の増加によって難溶性の経口薬の暴露を増加させ、それによって溶出速度を改善するための、迅速かつ費用対効果の高い手段です。この粒径分析に基づいて、研究者は薬剤の注入方法を決定します。さらに、粒子径は、原薬、経口固形製剤（カプセル、錠剤-流動性、均質性、加工に影響）、半固形製剤（懸濁液）、無菌液体製剤（注射剤）においても重要な品質属性です。
  • 医薬品の製造には厳しい規制があり、製造工程を常に監視する必要があります。材料は細かく粉砕されるが、粉砕によって製造できるのは、約10～20ツオメートルの粒子だけです。原料は液体を加えることでさらに粉砕されます。各工程の後にサンプルが採取され、粒子径が分析されます。
  • 製薬セクターで研究されている市場は、ナノテクノロジーなどの新技術の台頭によってさらに牽引されています。さらに、医薬品分野の研究に対する資金調達、研究開発（R&D）投資、助成金の増加が、粒径分析市場の成長を増大させると予想されます。
  • 医薬品に対する需要の高まりも、粒径分析市場の成長を後押ししています。消費者の支出能力の増加、医療インフラの整備、診断の進歩、医薬品の入手のしやすさなどが、この成長の重要な要因となっています。例えば、大手製薬会社のアストラゼネカによると、世界の医薬品売上高は2020年の1兆360億米ドルに対し、2022年には1兆2,140億米ドルに増加します。医薬品の消費量では米国が引き続きトップ（2022年に6,050億米ドル）で、新興市場（2,900億米ドル）、欧州（2,130億米ドル）、その他世界のその他の地域（1,060億米ドル）がこれに続く。
  • 新興諸国における医薬品産業の成長も、研究市場の開拓に有利な見通しを生み出しています。例えば近年、インドはジェネリック医薬品の主要供給国として台頭し、世界市場シェアの約20％を占めています。また、世界最大のワクチン製造国でもあります。（出典：Invest India）医薬品製造において粒径分析は非常に重要であり、規格外の粒子径は歩留まりを低下させ、生産に支障をきたし、最終的に利益を減少させる可能性があるため、医薬品販売の拡大は調査市場の成長にプラスの影響を与え続けると予想されます。

アジア太平洋地域が大きな成長を記録する見込み

  • アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高いCAGRで推移すると予想されます。同地域の成長は、ナノテクノロジーへの関心の高まり、同地域における主要なナノテクノロジー市場参入企業の存在、製品品質向上のための政府による改革と規制の実施、業界標準のトップレベル、製造と医薬品研究開発の先進国市場からアジア市場への段階的移転に起因しています。
  • この地域は、粒径分析で最も急成長している市場の1つです。粒子径と粒度分布を測定するさまざまな新しい技術の出現と、医薬品を中心とした新しい産業用途の拡大が、この地域の粒径分析装置市場を押し上げると予想されます。
  • 化学産業が粒径分析市場の大きなシェアを占めているため、その拡大は市場に大きな機会を提供しています。アジア太平洋地域はナノセンサー技術の発展をリードしています。韓国はナノテクノロジー市場における特許数が世界で2番目に多く、日本、中国、台湾がこれに続く。ナノテクノロジーに関する特許件数の増加は、同地域のナノ粒子追跡分析市場を発展させると推定されます。
  • 様々な半導体部品は粒径分析装置の助けを借りて製造されています。この地域は成長の機会が非常に大きいです。ベトナム、インドネシア、インドなど、未開拓の市場基盤が大きく、膨大な原材料の埋蔵量があり、地下採掘作業の主要市場であることから、この地域は採掘活動の最大市場の一つとして台頭しています。オーストラリアは、鉱業イノベーションの最大市場のひとつです。鉱業部門に対する旺盛な需要と、政府による技術革新への継続的な支援により、粒度分布測定機の市場機会はさらに拡大すると予想されます。
  • 中国食品医薬品監督管理局（CFDA）の改革は、イノベーションの奨励を通じて製薬業界の成長を支える、より積極的なファンダメンタルズの基礎を提供します。2023年3月、国家償還医薬品リスト（NRDL）は、薬事承認後1年以内にNRDL収載を達成した製品の割合を発表し、国家医療品管理局（NMPA）の承認後すぐに革新的な治療法のNRDL償還を確保する勢いが強いため、2020年の24%から2022年の更新では53%まで着実に増加しました。

粒径分析業界の概要

粒径分析市場は、Malvern Panalytical Ltd.、Horiba Ltd.、Agilent Technologies Inc.、Microtrac Inc.（Verder Scientific GmbH &Co. KG）、Beckman Coulter Inc.などの主要企業が存在し、適度に細分化されています。市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、パートナーシップや買収などの戦略を採用しています。

  • 2023年6月-Malvern Panalytical社は、ナノ粒子追跡分析（NTA）システムであるNanoSight Proの発売を発表しました。NanoSight Proは、ナノ材料の特性評価を簡素化し、機械学習とプログラムされたインテリジェント機能を組み合わせることで、すべてのユーザーが再現性のある堅牢で優れたデータを短時間で作成できるようにします。
  • 2023年4月- Horiba Group companyのグループ会社であるHoriba Advanced Techno,は、環境・プロセス市場向けの水質監視装置の設計・製造・販売を行うTethys Instruments SAS社の買収を発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ナノテクノロジー分野における調査活動の活発化
    • オンライン・インライン粒度分布測定の登場
  • 市場抑制要因
    • 高コストと運用上の欠点

第6章 市場セグメンテーション

  • 技術別
    • テイラー分散分析
    • 動的光散乱
    • ナノ粒子追跡分析
    • 共鳴質量測定
    • レーザー回折
    • その他の技術
  • 分散タイプ別
    • 湿式粒子
    • 乾式粒子
    • スプレー粒子
  • エンドユーザー産業別
    • 化学
    • 飲食品、栄養食品
    • 鉱業
    • 農業・林業
    • 医薬品
    • エネルギー
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Malvern Panalytical Ltd
    • Horiba Ltd
    • Agilent Technologies Inc.
    • Microtrac Inc.（Verder Scientific GmbH & Co. KG）
    • Beckman Coulter Inc.
    • IZON Science Limited
    • Shimadzu Corporation
    • Sympatec GmbH
    • Micromeritics Instruments Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 46331

The Particle Size Analysis Market size is estimated at USD 435.47 million in 2024, and is expected to reach USD 572.66 million by 2029, growing at a CAGR of 5.63% during the forecast period (2024-2029).

Particle Size Analysis - Market

The market is anticipated to experience increasing revenues soon due to its expanding applications in nanotechnology. The extensive impact of nanotechnology in cosmetology applications has led to its widespread integration into the cosmetic industry.

Key Highlights

  • Particle size analysis is a technical procedure or a laboratory technique that determines the size range, or mean size, of the particles in a powder or liquid sample. These applications were initially carried out only in R&D facilities. However, with the advent of technology, they are being embedded into real-time production environments for several quality control assessments to minimize damage.
  • Particle size analysis plays a key role in manufacturing carbon fiber components. Single-wall carbon nanotubes are often subjected to dynamic light scattering (DLS) technology to assess if the required strength of the material could be drawn from a batch of carbon nanotubes.
  • In case of discrepancies, several additives are added to give an aesthetic look and provide the required strength to the carbon fiber product. The immense support from government organizations to strengthen their domestic pharmaceutical markets is expected to boost the demand from this sector. China has plans to establish several data centers exclusively to serve the medical research proposes, facilitating the exchange of precious clinical trial data over the public domain. According to DC Byte, In Q3 2022, Shanghai, China, was the second largest data center market in the Asia-Pacific region, with live power supply capacity of roughly 1,019.94 megawatts, 406.33 megawatts under construction, and 672.75 megawatts in phased IT power.
  • However, it is worth noting that the particle size analysis market is affected by certain limitations of the technique. For instance, the dynamic imaging analysis technique has a restriction in determining the particle size distribution of particles smaller than one micrometer, which hinders its application in certain clinical areas. Additionally, the high cost of the analyzer and the lack of awareness about the technique are anticipated to impede the growth of the particle analysis market in the predicted timeframe.
  • The COVID-19 pandemic made a significant impact on the particle size analysis market. It affected the whole world in three important ways: making it hard to make and sell things, causing problems with getting things from one place to another, and making it hard for businesses and money markets to make money.

Particle Size Analysis Market Trends

Pharmaceuticals to be the Largest End User

  • Particle size analysis is a fast and cost-effective means to increase the exposure of poorly soluble oral drugs by the increase of surface area and, thereby, improving dissolution rate. It is based on this particle size analysis, researchers decide upon the mode of injection of drugs. Furthermore, particle size is also an important attribute in APIs, solid oral drug products (capsules, tablets - impacting on flow, homogeneity, and processing), and as a vital quality attribute in semi-solids (suspensions) and sterile liquid products (injectables).
  • As the production of pharmaceuticals is subject to stringent regulation and requires constant monitoring of the production process. The materials are finely ground, but only particles with a fineness of approximately 10-20 µm can be produced by grinding. The materials are further ground by the addition of liquids. The sample is collected after each step, and the size of the particle is analyzed.
  • The market studied in the pharmaceutical sector is further being driven by the rise of new technologies, such as nanotechnology. Further, increased funding, research and development (R&D) investments and grants for research in the field of pharmaceuticals are expected to augment the growth of the particle size analysis market.
  • The growing demand for pharmaceutical products also drives the growth of the particle size analysis market. The ever-increasing spending capability of consumers, the development of health infrastructure, and advancement in diagnostic and the easy accessibility of pharmaceutical products are among the critical contributor to this growth. For instance, according to AstraZeneca, a leading pharmaceutical company, global pharmaceutical sales had increased to USD 1,214 billion in 2022, compared to 1,036 billion in 2020. The United States continues to remain among the leading region in terms of the consumption of pharmaceutical products (USD 605 billion in 2022), followed by the Emerging Markets (USD 290 billion), Europe (USD 213 billion), and the Established Rest of the World (USD 106 billion).
  • The growth of the pharmaceutical industry in emerging countries also creates a favorable outlook for developing the studied market. For instance, in recent years, India has emerged as the leading provider of generic medicines, occupying about 20% of the global market share. The country is also the world's largest vaccine manufacturer. (Source: Invest India) As particle size analysis is highly crucial in pharmaceutical manufacturing, as off-spec particle sizes can lower yields, impede production, and ultimately reduce profits, the growing pharmaceutical sales are anticipated to continue to impact the growth of the studied market positively.

Asia-Pacific Expected to Register Major Growth

  • The Asia-Pacific region is expected to record the highest CAGR during the forecast period. The growth in the region is attributed to the rising interest in nanotechnology, the presence of major nanotechnology market participants in the area, the implementation of reforms and regulations by the government to improve product quality, the top caliber of industry standards, and the gradual transfer of manufacturing and pharmaceutical R&D from developed markets to Asian markets.
  • This region is one of the fastest-growing markets for particle size analysis. The emergence of different new techniques in determining the size of particles and size distribution and growing new industrial applications, especially pharmaceuticals, are expected to boost the market of particle size analyzers in the region.
  • As the chemical industry accounts for a significant share of the particle size analysis market, its expansion offers a vast opportunity for the market. The Asia-Pacific region leads to the development of nano-sensor technology. South Korea has the second-highest number of patents in the nanotechnology market in the world., followed by Japan, China, and Taiwan. The increasing number of patents in nanotechnology is estimated to develop the market for nanoparticle tracking analysis in the region.
  • Various semiconductor components are manufactured with the help of particle size analyzers. The region offers a tremendous opportunity for growth. With a large base of untapped markets, such as Vietnam, Indonesia, and India, with vast raw material reserves and being a leading market for underground mining operations, the region is emerging as one of the biggest markets for mining activity. Australia is one of the largest markets for mining innovation. The strong demand for the mining sector and continual support from the government for innovation are expected to further develop the market opportunity for particle size analysis.
  • The China Food and Drug Administration (CFDA) reforms provide the basis for more positive fundamentals to support the pharmaceutical industry's growth through the encouragement of innovation. In March 2023, the National Reimbursement Drug List (NRDL) released the percentage of products achieving NRDL inclusion within one year of regulatory approval, which increased steadily, from 24% in 2020 to 53% in the 2022 update, owing to the strong momentum of securing NRDL reimbursement for innovative therapies soon after National Medical Products Administration (NMPA) approval.

Particle Size Analysis Industry Overview

The particle size analysis market is moderately fragmented with the presence of major players like Malvern Panalytical Ltd, Horiba Ltd, Agilent Technologies Inc., Microtrac Inc. (Verder Scientific GmbH & Co. KG), and Beckman Coulter Inc. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • June 2023 - Malvern Panalytical announced the launch of its NanoSight Pro nanoparticle tracking analysis (NTA) system. NanoSight Pro simplifies the characterization of nanomaterials, allowing every user to produce reproducible, robust, and excellent data in a very short time by using machine learning combined with programmed intelligent features.
  • April 2023 - Horiba Advanced Techno, Co., Ltd., a Horiba Group company, announced the acquisition of Tethys Instruments SAS, which designs, manufactures, and sells water quality monitoring equipment for environment and process markets.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Research Activity in the Field of Nanotechnology
    • 5.1.2 Advent of Online and Inline Particle Size Analysis
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Costs and Operational Drawbacks

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology
    • 6.1.1 Taylor Dispersion Analysis
    • 6.1.2 Dynamic Light Scattering
    • 6.1.3 Nanoparticle Tracking Analysis
    • 6.1.4 Resonant Mass Measurement
    • 6.1.5 Laser Diffraction
    • 6.1.6 Other Technologies
  • 6.2 By Dispersion Type
    • 6.2.1 Wet Particle
    • 6.2.2 Dry Particle
    • 6.2.3 Spray Particle
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Chemicals
    • 6.3.2 Food, Beverage, and Nutrition
    • 6.3.3 Mining
    • 6.3.4 Agriculture and Forestry
    • 6.3.5 Pharmaceuticals
    • 6.3.6 Energy
    • 6.3.7 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Malvern Panalytical Ltd
    • 7.1.2 Horiba Ltd
    • 7.1.3 Agilent Technologies Inc.
    • 7.1.4 Microtrac Inc. (Verder Scientific GmbH & Co. KG)
    • 7.1.5 Beckman Coulter Inc.
    • 7.1.6 IZON Science Limited
    • 7.1.7 Shimadzu Corporation
    • 7.1.8 Sympatec GmbH
    • 7.1.9 Micromeritics Instruments Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS