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市場調査レポート
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1404096

自動保管・検索システム-市場シェア分析、産業動向・統計、2024~2029年成長予測

Automated Storage and Retrieval System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 197 Pages | 納期: 2~3営業日

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自動保管・検索システム-市場シェア分析、産業動向・統計、2024~2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 197 Pages
納期: 2~3営業日
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本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

自動保管・検索システム市場規模は2024年に180億7,000万米ドルと推定され、2029年には305億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024~2029年)のCAGRは11.07%で成長する見込みです。

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eコマースの爆発的な普及、消費者の需要の変化、世界の労働力不足により、注文の処理と配送をより迅速かつ効率的に行う柔軟な自動化ソリューションのニーズが高まっています。ASRS技術は、材料輸送や在庫管理の目的で、製造装置、倉庫、配送センターで応用されています。これらのシステムは、冷蔵倉庫、自動車、医薬品製造、飲食品、eコマースなどの用途で一般的に利用されています。

主要ハイライト

  • ASRSは倉庫用途で最も有益です。これらのシステムは、倉庫業務において重要な要素である床面積を十分に節約することができます。技術の進化に伴い、材料の流れや制御が改善されました。機器は、より良い可視化と、より高速で可変性、多様性、と量を処理する能力を提供し、その結果、価値の増加を生成します。
  • 空港が先進技術のために行う拡大活動は、調査された市場の成長を後押しします。例えば、2022年7月、米国運輸省連邦航空局(FAA)は、あらゆる規模のターミナルを改善するため、全国の85の空港に約10億米ドルを授与すると発表しました。空港ターミナルを整備することで、より良い顧客体験が保証され、より効率的に物資が経済を通じて移動し、価格が最小限に抑えられ、米国の競合が高まる。
  • さらに、倉庫、交通、ロジスティクスなどを管理するための効率的で効果的なソリューションへのニーズが高まり、ASRSの必要性が高まっています。自動保管・検索システムの需要が高まる中、各企業は市場での地位を強化するために様々な取り組みを行っています。例えば、2023年1月、OPEX Corporationは子会社のOPEX GmbHを通じてトランジションと戦略的パートナーシップを締結し、最先端の倉庫自動化技術をフランスの顧客に投入しました。包括的な技術ソリューション群(AS/RS(Goods-to-Person)であるパーフェクト・ピック、ロボット仕分けシステムであるシュア・ソートを含む)を通じて、OPEXは世界中の顧客に対して、コスト削減、ワークフローの改善、インフラの効率化を可能にしています。市場各社のこうした取り組みにより、予測期間中、自動保管・検索システム市場の活性化が期待されます。
  • また、2022年2月、AddverbTechnologies社は、北米と南米の顧客にサービスを提供するため、米国に子会社オフィスを設立したことを発表しました。Addverbis社は、完全自動化された倉庫や製造施設の構築に注力しています。eコマース、小売、食料品など複数の業界と提携しています。同社は移動ロボット、パレットロボット、シャトルロボット、仕分けロボット、U.V.消毒ロボットの6種類のロボットを提供しています。また、シャトルベースのASRSシステムと、高速ロボットフルフィルメントセンターを構築するためのソフトウェアも提供しています。
  • しかし、自動マテリアルハンドリングシステムの適切な機能とメンテナンスを可能にする熟練オペレーターの必要性は、新興国では大きな障害となる可能性があります。しかし、自動マテリアルハンドリングのベンダーは、定期的なメンテナンスを提供することで、この問題を相殺しようとしています。初期コストの高さに加え、車両の賞味期限を通じてさまざまな作業を行う熟練作業員の必要性が、調査対象市場では重要な懸念事項として広く考えられています。
  • 逆に、ポスト・パンデミック期には、デジタル技術や自動化技術に対する認識が著しく高まり、予測期間における調査対象市場の成長を支えるものと予想されます。例えば、2023年1月、倉庫自動化の主要企業の1つであるAutoStoreは、中小企業(SMB)向けにカスタマイズ型、高い評価を得ているAutoStoreキューブストレージ技術のプラグアンドプレイバージョンであるPio(「Product In/Out」)を発表しました。

自動保管・検索システム(ASRS)市場動向

新興国市場におけるeコマースの成長が市場を牽引

  • 効率を高め、コストを削減し、競合を維持するために自動化を導入する企業が増えるにつれ、作業員にとっても職場の安全性が高まる。ASRS市場の主要原因のひとつは、労働条件と安全条件の改善です。
  • eコマース企業は配送ネットワークを形成しています。インドでは"eKart"と呼ばれているフリップカートの物流はその一例です。一方、エクスプレス・ロジスティクスのようなロジスティクス企業は、小売業者や流通業者に大量の貨物を配送しています。こうした動きは、AS/RSシステムの普及を後押しすると予想されます。また、アセンシャルのエッジによると、オンライン小売業者アリババの売上は2022年に7,807億米ドルを獲得し、2027年には1兆1,375億米ドルに達すると見られています。
  • eコマース業界の絶大な成長は、調査対象市場の重要な成長促進要因です。IBEFによると、インドのeコマース部門は2022年に748億米ドルに達し、2025年には1,880億米ドル、さらに2030年には3,500億米ドルに増加すると予測されています。さらに、2022年6月には、1,035万件、総額330億7,000万米ドルの注文が、政府電子マーケットプレース(GeM)プラットフォームを通じて、456万人の登録販売者とサービスプロバイダーによって、6万6,632人の購入者に対して行われました。
  • アマゾンやウォルマートといった小売・eコマース大手の存在は、この地域の倉庫・保管サービス需要に大いに貢献しています。ウォルマートによると、2022年現在、同社は31のeコマース専用フルフィルメント・ハブと、米国人口の90%から10マイル以内にある4,700店舗を使ってオンライン注文に対応しています。グーグルとテマセク・ホールディングスの調査によると、シンガポールのeコマース市場のGMVは50億米ドルに達すると予測されています。一方、マレーシアとインドネシアの市場は、2025年までにそれぞれ70億米ドルと530億米ドルを超えると予想されています。
  • さらに、国際貿易局によると、オーストラリアは世界で11番目に大きいeコマース市場と考えられており、売上高は2024年までに323億米ドルに達すると予測されています。販売イベント、マーケットプレース、革新的なBNPL(Buy Now, Pay Later)支払いオプションの人気は、eコマース活動の増加に大きく貢献しています。さらに、同レポートは、3年以内に小売支出の12%をeコマースが占めるようになると予測しています。
  • さらに、国際貿易局によると、フィリピンのeコマース市場の売上は、主に7,300万人のオンラインアクティブコンシューマーにより、最近170億米ドルに達しました。2025年には17%増の240億米ドルに達すると予想されています。
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アジア太平洋の市場成長は著しい

  • アジア太平洋では、倉庫会社による自動化への注目が高まっており、これが自動保管・検索システム(ASRS)市場を牽引すると期待されています。IBEFによると、eコマース市場の成長により、Aグレードの倉庫市場は近年着実に成長しています。2025年までに15%の成長が見込まれています。
  • 中国はインダストリー4.0の重要な導入国であり、EU、米国、日本を抑えて世界で最も先進的な製造施設を擁しています。例えば、世界経済フォーラムによると、現在インダストリー4.0技術を使用するリーダーと見なされている世界の69工場のうち、中国には現在20工場があり、次いで欧州連合の19工場、米国の7工場、日本の5工場となっています。工場全体の自動化の基盤であるだけでなく、自動保管・検索システムもインダストリー4.0の基盤として機能しています。
  • 包装食品、スナック菓子、食肉、風味飲料の消費量は大幅に増加しています。例えば、カナダ農業・農業食品省によると、中国の包装食品小売売上高は2025年までに3,667億5,000万米ドルに達すると予測されています。また、日本統計局によると、2023年の食品製造の売上は2,066億米ドルに達すると予測されています。また、2027年には2,396億米ドルに達すると予測されています。
  • さらに、自動車産業の成長は、調査された市場を促進すると予想されます。JADAによると、2022年、日本の大手自動車メーカーであるトヨタは、国内で約125万台を販売しました。前年比12.1%減にもかかわらず、トヨタは次点の2倍以上の販売台数を記録しました。2位のスズキは2022年に60万台強を販売しました。
  • 空港を近代化し、効率的で安全かつ費用対効果の高いものにするために最新技術を導入する取り組みが増加していることも、調査対象市場の成長を促進すると予想されます。さらに、2025年までに、デリー、ハイデラバード、ベンガルールの3つの官民パートナーシップ(PPP)空港は、拡大開発に39億米ドル(3,000億インドルピー)を投資する可能性が高いです。空港を近代化し、最新技術を導入して効率的で安全かつ費用対効果の高いものにするこうした取り組みが、調査対象市場の成長を促進すると予想されます。
  • 民間航空大臣によると、インドは航空券をより手頃な価格にするため、今後10~15年間で600億米ドルを投資して100の新空港を建設する計画です。これらの要因により、同国におけるAMH機器の需要が高まると予想されます。大量のマテリアルハンドリングを扱い、スループット率の高い同国の自動車エンドユーザー業界は、AMHシステムを選ぶと予想されます。
  • DataReportalによると、2022年1月のインドネシアのインターネット・ユーザーは2億470万人だった。2022年の開始時点で、インドネシアのインターネット普及率は全人口の73.7%だった。作業活動の自動化の可能性は、予測期間中にASRSの需要を促進すると予想されます。

自動保管・検索システム(ASRS)産業概要

調査された市場は、製品革新やM&Aのような戦略を採用する大手企業により、有利な競争状態にあるようです。自動保管・検索分野における大手メーカーの存在感が高まっていることから、予測期間中に競争企業間の敵対関係が激化することが予想されます。ダイフクやSchaefer Systems International Pvt Ltd.といった市場の既存企業は、市場全体に大きな影響を与えています。さらに、特に倉庫の自動化においてこのようなシステムの導入が拡大していることも、主要参入企業の競合に大きな影響を与えています。

2023年7月、Kraft Heinz Companyは北米最大級の自動化されたCPG物流センターを建設するために4億米ドル以上を投資すると発表しました。この施設の設計には、Kraft Heinz Companyの顧客のために2倍の数量を推進する能力を持つ、24時間365日自動化された保管・検索システムが含まれており、同社のフードサービス事業の60%以上と全乾燥品の約30%を流通させています。

ABB Roboticsは2023年4月、倉庫やフルフィルメントセンターの非構造化環境でアイテムを正確に検出し、ピッキングすることができるAIとビジョンベースの新しいソリューションであるロボットアイテムピッカーの発売により、業界をリードする物流自動化ポートフォリオを強化することを発表しました。アイテムピッカーは、シャトル、キュービック、3Dストレージソリューションなど、既存の自動保管・検索ソリューションに簡単に統合できるため、エンジニアリングの労力を削減し、市場投入までの時間を短縮します。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • マクロ経済動向の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 労働安全重視の高まり
    • 新興諸国におけるeコマースの成長
  • 市場抑制要因
    • 熟練労働力の必要性と手作業代替への懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 固定通路式
      • スタッカークレーン
      • ユニットロード
      • ミニロード
      • シャトルシステム
      • パレットロード
      • トート、木箱、その他
    • 垂直リフトモジュール
  • エンドユーザー産業別
    • 製造環境
      • 自動車
      • 飲食品
      • ライフサイエンス
      • その他製造業
    • 非製造業
      • 一般商品
      • 物流・倉庫
      • 空港
      • その他の非製造業環境
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Daifuku Co. Ltd
    • Schaefer Systems International Pvt. Ltd.
    • Dematic(Kion Group AG)
    • Murata Machinery Ltd
    • Mecalux SA
    • Honeywell Intelligrated Inc.
    • KUKA AG
    • Knapp AG
    • Kardex AG
    • Toyota Industries Corporation
    • Viastore Systems GmbH

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 56266
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The Automated Storage and Retrieval System Market size is estimated at USD 18.07 billion in 2024, and is expected to reach USD 30.54 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.07% during the forecast period (2024-2029).

The explosion of e-commerce, changing consumer demands, and global labor shortages are driving the need for flexible automated solutions that make order fulfillment and distribution faster and more efficient. ASRS technology is finding application in manufacturing units, warehouses, and distribution centers for materials transport and inventory management purposes. These systems are commonly utilized in cold storage, automotive, pharmaceutical manufacturing, food and beverage, and e-commerce applications.

Key Highlights

  • ASRS is most beneficial in warehouse applications. These systems save ample floor space, which is a crucial factor in warehouse operations. With the evolution of technology, the flow and control of materials have improved. The equipment offers better visualization and the ability to handle variability, variety, and volume at higher speeds, thus generating increased value.
  • The expansion activities carried out by the airports for advanced technologies will boost the studied market growth. For instance, in July 2022, The U.S. Department of Transportation's Federal Aviation Administration (FAA) announced the award of nearly USD 1 billion to 85 airports across the country for improving terminals of all sizes. Building airport terminals will ensure better customer experiences, move goods through the economy with more efficiency, minimize prices, and increase U.S. competitiveness.
  • Furthermore, increasing need for efficient and effective solutions for managing warehouses, traffic, logistics, and others, the need for ASRS has been growing. With the growing demand for automated storage and retrieval systems, various companies have been undertaking various initiatives to strengthen their position in the market. For instance, in January 2023, OPEX Corporation, through its subsidiary, OPEX GmbH, entered into a strategic partnership with Transition to launch its leading-edge warehouse automation technology to customers in France. Through its comprehensive suite of technology solutions (including Perfect Pick, a goods-to-person (AS/RS), and Sure Sort, a robotic sorting system), OPEX enables its clients to reduce costs, improve workflow, and drive efficiencies in infrastructure around the world. Such initiatives by the companies in the market are expected to fuel the automated storage and retrieval system market during the forecast period.
  • In addition, in February 2022, AddverbTechnologies announced the establishment of a subsidiary office in the United States to serve its North and South American customers. Addverbis focuses on creating fully automated warehouses and manufacturing facilities. It is collaborating with several industries, including e-commerce, retail, and grocery. The company offers six robots comprising a mobile robot, a pallet robot, a shuttle robot, a sorting robot, and a U.V. disinfection robot. It also provides a shuttle-based ASRS system and software to create high-speed robotic fulfillment centers.
  • However, the need for skilled operators to enable the adequate functioning and maintenance of automated material-handling systems could be a significant impediment in emerging countries. However, automated material-handling vendors have been trying to offset this issue by offering periodic maintenance. In addition to high initial costs, the need for skilled workers to perform various activities throughout the vehicles' shelf life is widely considered a significant concern in the market studied.
  • On the contrary, during the post-pandemic, the significantly increased awareness of digital and automated technologies is expected to support the studied market's growth in the forecast period. For instance, in January 2023, AutoStore, one of the significant warehouse automation companies, launched Pio ("Product In/Out"), which is a plug-and-play version of acclaimed AutoStore cube storage technology tailored for small and medium-sized businesses (SMBs).

Automated Storage & Retrieval System (ASRS) Market Trends

Growth of E-commerce in Developing Countries to Drive the Market

  • As more companies turn to automation to boost efficiency, lower costs, and remain competitive, they also make the workplace safer for workers. One of the main causes for the ASRS market is improving working and safety conditions.
  • E-commerce businesses are forming their delivery networks. Flipkart's logistics, which India calls "eKart," is one instance. On the other hand, logistics companies such as Express Logistics deliver bulk shipments to retailers and distributors. Such developments are anticipated to boost the penetration of AS/RS systems. In addition, according to Edge by Ascential, the sale of online retailer Alibaba acquired USD 780.70 billion in 2022 and is believed to reach USD 1,137.5 billion in 2027.
  • The immense growth in the e-commerce industry is a significant growth driver for the Market studied. According to IBEF, the Indian e-commerce sector reached USD 74.8 billion in 2022 and is predicted to increase to USD 188 billion by 2025, further to USD 350 billion by 2030. Furthermore, in June 2022, 10.35 million orders totaling USD 33.07 billion were fulfilled by 4.56 million registered sellers and service providers through the Government e-Marketplace (GeM) platform for 60,632 purchasers.
  • The existence of retail and e-commerce giants, such as Amazon and Walmart, contributes immensely to the region's demand for warehouse and storage services. According to Walmart, as of 2022, the organization uses 31 dedicated e-commerce fulfillment hubs and 4,700 stores within 10 miles of 90 percent of the United States population to fulfill online orders. According to Google and Temasek Holdings' studies, the GMV for the Singaporean e-commerce market is predicted to reach USD 5 billion. In contrast, the Malaysian and Indonesian markets will surpass USD 7 billion and USD 53 billion, respectively, by 2025.
  • Moreover, according to the International Trade Administration, Australia is considered the eleventh-largest e-commerce market in the world, and revenue is predicted to reach USD 32.3 billion by 2024. The popularity of sales events, marketplaces, and innovative buy now, pay later (BNPL) payment options contribute significantly to the increase in e-commerce activities. Furthermore, the same report predicted that e-commerce would account for 12 percent of retail spending within three years.
  • Additionally, according to the International Trade Administration, the Philippines' eCommerce market sales reached USD 17 billion recently, due mainly to 73 million online active consumers. This is expected to reach USD 24 billion by 2025, with a 17 percent increase.
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Asia-Pacific to Experience Significant Market Growth

  • The Asia-Pacific is witnessing an increasing focus on automation by warehousing companies, which is expected to drive the automated storage and retrieval systems (ASRS) market. According to IBEF, the grade-A warehousing market has grown steadily in the recent past due to the growth of e-commerce in the country. It is expected to grow at a rate of 15 percent by 2025.
  • China is a significant adopter of Industry 4.0, and the country is home to some of the most advanced manufacturing facilities in the world, ahead of the European Union, the United States, and Japan. For instance, according to the World Economic Forum, of the 69 factories worldwide now considered leaders using Industry 4.0 technologies, China is currently home to 20, followed by 19 in the European Union, 7 in the United States, and 5 in Japan. Besides being the foundation for plant-wide automation, the automated storage and retrieval system also serves as a foundation for Industry 4.0.
  • There has been a significant increase in packaged food, snacks, meat, and flavored drinks consumption. For instance, according to Agriculture and Agri-Food Canada, packaged food retail sales in China are forecasted to reach USD 366.75 billion by 2025. In addition, according to Statistics Bureau Japan, the revenue in the manufacture of Food Products is projected to amount to USD 206.60 billion in 2023. Also, it is further anticipated to reach 239.60 billion in 2027.
  • Further, the growth of the automotive industry is expected to drive the studied Market. According to JADA, in 2022, Toyota, the leading car manufacturer in Japan, sold around 1.25 million vehicles domestically. Despite a decrease of 12.1 percent compared to the prior year, Toyota reported more than twice as many unit sales as the runner-up. Suzuki, which came in second, sold slightly over 600 thousand vehicles in 2022.
  • The increasing initiatives to modernize airports and equip them with the latest technology to make them efficient, safe, and cost-effective are also expected to drive the growth of the studied Market. In addition, by 2025, the three public-private partnership (PPP) airports in Delhi, Hyderabad, and Bengaluru will likely invest USD 3.9 billion (INR 300 billion) in expansion development. Such initiatives to modernize airports and equip them with the latest technology to make them efficient, safe, and cost-effective are expected to drive the growth of the studied Market.
  • According to the Civil Aviation Minister, India plans to build 100 new airports with an investment of USD 60 billion in the next 10-15 years to make air travel more affordable. These factors are expected to boost the demand for AMH equipment in the country. The automotive end-user industry in the country, which handles a large volume of materials and has a high throughput ratio, is expected to opt for AMH systems.
  • According to DataReportal, in January 2022, Indonesia had 204.7 million internet users. At the start of 2022, Indonesia's internet penetration rate was 73.7 percent of the overall population. The possibility of the automation of work activities is expected to drive the demand for ASRS during the forecast period.

Automated Storage & Retrieval System (ASRS) Industry Overview

The studied market appears favorably competitive, with significant players adopting strategies like product innovation and mergers and acquisitions. The growing presence of major manufacturers in the automated storage and retrieval sector is expected to intensify competitive rivalry during the forecast period. Market incumbents, such as Daifuku and Schaefer Systems International Pvt Ltd., considerably influence the overall market. Moreover, the growing deployment of such systems, especially in warehouse automation, is also having a significant impact on the competitiveness of the major players.

In July 2023, the Kraft Heinz Company announced an investment of more than USD 400 million to build one of the largest automated CPG distribution centers in North America. The facility's design includes a 24/7 automated storage and retrieval system with the ability to drive twice the volume for Kraft Heinz customers, distributing more than 60 percent of the Company's food service business and approximately 30 percent of all dry goods.

In April 2023, ABB Robotics announced the enhancement of its industry-leading logistics automation portfolio with the launch of the Robotic Item Picker, which is a new AI and vision-based solution that can accurately detect and pick items in unstructured environments in warehouses and fulfillment centers. The Item Picker reduces engineering effort and accelerates time-to-market by easily integrating into existing automated storage and retrieval solutions, such as shuttle, cubic, and 3D storage solutions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Emphasis on Workplace Safety
    • 5.1.2 Growth of E-commerce in Developing Countries
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Need for Skilled Workforce and Concerns over Replacement of Manual Labor

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Fixed Aisle System
      • 6.1.1.1 Stacker Crane
      • 6.1.1.1.1 Unit Load
      • 6.1.1.1.2 Mini Load
      • 6.1.1.2 Shuttle Systems
      • 6.1.1.2.1 Pallet Loads
      • 6.1.1.2.2 Totes, Crates, and Others
    • 6.1.2 Vertical Lift Module
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Manufacturing Environments
      • 6.2.1.1 Automotive
      • 6.2.1.2 Food and Beverages
      • 6.2.1.3 Life Sciences
      • 6.2.1.4 Other Manufacturing Environments
    • 6.2.2 Non-manufacturing Environments
      • 6.2.2.1 General Merchandise
      • 6.2.2.2 Logistics and Warehousing
      • 6.2.2.3 Airport
      • 6.2.2.4 Other Non-manufacturing Environments
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Italy
      • 6.3.2.5 Spain
      • 6.3.2.6 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
      • 6.3.3.4 Rest of the Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
      • 6.3.4.1 Brazil
      • 6.3.4.2 Mexico
      • 6.3.4.3 Rest of Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa
      • 6.3.5.1 United Arab Emirates
      • 6.3.5.2 Saudi Arabia
      • 6.3.5.3 South Africa
      • 6.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Daifuku Co. Ltd
    • 7.1.2 Schaefer Systems International Pvt. Ltd.
    • 7.1.3 Dematic (Kion Group AG)
    • 7.1.4 Murata Machinery Ltd
    • 7.1.5 Mecalux SA
    • 7.1.6 Honeywell Intelligrated Inc.
    • 7.1.7 KUKA AG
    • 7.1.8 Knapp AG
    • 7.1.9 Kardex AG
    • 7.1.10 Toyota Industries Corporation
    • 7.1.11 Viastore Systems GmbH

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET