市場調査レポート
商品コード
1197080

ジャイロスコープ市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)

Gyroscopes Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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ジャイロスコープ市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
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本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ジャイロスコープ市場は、予測期間中に5.12%のCAGRで推移すると予想されています。

ジャイロスコープ技術は、MEMSベースのジャイロスコープが導入されたことにより、過去10年間に膨大な量のイノベーションを示しました。また、デジタル統合により多軸ジャイロスコープの精度が向上したため、ジャイロスコープの精度と効率も改善されました。

主なハイライト

  • 慣性航法装置(INS)の性能向上への要求が高まり、ジャイロスコープの技術革新に影響を与えました。INSシステムの主要な消費者である航空産業は、市場成長に大きな役割を果たし、世界市場の主要な促進要因になると予想されます。
  • 防衛・商業分野でのドローンや無人航空機(UAV)の採用が急速に進んでいることも、市場の主要な促進要因として認識されています。また、市場への投資拡大による技術革新が、高性能化と低コスト化をもたらしています。このため、さまざまな産業でジャイロスコープシステムの市場が拡大し、市場の成長を後押ししています。
  • しかし、製造の複雑さやコストの増大が市場の成長を妨げています。
  • 市場は、競争力を持つために国内外のプレーヤーによる様々な開拓が行われています。例えば、2022年9月に韓国の防衛技術開発庁は、兵器システムのナビゲーション装置に使用できる原子スピンジャイロスコープを開発しました。防衛庁は、兵器用ナビゲーション装置を小型化し、消費電力を削減できる費用対効果の高いジャイロスコープの開発に取り組みました。
  • 研究開発者は、ナビゲーション用の最小ジャイロスコープセンサーを開発するために、さまざまな工夫をしています。例えば、2021年11月、フランスの研究機関CEA-Letiは、イタリアのミラノ工科大学と共同で、ナノ抵抗センシングを用いたフットプリント1.3平方mmのMEMSジャイロスコープセンサーを開発しました。このジャイロセンサは、自動車産業などの大量生産市場向けの標準的なMEMSファウンドリに対応しています。
  • COVID-19の出現により、市場の成長は減速しました。しかし、ロックダウンの高揚により、市場は徐々に牽引されています。中国以外では、アジア大陸でCOVID-19が蔓延し、韓国などの主要な半導体製造国も大きな影響を受けたため、成長率が抑制されました。世界経済の減速に伴い、2021年はエレクトロニクス製品の需要に影響が出たが、2022年に回復に転じた。半導体産業協会・世界半導体貿易統計によると、世界の半導体売上高は2021年5月の439億7000万米ドルから2022年5月には505億8000万米ドルに増加しました。

ジャイロスコープの市場動向

航空宇宙・防衛が大きなシェアを占める見込み

  • ジャイロスコープは、ナビゲーションシステム、特に有人・無人の航空機、宇宙船、海洋・陸上車両の慣性航法システム(INS)、注意・方位基準システム(AHRS)、慣性計測ユニット(IMU)に用いられる重要な回転検出素子です。
  • リングレーザージャイロ(RLG)は、回転測定に役立ちます。電子機器、電源、センスエレメントを備えた高性能慣性センサが手頃な価格で入手できるため、航空宇宙・防衛産業向けの使いやすいコンパクトなユニットとなっています。
  • ジャイロメーターは、回転角度を測定する慣性センサーです。その振動技術は卓越した信頼性とコンパクト性を持ち、主に遠隔操作される砲塔の照準線や画像の安定化、軍用機や民間機の人工水平線に組み込まれるアビオニクスに使用されています。
  • カナダでは、ジャイロスコープの有効活用により、ジャイロプレーン航空機の需要が高まっています。カナダ民間航空機登録局の報告によると、計器飛行方式(IFR)のジャイロスコープは、その効果的なアプリケーションのため、航空宇宙産業で採用されているとのことです。
  • 様々な国において、航空宇宙・防衛分野は、防衛費の増加に伴い、市場成長に大きく貢献することが期待されています。例えば、2022年6月、インド国防省はBharat Dynamic Limitedと、インド空軍とインド海軍向けにASTRA MK-I Beyond Visual Range Air to Airミサイルと関連機器を2971クロー(~3億5928万USD)で供給する契約を締結しました。このミサイルは、光ファイバージャイロスコープによる中間慣性誘導と、アクティブレーダーホーミングによる終末誘導を採用しています。

アジア太平洋地域が大幅な成長を遂げる見込み

  • アジア太平洋地域は、近年石油・ガス産業で容量成長を記録した唯一の地域であり、この産業で物体の向きや回転を測定するために使用されるため、この市場に有利な機会を提供すると予想されます。
  • BPの統計によると、この地域は2021年に1日あたり約734万バレルの石油を生産しました。日あたりの原油生産量は中国が約400万で最も多く、インド、インドネシアがこれに続く。
  • 例えば、中国では石油・ガス産業向けに、ある種のジャイロスコープがボアホール掘削分野向けに設計されており、100℃までの動作温度を監視するなどの技術的困難を克服することができます。また、掘削の分野では慣性力デバイスの方が適応性が高く、応用が利くことがほとんどです。
  • また、日本は自動車産業の製造拠点としてよく知られており、無人運転車の新たな開発計画がジャイロスコープを採用するきっかけとなっています。さらに、昨年、レベル3の技術を搭載したホンダ・レジェンドが日本の国土交通省から公道での使用を認定された後、2022年3月に日本政府は、次のステップとしてレベル4の自律走行車を認める法案を可決しています。
  • さらに、中国、日本、韓国などの国からの規制の強化により、企業はさまざまなジャイロスコープに投資するようになりました。このように、エンドユーザー企業は、安全のために、いくつかのデバイス監視システムの方位の測定に投資することを望んでいます。

ジャイロスコープ市場の競合他社分析

ジャイロスコープ市場は断片的です。無人走行車の急速な台頭と技術の進歩は、ジャイロスコープ市場に有利な機会を提供します。全体として、既存の競合企業間の競争敵対関係は高いです。今後、企業のイノベーション戦略が市場の需要を後押ししています。この分野の主な発展には次のようなものがあります。

2022年8月-EMCORE Corporationは、KVH Industries Inc.の光ファイバージャイロスコープおよび慣性航法システム事業の買収を発表しました。すべての未払い資産と負債、知的財産、イリノイ州にある生産施設を含む、総額約5500万米ドルの全額現金取引です。

2022年5月-STマイクロエレクトロニクスは、スマートドライブを実現し、機械学習(ML)コアでより高いレベルの自動化を目指す自動車産業をサポートするために、ASM330LHHX慣性計測ユニット(IMU)を開発しました。ASM330LHHXは、2.5mm×3mm×0.83mmの外形に3軸の加速度センサと3軸のジャイロスコープを搭載し、自動車規格に適合しています。この6軸モジュールは、車両の位置決めやデジタル安定化機能のための動きと姿勢のセンシングを提供します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

  • 市場概要
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19が市場に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 防衛・民生両分野における無人航空機の急速な台頭
    • 小型軽量化でより効果的なコンポーネントを可能にする技術的進歩
  • 市場抑制要因
    • 市場需要に影響を与える複雑性の大幅な増加

第6章 市場セグメンテーション

  • 技術別
    • MEMSジャイロスコープ
    • 光ファイバージャイロスコープ(FOG)
    • リングレーザージャイロスコープ(RLG)
    • 半球型共振ジャイロスコープ(HRG)
    • ダイナミック・チューンド・ジャイロスコープ(DTG)
    • その他の技術
  • 業界別
    • コンシューマーエレクトロニクス
    • 車載用
    • 航空宇宙・防衛
    • 産業機器
    • 船舶
    • その他業界別
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Murata Electronics Oy
    • STMicroelectronics NV
    • Honeywell International Inc.
    • Analog Devices Inc.
    • Robert Bosch GmbH
    • MEMSIC Inc.
    • Systron Donner Inertial
    • Trimble Navigation Ltd
    • MicroStrain Inc.
    • Vectornav Technologies LLC

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 49290

The gyroscopes market is expected to register a CAGR of 5.12% over the forecast period. Gyroscope technology witnessed a huge amount of innovation in the last decade, with the introduction of MEMS-based gyroscopes. The accuracy and efficiency of the gyroscopes also improved as multi-axis gyroscopes are more accurate due to digital integration.

Key Highlights

  • The increasing demand for the satisfactory performance of Inertial Navigation Systems (INS) influenced technological innovations in gyroscopes. The aviation industry, the key consumer of INS systems, played a major role in the market growth and is expected to be a key driver for the global market.
  • The rapidly growing adoption of drones and unmanned aerial vehicles (UAVs) in the defense and commercial sector has been identified as a major driver in the market. Besides, technological innovations, as a result of the increasing investments in the market, are ensuing in higher performance and lower costs. This is expanding the market for gyroscope systems in several industries, thus, driving the market's growth.
  • However, the increasing manufacturing complexity and costs involved in the industry hamper the market's growth.
  • The market is witnessing various developments from national and international players as they look to have a competitive edge. For instance, in September 2022. South Korea's defense technology development agency developed an atomic spin gyroscope that can be used for navigation devices in weapon systems. The Agency for Defense Development (ADD) worked on the development of cost-effective gyroscopes that can miniaturize and reduce the power consumption of weapons-grade navigation devices.
  • Researchers are doing various innovations to develop the smallest gyroscope sensors for navigation. For instance, in November 2021, French research lab CEA-Leti, in collaboration with Politecnico di Milano in Italy developed a MEMS gyroscope sensor with a footprint of 1.3 sq mm using nano-resistive sensing. The gyroscope is compatible with standard MEMS foundries for high-volume markets, such as the automotive industry.
  • The emergence of the COVID-19 pandemic decelerated the market's growth. However, due to uplifting lockdowns, the market is slowly gaining traction. Apart from China, the spread of COVID-19 in the Asian continent restrained the growth rate as major semiconductor manufacturing countries, such as South Korea were also affected significantly. With the slowdown in the global economy, the demand for electronics products was influenced in 2021 but started to recover in 2022. According to Semiconductor Industry Association and World Semiconductor Trade Statistics, semiconductor sales globally increased from USD 43.97 billion in May 2021 to USD 50.58 billion in May 2022.

Gyroscopes Market Trends

Aerospace and Defense is Expected to Hold a Significant Share

  • Gyroscopes are critical rotation sensing elements that are used in navigation systems, specifically for inertial navigation systems (INS), attention and heading reference systems (AHRS), or inertial measurement units (IMUs) for manned and unmanned aircraft, spacecraft, marine and surface vehicles.
  • The ring laser gyro (RLG) helps in rotation measurement. Because of its affordable high-performance inertial sensor with electronics, power supply, and sense element, it is an easy-to-use compact unit for the aerospace and defense industry.
  • A gyrometer is an inertial sensor that measures angular rotations. Its vibratory technologies hold exceptional reliability and compactness, which is mainly used to stabilize aiming lines on remotely controlled gun turrets and images and also for avionics integrated into the artificial horizons of military or civilian aircraft.
  • In Canada, the demand for gyroplane aircraft is increasing due to the effective application of gyroscopes. According to a report in the Canadian Civil Aircraft Registry, the Instrument Flight Rules (IFR) gyroscopes are being adopted in the aerospace industry because of their effective applications.
  • Across various countries, aerospace and defense sectors are expected to significantly contribute to market growth as defense spending is increasing. For instance, in June 2022, the Indian Defense Ministry signed a contract with Bharat Dynamic Limited to supply ASTRA MK-I Beyond Visual Range Air to Air missile and associated equipment for the Indian Air Force and Indian Navy at the cost of INR 2,971 crore (~USD 359.28 million). The missile uses mid-course inertial guidance driven by a fiber optic gyroscope with terminal guidance through active radar homing.

Asia-Pacific is Expected to Witness a Significant Growth Rate

  • Asia-Pacific was the only region to register a capacity growth in the oil and gas industry in recent years, which is expected to offer lucrative opportunities for this market due to its use for measuring the orientation and rotation of objects in this industry.
  • As per BP statistics, the region produced around 7.34 million barrels of oil per day in 2021. China was the largest producer with around four million of oil production per day, followed by India and Indonesia.
  • For instance, in China, for the oil and gas industry, a certain kind of gyroscope has been designed for the borehole drilling field, which can overcome technical difficulties like monitoring the operating temperature up to 100 degrees centigrade. Mostly, inertial devices are more adaptable and better applied in the drilling field.
  • Moreover, Japan is well known as the manufacturing hub for the automobile industry, and the new development plan for driverless vehicles is giving rise to the adoption of gyroscopes. Further, in March 2022, the Government of Japan passed a bill to allow Level 4 autonomous vehicles as an obvious next step after a Honda Legend with Level 3 tech was certified for use on public roads last year by the Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism.
  • Furthermore, the increased enforcement of regulations from countries such as China, Japan, and South Korea, has encouraged companies to invest in different gyroscopes. Thus, end-user companies are willing to invest in the measurement of orientation in several device monitoring systems for their safety.

Gyroscopes Market Competitor Analysis

The gyroscope market is fragmented. The rapid rise of unmanned vehicles and technological advancements provides lucrative opportunities in the gyroscopes market. Overall, the competitive rivalry among the existing competitors is high. Moving forward, the innovation strategy of companies is boosting the demand of the market. Some of the key developments in the area are:

August 2022 - EMCORE Corporation announced the acquisition of the Fiber Optic Gyroscope and Inertial Navigation Systems business of KVH Industries Inc. The all-cash transaction totaled approximately USD 55 million, including all outstanding assets and liabilities, intellectual property, and an Illinois-based production facility.

May 2022 - STMicroelectronics developed an ASM330LHHX inertial measurement unit (IMU) to enable smart driving and to support the automotive industry in its quest for higher levels of automation with its machine-learning (ML) core. The automotive-qualified ASM330LHHX houses a 3-axis accelerometer and 3-axis gyroscope in a 2.5mm x 3mm x 0.83mm outline. The 6-axis module provides movement and attitude sensing for vehicle positioning and digital stabilization functions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rapid Rise of Unmanned Vehicle in Both Defense and Civilian Applications
    • 5.1.2 Technological Advancements Enabling More Effective Components at a Smaller and Lighter Size
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Substantial Increase in Complexity Challenging the Market Demand

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology
    • 6.1.1 MEMS Gyroscope
    • 6.1.2 Fibre Optic Gyroscope(FOG)
    • 6.1.3 Ring Laser Gyroscope (RLG)
    • 6.1.4 Hemispherical Resonating Gyroscope (HRG)
    • 6.1.5 Dynamically Tuned Gyroscopes (DTG)
    • 6.1.6 Other Technologies
  • 6.2 By End-user Vertical
    • 6.2.1 Consumer Electronics
    • 6.2.2 Automotive
    • 6.2.3 Aerospace and Defense
    • 6.2.4 Industrial
    • 6.2.5 Marine
    • 6.2.6 Other End-user Verticals
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 Germany
      • 6.3.2.2 United Kingdom
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
      • 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Murata Electronics Oy
    • 7.1.2 STMicroelectronics NV
    • 7.1.3 Honeywell International Inc.
    • 7.1.4 Analog Devices Inc.
    • 7.1.5 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.6 MEMSIC Inc.
    • 7.1.7 Systron Donner Inertial
    • 7.1.8 Trimble Navigation Ltd
    • 7.1.9 MicroStrain Inc.
    • 7.1.10 Vectornav Technologies LLC

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS