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市場調査レポート
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1403057

セキュリティ・脆弱性管理-市場シェア分析、産業動向と統計、2024~2029年の成長予測

Security and Vulnerability Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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セキュリティ・脆弱性管理-市場シェア分析、産業動向と統計、2024~2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

セキュリティ・脆弱性管理市場規模は2024年に144億5,000万米ドルと推定・予測され、2029年には216億5,000万米ドルに達し、予測期間中(2024~2029年)のCAGRは7.5%で成長すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 情報セキュリティの継続的な侵害から身を守ることは、あらゆる分野の組織に課せられた課題です。セキュリティ専門家はリスクに対応し続け、襲来する攻撃から守り、機密データを保護する技術、政策、手順を活用しなければならないです。これが市場の成長につながっています。
  • また、企業はデジタルトランスフォーメーションへの取り組みを加速させる中で、オンプレミス、SDN、クラウド環境全体でセキュリティを損なうことなく、中核となるビジネスアプリケーションに迅速に変更を加える必要があります。このプロセスを管理するために、ITとセキュリティチームはネットワークインフラ全体を見ることができ、それをきめ細かく制御できなければならないです。
  • 米国戦略国際問題研究所(Center for Strategic and International Studies)とマカフィー(McAfee)によると、データの損害や破壊、金銭の盗難、財産の紛失、知的財産の窃盗などを含むサイバー犯罪は、現在、世界で毎年約6,000億米ドル(世界GDPの0.8%)の損害を出しています。このような要因により、セキュリティと脆弱性管理ソフトウェアとサービスの成長が期待されています。
  • モバイル・デバイスと高速インターネットの出現により、BYODの動向は職場においてますます一般的になっています。例えば、デルによると、約60%の従業員がスマートフォンを業務に使用しています。このような動向は、ユーザー認証の市場成長をさらに高めています。
  • より多くのデバイスがインターネットに接続されるようになったため、サイバー世界では新たな脅威や攻撃の発生と拡散が増加する可能性が高いです。世界150カ国以上に影響を与えたWannaCry攻撃やPetya攻撃は、エンドポイントとしてのデバイスの脆弱性を浮き彫りにしました。
  • COVID-19のパンデミックを考慮し、あらゆる規模の組織が、感染予防のため、スタッフが自宅で仕事ができるよう、リモートワーク制度の迅速な確立に向けた取り組みを行っています。これは、VPN(仮想プライベート・ネットワーク)、シトリックス仮想デスクトップ・サーバー、リモート・デスクトップ接続、ファイル共有、FTPサーバーなど、リモート接続システムやセキュリティ機器の設置を意味します。これはベンダーにとって、いくつかの課題であると同時にチャンスでもあります。

セキュリティ・脆弱性管理市場の動向

BFSIセグメントが主要市場シェアを占める見込み

  • 世界的に、金融機関はサイバー攻撃の最重要対象です。金融サービスの大半がデジタル化された現在、金融機関にとってサイバーセキュリティの重要性が高まっています。この分野では、サイバー攻撃は取引システムやウェブサイトを標的にすることができるようになり、攻撃件数が増加しています。米国は世界最大の金融市場の一つとして、サイバー攻撃のかなりの部分が標的となっています。
  • BFSI部門がサービスを提供する顧客数が多いことから、データ漏洩やサイバー攻撃が相次いでいます。データ漏洩は、是正措置のためのコスト増と貴重な顧客情報の喪失をもたらします。例えば最近では、台湾の極東国際銀行がマルウェアにより約6,000万米ドルの損失を被った。
  • IBMによると、世界の金融業界におけるデータ漏洩の平均コストは597万米ドルで、昨年の572万米ドルから増加しています。民間と公的な銀行機関は、ITプロセスとシステムを確保し、顧客の重要な情報を保護し、政府の規制を遵守するために、サイバー攻撃から保護する高度な技術の導入に専念しています。
  • 銀行は、技術の普及が進んでいることに加え、インターネットやモバイル・バンキングなどのデジタル・チャネルが従来のバンキング・サービスよりも顧客に選ばれやすくなっていることから、認証やアクセス制御の手順を改善する必要があります。
  • 2022年10月、テメノスは、銀行がより信頼性が高く、安全で、継続的に進化するセルフサービス・プラットフォーム上で、コンポーザブル・バンキング・サービスとともに金融犯罪被害軽減(Financial Crime Mitigation)を管理・処理できるSaaSサービスを発表しました。テメノスのFCM-as-a-Serviceは、世界の業界規制に合わせてあらかじめ構築された構成を提供します。銀行は、セルフ・プロビジョニングや自動アップグレードにより、総所有コストの削減と顧客サービスの向上を実現し、迅速なコンプライアンスとTime to Valueを実現できます。
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アジア太平洋が最も速いペースで成長する見込み

  • アジア太平洋では、サイバーセキュリティ攻撃やBYODデータ侵害の頻度が徐々に増加しています。したがって、この地域は、セキュリティと脆弱性管理ソリューションの開発とニーズにとって好都合です。ESET Enterpriseの調査によると、この地域の営利組織のほぼ5社に1社が、近年6件以上のセキュリティ侵害を経験しています。この地域におけるサイバー攻撃の増加を受けて、主要な業界参加者は防御能力の強化に注力しています。この地域の各国政府も、一貫してこの分野に関心を示しています。
  • マネージド・セキュリティ・サービス、ハードウェア・サポート、コンサルティング、トレーニングなどのセキュリティ・サービス・アプリケーションは、この地域における触媒として機能すると思われます。サイバー攻撃に関連する財務的費用、規制コスト、風評被害が増加していることから、サイバーセキュリティ・サービスに対する需要が減少する兆候はないです。また、IBMセキュリティの調査によると、セキュリティ侵害の平均コストは、ASEAN全体で1社当たり271万米ドルに増加しました。コストの上昇とランサムウェアの大幅な増加により、信頼性の高いサービスへの需要が大幅に高まっています。
  • オーストラリア、インドネシア、日本、マレーシア、フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイなどの国々は、詳細かつ最新のサイバーセキュリティ戦略を導入しているため、セキュリティと脆弱性管理ソリューションの採用に積極的です。重要インフラの保護や緊急時対応のニーズに対応するため、これらの戦略には法的・運用的枠組みや専門機関が付随していることが多いです。
  • 逆に、ラオス、ミャンマー、パキスタンなどの国々では、サイバーセキュリティの側面に関する一般的なICTマスタープランが作成されつつあります。このことは、ベンダーにとって、これらの国々で自社製品の認知度を高める機会となります。
  • さらに、政府や関連規制機関によるセキュリティ強化への取り組みが活発化していることも、予測期間中にベンダーのソリューションの採用を促進すると予想されます。例えば、2022年3月、世界中でサイバー脅威が拡大する中、オーストラリア連邦政府は、サイバーセキュリティと脅威インテリジェンス能力を強化するため、99億豪ドル(63億9,000万米ドル)の2022-23年度連邦予算を発表しました。この100億豪ドル(64億6,000万米ドル)は、REDSPICEと呼ばれるプログラム(Resilience、Effects、Defence、Space、Intelligence、Cyber、Enablers)の下で使われます。

セキュリティ・脆弱性管理産業概要

セキュリティ・脆弱性管理市場は適度な競争があり、複数の大手企業で構成されています。市場により良い足場を築くため、参入企業は製品革新、パートナーシップ、M&Aなどの戦略を採用しています。

2022年10月、Microsoftは中小規模組織向けのAzure DDoS Protectionの新SKUであるAzure DDoS IP Protectionと、エンタープライズグレードのDDoS保護を発表しました。DDoS(Distributed Denial of Service)とは、攻撃者がアプリケーションに処理能力を超えるリクエストを送信する攻撃の一種です。これは、アプリケーションのアクセシビリティとユーザーへのサービス提供に影響を及ぼします。

2022年4月、Microsoftとの戦略的提携を拡大することで、HCL Technologiesは世界中の顧客にセキュリティ機能を提供できるようになると述べた。ノイダを拠点とするHCL Technologiesは、Microsoftのパートナーが追求できる4つの高度なセキュリティ専門技術をそれぞれ取得しています。HCL Technologiesが取得した4つのMicrosoft Azureドメインは、Identity and Access Management Advanced Specialization、Threat Protection Advanced Specialization、Information Governance and Protection Advanced Specialization、Cloud Security Advanced Specializationです。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要(COVID-19の市場への影響に続く)
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場力学のイントロダクション
  • 市場促進要因
    • サイバー攻撃の増加
    • 企業によるクラウドコンピューティングの採用拡大
  • 市場抑制要因
    • SVMソリューションに対する認識不足
    • 拡大性と導入コスト

第6章 市場セグメンテーション

  • 組織規模別
    • 中小企業
    • 大企業
  • エンドユーザー業界別
    • 航空宇宙、防衛、インテリジェンス
    • BFSI
    • 医療
    • 製造業
    • 小売
    • IT・通信
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • IBM Corporation
    • Qualys Inc.
    • Hewlett Packard Enterprise Company
    • Dell EMC
    • Tripwire Inc.
    • Broadcom Inc.(Symantec Corporation)
    • McAfee Inc.
    • Micro Focus International PLC
    • Rapid7 Inc.
    • Fujitsu Limited
    • Alien Vault Inc.
    • Skybox Security Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 47981
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The Security and Vulnerability Management Market size is estimated at USD 14.45 billion in 2024, and is expected to reach USD 21.65 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.5% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • The task of defending against the continuous breach of information security lies with organizations in all sectors. Security professionals must continue to keep pace with the risks and leverage technologies, policies, and procedures that safeguard them against an incoming attack and secure sensitive data. This has led to the growth of the market.
  • Also, as organizations accelerate their digital transformation initiatives, they need to quickly make changes to their core business applications without compromising security across on-premise, SDN, and cloud environments. To manage this process, IT and security teams must be able to see the whole network infrastructure and have fine-grained control over it.
  • As per the Center for Strategic and International Studies and McAfee, cybercrimes, which include damage and destruction of data, stolen money, lost property, theft of intellectual property, and other areas, currently cost the world almost USD 600 billion each year, or 0.8% of global GDP. Such factors are expected to increase the growth of security and vulnerability management software and services.
  • BYOD trends have become more and more common in workplaces as a result of the advent of mobile devices and high-speed Internet. For example, according to Dell, about 60% of employees use a smartphone for work. Such trends are further increasing the market growth for user authentication.
  • The cyber-world is likely to see an increase in the occurrence and spread of new threats and attacks as more devices are getting connected to the Internet. The WannaCry and Petya attacks, which affected over 150 countries worldwide, have highlighted the vulnerability of devices as endpoints.
  • In view of the COVID-19 pandemic, organizations of all sizes have undertaken initiatives for the quick establishment of remote working schemes to enable staff to work from their homes in order to prevent infection. This means setting up remote connectivity systems and security apparatuses such as VPNs (Virtual Private Networks), Citrix Virtual Desktop servers, remote desktop connections, file sharing, FTP servers, and several more. This presents some challenges as well as opportunities for the vendors.

Security and Vulnerability Management Market Trends

BFSI Segment is Expected to Hold the Major Market Share

  • Globally, financial institutions are a top target for cyberattacks. Cybersecurity is becoming more important for financial firms as the majority of financial services are now digital. In this sector, cyberattacks can now target transaction systems and websites, which represents a growing number of attacks. The United States, as one of the world's largest financial markets, is the target of a sizable portion of cyberattacks.
  • Given the high number of customers served by the BFSI sector, it has been subject to a series of data breaches and cyber-attacks. Data breaches result in increased costs for corrective measures and the loss of valuable customer information. For instance, in the recent past, Taiwan's Far Eastern International Bank incurred a loss of around USD 60 million due to malware.
  • As per IBM, the average cost of data breaches in the finance industry worldwide was USD 5.97 million this year, up from USD 5.72 million last year. Private and public banking institutions are dedicated to the implementation of advanced technologies that will protect them from cyber attacks so as to ensure IT processes and systems, secure customer critical information, and comply with government regulations.
  • Banks need to make use of improved authentication and access control procedures in view of the increased penetration of technology, along with digital channels such as Internet and mobile banking, which their customers are more likely to choose than traditional banking services.
  • In October 2022, Temenos introduced a SaaS offering that allows banks to manage or handle Financial Crime Mitigation along with composable banking services on a much more reliable, secure, continually evolving, self-service platform. Temenos' FCM-as-a-Service offers pre-built configurations that are aligned with global industry regulations. Banks now have the ability to achieve lower total costs of ownership and improved customer service due to self-provisioning as well as automatic upgrades for rapid compliance and time to value.
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Asia-Pacific is Expected to Grow at the Fastest Rate

  • In Asia-Pacific, the frequency of cybersecurity assaults and BYOD data breaches is gradually increasing. The region is, therefore, favorable for the development and need for security and vulnerability management solutions. According to a survey from ESET Enterprise, nearly one in five commercial organizations in this region experienced more than six security breaches in recent years. The major industry participants are concentrating on bolstering their defensive capabilities due to the increased cyberattacks in this area. The countries' governments in this region have also consistently shown interest in this.
  • Security service applications, such as managed security services, hardware support, consulting, and training, will act as catalysts in the region. There is no indication that the demand for cybersecurity services will decrease, given the rising financial expenses, regulatory costs, and reputational penalties related to cyberattacks. Additionally, according to IBM Security studies, the average cost of a security breach increased to USD 2.71 million per firm across ASEAN. Demand for reliable services has increased significantly as a result of rising costs and a significant increase in ransomware occurrences.
  • Countries like Australia, Indonesia, Japan, Malaysia, the Philippines, Singapore, Sri Lanka, and Thailand are more inclined to adopt security and vulnerability management solutions, as they have detailed and up-to-date cybersecurity strategies in place. In order to address the critical infrastructure protection and emergency response needs, those strategies are often accompanied by legal and operational frameworks as well as dedicated agencies.
  • Conversely, general ICT master plans for cyber security aspects are being prepared in countries such as Laos, Myanmar, and Pakistan. This presents an opportunity for vendors to raise awareness about their products in these countries.
  • Moreover, the rising initiatives by the government and the related regulatory bodies to strengthen security are anticipated to fuel the adoption of the vendors' solutions over the forecast period. For instance, in March 2022, in the face of a growing cyber threat landscape across the globe, Australia's Federal Government issued its 2022-23 federal budget with an amount of AUD 9.9 billion (USD 6.39 Billion) to strengthen cybersecurity and intelligence capabilities. The AUD 10 billion (USD 6.46 billion) will be spent under a program called REDSPICE, i.e., Resilience, Effects, Defence, Space, Intelligence, Cyber and Enablers.

Security and Vulnerability Management Industry Overview

The security and vulnerability management market is moderately competitive and consists of several major players. In order to gain a better foothold in the market, players are adopting strategies such as product innovation, partnerships, and mergers and acquisitions.

In October 2022, Microsoft introduced Azure DDoS IP Protection, a new SKU of Azure DDoS Protection for small and medium-sized organizations, and enterprise-grade DDoS protection. DDoS, or distributed denial of service, is a type of assault in which the attacker sends an application more requests than it can handle. This has an effect on the application's accessibility and capacity to serve users.

In April 2022, by extending its strategic alliance with Microsoft, HCL Technologies said it would be able to offer security capabilities to clients all around the world. The Noida-based business has earned each of the four advanced security specializations that Microsoft partners can pursue. The four Microsoft Azure domains that HCL Tech has completed are Identity and Access Management Advanced Specialization, Threat Protection Advanced Specialization, Information Governance and Protection Advanced Specialization, and Cloud Security Advanced Specialization.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview (Followed by Impact of COVID-19 on the market)
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Introduction to Market Dynamics
  • 5.2 Market Drivers
    • 5.2.1 Increasing Number of Cyber Attacks
    • 5.2.2 Growing Adoption of Cloud Computing by Enterprises
  • 5.3 Market Restraints
    • 5.3.1 Lack of Awareness Toward SVM Solutions
    • 5.3.2 Scalability and Deployment Costs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Size of the Organization
    • 6.1.1 Small and Medium Enterprises
    • 6.1.2 Large Enterprises
  • 6.2 By End-user Vertical
    • 6.2.1 Aerospace, Defense, and Intelligence
    • 6.2.2 BFSI
    • 6.2.3 Healthcare
    • 6.2.4 Manufacturing
    • 6.2.5 Retail
    • 6.2.6 IT and Telecommunication
    • 6.2.7 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 IBM Corporation
    • 7.1.2 Qualys Inc.
    • 7.1.3 Hewlett Packard Enterprise Company
    • 7.1.4 Dell EMC
    • 7.1.5 Tripwire Inc.
    • 7.1.6 Broadcom Inc. (Symantec Corporation)
    • 7.1.7 McAfee Inc.
    • 7.1.8 Micro Focus International PLC
    • 7.1.9 Rapid7 Inc.
    • 7.1.10 Fujitsu Limited
    • 7.1.11 Alien Vault Inc.
    • 7.1.12 Skybox Security Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS