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市場調査レポート
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1432440

OLEDパネル：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

OLED Panel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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OLEDパネル：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

OLEDパネル市場規模は2024年に516億3,000万米ドルと推定され、2029年までに959億3,000万米ドルに達し、予測期間（2024年～2029年）中に13.19％のCAGRで成長すると予測されています。

OLEDパネル- 市場

OLEDは、大きな画面サイズ、改善された8K（7680 x 4320ピクセル）解像度、および比較的新しいフォームファクターを備えた重要なディスプレイ技術動向です。かなり長い間、サムスンやLGなどの企業はフレキシブルOLEDディスプレイを実験してきました。特にサムスンは現在、すべての主力デバイスに湾曲したフレキシブルOLEDパネルを使用しています。

主なハイライト

  • OLEDにより、各ピクセルが独立して制御されて光を生成する発光ディスプレイが可能になります（バックライトユニットから光を得るLCDとは異なります）。 OLEDディスプレイは、鮮やかな色、素早い動き、そして最も重要な高いコントラスト比など、優れた視覚品質を提供します。最も注目すべきは、「本物の」黒です（LCDは照明のせいで生成できません）。さらに、単純なOLEDアーキテクチャ、柔軟で透明なパネルの製造が非常に簡単になります。
  • OLEDテレビは、視野角と黒レベルに関する複数の利点により、いくつかの地域で需要が急増しています。 ICDMによると、TV解像度を認定する際には純粋なピクセル数よりもコントラスト調整が重要であり、OLED TVディスプレイはこの要求に応えます。
  • 市場普及モデルに基づくと、フレキシブルOLEDは予見される期間に高い市場浸透率を示すと予想されます。中国などの多くの重要な市場でスマートフォンが成熟するにつれ、スマートフォンメーカーはフレキシブルOLEDを組み込んだ新しい折りたたみ式携帯電話モデルを開発しており、今後数年間でさらに大きな成長の可能性を秘めています。
  • 大量生産により企業は規模のメリットを享受できるため、デバイスの全体的な価格が下がり、デバイスメーカーに利益がもたらされます。この技術はミッドレンジ市場には高すぎると考えられているため、現在OLEDを使用しているテレビメーカーはわずかです。多くのフィットネスバンドや簡易スマートウォッチデバイスにはPMOLEDディスプレイが採用されています。
  • たとえば、FitbitのChargeバンドは小型のモノクロ（白）PMOLEDディスプレイを使用しています。 OLEDの厚さ、柔軟性、外観により、OLEDはウェアラブルアプリケーションにとって、LCDを超える有望な技術となっています。さらに、単純な決定論的外挿に基づくと、量子ドットベースのOLEDディスプレイパネルの需要は、予測期間中に指数関数的に急増すると予想されます。

OLEDパネル市場動向

スマートフォンのAMOLEDディスプレイは高い成長が期待される

  • AMOLEDは、タブレット、スマートウォッチ、ゲーム機、デジタルカメラ、携帯音楽プレーヤー、音楽制作機器に使用されるOLEDディスプレイ技術です。ラインピクセルの状態は、薄膜トランジスタ（TFT）と蓄積コンデンサを使用して保存されます。 AMOLEDパネルは、パッシブマトリックス有機発光ダイオード（PMOLED）よりもはるかに高速で、あらゆるサイズのディスプレイに簡単に取り付けることができます。さらに、以前のディスプレイ技術よりもエネルギー効率が高く、より鮮明な画質とより広い視野角を提供し、動きへの反応がより速くなります。
  • 世界的には、急速な都市化、所得水準の上昇、レジャーやエンターテイメントの需要の拡大が家庭用電化製品の販売に好影響を与えています。これは、AMOLEDディスプレイ分野の拡大を促進する最も重要な要因の1つです。スーダン、シリア、ジンバブエなどを含むいくつかの場所でのインフレの結果、製造の営業費用が上昇すると予想されています。ただし、AMOLEDディスプレイには、画質の向上や表示品質の向上など、他のディスプレイ技術に比べて多くの利点があります。高解像度ディスプレイの普及が市場の拡大を推進しています。
  • フレキシブルAMOLEDディスプレイは、他のディスプレイに比べてエネルギー消費が少なく、手頃な価格であるため、携帯電話、モニター、ウェアラブルテクノロジーの作成によく使用されます。スーダン、シリア、インド、その他の国を含む多くの場所でのインフレの結果、製造業の営業費用が増加すると予想されています。
  • 技術の進歩とスマートフォンでのOLEDディスプレイの使用の増加は、大きな成長機会をもたらします。さらに、LG、フィリップス、ソニーなどの著名なエレクトロニクス企業によるOLED開発への投資の増加は、成長期における業界の進化を推進するでしょう。たとえば、2022年6月、LGディスプレイは韓国のベーカリーParis Baguetteと協力し、デジタルスクリーンとして使用するために38台の透明OLEDディスプレイを設置しました。
  • さらに、OLEDパネルは追加のバックライトを必要とせず、発光するため、従来スマートフォンで使用されていたフラットパネルディスプレイが影を落とします。さらに、薄い、明るい出力などの優れた特性により、携帯電話メーカーは自社製品にAMOLEDパネルを組み込むことが増えており、これが市場の成長を促進すると考えられます。
  • さらに、OLEDパネル市場のリーダーの1つであるサムスンは、ほとんどのスマートフォンにAMOLEDおよびSuper AMOLEDディスプレイ技術を組み込んでいます。
  • 多数のディスプレイ工場がAMOLED生産ラインを拡大するために継続的に投資を行っていることで、市場におけるAMOLEDの普及率が高まると思われます。さらに、スマートフォンの普及率の上昇により、世界中でスマートフォンディスプレイの需要が増加しており、市場でのAMOLEDパネルの需要が促進されると予想されます。

アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める

  • アジア太平洋は、LGやサムスンを含むほとんどの主要企業がこの地域に製造施設を持っており、OLEDパネルの最大の市場となっています。さらに、いくつかのテレビやサイネージディスプレイメーカーやその他のベンダーがAPAC地域に本社を置いています。
  • 米中貿易戦争の影響で、中国政府が計画する予算の大部分がディスプレイ業界に浸透しつつあります。対照的に、集中投資促進産業の一つである半導体産業は困難を予感させています。
  • 韓国はその規模が小さいにもかかわらず、OLED技術の学術研究開発に投資しています。この国はLGやサムスンなどの大手エレクトロニクス企業からの巨額投資を目の当たりにしています。
  • 中国は世界のOLEDパネル製造能力の43％を掌握する勢いで、韓国のライバルに顕著な影響力を及ぼすことになります。 BOE Technology GroupとTCL China Star Optoelectronics Technology（TCL CSOT）は、多額の国の補助金を受けて、2019年頃から生産量を増やしている中国のパネルメーカーです。
  • 米国の市場調査会社ディスプレイ・サプライ・チェーン・コンサルタント（DSCC）が10月に行った予測によれば、中国が韓国を追い越しており、韓国の生産能力シェアは2022年末には55％に達するとみられています。発光ダイオードは、液晶ディスプレイパネルとしてさまざまな方法で開発および生産されていますが、より深い技術知識を備えたエンジニアが必要です。
  • 中国は製造業の世界のハブです。同社は消費財の最大の輸出国の一つであり、世界で最も急速に成長している消費市場です。この国は世界最大のテレビ市場の一つを誇っています。例えば、LGは中国の小売業者やテレビメーカーと協力してOLEDパネル事業を拡大する計画です。この地域では、OLEDディスプレイパネルの売上が飛躍的に伸びると予想されています。

OLEDパネル業界の概要

OLEDパネル市場は、国内および国際規模でビジネスを展開する多くの企業が存在するため、細分化されており、競争が激しいです。また、パネルメーカーはさまざまな企業向けに代替技術に投資しており、企業間の激しい競争が見られます。市場の主要企業は、Samsung Display、LG Display、Sony Corporationです。

サムスンディスプレイは、2023年 5月に、タブレットコンピューターやラップトップのモビリティに革命を起こすことを目的としたRollable Flexと、別個のモジュールを取り付けることなくパネルに血圧センサーと指紋センサーを組み込むことでさらなる利便性を提供するセンサーOLEDディスプレイを発表します。これらおよびその他のOLEDの躍進により、サムスンは新たな市場分野を確立し、支配したいという意欲を示しています。

2023年 3月、ソニーエレクトロニクス株式会社は、最高のホームエンターテイメント体験を提供するために、BRAVIA XR TVラインアップを発表しました。 BRAVIA XRのラインナップには、X95LおよびX93LミニLED、X90LフルアレイLED、A95L QD-OLED、A80L OLEDの5つの新しいモデルがあります。すべてのモデルには、顧客が没入型ビデオ、ストリーミングアプリケーション、ゲーム、その他の活動を楽しめる機能が搭載されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の競合関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • スマートフォンへのOLED採用の増加
    • 各国におけるOLED技術開発への政府支援
  • 市場の課題
    • 量子ドット技術とマイクロLED技術の進化

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • フレキシブル
    • 硬質
    • 透明
  • ディスプレイアドレス方式別
    • PMOLEDディスプレイ
    • AMOLEDディスプレイ
  • サイズ別
    • 小型有機ELパネル
    • 中型OLEDパネル
    • 大型有機ELパネル
  • 製品別
    • モバイルとタブレット
    • テレビ
    • 車載
    • ウェアラブル
    • その他（照明、ヘルスケア、家電）
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • オーストラリアおよびニュージーランド
      • その他アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 ベンダー市場シェア

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Samsung Display Co. Ltd
    • LG Display Co., Ltd
    • Sony Corporation
    • Pioneer Corporation
    • Raystar Optronics Inc.
    • Ritek Corporation
    • OSRAM OLED GmbH
    • WiseChip Semiconductor Inc.
    • Winstar Display Co. Ltd
    • Visionox Co. Ltd

第9章 投資分析

第10章 投資分析市場の将来

目次
Product Code: 49656

The OLED Panel Market size is estimated at USD 51.63 billion in 2024, and is expected to reach USD 95.93 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.19% during the forecast period (2024-2029).

OLED Panel - Market

OLED is a significant display technology trend, with larger screen sizes, improved 8K (7680 x 4320 pixels) resolution, and relatively new form factors. For quite some time, companies like Samsung and LG have experimented with flexible OLED displays. Samsung, in particular, uses curved flexible OLED panels for all of its flagship devices now.

Key Highlights

  • OLEDs make it possible for emissive displays, where each pixel is independently controlled and generates its light (unlike LCDs, which get their light from a backlighting unit). OLED displays provide excellent visual quality, including vivid colors, quick motion, and, most significantly, a high contrast ratio. Most notably, "real" blacks (LCDs can't produce due to the illumination). Additionally, the straightforward OLED architecture makes it very simple to manufacture flexible and transparent panels.
  • Due to multiple advantages with viewing angles and black levels, OLED Televisions are surging in demand in several regions. According to the ICDM, contrast modulation in qualifying a TV resolution is more critical than pure pixel count, and OLED TV displays cater to this demand.
  • Based on market diffusion models, flexible OLEDs are anticipated to observe a high market penetration in the foreseen period. With the maturity of smartphones in many significant markets, such as China, smartphone manufacturers are developing new, foldable phone models that incorporate flexible OLEDs and further have a massive potential for growth over the next few years.
  • Mass production enables companies to reach economies of scale, thereby benefiting the device manufacturers by reducing the overall price of the device. Only a few TV manufacturers currently use OLEDs, as the technology is considered too expensive for the mid-range market. Many fitness bands and simple smartwatch devices adopt PMOLED displays.
  • For instance, Fitbit's Charge band uses a small monochrome (white) PMOLED display. The thickness, flexibility, and appearance of OLEDs show make it a promising technology for wearable applications over LCDs. Further, based on simple deterministic extrapolation, the demand for quantum dots-based OLED display panels is anticipated to surge exponentially in the forecast period.

OLED Panel Market Trends

AMOLED Display in Smartphone is Expected to Witness High Growth

  • AMOLED is an OLED display technology used in tablets, smartwatches, game consoles, digital cameras, portable music players, and music-making equipment. The line pixel states are stored using a thin-film transistor (TFT) and a storage capacitor. AMOLED panels are far quicker than their passive matrix organic light-emitting diode (PMOLED) and can easily fit into displays of any size. In addition, they are more energy-efficient than previous display technologies, offer more vivid image quality and a broader viewing angle, and respond to motion more quickly.
  • Globally, rapid urbanization, growing income levels, and expanding leisure and entertainment demand favorably impact consumer electronics sales. This is one of the most significant factors promoting the expansion of the AMOLED display sector. The operating expenses of manufacturing are anticipated to rise as a result of inflation in several places, including Sudan, Syria, Zimbabwe, etc. However, there are a number of benefits that AMOLED displays offer over other display technologies, including enhanced picture quality and a high-resolution display, both of which are propelling the market's expansion.
  • Flexible AMOLED displays are often used in the creation of mobile phones, monitors, and wearable technology because they consume less energy and are more affordable than other displays. The operating expenses of manufacturing are anticipated to rise as a result of inflation in numerous places, including Sudan, Syria, India, and other countries.
  • Technological advancements and the increasing use of OLED displays in smartphones provide lucrative growth opportunities. Furthermore, growing investments in OLED development by prominent electronics companies such as LG, Philips, and Sony will drive industry evolution during the growing period. For instance, in June 2022, LG Display collaborated with the Korean bakery Paris Baguette to install 38 transparent OLED displays for use as digital screens.
  • Further, the OLED panel requires no additional backlighting, and it is emissive, due to which overshadows the flat panel displays traditionally used in smartphones. Additionally, owing to the superior properties, such as less thickness and bright output, mobile manufacturers have been increasingly incorporating AMOLED panels in their products, which is likely to drive market growth.
  • Additionally, Samsung, one of the leaders in the OLED panels market, incorporates AMOLED and Super AMOLED display technologies in most of its smartphones.
  • Continuous investment undertaken by numerous display factories to expand AMOLED production lines will boost the AMOLED penetration rate in the market. Moreover, the increasing demand for smartphone displays across the globe, owing to the increasing smartphone penetration rates, is expected to propel the demand for AMOLED panels in the market.

Asia Pacific Occupies the Largest Market Share

  • Asia-Pacific is the biggest market for OLED panels as most key players, including LG and Samsung, have manufacturing facilities in the region. Additionally, several TV and signage display manufacturers and other vendors have headquarters in the APAC region.
  • Due to the trade war between the United States and China, a large portion of the budget planned by the Chinese government is percolating into the display industry. In contrast, the semiconductor industry, one of the intensive investment promotion industries, foreshadows difficulties.
  • Despite its small size, South Korea invests in academic R&D for OLED technology. The country is witnessing huge investments from electronics giants like LG and Samsung.
  • China is on track to control 43% of the capacity for manufacturing OLED panels globally, putting it in striking reach of South Korea's rival. With hefty state subsidies, BOE Technology Group and TCL China Star Optoelectronics Technology (TCL CSOT) are two Chinese panel manufacturers that have increased output since around 2019.
  • China is overtaking South Korea, whose capacity share, according to a projection made in October by the American market intelligence firm Display Supply Chain Consultants (DSCC), is supposed to reach 55% at the end of 2022. OLED panels, which employ organic light-emitting diodes, are developed and produced in many ways as liquid crystal display panels but need engineers with more in-depth technical knowledge.
  • China is the global hub for manufacturing. It is one of the largest exporters of consumer goods and the fastest-growing consumer market in the world. The country boasts one of the world's largest television markets. For instance, LG plans to collaborate with retailers and TV makers in China to expand its OLED panel business. The sales of OLED display panels are expected to grow exponentially in the region.

OLED Panel Industry Overview

The OLED Panel Market is fragmented and competitive because of the presence of many players conducting business on a national and an international scale. Also, panel manufacturers are investing in alternative technologies for various players, which showcases an intense rivalry among the players. The major players in the market are Samsung Display Co. Ltd., LG Display Co. Ltd., and Sony Corporation.

In May 2023, Samsung Display is introducing Rollable Flex, which intends to revolutionize the mobility of tablet computers or laptops, and Sensor OLED display, which offers additional usefulness by incorporating blood pressure and fingerprint sensors in panels without attaching separate modules. With these and other OLED breakthroughs, Samsung is showcasing its desire to establish and dominate new market sectors.

In March 2023, to provide the best possible home entertainment experience, Sony Electronics Inc. introduced its BRAVIA XR TV lineup. The BRAVIA XR lineup has five new models: the X95L and X93L Mini LED, X90L Full Array LED, A95L QD-OLED, and A80L OLED. All models come with features that let customers enjoy immersive video, streaming applications, gaming, and other activities.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Adoption of OLEDs in Smartphones
    • 5.1.2 Government Support for the Development of OLED Technology in Various Countries
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Evolution of Quantum Dot Technology and Micro LED Technology

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Flexible
    • 6.1.2 Rigid
    • 6.1.3 Transparent
  • 6.2 By Display Address Scheme
    • 6.2.1 PMOLED Display
    • 6.2.2 AMOLED Display
  • 6.3 By Size
    • 6.3.1 Small-sized OLED Panel
    • 6.3.2 Medium-sized OLED Panel
    • 6.3.3 Large-sized OLED Panel
  • 6.4 By Product
    • 6.4.1 Mobile and Tablet
    • 6.4.2 Television
    • 6.4.3 Automotive
    • 6.4.4 Wearable
    • 6.4.5 Other Products (Lighting Products, Healthcare, and Home Appliances)
  • 6.5 By Geography
    • 6.5.1 North America
      • 6.5.1.1 United States
      • 6.5.1.2 Canada
    • 6.5.2 Europe
      • 6.5.2.1 United Kingdom
      • 6.5.2.2 Germany
      • 6.5.2.3 Italy
      • 6.5.2.4 France
      • 6.5.2.5 Rest of Europe
    • 6.5.3 Asia-Pacific
      • 6.5.3.1 China
      • 6.5.3.2 India
      • 6.5.3.3 Japan
      • 6.5.3.4 South Korea
      • 6.5.3.5 Australia and New Zealand
      • 6.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 6.5.4 Latin America
      • 6.5.4.1 Brazil
      • 6.5.4.2 Mexico
      • 6.5.4.3 Rest of Latin America
    • 6.5.5 Middle East and Africa

7 VENDOR MARKET SHARE

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Samsung Display Co. Ltd
    • 8.1.2 LG Display Co., Ltd
    • 8.1.3 Sony Corporation
    • 8.1.4 Pioneer Corporation
    • 8.1.5 Raystar Optronics Inc.
    • 8.1.6 Ritek Corporation
    • 8.1.7 OSRAM OLED GmbH
    • 8.1.8 WiseChip Semiconductor Inc.
    • 8.1.9 Winstar Display Co. Ltd
    • 8.1.10 Visionox Co. Ltd

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET