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市場調査レポート
商品コード
1432445
産業用ロボット：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）Industrial Robotics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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| 産業用ロボット：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
産業用ロボットの市場規模は2024年に425億9,000万米ドルと推定され、2029年には798億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは13.40%で成長する見込みです。
産業用ロボットは、製造業の産業オートメーションにおいて重要な役割を果たしており、産業における多くの中核業務はロボットによって管理されています。各地域の経済成長に伴い、eコマース、エレクトロニクス、自動車産業などが増加しています。
IoTの普及率の上昇と、各地域でのロボットへの投資が、市場の成長に大きく寄与しています。例えば、「メイド・イン・チャイナ2025」の発表は、品質重視とイノベーション主導の製造に移行することで、中国産業を幅広くアップグレードすることを目的としていました。
最新の産業革命であるインダストリー4.0は、協働ロボット、AI対応ロボットなどの新技術の開発に拍車をかけ、産業界がロボットを使って多くの工程を合理化し、効率を高め、ミスをなくすことを可能にしました。職場の安全性が高まり、生産能力が向上したことで、産業界はロボットシステムへの投資をさらに促進しています。
協働ロボットは、2025年にはロボット販売総額の34％を占めると推定されており（国際ロボット連盟（IFR）調べ）、プラスチック、食品・消費財、半導体・エレクトロニクス、ライフサイエンス、製薬などの産業で産業用ロボットの普及が進むと予想されます。また、Foxconnのロボットによるアップル社の工場での自動化も注目されます。半導体業界のICファウンドリーは、現在の市場需要に影響を与えている採用企業のひとつです。
市場を牽引する主な要因としては、（製造プロセスにおいてエンド・ツー・エンドで適切な可視性を必要とする）高品質製品に対する需要の高まり、省エネルギーの必要性、職場の安全性への注目の高まりなどが挙げられます。北米の産業用ロボット販売を監視しているA3（Association for Advancing Automation）によると、製造設備の持続的な増加と相まって、技術の進歩もこの市場を牽引すると予想されています。企業が2022年に発注するロボットは4万4,196台で、2021年より11％多いです。
COVID-19の発生と世界のロックダウン規制は、世界中の産業活動に影響を与えました。ロックダウンの結果には、サプライチェーンの混乱、労働力不足、製造工程で使用できる原材料の不足などがあります。このような価格の変動は、最終製品の生産量を増加させ、予算を超過させる可能性があり、出荷の問題などがあります。
産業用ロボットの市場動向
自動車産業が主要シェアを占める
過去50年間、自動車産業は様々な製造工程の組立ラインにロボットを使用してきました。現在、自動車メーカーはより多くの工程でロボットの利用を模索しています。このような生産ラインにとって、ロボットはより効率的で柔軟性があり、正確で信頼できます。この技術により、自動車産業は最も重要なロボット・ユーザーの1つであり続け、世界的に最も自動化されたサプライ・チェーンの1つとなっています。
さらに、自動車製造プロセスにおける自動化の採用の拡大、AIとデジタル化の関与が、自動車セクターにおける産業用ロボットの需要を増加させる主な要因となっています。
今日の自動車産業では、急速な変化に対応するため、ロボット技術の進歩が加速しています。ロボットソリューションのシミュレーションと仮想試運転は、現在の自動車産業におけるOEM、新興企業、サプライヤーにとって、工場自動化のメリットを最大限に活用することになります。
例えば、欧州第2位の自動車メーカーであるPSAグループは、ユニバーサルロボットの協働ロボットUR10で欧州の製造拠点を近代化しています。UBSによると、2025年には欧州で約63億台の電気自動車が販売されると予測されています。
自動車製造の業界情勢の変化に対応するため、業界の多くの企業が産業用ロボットを導入しています。例えば、2022年1月、HASCOとしてビジネスを展開する華宇汽車系統有限公司とABBグループは、「次世代のスマート・マニュファクチャリングを推進する」ために、これまでの関係を基に合弁会社を設立したと発表しました。両社は、この合弁事業により、中国の顧客に利益をもたらす自動化ソリューションでHASCOの主導的地位をさらに発展させることができると主張しています。
さらに、世界的に成長する自動車部門は、自動車部品の溶接、パレタイジング、部品挿入、ピック＆ペールアプリケーション、および他の多くの用途のための産業用ロボットの成長をサポートしています。さらに2022年7月、ヤマハモーターロボティクスはMotek 2022でアドバンスト・オートメーション向けの最新ロボットを展示すると発表しました。同社はスカラロボット、直交ロボット、単軸ロボット、LCMR200リニアコンベアモジュールのデモを行い、そのスピード、精度、柔軟性をアピールします。
北米が大きな市場シェアを占める
国際ロボット連盟によると、米国における2021年のロボット設置台数は14％増の3万4,987台となり、業界史上2番目に成功した年となった。これは、パンデミック前の水準である2019年の3万3,378台を上回った。2021年、米国の自動車産業は9,782台の産業用ロボットを導入します。2021年には米国が北米の自動車設置台数の64％を占めることになります。しかし、過去数年間はこの割合は70％を超えていました。米国の金属・機械産業は、2021年には66％増の3,814台となり、ロボット需要で第2位となります。2021年には、プラスチック・化学製品産業で3,466台（30％増）のロボットが新たに導入されました。
また、この地域の政府は、ロボット市場における最新技術の開発を支援するイニシアチブをとることで、ロボットの導入を奨励しています。例えば、米国連邦政府は、国産ロボットの製造能力を強化し、この分野の研究活動を奨励するため、国家ロボット工学構想（NRI）プログラムを開始しました。
2022年2月、米国鉄鋼とロボット工学・AIスタジオのカーネギー・ファウンドリーは、戦略的投資と提携を発表しました。ピッツバーグを拠点とする2つの新興企業は、高度なロボット工学と人工知能を活用した産業オートメーションの加速と拡大のために協力します。カーネギー・ファウンドリーは今回の資金調達により、高度製造、産業用ロボット、統合システム、自律移動、音声分析、その他の分野におけるロボット工学とAI技術の産業オートメーション・ポートフォリオを販売し、拡大します。米国スチールによると、この協働により、同社は産業用ロボットと自律型ソリューションにおける技術革新の最前線に立つことになります。鉄鋼メーカーによると、この高度な技術は、堅牢で弾力性のあるサプライチェーンに対する顧客の期待に応えるために不可欠なものだといいます。
2022年3月、キノバ・ロボティクスはカナダ初の産業用協働ロボット、リンク6を発表しました。リンク6はカナダ初の産業用協働ロボットで、製品の品質と一貫性を高めながら日々の生産性を向上させる自動化ソリューションを備えています。リンク6ロボットアームは、経験豊富な産業用インテグレーターや、特にロボットの専門知識を持たないオペレーターなど、あらゆるユーザーを念頭に開発・構築されており、長いリーチと高速動作により、迅速なサイクルタイムを実現します。Kinovaのリンク6コントローラーは、市場で最も高い処理能力とメモリー容量を備えています。また、オプションのGPUにも対応しており、コントローラをコンパクトに保ちながら、将来のAIソリューションに対応することができます。
Association for Advancing Automation（A3）によると、北米の企業が2021年第2四半期に発注したロボットは98億5,300万台で、2020年に比べ5,196台と大幅に増加し、新たな雇用機会につながっています。さらに、Robotic Industries Association（RIA）によると、産業用ロボットの年初来の増加の最も重要な要因は、自動車OEMがプロセスオートメーション用に購入したユニットが83％増加したことです。
産業用ロボット産業の概要
産業用ロボット市場は非常に細分化されています。インダストリー4.0は、各地域でデジタル化への取り組みが進んでおり、産業用ロボット市場に有利な機会をもたらしています。時折開催されるロボット見本市の数を考慮すると、透明度は高いです。全体として、既存プレイヤー間の競争企業間の敵対関係は高いです。イノベーションに焦点を当てた、大企業と新興企業の買収や提携が予測されます。市場の主要企業としては、ABBと安川電機が挙げられます。この分野での主な発展には次のようなものがある：
2022年2月 KUKA Roboticsは、アトランタで開催された国際生産加工エキスポで、衛生的なオイル（HO）ロボットと衛生的な機械（HM）ポートフォリオ、完全衛生的なオールステンレス鋼のKR3 Deltaと他のロボットモデルの食品加工バージョンを展示しました。
2022年2月 ComauとIUVOは、手作業による荷物の移動においてオペレーターの作業効率を向上させるウェアラブル・ロボティクス・ソリューションを発表しました。腰の疲労を軽減し、健康を目指します。
2022年1月 Yaskawa Electric CorporationがDoolim-Yaskawaの株式を追加取得し、シーリングシステムおよびロボット塗装市場での事業確立を目指します。
2022年1月 KUKAとトルコのFord Otosan社が、CocaeriのFord工場におけるFordの次世代電気自動車およびコネクテッド商用車プロジェクトに700台以上のロボットを供給する新たな枠組み契約を締結。この契約は、20年以上にわたる企業パートナーシップの継続を意味します。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 産業バリューチェーン分析
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
- COVID-19の市場への影響評価
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 労働安全重視の高まり
- 産業用ロボットの新技術
- 市場抑制要因
- 熟練労働者の不足
第6章 市場セグメンテーション
- ロボットタイプ別
- 多関節ロボット
- リニアロボット
- 円筒型ロボット
- パラレルロボット
- スカラロボット
- その他のロボット
- エンドユーザー産業別
- 自動車
- 化学・製造
- 建設
- 電気・電子
- 飲食品
- 機械・金属
- 製薬
- その他エンドユーザー産業（ゴム、光学）
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- 英国
- フランス
- ドイツ
- その他欧州
- アジア太平洋
- 日本
- 中国
- インド
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- ラテンアメリカ
- 中東・アフリカ
- 北米
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- ABB Ltd.
- Yaskawa Electric Corporation
- Denso Corporation
- Fanuc Corporation
- KUKA AG
- Kawasaki Robotics
- Toshiba Corporation
- Panasonic Corporation
- Staubli Mechatronics Company
- Yamaha Robotics
- Epson Robots
- Comau SPA
- Adept Technologies
- Nachi Robotic Systems Inc.
第8章 投資分析
第9章 市場の将来展望
The Industrial Robotics Market size is estimated at USD 42.59 billion in 2024, and is expected to reach USD 79.87 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.40% during the forecast period (2024-2029).
Industrial robots play a crucial role in manufacturing industrial automation, with many core operations in industries being managed by robots. With economic growth across regions, e-commerce, electronics, and the automotive industry, among others, have increased.
Rising penetration of the IoT and investments in robotics across regions have been major contributors to the market's growth. For instance, the 'Made in China 2025' announcement aimed to broadly upgrade the Chinese industry by moving toward quality-focused and innovation-driven manufacturing.
Industry 4.0, the newest industrial revolution, has fueled the development of new technologies, like collaborative robots, AI-enabled robots, etc., and has enabled industries to use robots to streamline many processes, increase efficiency, and eliminate errors. Increased workplace safety and improved production capabilities have further driven industries to invest in robotic systems.
Owing to collaborative robots, which are estimated to account for 34% of the total robot sales in 2025 (according to the International Federation of Robots (IFR), the penetration of industrial robots is expected to rise across industries, such as plastics, food and consumer goods, semiconductors and electronics, life sciences, and pharmaceuticals. Another notable factory automation is expected at Apple's factories through Foxconn's robots. Semiconductor industry IC foundries have been among the adopters that have impacted the current market demands.
Some of the major factors driving the market include rising demand for high-quality products (which need proper end-to-end visibility in the manufacturing process), the need for energy conservation, and rising focus on workplace safety. Incremental advancements in technology, coupled with a sustained increase in the development of manufacturing facilities, are also expected to drive this market, for instance, According to the Association for Advancing Automation (A3), which monitors industrial robot sales in North America. Companies ordered 44,196 robots in 2022, 11% more than in 2021.
The COVID-19 outbreak and lockdown restrictions worldwide affected industrial activities worldwide. Some lockdown results include supply chain disruptions, labor shortages, and a lack of raw materials available in the manufacturing process. These fluctuating prices could force the production of the final product to increase and go beyond budget, shipping problems, etc.
Industrial Robotics Market Trends
Automotive Industry to Hold Major Share
For the past 50 years, the automotive industry has used robots in its assembly lines for various manufacturing processes. Currently, automakers are exploring the use of robotics in more procedures. Robots are more efficient, flexible, accurate, and dependable for such production lines. This technology enables the automotive industry to remain one of the most significant robot users and possess one of the most automated supply chains globally.
Furthermore, the growing adoption of automation in the automotive manufacturing process and the involvement of AI and digitalization are the primary factors increasing the demand for industrial robots in the automotive sector.
In today's automotive industry, the advancement of robotics technology has accelerated to keep up with the rapid changes in the automotive industry. A robotics solution simulation and virtual commissioning will utilize the maximum benefits of factory automation for OEMs, startups, and suppliers in the present automotive industry.
For instance, For instance, Europe's second-largest car manufacturer, PSA Group, modernizes its European manufacturing sites with Universal Robots' UR10 collaborative robots. According to UBS, around 6.3 billion electric vehicles are forecast to be sold in Europe in 2025.
To cater to the changing landscape of automotive manufacturing, many players in the industry are adopting industrial robots. For instance, in January 2022, Huayu Automotive Systems Co., which does business as HASCO, and ABB Group announced that they have created a joint venture building on their existing relationship "to drive the next generation of smart manufacturing." The companies claimed that the joint venture would enable them to further develop HASCO's leading position with automated solutions that benefit customers in China.
Further, the growing automotive sector worldwide supports the growth of industrial robotics for welding car parts, palletizing, part insertion, pick-and-pale applications, and many other uses. Moreover, in July 2022, Yamaha Motor Robotics announced to showcase of its latest robots for Advanced Automation at Motek 2022. The company will demonstrate SCARA, cartesian and single-axis robots, and the LCMR200 linear conveyor module, highlighting their speed, accuracy, and flexibility.
North America to Hold a Significant Market Share
According to the International Federation of Robotics, Robot installations in the United States increased by 14% to 34,987 units in 2021, making it the second most successful year in the industry's history. This was higher than the pre-pandemic level of 33,378 units in 2019. In 2021, the automobile industry in the United States will have installed 9,782 industrial robots. In 2021 the United States will account for 64% of North American car installations. However, in past years, this percentage was greater than 70%. The metal and machinery industry in the United States increased by 66% to 3,814 units in 2021, placing it second in terms of robot demand. In 2021, the plastics and chemical products industry had 3,466 (+30%) new robots installed.
The government in the region is also encouraging the adoption of robotics by taking initiatives to support the development of modern technologies in the robotics market. For instance, the US federal government has commenced the National Robotics Initiative (NRI) program to bolster the capabilities of building domestic robots and encourage research activities in the field.
In February 2022, United States Steel and Carnegie Foundry, a robotics and AI studio, announced a strategic investment and relationship. The two Pittsburgh-based startups will collaborate to accelerate and expand industrial automation powered by advanced robotics and artificial intelligence. Carnegie Foundry will use this funding to market and scale its industrial automation portfolio of robotics and AI technologies in advanced manufacturing, industrial robots, integrated systems, autonomous mobility, speech analytics, and other areas. According to US Steel, the collaboration keeps the company at the forefront of growing innovation in robotics and autonomous solutions for the industry. According to the steelmaker, the highly advanced technology will be critical to meeting its client's expectations for a robust and resilient supply chain.
In March 2022, Kinova Robotics introduced Link 6, Canada's first industrial collaborative robot. Link 6 is Canada's first industrial collaborative robot, with automation solutions that increase daily productivity while enhancing product quality and consistency. The Link 6 robotic arm is developed and constructed with any user in mind, both for experienced industrial integrators and operators with no particular robotic expertise, achieving quick cycle times through longer reach and fast movements. The Link 6 controller from Kinova has the market's most processing power and memory capacity. It supports an optional GPU, making it ready for use with future AI solutions while keeping the controller compact.
Association for Advancing Automation (A3), companies in North America ordered 9,853 million robots in the second quarter of 2021, which is a significant increase compared to 2020, with 5,196 sales, leading to new job opportunities. Further, according to Robotic Industries Association (RIA), the most critical driver of the year-to-date increase in industrial robots was an 83% growth in units purchased by automotive OEMs for process automation.
Industrial Robotics Industry Overview
The industrial robotics market is highly fragmented. Industry 4.0, with digitalization initiatives across regions, provides lucrative opportunities in the industrial robots market. The degree of transparency is high, considering the number of robotic trade exhibits across conducted areas occasionally. Overall, the competitive rivalry among existing players is high. The acquisitions and collaboration of large companies with startups are predicted, focusing on innovation. A few major players in the market are ABB and Yaskawa. Some of the key developments in the area are:
February 2022, KUKA Robotics showcased its Hygienic Oil (HO) robot and Hygienic Machine (HM) portfolios along with its completely hygienic, all-stainless steel KR3 Delta and food processing versions of its other robot models at the International Production & Processing Expo held in Atlanta.
February 2022 - Comau and IUVO introduced wearable robotics solutions to improve operator work efficiency in manually moving loads. The aim is toward well-being by decreasing lower back fatigue.
January 2022 - Yaskawa Electric Corporation acquired additional shares of Doolim-Yaskawa Co., Ltd. to further establish a business in the sealing system and the robotic painting market.
January 2022- KUKA and Ford Otosan of Turkey signed a new framework contract to supply more than 700 robots to Ford's next-generation electrical and connected commercial vehicle project at its Ford plant in Cocaeri. This contract conveys the continuation of a corporate partnership for over 20 years.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increased Emphasis on Workplace Safety
- 5.1.2 Emerging Technologies in Industrial Robots
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Lack of Skilled Workforce
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type of Robot
- 6.1.1 Articulated Robots
- 6.1.2 Linear Robots
- 6.1.3 Cylindrical Robots
- 6.1.4 Parallel Robots
- 6.1.5 SCARA Robots
- 6.1.6 Other Types of Robot
- 6.2 By End-user Industry
- 6.2.1 Automotive
- 6.2.2 Chemical and Manufacturing
- 6.2.3 Construction
- 6.2.4 Electrical and Electronics
- 6.2.5 Food and Beverage
- 6.2.6 Machinery and Metal
- 6.2.7 Pharmaceutical
- 6.2.8 Other End-user Industries (Rubber, Optics)
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.1.1 United States
- 6.3.1.2 Canada
- 6.3.2 Europe
- 6.3.2.1 United Kingdom
- 6.3.2.2 France
- 6.3.2.3 Germany
- 6.3.2.4 Rest of Europe
- 6.3.3 Asia Pacific
- 6.3.3.1 Japan
- 6.3.3.2 China
- 6.3.3.3 India
- 6.3.3.4 South Korea
- 6.3.3.5 Rest of Asia Pacific
- 6.3.4 Latin America
- 6.3.5 Middle East and Africa
- 6.3.1 North America
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 ABB Ltd.
- 7.1.2 Yaskawa Electric Corporation
- 7.1.3 Denso Corporation
- 7.1.4 Fanuc Corporation
- 7.1.5 KUKA AG
- 7.1.6 Kawasaki Robotics
- 7.1.7 Toshiba Corporation
- 7.1.8 Panasonic Corporation
- 7.1.9 Staubli Mechatronics Company
- 7.1.10 Yamaha Robotics
- 7.1.11 Epson Robots
- 7.1.12 Comau SPA
- 7.1.13 Adept Technologies
- 7.1.14 Nachi Robotic Systems Inc.
