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市場調査レポート
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1403940

データセンター用UPS:市場シェア分析、産業動向・統計、2024~2029年成長予測

Data Center UPS - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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データセンター用UPS:市場シェア分析、産業動向・統計、2024~2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

データセンター用UPS市場は、前年度63億1,000万米ドルであったが、今後5年間でCAGR7.05%を記録し、95億8,000万米ドルに達すると予測されています。

中小企業によるクラウド・コンピューティング・サービスの利用の増加と、世界のデータセンターの大量増加が、データセンター用UPS市場の成長を促進する主な理由です。

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主なハイライト

  • 無停電電源装置(UPS)システムは、大規模データセンターの可用性を確保し、建物全体のデリケートな機器も保護します。UPSには冗長構成とデュアルバス機能があり、停電、電圧低下、サージ、ノイズ干渉などの電源障害が発生しても重要なシステムが機能し続けることを保証します。
  • あらゆる規模のデータセンターでは、データセンター用無停電電源装置(UPS)と呼ばれるバックアップ電源を利用しています。これらのシステムは、停電や電力不足の際に使用されます。データセンター用無停電電源装置(UPS)の市場は、クラウド・コンピューティングの普及や仮想化、データ・アクセシビリティへの要求の高まりにより、急速に拡大しています。
  • 電源ラインにUPSシステムを設置することで、主な障害や停電をフィルタリングし、サーバーやその他の特権的な機器のような重要な負荷にクリーンな電力を供給することで、事業継続性が大幅に向上します。データセンターのようなすべてのIT関連の重要なアプリケーションの運用コストを削減するための最も重要な目標は、エネルギー効率を高めることです。UPSソリューションは、二酸化炭素の発生量を削減する低負荷率から始まるデータセンター・アプリケーションの大幅なエネルギー節約を保証します。
  • データセンターの配電パートナーや保護ベンダーは、UPSモジュールを含む信頼性の高い電気インフラ・トポロジー・ソリューションに対する需要の高まりに対応する必要に迫られています。より小さなスペースに多くの電力を詰め込むクラウド・サーバーの使用が増加しているため、データセンター用無停電電源装置市場が活性化すると予測されています。生産者は、クラウド・コンピューティングの需要拡大に対応するため、総所有コストの削減、効率の向上、信頼できる技術への投資を実現する電源装置の開発に注力しています。
  • UPSソリューションは、ACグリッドの故障や変動に対するインフラ耐性を高め、配電システムの信頼性と可用性を向上させるために利用されます。ほとんどのUPSシステムは、停電時に少なくとも5分間は最大負荷で電力を供給するように設計されています。この5分間で、バックアップ発電は、UPSシステムからの負荷を開始し、引き継ぐために何度も試行するのに十分な時間があります。非効率的なデータセンターの配電は、無駄な電力とスペースにつながり、既存のコストを上昇させ、将来の成長を制約します。データセンターでは、UPSのサイズを決める際に冗長性を考慮し、万が一の故障を防ぐ必要があります。
  • データセンター用UPS市場の成長を促進する主な動向の1つは、データおよびネットワーク容量に対するニーズの増加です。しかし、データセンター用UPS市場拡大の大きな障害となるのは、資格を持った従業員や熟練した従業員の不足です。さらに、原材料費の高騰も市場拡大の妨げとなると思われます。
  • COVID-19の普及期には、インターネットやクラウドの導入が急増し、リモートワーク環境へのシフトや政府当局によるデジタル化の重視が顕著になった。このような要因によって、世界中のほとんどの地域でデータセンターの容量増加に対する需要が促進され、UPSシステム市場が大きく成長しています。

データセンター用UPS市場動向

ダブルコンバージョンオンラインが大きな市場シェアを占める

  • 大規模データセンターでは、集中型の大容量UPSシステムを使用して、重要なIT機器に電源保護を提供しています。これらのシステムは、最新の電源保護技術を統合することで、新たなレベルの信頼性と効率を実現しています。最も信頼性の高いタイプのデータセンター用UPSであるオンライン・ダブル・コンバージョンは、バックアップ発電機からの電力を含む様々な入力条件に対応しながら、必要な負荷にはコンピュータ・グレードの出力を供給することができます。世界のデータセンター設立の増加、設備への投資、エネルギー効率の高いデータセンターを推進するいくつかの政府の取り組みにより、市場の拡大が見込まれています。
  • さらに、データセンター用UPS市場の拡大は、データセンター用UPSシステムにおけるオンライン二重変換技術の使用の増加によって支援されるであろう。この技術は、機器に利用可能な最高の電力保護を提供するだけでなく、広い入力電圧許容範囲を持つ過負荷保護、静的バイパス機能、フェイルセーフおよび自己診断機能も提供します。
  • オンライン、二重転換UPSシステムはデータセンタ、サーバー部屋および他のネットワーククロゼットを保護するためにUPSの費用に関係なく最高レベルの保護が第一目的であるところで要求される最も有効なUPSです。それらはより高い操業費用を有し、より多くの熱を作り出し、そしてより効率的でないが、それでもすべてのデータセンタ、サーバー部屋および最高レベルの保証を要求する他のネットワーククロゼットに推薦されます。
  • ダブルコンバージョンUPSモジュールは、入ってくる商用電源をフィルタリングし、DC電源に変換することにより、必要な負荷に無停電電源を提供します。DC電源は、インバータから完璧なAC出力に変換されます。二重変換オンラインUPSシステムは、電気負荷損失の可能性を低減するため、ミッションクリティカルなアプリケーションに理想的なトポロジーです。
  • その広範な利点により、ベンダーは革新的な製品の生産に絶えず投資しており、これが市場を大きく牽引する要因の一つとなっています。例えば、2022年8月、電源管理と保護技術のパイオニアであるサイバー・パワー・システムズ(USA)社は、最近、モジュール式でスケーラブルな設計要素で産業グレードの電源保護を提供するオンラインダブル変換、3相モジュール式UPSシステムを発表しました。高密度2U 10kVA/10kWパワーモジュールは、簡単なインストールとメンテナンスを可能にし、UPSシステムラインのN+Xパワー冗長性は、中断のないオペラを保証します。
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北米が大きな市場シェアを占める

  • 北米は大きなシェアを持ち、予測期間を通じて急速に増加すると予測されます。この地域におけるデータセンター用UPSの主要なエンドカスタマーは、金融、ヘルスケア、保険セクターです。企業は、高可用性コンピューティングが標準になるにつれて、データセンターの設置面積や資産を最適化するためのその他の問題に対処する必要に迫られています。
  • 北米は、米国を中心に数多くのコロケーション施設やデータセンター・サービス・プロバイダーを擁しています。クラウドやホールセールデータセンターの規模や運用方法は、条件付き無停電電源装置に対する独自のニーズを生み出し、電力効率化に対する独自の機会を提供しています。Cloudsceneによると、2022年までに米国には2,000を超えるデータセンターが設置され、UPSソリューションのための大きな市場が形成されます。
  • 現代の電子機器、特にサーバーは、現在の市場シナリオにおいて、良質でクリーンな電力を必要としています。近年、UPSシステムは、エコモードやインテリジェントパラレリングのイントロダクションより、99%の効率を実現し、効率を大きく向上させています。
  • CBREグループによると、2022年、米国で建設中のデータセンターの電力供給量は1.9ギガワットに達し、前年比52.8%増となった。このような動向は、米国におけるデータセンター需要の増加を示しており、データセンター用UPS市場の需要をさらに促進しています。
  • 電力供給の混乱は、同州のデータセンター運営に問題をもたらしました。UPSシステムを採用することで、天候の変化によるこのような被害を軽減することができます。また、国内の様々な企業がデータセンターに依存しているため、中断のない電源を確保することが極めて重要となっています。例えば、マイクロソフトは、グリッドの脱炭素化を進めるため、世界中のデータセンターでグリッドインタラクティブUPS技術を使用したグリッド安定化サービスを提供する方法を検討しています。
  • 2030年までにカーボンニュートラルを目指す同社のコミットメントの一環として、グリッドインタラクティブUPSプロジェクトは、サーバー用の液浸冷却、バックアップ発電用の水素燃料電池を使用したデータセンターでの実験や、高密度コールドプレート・ソリューションのような効率や設計を改善するための運用調整とともに、含まれています。このようなベンダーの行動は、市場のイノベーションを強化し、将来の需要を促進すると予想されます。

データセンター用UPS産業の概要

データセンター用UPS市場は初期投資が高いため、非常に細分化されています。同市場の主要企業には、Emerson、ABB、Seimensなどがあります。

2022年6月、Vertiv社はインドのエッジおよび中規模データセンター向けにVertiv Liebert ITA2 30kVA、Vertiv Liebert EXM2などの一連の無停電電源装置(UPS)ソリューションの発売を発表しました。Liebert ITA2 30 kVAは、ECOモードのスマートスリープ技術を統合し、最大99%の優れたエネルギー効率を実現します。さらに、Liebert EXM2 100-250 kVAは、ダイナミックオンラインモードで最大98.8%、ダブルコンバージョンモードで最大97%と、中型UPSレンジで高いエネルギー効率を提供します。また、リチウムイオンバッテリー構成と互換性があり、2線式DCバス接続設定に適応します。

2022年3月に、イートンは、オペレータの進化する要件を満たすために拡張できる小さいフットプリントで最高のパワー密度を提供する9395XC無停電電源装置(UPS)の発売を発表しました。9395XC UPSは、24x7、リアルタイムのパワーインフラストラクチャモニタリングと管理を可能にする、よりインテリジェントなセンシング機能と統合を特徴とします。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因

第6章 市場セグメンテーション

  • UPSタイプ別
    • スタンバイ
    • ラインインタラクティブ
    • ダブルコンバージョンオンライン
    • その他のUPSタイプ
  • データセンター規模別
    • 小規模
    • 中規模
    • 大規模
  • 業界別
    • 銀行・金融サービス
    • 製造業
    • 情報技術
    • エネルギー
    • ヘルスケア
    • 政府機関
    • エンターテインメントとメディア
    • その他のエンドユーザー業界別
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Group
    • Schneider Electric SE
    • Eaton Corporation
    • Vertiv Holdings Co.
    • Power Innovations International
    • Mitsubishi Electric Corpration
    • SOCOMEC Group
    • SolarEdge Technologies Inc.(Gamatronic Electronic Industries)
    • Piller Group
    • Riello SPA
    • Toshiba Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 53566
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The Data Center UPS Market was valued at USD 6.31 billion in the previous year, and it is expected to register a CAGR of 7.05%, reaching USD 9.58 billion by the next five years. The increased use of cloud computing services by small and medium-sized businesses and the massive increase in the amount of data centers globally are the primary reasons driving the growth of the data center UPS market.

Key Highlights

  • Uninterruptible power supply (UPS) systems ensure large data centers' availability, which also protects delicate equipment across the entire building. They include redundant configurations and dual bus capabilities to ensure that the crucial systems will continue to function in the event of power disruptions like blackouts, brownouts, sags, surges, or noise interference.
  • Data centers of all sizes utilize backup power supplies called data center uninterrupted power supplies (UPS). These systems are used during a power outage or a power shortage. The market for data center uninterrupted power supplies (UPS) is expanding rapidly due to the rising popularity of cloud computing, virtualization, and the demand for accessible data accessibility.
  • The installation of a UPS system in a power supply line significantly improves business continuity by filtering main disturbances and outages and by providing clean power to vital loads like servers or other privileged equipment. The most crucial goal for reducing operating costs for all IT-related vital applications, such as data centers, is to increase energy efficiency. UPS solutions guarantee significant energy savings for data center applications, starting with low load percentages, which reduces the amount of carbon dioxide produced.
  • Data centers' power distribution partners and protection vendors are under pressure to meet the rising demand for reliable electrical infrastructure topology solutions, which include UPS modules. The increased use of cloud servers, which pack more power into smaller spaces, is projected to fuel the market for data center uninterruptible power supply. Producers are focusing on creating power supplies with a lower total cost of ownership, improved efficiency, and investments in trustworthy technology to satisfy the expanding demand for cloud computing.
  • UPS solutions are utilized to increase an infrastructure tolerance to AC grid failures and fluctuations and to improve the reliability and availability of a power distribution system. Most UPS systems are designed to power at maximum load for at least 5 minutes in the event of a power outage. In these 5 minutes, backup generation has enough time to try multiple attempts to start and take over the load from the UPS system. Inefficient data center power distribution can lead to wasted power and space, raising existing costs and constraining future growth. Data centers need to account for redundancy when sizing a UPS to prevent any cases of failure.
  • One of the primary trends driving data center UPS market growth is the increased need for data and networking capacity. However, a significant obstacle to expanding the data center UPS market will be a lack of qualified or skilled employees. Furthermore, the high costs of raw materials would hinder market expansion.
  • The surge on the internet and cloud adoption increased significantly during the spread of COVID-19 with a shift to the remote working environment and a focus on digitization by government authorities. Such factors are propelling the demand for increasing data center capacities in most regions across the globe, thereby creating significant growth in the market for UPS systems.

Data Center UPS Market Trends

Double Conversion Online Accounts for a Significant Market Share

  • Large data centers provide power protection for vital IT equipment using centralized, high-capacity UPS systems. These systems achieve a new level of dependability and efficiency by integrating the most recent power protection technologies. The most reliable type of data center UPS, online double conversion, can handle various input conditions, including power from backup generators while supplying computer-grade output to the essential load. With the global rise in establishing data centers, investments in the facilities, and several government initiatives in pushing energy-efficient data centers, the market is expected to rise.
  • Additionally, the expansion of the data center UPS market would be aided by the growing use of online double conversion technology in data center UPS systems. In addition to providing the highest power protection available for equipment, this technology also offers overload protection with a wide input voltage tolerance, static bypass capability, and failsafe and self-diagnostic features.
  • Online, Double-Conversion UPS Systems are the most effective UPS that are required where the highest level of protection is the primary objective, regardless of the cost of the UPS to safeguard data centers, server rooms, and other network closets. Although they have a higher operating cost, produce more heat, and are less efficient, they are still recommended for all data centers, server rooms, and other network closets requiring the highest security level.
  • Double conversion UPS modules provide uninterruptible power to essential loads by filtering and converting incoming utility power to DC power. The DC power is converted to a flawless AC output from the inverter. Double-conversion online Because they reduce the likelihood of electrical load loss, UPS systems are the ideal topology for mission-critical applications.
  • Due to their extensive benefits, vendors are constantly investing in producing innovative products, which is one of the factors driving the market at a significant rate. For instance, in August 2022, Cyber Power Systems (USA) Inc., a pioneer in power management and protection technologies, recently introduced its online double-conversion, 3-phase Modular UPS systems, which offer industrial-grade power protection in a modular, scalable design factor. While the high-density 2U 10kVA/10kW power modules enable simple installation and maintenance, the N+X power redundancy in the UPS system line ensures uninterrupted opera.
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North America to Hold Significant Market Share

  • North America is predicted to have a large share and to increase rapidly throughout the projection period. The primary end customers of data center UPS in the area are in the financial, healthcare, and insurance sectors. Companies are pushed to address their data center footprint and other difficulties to optimize their assets as high-availability computing becomes the standard.
  • North America hosts numerous colocation facilities and data center service providers, especially in the United States. The scale and manner of operation of cloud and wholesale data centers create unique needs for conditioned uninterrupted power supply and provide unique opportunities for power efficiency. According to Cloudscene, by 2022, more than 2,000 Data centers will be located in the United States, creating a sizable market for UPS solutions.
  • Modern electronic equipment, particularly servers, needs good quality, clean electrical power in the current market scenario. In recent years, UPS systems have made significant advances in efficiency with the introduction of eco-mode and intelligent paralleling to produce efficiencies at 99%.
  • According to CBRE Group, in 2022, the power supply of data centers under construction in the United States reached 1.9 gigawatts, an increase of 52.8% compared to its previous year's supply. Such trends depict the increasing demand for data centers in the United States, further fueling the demand for the Data Center UPS Market.
  • The disruption in the power supply led to issues with the operation of data centers in the state. The adoption of UPS systems results in mitigating such damages by weather changes. In addition, various companies across the country rely on data centers, making it crucial to have an uninterrupted power source. For instance, Microsoft is looking into ways to offer grid stabilization services using grid-interactive UPS technology in its data centers around the world in order to further grid decarbonization.
  • As part of the company's commitment to become carbon neutral by 2030, the grid-interactive UPS project is included, along with experiments at data centers using liquid immersion cooling for servers, hydrogen fuel cells for backup power generation, as well as adjustments to operations to improve efficiency and design, like high-density cold plate solutions. Such vendor actions will strengthen the market's innovations, which are anticipated to fuel demand in the future.

Data Center UPS Industry Overview

The Data Center UPS Market is highly fragmented due to high initial investments. Some key players in the market are Emerson, ABB, and Seimens.

In June 2022, Vertiv announced the launch of a range of Uninterruptible Power Supply (UPS) solutions, including Vertiv Liebert ITA2, 30 kVA, and Vertiv Liebert EXM2 for Edge and Midsize Data Centers in India. The Liebert ITA2 30 kVA integrated Smart Sleep technology in ECO mode provides up to 99% superlative energy efficiency. Moreover, the Liebert EXM2 100-250 kVA offers high energy efficiency in the midsize UPS range, with up to 98.8% rating in dynamic online mode and 97% in double conversion mode. It is also compatible with lithium-ion battery configurations and adapts to two-wire DC bus connection settings.

In March 2022, Eaton announced the launch of a 9395XC Uninterruptible Power Supply (UPS) to offer the highest power density in a smaller footprint that can scale to meet operators' evolving requirements. The 9395XC UPS features more intelligent sensing capabilities and integrations that enable 24x7, real-time power infrastructure monitoring and management.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
  • 5.2 Market Restraints

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By UPS Type
    • 6.1.1 Standby
    • 6.1.2 Line Interactive
    • 6.1.3 Double Conversion on Line
    • 6.1.4 Other UPS Types
  • 6.2 By Size of Data Center
    • 6.2.1 Small
    • 6.2.2 Medium
    • 6.2.3 Large
  • 6.3 By End-user Vertical
    • 6.3.1 Banking and Financial Services
    • 6.3.2 Manufacturing
    • 6.3.3 Information Technology
    • 6.3.4 Energy
    • 6.3.5 Healthcare
    • 6.3.6 Government
    • 6.3.7 Entertainment and Media
    • 6.3.8 Other End-user Verticals
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle-East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 ABB Group
    • 7.1.2 Schneider Electric SE
    • 7.1.3 Eaton Corporation
    • 7.1.4 Vertiv Holdings Co.
    • 7.1.5 Power Innovations International
    • 7.1.6 Mitsubishi Electric Corpration
    • 7.1.7 SOCOMEC Group
    • 7.1.8 SolarEdge Technologies Inc. (Gamatronic Electronic Industries)
    • 7.1.9 Piller Group
    • 7.1.10 Riello SPA
    • 7.1.11 Toshiba Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET