銀行業務におけるビッグデータ分析：市場シェア分析、業界動向、成長予測（2025年～2030年）

銀行業務におけるビッグデータ分析の市場規模は、2025年に1,056万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは23.11%で、2030年には2,987万米ドルに達すると予測されます。

投資パターン、ショッピング動向、投資動機、個人的または経済的背景など、数多くの洞察から得られるインプットに基づき、ビッグデータ分析は銀行が顧客の行動を理解するのに役立ちます。

主なハイライト

• 生成されるデータ量の大幅な増加と政府の要件が、銀行部門でビッグデータ分析を採用する主な力となっています。テクノロジーの開発により、消費者が取引を開始する際に使用するデバイス（スマートフォンなど）が増え、取引量に影響を与えています。現在のデータ増加率を考えると、より優れたデータ収集、整理、統合、分析が必要です。
• 政府の規則やかなりのデータ収集が銀行業界に影響を与えています。テクノロジーの開発に伴い、より多くの消費者がより多くのデバイス（スマートフォンなど）を使用して取引を開始するようになり、取引量が増加しています。このことがビッグデータ分析の動機付けとなっており、データアナリストはすべてのデータポイントを一箇所で確認し、素早く探し出すことができます。この統合された画像のおかげで、チームメンバーは銀行業界を強化する可能性のある洞察を交換することができます。
• ビッグデータ分析ソリューションは、新鮮なビジネス洞察の発掘に必要な処理能力、永続性、分析能力を提供すると同時に、企業がすべてのデータを柔軟で手頃な環境に保存できるようにします。ビッグデータ分析ツールは、構造化データと非構造化データを収集・追跡し、さまざまなソースから膨大な量の多種多様なデータを整理する技術を提供します。
• レガシーシステムの大半は、増大する負荷に対応できないです。時代遅れのインフラを利用して必要な量のデータを収集、保存、分析した場合、システム全体の安定性が損なわれる可能性があります。組織はこの問題に取り組むために、処理能力を向上させるか、システムを全面的に再設計する必要があります。

銀行業務におけるビッグデータ分析市場動向

銀行全体のリスク管理と内部統制が成長を牽引

• 最先端のテクノロジーを活用することで、銀行は信用リスクを低減し、さまざまなリスク基準に基づいてより適切な意思決定を行うことができます。ビッグデータと分析プラットフォームのおかげで、銀行は信用リスクをコントロールし、債務不履行の状況を回避することができます。
• さらに、露骨な指標として、リテール銀行が信用リスク管理にビッグデータ分析を活用していることが挙げられます。支払取引における行動パターンに基づく信用リスク指標を適用することで、口座の貸し倒れや支払遅延に基づく従来の指標よりもはるかに早く信用事象を発見できることが実証されています。
• データと分析ツールを使ったリアルタイムの不正検知は、債務者の綿密な監視と貸し倒れを予見する能力を可能にすることで、信用リスクと流動性リスクの低減に役立ちます。
• バンク・オブ・アメリカが実証しているように、ビッグデータはリスクの高い口座を特定するために利用できます。950万件の住宅ローンについて、コーポレート・インベストメント・グループは債務不履行の可能性を計算する責任を負っており、バンク・オブ・アメリカはローンの債務不履行による損失を予測するのに役立った。貸し倒れの計算に必要な時間を96時間から4時間に短縮することで、同行は効率を高めることができました。

大きな成長が期待される欧州

• 金融機関が顧客の個人情報を交換し、保護する方法を規定する最も有名な規則は、EUの一般データ保護規則です。
• さらに、欧州連合（EU）による決済サービス指令（PSD2）の結果、オープンなアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を通じてデータ交換が可能になった。データを自由に共有できる環境が整ったことで、データを収集し、扱い、分析する能力の重要性が増しています。
• さらに、顧客数と規制改正の両方が間もなく増加すると予想されています。その結果、顧客分析とインテリジェンス・テクノロジーへの需要が高まるはずです。
• 英国を拠点とするロイズ・バンキング・グループは、多様な顧客カテゴリーのニーズを満たすと同時に、ターゲットとするセグメントの成長を最適化するためにデータ分析を採用しました。
• 欧州のリテール銀行は、伝統的な金融機関が数十年にわたって直面してきた問題に対処する「オープンバンキング」の動向により、ビッグデータ分析ソリューションを利用しています。

銀行業務におけるビッグデータ分析

銀行業界におけるビッグデータ分析市場は、不正検知・管理、顧客分析、ソーシャルメディア分析など、多様な用途の銀行向けビッグデータ分析ソリューションを提供する数多くの世界企業が存在するため、かなり細分化されています。Oracle Corporation、IBM Corporation、SAP SEなどが主な市場参入企業です。

• 2023年2月-Alteryxは、Alteryx Incのクラウドベースのアナリティクスツールに新しいセルフサービスとエンタープライズグレードの機能を追加し、より迅速で情報に基づいた意思決定を支援することを発表しました。Designer Cloudへのフルアクセスが含まれるようになったこのプラットフォームは、データガバナンスやセキュリティ標準を損なうことなく、あらゆるスキルレベルの従業員が親しみやすく、使いやすいドラッグアンドドロップのインターフェイスを利用できるように改善されました。
• 2022年8月- アスパイアシステムズは、実装を加速する全体的アプローチを発表。このイノベーションはAIを搭載し、実装速度を向上させます。この新しい自律的なアプリケーション実装手法により、アスパイア・システムズは、企業がOracle Cloud ERPアプリケーションの実装から最大限の価値を引き出せるよう支援します。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3カ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 業界バリューチェーン分析
• COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 政府のイニシアチブの実施
  • 銀行全体のリスク管理と内部統制が成長を牽引
  • 銀行が生成するデータ量の増加
• 市場の課題
  • データプライバシーとセキュリティの欠如

第6章 関連事例と使用事例

第7章 市場セグメンテーション

• ソリューションタイプ別
  • データ発見と可視化（DDV）
  • アドバンストアナリティクス（AA）
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア
  • オーストラリアとニュージーランド
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第8章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • IBM Corporation
  • SAP SE
  • Oracle Corporation
  • Aspire Systems Inc.
  • Adobe Systems Incorporated
  • Alteryx Inc.
  • Microstrategy Inc.
  • Mayato GmbH
  • Mastercard Inc.
  • ThetaRay Ltd

第9章 投資分析

第10章 市場の将来