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市場調査レポート
商品コード
1432332

コーンクラッシャー:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)

Global Cone Crusher - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 156 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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コーンクラッシャー:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 156 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

コーンクラッシャーの世界市場規模は2024年に18億6,000万米ドルと推定・予測され、2029年には23億8,000万米ドルに達し、予測期間中(2024-2029年)にCAGR 5.10%で成長すると予測されています。

Global Cone Crusher-Market

鉱業、建設、加工、解体などの産業における破砕と粉砕の要件は、過去20年間で劇的に変化しました。破砕機は主に、粗い材料をよりエレガントな材料に変換し、最終的に三次破砕装置に渡すために使用される定置装置でした。現在では、モバイル・クラッシャーやポータブル・クラッシャーの需要が大きく伸びています。

主なハイライト

  • 破砕装置を運用する産業は、コストの削減、生産量の増加、エネルギー効率の向上に注力しています。例えば、弾薬は採掘作業で使用されるエネルギーの最も大きな部分を消費しており、その割合は約30~70%です。Thermo Fisher社によると、鉱石の粉砕と破砕はエネルギー集約的で、世界の電力使用量の約3~5%を占めています。このため、市場の様々なベンダーが、エネルギー効率が高く、コストを節約できるソリューションを提供するようになってきています。例えば、メッツォの新しいLokotrack LT4MX移動式コーンクラッシャーは、直接Vベルト駆動により優れたエネルギー効率を提供すると言われています。
  • 油圧ホールドダウンクランピングで作動する新しいコーンクラッシャーは、産業界がこれまで以上に大きなパワーでより高い能力で粉砕することを可能にします。コーンクラッシャーの自動制御は、市場のベンダーがその製品の容量を増やすことに重点を置いているおかげで、電力の引き出しとその処理能力を最大化しました。例えば、メッツォのNordberg HP900シリーズ・コーンクラッシャーは、新しい潤滑システム、改善された運動学、高くなったピボット・ポイント、15%の能力アップを提供するパワーアップを備えています。サイズアップにより、生産能力と処理能力が重要な鉱業において、生産量と生産高が増加します。
  • 建設工事や道路敷設資材におけるコーンクラッシャーの用途は著しく増加しています。リサイクルの概念が高まる中、現在のクラッシャーはアスファルトと骨材を分離し、新しいアスファルトとして再利用することができます。新しいアスファルト・ステーションは、最大70%のリサイクル材料でユニークなアスファルト・ミックスを作ることができ、様々な企業がスピードと能力を強化するために、ジョー・クラッシャーと共にコーン・クラッシャーを導入しています。例えば、フィンランドのトルニオを拠点とするVeljekset Paupek社は、Lokotrack LT200HPコーンクラッシャーとLokotrack LT106ジョークラッシングプラントを採用し、2段階の破砕プロセスを実現しました。これにより、1万トンのバッチ全体をわずか2週間で破砕することができました。
  • これに加えて、最近発生したCOVID-19は、世界の採掘・建設作業を大幅に制限し、業界は深刻な労働力不足と設備投資不足に直面しています。このような動向は、これらの業界の機器に対する世界の需要に影響を及ぼすと予想され、企業は年内の購入決定を回避または延期すると予想されます。今後2年間、鉱業と建設業界は、労働力への依存度を下げるために、より大規模な自動化を採用すると予想されます。このような動きは、移動可能で自動化されたソリューションを提供するコーン・クラッシャーへのより高い投資を引き付けるかもしれないです。全体として、需要は予測期間中に増加すると予想されます。

コーンクラッシャー市場動向

建設セグメントが主要市場シェアを占める見込み

  • コーンクラッシャーは主に、建設産業で使用される花崗岩のような硬く、研磨性があり、密度の高い材料を破砕するために使用されます。これらのクラッシャーは現在、定置式、トラック式、移動式など複数のタイプがあります。
  • 建設業界は、クラッシャーの最大の需要源の一つです。この産業で使用される骨材は、破砕機の主要な需要 促進要因です。世界中でインフラ整備や建設が急ピッチで進む中、骨材の確保は非常に重要です。
  • 主に1日あたり40km以上の舗装品質のコンクリート道路の建設に従事している企業は、(-)20mmの細骨材と砂工場を生産するために、300~500 tphの容量の3段および4段クラッシャープラントを要求しています。
  • 発展途上国では、住宅や商業建設部門における新たな政策や、道路や橋のような、より多くのインフラ建築物に対する需要が、すべて破砕機に対する需要の増加に寄与しています。
  • 国連によると、2050年までに世界人口の3分の2が都市に住むようになると予想されています。現在、世界人口の約55%が都市部に住んでいることが知られているが、今後数十年の間にその割合は約68%に増加する見通しです。そのため、建設業界では、破砕機などの設備を導入するための設備投資が増加すると予想されます。
  • さらに、2車線から4車線、4車線から6車線への道路拡幅とともに、多くの新しい道路プロジェクトが各国で展開されており、これが破砕プラントの需要を押し上げています。また、プロジェクトのタイムラインが制限されているため、請負業者は最小限のダウンタイムと最小限のセットアップ時間で確実な性能を発揮する先進的な機械を導入せざるを得なくなっています。メーカー各社は、より良いものをより早く提供するために機械をアップグレードすることで、彼らの要求に応えています。

アジア太平洋地域が最も高い成長を遂げる見込み

  • 中国は世界最大の建設市場のひとつとなっています。中国国家統計局によると、2020年の中国の建設産業は1兆490億米ドルに達します。中国政府は中小都市のインフラ整備に注力する方針であるため、建設業界は毎年5%前後の継続的な成長を維持すると予測されています。2021年には、中国の建設産業の市場価値は1兆1,174億2,000万米ドルに達します。同国の建設活動の力強い成長は、調査対象市場の開拓に有利な機会を提供すると予想されます。
  • さらに、中国の「一帯一路」構想は、近隣諸国との協力と貿易を推進し、それによって建設分野への大規模な投資を引き寄せており、同国の建設機械を牽引すると予想されています。中国はまた、サプライチェーン産業の大幅な拡大と変革の一環として、2021年から2026年の間に150の物流ハブを設計する計画であり、これは同地域の市場にプラスの影響を与えると予想されます。
  • 中国が(公害を削減し効率を向上させるために)より高品質な鉄鉱石へのニーズを高めているため、オーストラリアの鉱山業者は生産能力を増強し、老朽化し疲弊した鉱山の代替に投資しています。オーストラリアは中国への鉄鉱石の最大輸出国のひとつであるため、このような鉱業動向はコーンクラッシャーのような処理装置への積極的な需要に貢献すると思われます。さらに、ベトナム、ミャンマー、インドネシアなどの新興国では、投資家に優しい規制や法律が導入されているため、予測期間中に多くの生産・探査プロジェクトが承認される見込みです。
  • さらに、インドはこの地域で最も急成長している建設市場のひとつであり、インド・ブランド・エクイティ財団によると、2030年までに建設産業への支出は約13兆米ドルに達すると予想されています。同国では、都市化と可処分所得の増加により、人口の拡大が膨大な住宅需要を生み出しています。経済的地位を高めるためにインフラ強化に注力していることも、この地域の市場機会に拍車をかけており、同国の建設部門に多く導入されているコーンクラッシャー市場にさらなる成長をもたらしています。

コーンクラッシャー産業の概要

コーンクラッシャー市場は、製品のイノベーションに基づいて市場で激しく競争している様々な確立されたベンダーの本拠地です。技術革新とは別に、様々な市場ベンダーが市場シェア、地域プレゼンス、技術力を獲得するためにいくつかのM&Aを行っています。

  • 2022年6月-McCloskeyはHillhead 2022で新しいC2C Compact Cone Crusherを発表しました。MC200コーンのパワーをコンパクトな設置面積に持ち込んだ新型C2Cは、生産性を最大化する機能が満載された、操縦性が高く可搬性の高いコーンクラッシャーをオペレータに提供すると説明されています。
  • 2021年10月- メッツォアウトテックは、Lokotrackクラッシング・スクリーニング装置のラインアップを拡充し、2つの新しい移動式コーンクラッシャーを追加しました。コンパクトで効率的」と形容されるこの機械は、建設用骨材に対応するよう設計されており、従来の同等モデルよりも処理能力が30%向上しています。LT200HPXとLT220GPは、Cat C9.3Bパワートランスミッションを搭載し、硬岩破砕に適したNordberg HP200またはGP220の2つの高容量コーンクラッシャーオプションを選択できる新しいシャシー上に構築されています。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 新興市場における鉱業分野の需要増加
    • 建設産業の成長
  • 市場抑制要因
    • 炭素排出、騒音、公害

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • シモンズ
    • 油圧式
    • ジャイレートリー
    • その他のタイプ
  • 提供
    • モバイル・クラッシャー
    • ポータブル・クラッシャー
    • 固定型クラッシャー
  • 動力源
    • 電気接続
    • ディーゼル接続
    • デュアル接続
  • エンドユーザー用途
    • 鉱業および冶金
    • 建設
    • 骨材加工
    • 解体
    • その他のエンドユーザー・用途
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • その他のアジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • メキシコ
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Terex Corporation
    • Metso Corporation
    • McCloskey International Limited
    • WESTPRO Machinery Inc
    • Astec Industries Inc
    • SANDVIK AB
    • Puzzolana Machinery Fabricators LLP
    • Keestrack NV
    • FLSmidth & Co. A/S
    • Thyssenkrupp AG
    • Tesab Engineering Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 46825

The Global Cone Crusher Market size is estimated at USD 1.86 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.38 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.10% during the forecast period (2024-2029).

Global Cone Crusher - Market

The crushing and grinding requirement of industries, such as mining, construction, processing, and demolition, changed drastically in the last two decades, where crushers were primarily stationary equipment that was used to convert coarse materials to more elegant materials, and eventually, pass them onto the tertiary crushing equipment. Nowadays, the demand for mobile and portable crushers is observing significant growth.

Key Highlights

  • Industries that operate crushing equipment are focusing on lowering costs, increasing production, and becoming more energy-efficient, as crushing equipment is a primary reason behind increased energy consumption in these industries. For instance, ammunition consumes the most significant part of the energy used in mining operations, of about 30-70%. According to Thermo Fisher, grinding and crushing of ore are energy-intensive and account for about 3-5% of the world's power usage. Owing to this, various vendors in the market are increasingly offering solutions that are energy efficient and save costs. For example, Metso's new Lokotrack LT4MX mobile cone crusher is said to provide excellent energy efficiency with the direct v-belt drive.
  • New cone crushers that operate with hydraulic hold-down clamping enable industries to crush at a higher capacity with increased power than ever before. The automatic control of cone crushers has maximized power draw and their throughput, owing to which vendors in the market are focusing on increasing the capacity of their offerings. For example, the Nordberg HP900 series cone crusher from Metso comes with a new lubrication system, improved kinematics, a raised pivot point, and increased power to offer a 15% increase in its capacity. The increased size provides increased production and output in the mining industries, where production capacity and throughput are vital.
  • The application of cone crushers in construction work and road laying material is significantly rising. With the growing concept of recycling, current crushers can separate bitumen and aggregates for reuse as new asphalt. New asphalt stations can create a unique asphalt mix with up to 70% recycled material, and various businesses are deploying cone crushers, along with jaw crushers, to enhance the speed and capacity. For example, Veljekset Paupek, based in Tornio, Finland, adopted the Lokotrack LT200HP cone crusher and the Lokotrack LT106 jaw crushing plant to create a two-stage crushing process. This enabled it to crush an entire batch of 10,000 metric tons in just two weeks.
  • In addition to this, the recent outbreak of COVID-19 significantly restricted the global mining and construction operations, with the industry facing a severe shortage of workforce and capital investment. Such developments are expected to influence the global demand for equipment in these industries, as enterprises are expected to either avoid or postpone their buying decisions during the year. Over the next two years, the mining and construction industries are expected to adopt a larger scale of automation to reduce the dependency on the workforce. Such developments may attract higher investment in cone crushers that are mobile and offer automated solutions. Overall, the demand is expected to rise during the forecast period.

Cone Crusher Market Trends

The Construction Segment is Expected to Hold a Major Market Share

  • Cone crushers are primarily used for crushing hard, abrasive, and dense materials, such as granite, used in the construction industry. These crushers are currently available in multiple types, such as stationary, track, and mobile designs.
  • The construction industry is one of the largest demand generators for crushers. Aggregates used in the industry are a major demand driver for crushers. The availability of aggregates has been very crucial with the pace at which infrastructure development and construction are happening across the world.
  • The companies primarily engaged in the construction of more than 40 km of pavement quality concrete roads per day are demanding three and four-stage crusher plants of 300-500 tph capacity to produce fine aggregates of (-) 20 mm and sand plants.
  • In developing nations, renewed policies in the residential and commercial construction sector and the demand for more infrastructure buildings, such as roads and bridges, are all contributing to the increasing demand for crushing equipment.
  • According to the United Nations, two-thirds of the global population is expected to live in cities by 2050. Currently, around 55% of the worldwide population is known to be living in urban areas or cities, and the share is poised to increase to about 68% over the coming decades. Therefore, the construction industry is expected to increase capital spending for the installation of equipment, including crushers and other equipment.
  • Moreover, a large number of new road projects are being rolled out across various countries, along with road widening from 2 to 4-lane and from 4 to 6-lane, which is boosting the demand for crushing plants. Also, the restricted timelines of the project are forcing contractors to deploy advanced machines that give assured performance with minimum set-up time coupled with minimum downtime. Manufacturers are meeting their requirements by upgrading their machines to deliver better and faster.

Asia Pacific is Expected to Witness the Highest Growth

  • China has become one of the largest construction markets globally. According to the National Bureau of Statistics of China, in 2020, the construction industry value in China amounted to USD 1,049 billion. As the Chinese government plans to focus on improving the infrastructure in small and medium-sized cities, the construction industry is forecasted to maintain continuous growth at around 5% annually. In 2021, the market value of China's construction industry totaled USD 1,117.42 billion. The country's robust growth in construction activities is anticipated to offer lucrative opportunities for the development of the studied market.
  • Further, China's 'one belt, one road initiative is propelling the cooperation and trade with its neighboring countries, thereby drawing massive investments in the construction sector, which is anticipated to drive the country's construction equipment. China is also planning to design 150 logistics hubs during 2021 - 2026 as part of the significant expansion and transformation of its supply chain industry, which is expected to impact the market in the region positively.
  • With China's growing need for higher-quality iron ore (to cut down on pollution and improve efficiency), Australian miners are increasing their production capacities and investing in replacing older and exhausted mines. With Australia being one of the largest exporter of iron ore to China, such mining trends would contribute to the positive demand for processing equipment, like cone crushers. Further, with the introduction of investor-friendly regulations and laws in emerging economies, such as Vietnam, Myanmar, and Indonesia, these countries are expected to approve numerous production and exploration projects during the forecast period.
  • Additionally, India is one of the fastest-growing construction markets in the region, and its expenditure is expected to be around USD 13 trillion in construction industry by 2030, according to India Brand Equity Foundation. The country's expanding population is generating a vast demand for housing projects due to the increase in urbanization and disposable income. The focus on enhancing infrastructure to boost the economic position is also adding to the market opportunity in the region and creating more growth for the cone crushers market in the country, as they are highly deployed in the country's construction sector.

Cone Crusher Industry Overview

The cone crushers market is home to various established vendors that are intensely competing in the market based on product innovations. Apart from innovation, various market vendors are involved in several mergers and acquisitions to gain market share, regional presence, and technological capabilities.

  • June 2022 - McCloskey introduced a new C2C Compact Cone Crusher at Hillhead 2022. Bringing the power of the MC200 cone to a compact footprint, the new C2C is described to offer operators a highly maneuverable, highly portable cone crusher packed with features to maximize productivity.
  • October 2021 - Metso Outotec expanded its Lokotrack crushing and screening equipment range, adding two new mobile cone crushers to the lineup. Described as 'compact and efficient,' the machines are designed to work with construction aggregates and provide 30% more capacity than previous comparable models. The LT200HPX and LT 220GP are powered by a Cat C9.3B power transmission and are built on a new chassis that enables customers to choose between two high-capacity cone crusher options; the Nordberg HP200 or the GP220 cone crusher, which are suitable for hard rock crushing.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Demand in the Mining Sector in the Emerging Market
    • 5.1.2 Growth of the Construction Industry
  • 5.2 Market Restraint
    • 5.2.1 Carbon Emission, Noise, and Pollution

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Type
    • 6.1.1 Symons
    • 6.1.2 Hydraulics
    • 6.1.3 Gyratory
    • 6.1.4 Other Types
  • 6.2 Offering
    • 6.2.1 Mobile Crushers
    • 6.2.2 Portable Crushers
    • 6.2.3 Stationary Crushers
  • 6.3 Power Source
    • 6.3.1 Electric Connection
    • 6.3.2 Diesel Connection
    • 6.3.3 Dual Connection
  • 6.4 End-user Application
    • 6.4.1 Mining and Metallurgy
    • 6.4.2 Construction
    • 6.4.3 Aggregate Processing
    • 6.4.4 Demolition
    • 6.4.5 Other End-user Applications
  • 6.5 Geography
    • 6.5.1 North America
      • 6.5.1.1 United States
      • 6.5.1.2 Canada
    • 6.5.2 Europe
      • 6.5.2.1 United Kingdom
      • 6.5.2.2 Germany
      • 6.5.2.3 France
      • 6.5.2.4 Rest of Europe
    • 6.5.3 Asia Pacific
      • 6.5.3.1 India
      • 6.5.3.2 China
      • 6.5.3.3 Japan
      • 6.5.3.4 Rest of Asia Pacific
    • 6.5.4 Latin America
      • 6.5.4.1 Brazil
      • 6.5.4.2 Argentina
      • 6.5.4.3 Mexico
      • 6.5.4.4 Rest of Latin America
    • 6.5.5 Middle East and Africa
      • 6.5.5.1 United Arab Emirates
      • 6.5.5.2 Saudi Arabia
      • 6.5.5.3 South Africa
      • 6.5.5.4 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Terex Corporation
    • 7.1.2 Metso Corporation
    • 7.1.3 McCloskey International Limited
    • 7.1.4 WESTPRO Machinery Inc
    • 7.1.5 Astec Industries Inc
    • 7.1.6 SANDVIK AB
    • 7.1.7 Puzzolana Machinery Fabricators LLP
    • 7.1.8 Keestrack NV
    • 7.1.9 FLSmidth & Co. A/S
    • 7.1.10 Thyssenkrupp AG
    • 7.1.11 Tesab Engineering Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET