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市場調査レポート
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1443905

フレキシブルディスプレイ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Flexible Display - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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フレキシブルディスプレイ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

フレキシブルディスプレイ市場規模は、2024年に152億2,000万米ドルと推定され、2029年までに677億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に34.80％のCAGRで成長します。

フレキシブルディスプレイ-市場

スマートフォンやウェアラブルデバイスの需要の増大、コネクテッドテクノロジーやその他のスマートホーム製品の需要の増大が、フレキシブルディスプレイテクノロジーの需要を促進する主な要因です。

主なハイライト

  • フレキシブルディスプレイには、従来のディスプレイ技術に比べてさまざまな利点があります。軽量、曲げ可能、超薄型、飛散防止、壊れにくく、持ち運び可能で、エネルギー消費が低いです。曲面ディスプレイは視野角と画質の深さに関して平面ディスプレイに比べて顕著な改善をもたらしますが、柔軟で折り畳み可能なディスプレイとは異なります。
  • フレキシブルディスプレイの最も重要な利点は耐久性です。このスクリーンは曲げたり操作したりできるため、現在使用されている固体ガラス構造よりも落下や衝突の衝撃を吸収しやすい傾向があります。将来のフレキシブルディスプレイの他の潜在的な用途には、周囲に応じて色やパターンを即座に変える衣服への統合が含まれます。この可能性の実現により、フレキシブルディスプレイの需要が大幅に高まることが予想されます。
  • スマートフォン市場は、フレキシブルスクリーンの世界の需要を促進しています。その結果、さまざまなベンダーがスマートフォン分野への注力を強化しています。これとは別に、ベンダーはテレビおよびコンピュータ（ラップトップおよびデスクトップ画面）セグメントでの存在感を高め、それに応じて製品提供を革新することにも注力しています。たとえば、2021年 1月、TCL CSOTは、6.7インチAMOLEDロール可能ディスプレイと17インチプリント OLEDスクロールディスプレイという2つの革新的な製品をCES 2021で発表しました。
  • OLEDディスプレイタイプは、シンプルなデザイン、優れた画質、限られた柔軟性により、最近人気が高まっています。 OLEDスクリーンはバックライトを必要とせず、薄くして特定の形状に成形することができます。現在、OLEDディスプレイタイプは、テレビやコンピュータモニターなどの大画面では高価です。ただし、このセグメントでは依然として規模のメリットが得られます。
  • 初期の市場需要は、APAC、北米、欧州の家電分野の新興国からだと予想されており、フレキシブルOLEDディスプレイの採用により市場を牽引しています。フレキシブルOLEDは次世代スマートフォン市場に最適なソリューションの1つと考えられており、需要が少ない市場でもこのディスプレイ技術はシェアを獲得しつつあります。
  • ただし、入手可能性の初期段階でのコストと手頃な価格の問題、複雑な製造プロセス、季節的な需要パターン、不確実な経済見通しにより、予測期間中の市場の成長が妨げられる可能性があります。
  • 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、特にパンデミックの初期段階において、さまざまな国で課されたロックダウン措置により携帯電話やディスプレイの生産のサプライチェーンが混乱したため、市場に悪影響を及ぼしました。ただし、スマートフォン、ラップトップなどの製品に対する高い需要に牽引されて家電市場が急速に回復しているため、フレキシブルディスプレイ市場は予測期間中にさらに成長すると予想されます。

フレキシブルディスプレイ市場の動向

スマートフォンやタブレットで大きく伸びるフレキシブルディスプレイの採用

  • フレキシブルディスプレイの採用はまだ初期段階にありますが、この技術には多くの利点があるため、この技術はスマートフォン業界にとって次の目玉となると考えられています。たとえば、ビデオコンテンツを視聴するときにデバイスのサイズをすぐに大きくし、必要に応じてポケットに収まるように小さくすることができます。
  • さらに、デバイスの美しさと機能性も向上します。たとえば、フレキシブルディスプレイにより、モバイルデバイス上でより優れたマルチタスク機能を顧客に提供できます。スマートフォンの場合、折りたたみ可能なディスプレイにより、サブデバイスとしてタブレットが不要になる場合があります。ディスプレイは、スマートフォンの折り曲げ、曲げ、ねじりに耐えるように設計された視覚出力面です。
  • さまざまな研究者がフレキシブルディスプレイの信頼性とコスト効率の向上に取り組んでおり、新しいディスプレイの開発につながっています。たとえば、TCLは2021年 4月に、折りたたみヒンジと電話からタブレットに拡張する拡張機構を使用して、6.87インチの携帯電話を10インチのタブレットに変えるフォールドアンドロールコンセプトを開発しました。同社はまた、2つのヒンジを使用するTri-Fold折りたたみコンセプトのスマートフォンデバイス（最大10インチのタブレット）も展示しました。これはユニークなコンセプトであり、まったく異なるユーザーグループをターゲットとしています。
  • OLEDは、多くのモバイルデバイスでの使用が増えている新興ディスプレイ技術です。 OLEDはディスプレイ業界の最新世代テクノロジーであり、古いLEDやLCDと比較して優れたパフォーマンスと強化された光学特性を提供します。さらに、Samsung、Motorola、LGなどのスマートフォンメーカーでは、これらのフレキシブルOLEDディスプレイの使用が増えています。
  • スマートフォンユーザーの増加に伴い、業界はフレキシブルディスプレイプロバイダーに大きな機会を生み出すことが期待されています。たとえば、エリクソンによると、2021年末時点でスマートフォンの加入者は約63億人で、全携帯電話加入者数の約77％を占めています。この数は2027年には78億人に達すると予想されています。

アジア太平洋は大きな市場シェアを保持すると予想される

  • アジア太平洋は、特に家庭用電化製品業界において、フレキシブルディスプレイ開発の主要地域として台頭しつつあります。この地域の国々、特に東アジア（中国、台湾、日本、韓国、シンガポール）諸国は、主にフレキシブルディスプレイに関連して着実な成長を遂げています。
  • さまざまな業界のエンドユーザーが高品質ディスプレイの重要性を強調しているため、アジア太平洋地域でOLEDディスプレイの需要が増加しています。材料技術の進歩により、フレキシブルディスプレイやフレキシブルエレクトロニクスの新たな用途の開発がさらに促進されており、これらは予測期間を超えて市場の需要と収益の大きなシェアを占めると予想されます。
  • 地域市場は市場プレーヤーの統合によって推進されており、その結果、多くの高度なディスプレイ技術が市場を独占しています。さらに、アジア諸国はディスプレイ製造ファウンドリの拠点であり、この地域が市場で支配的な地位を占めています。
  • アジア太平洋地域のフレキシブルディスプレイ市場の新興企業は自社技術の特許を申請しており、市場での競合が激化する可能性が高いです。サムスンやLGディスプレイなど、アジア太平洋地域の大手フレキシブルディスプレイメーカーは、新製品を導入するための生産設備の強化に多額の投資を行っています。
  • スマートウォッチやその他のデバイスなどのウェアラブル機器の出現も、市場に需要創出の推進力を与えると予想されます。 Cisco Systemsによると、アジアにおける接続ウェアラブルデバイスの数は、2021年の2億5,820万台から、2022年には3億1,100万台に達すると予想されています。このような動向は、予測期間中の市場の成長を支えると予想されます。

フレキシブルディスプレイ業界の概要

フレキシブルディスプレイ市場は適度に細分化されており、多くの地域および世界のプレーヤーが存在します。自動車用途におけるフレキシブルスクリーン、およびスマートフォンやテレビの普及の拡大により、フレキシブルディスプレイ市場に有利な機会がもたらされています。市場での存在感をさらに強化するために、ベンダーはテクノロジーの信頼性とコスト効率を高めるために研究開発費を増額しています。市場の主要企業には、LG Display Co.、Samsung Electronics、BOE Technology Group Co.などがあります。

  • 2022年2月、BOEは、内側と外側の折りたたみを実現できる画面内でサポートされるOLEDフレキシブル「N」字型折りたたみディスプレイ技術の開発を発表しました。同社によると、ディスプレイのプロトタイプには、元のサイズの12.3インチのフレキシブルAMOLEDディスプレイが搭載されており、外側に折りたたむと8.6インチのサイズになり、内側に折りたたむと5.6インチのポータブルな形になる可能性があります。
  • 2022年 1月、フレキシブルディスプレイ企業のRoyole Corporationは、大手ロボット企業CIOTと戦略的パートナーシップを締結しました。契約の一環として、CIOTはセンサー、フレキシブルディスプレイスクリーン、ソフトウェアおよびハードウェア統合ソリューションをRoyole Corporationから購入します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
    • 代替製品の脅威
  • 業界のバリューチェーン分析
  • テクノロジーのスナップショット
  • 新型コロナウイルス感染症による市場エコシステムへの影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 家庭用電化製品のイノベーション
    • さらなる高画質化への要求の高まり
  • 市場抑制要因
    • より高い研究開発コストと非常にダイナミックな市場
  • 市場機会

第6章 市場セグメンテーション

  • ディスプレイの種類別
    • OLED
    • 液晶
    • EPD（電子ペーパーディスプレイ）
    • その他のディスプレイタイプ（LED）
  • 基板材質別
    • ガラス
    • プラスチック
    • その他の基板材料
  • 用途別
    • スマートフォンとタブレット
    • スマートウェアラブル
    • テレビおよびデジタルサイネージシステム
    • パーソナルコンピュータとラップトップ
    • その他の用途（車両、公共交通機関、スマート家電）
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • LG Display Co. Ltd
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • ROYOLE Corporation
    • e-ink Holdings
    • BOE Technology Group Co. Ltd
    • Guangzhou Oed Technologies Co. Ltd
    • FlexEnable Technology Limited
    • Chunghwa Picture Tubes Ltd
    • Huawei Technologies Co. Ltd
    • Sharp Corporation
    • Plastic Logic
    • Innolux Corporation
    • AU Optronics Corp.
    • TCL Electronics Holdings Limited
    • Microtips Technology

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 48883

The Flexible Display Market size is estimated at USD 15.22 billion in 2024, and is expected to reach USD 67.76 billion by 2029, growing at a CAGR of 34.80% during the forecast period (2024-2029).

Flexible Display - Market

The growing demand for smartphones and wearable devices, and the increasing demand for connected technologies and other smart home products, are major factors driving the demand for flexible display technology.

Key Highlights

  • Flexible displays offer various advantages over conventional display technologies. They are lightweight, bendable, ultra-thin, shatter-proof, unbreakable, portable, and have low energy consumption. Although curved displays offer notable improvements over flat displays regarding viewing angle and depth of picture quality, they differ from flexible and foldable ones.
  • The most significant advantage of flexible displays is their durability. Since this screen can be bent and manipulated, it tends to absorb fall and collision impact better than solid glass structures currently in application. Other potential applications of flexible displays in the future include the integration in clothing that changes color or pattern instantly as per the surroundings. The realization of this potential is expected to boost the demand for flexible displays significantly.
  • The smartphone market drives the global demand for flexible screens. As a result, various vendors are increasing their focus on the smartphone segment. Apart from this, vendors are also focusing on enhancing their presence in the TV and computer (Laptops and Desktop screens) segment and innovating their product offerings accordingly. For instance, in January 2021, TCL CSOT launched two innovative products, a 6.7-inch AMOLED Rollable Display and a 17-inch Printed OLED Scrolling Display, at CES 2021.
  • OLED display type has recently gained popularity due to its simplified design, better image quality, and limited flexibility. OLED screens do not involve backlighting and can be thinned and molded into specific shapes. OLED display types are currently expensive for large screens, such as televisions and computer monitors. However, they still gain benefits for economies of scale in this segment.
  • Initial market demand is expected from emerging economies in the consumer electronics segment of APAC, North America and Europe, thereby driving the market due to the adoption of flexible OLED displays. As the flexible OLED is considered one of the best solutions for the next-generation smartphone market, this display technology is gaining shares even in a market with lesser demand.
  • However, higher cost and affordability issues in the initial stage of availability, complex manufacturing processes, seasonal demand patterns, and uncertain economic outlook might hinder the market growth during the forecast period.
  • COVID-19 had a detrimental influence on the market, especially during the initial phase of the pandemic as lockdown measures imposed across various countries disrupted the supply chain for phone and display production. However, with the consumer electronics market recovering quickly, driven by high demand for products such as smartphones, laptops, and so on, the flexible display market is expected to grow further during the forecast period.

Flexible Display Market Trends

Adoption of Flexible Display to Grow Significantly in Smartphones and Tablets

  • Although the adoption of flexible displays is still in the nascent stage, the technology is considered the next big thing for the smartphone industry, as the technology offers many benefits. For example, it lets the user quickly increase the size of the device when watching video content and makes it smaller to fit in their pocket when needed.
  • Additionally, it also provides more aesthetics and functionality to the device. For instance, flexible displays can give customers better multitasking capabilities on mobile devices. In the case of smartphones, foldable displays can eliminate the need for a tablet as a secondary device in some cases. The display is a visual output surface designed to withstand being folded, bent, and twisted in smartphones.
  • Various researchers have been working on making flexible displays reliable and cost-effective, leading to the development of new displays. For instance, in April 2021, TCL developed a Fold 'n' Roll concept that transforms a 6.87-inch phone into a 10-inch tablet, using a folding hinge and extendable mechanism to expand from phone to tablet. The company also showcased the Tri-Fold foldable concept smartphone device (up to 10-inch tablet) that relies on two hinges, which is a unique concept and targets an entirely different user group.
  • OLED is an emerging display technology that is increasingly being used in many mobile devices. OLEDs are the latest generation technology in the display industry and provide superior performance and enhanced optical characteristics compared to older LEDs and LCDs. Furthermore, smartphone manufacturers like Samsung, Motorola, and LG are increasingly using these flexible OLED displays.
  • With the number of smartphone users increasing, the industry is expected to create significant opportunities for flexible display providers. For instance, according to Ericsson, at the end of 2021, there were about 6.3 billion smartphone subscribers, accounting for about 77 % of all mobile phone subscriptions. This number is expected to reach 7.8 billion in 2027.

Asia-Pacific is Expected to Hold a Significant Market Share

  • The Asia-Pacific is emerging as a leading region for developing flexible displays, particularly in the consumer electronics industry; countries in the region, particularly those in East Asia (China, Taiwan, Japan, South Korea, and Singapore), share a steady growth primarily related to flexible displays.
  • OLED displays are witnessing increased demand in the Asia Pacific region as end-users across various industry verticals emphasize the importance of high-quality displays. Advancements in material technologies are further driving the development of new applications of flexible displays and flexible electronics, which are expected to account for a significant share of the market demand and revenues over and beyond the forecast period.
  • The regional market is driven by the consolidation of market players, resulting in many advanced display technologies dominating the market. Moreover, Asian countries are the base for display manufacturing foundries, which positions this region in a dominating market position.
  • Emerging players in the Asia-Pacific's flexible display market are filing patents for their technology, which is likely to increase the competition in the market. The leading flexible display manufacturers of the Asia-Pacific region, such as Samsung, LG Display, and others, are investing considerably in enhancing their production facilities to introduce new products.
  • The emergence of wearables, such as smartwatches, and other devices, are also expected to provide the market with the impetus for demand generation. According to Cisco Systems, the number of connected wearable devices in Asia is expected to reach 311 million in 2022, from 258.2 million in 2021. Such trends are expected to support the market's growth during the forecast period.

Flexible Display Industry Overview

The Flexible Display Market is moderately fragmented, with many regional and global players. Flexible screens in automotive applications, and the growing adoption of smartphones and televisions, provide lucrative opportunities in the flexible display market. To further consolidate their market presence, the vendors are increasing their R&D expenses to make the technology more reliable and cost-effective. Some of the key players in the market are LG Display Co., Samsung Electronics Co. Ltd, and BOE Technology Group Co.

  • In February 2022, BOE announced the development of OLED flexible 'N' shaped foldable display technology support in a screen that can achieve internal and external folding. According to the company, the display prototype is equipped with the original size of 12.3 inches of flexible AMOLED display, which after an exterior fold can become 8.6 inches size, and then after an internal folding can become a portable form of 5.6 inches.
  • In January 2022, Royole Corporation, a flexible display firm, signed a strategic partnership with CIOT, a leading robotics company. As part of the agreement, CIOT will purchase sensors, flexible display screens, and software and hardware integration solutions from Royole Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Technology Snapshot
  • 4.5 Impact of COVID -19 on the Market Ecosystem

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Innovation in Consumer Electronics
    • 5.1.2 Increase in Demand for Greater Picture Quality
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Higher R&D Cost and Highly Dynamic Market
  • 5.3 Market Opportunities

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Display Type
    • 6.1.1 OLED
    • 6.1.2 LCD
    • 6.1.3 EPD (Electronic Paper Display)
    • 6.1.4 Other Display Types (LED)
  • 6.2 By Substrate Material
    • 6.2.1 Glass
    • 6.2.2 Plastic
    • 6.2.3 Other Substrate Materials
  • 6.3 By Application
    • 6.3.1 Smartphones and Tablets
    • 6.3.2 Smart Wearables
    • 6.3.3 Televisions and Digital Signage Systems
    • 6.3.4 Personal Computers and Laptops
    • 6.3.5 Other Applications (Vehicle, Public Transport, and Smart Home Appliances)
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 LG Display Co. Ltd
    • 7.1.2 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 7.1.3 ROYOLE Corporation
    • 7.1.4 e-ink Holdings
    • 7.1.5 BOE Technology Group Co. Ltd
    • 7.1.6 Guangzhou Oed Technologies Co. Ltd
    • 7.1.7 FlexEnable Technology Limited
    • 7.1.8 Chunghwa Picture Tubes Ltd
    • 7.1.9 Huawei Technologies Co. Ltd
    • 7.1.10 Sharp Corporation
    • 7.1.11 Plastic Logic
    • 7.1.12 Innolux Corporation
    • 7.1.13 AU Optronics Corp.
    • 7.1.14 TCL Electronics Holdings Limited
    • 7.1.15 Microtips Technology

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET