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市場調査レポート
商品コード
1403046

水晶発振器：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Crystal Oscillator - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

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水晶発振器：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

水晶発振器の市場規模は2024年に29億9,000万米ドルと推定され、2029年には36億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは3.80%で成長します。

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水晶振動子や水晶発振器のような水晶デバイスは、環境変化に対する安定性が高いです。そのため、電子回路の周波数制御デバイスとして使用されています。

主要ハイライト

  • 利便性への要求の高まりが、リモートキーレスエントリーなどのワイヤレス相互接続の応用を促進しています。自動車における水晶振動子と水晶発振器の用途は、予測期間中に増加すると予想されます。
  • ブレーキ制御、アンチブロッキングシステム、エアバッグ、タイヤ空気圧モニタリングシステム（TPMS）などの水晶発振器は、安全用途で広く使用されています。精度の要求と、安全用途に対する要求の高まり、規制の改善、高速データ伝送の必要性が相まって、水晶振動子や発振器の採用が進んでいます。
  • 水晶発振器の需要は、スマートフォン用途におけるWiFiとBluetoothのコンボチップセットの使用とともに増加しています。民生用製品でこれらの用途のサポートが増加していることを考慮すると、民生用電子機器セグメントは、予測期間中に強い潜在的成長を示すと予想されます。
  • しかし、市場には水晶発振器と競合する発振器が数多く存在し、市場の成長を抑制しています。例えば、MEMS共振器ベースの発振器は水晶発振器よりも堅牢で小型であるため、多くの用途で水晶発振器に取って代わる可能性があります。
  • COVID-19は、水晶発振器の主要な応用分野の一つである多くの電子機器の製造業務を停止させました。また、パンデミックによるサプライチェーンの混乱は、多くの大手メーカーの原材料調達に影響を与えました。しかし、パンデミックに関連した規制が世界中のほとんどの地域で緩和されたことで、市場は回復し始めており、今後数年間は安定した成長が見込まれます。

水晶発振器市場の動向

コンシューマーエレクトロニクス部門が大きなシェアを占める見込み

  • 民生用電子製品の頻繁な新製品発売が、水晶発振器市場の活性化につながると予想されます。水晶発振器は、ケーブルテレビシステム、パソコン、デジタルカメラ、無線システム、スマートフォン、ウェアラブル製品などに使用されています。
  • スマートフォンの普及拡大も、水晶発振器の大きな需要を生み出しています。通常、スマートフォンには3 x 1.5 mmの低消費電力32 kHz水晶発振器が1個または2個搭載されており、1個は主にベースバンドプロセッサの隣でスリープモードのタイミングに使用され、もう1個は一般的に電源管理チップの駆動に使用されます。
  • TXC CorporationのCMOS出力付きSMD水晶発振器、8N、8Rシリーズは、出力周波数範囲4～54MHz、電源電圧最大3.63V、周波数安定度25、50、100ppmという仕様で設計されており、スマートフォンやsipモジュールなどの小型携帯民生製品に最適です。
  • ワイヤレス・データ交換は、周波数部品にとって最も重要な応用分野のひとつとなっています。これは、フィットネス用リストバンドやスマートウォッチのような、装着者のスマートフォンにデータを送信するウェアラブルや、IoT用途の一部として相互に通信するインテリジェントな生産機械に適用可能です。このような場合、水晶振動子は正確な無線周波数を提供し、送信機と受信機が同じ波長であることを保証します。
  • 消費者にとって、ウェアラブルのバッテリー寿命は、購入する際の重要な要素です。バッテリー寿命を最大化するため、開発者はマイクロコントローラーやその他の電力を消費するコンポーネントを低電力スリープ状態にすることで、アイドル時間の延長を活用しています。しかし、低電力スリープ状態であっても、壁掛け時計の時刻を維持し、スケジュールされたイベントを管理するために、システムにはリアルタイムクロック（RTC）が必要です。
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北米が大きな市場シェアを占める見込み

  • 米国は、水晶発振器メーカーにとって潜在的な市場として浮上しています。同国の半導体とその他の電子部品製造部門は、回路やメモリーチップなど、電子機器の生産に必要なさまざまな入力デバイスを生産しています。
  • 同産業は、オフショアリングが続き、他の地域メーカーとの競合が激化しているにもかかわらず、ここ数年拡大が続いています。その主要要因は、国内外での業界製品に対する需要の高まりと、世界の電子部品不足による特定製品の価格上昇です。これは、地域の研究市場ベンダーにとって大きなチャンスです。
  • 同国には大手自動車メーカーの本拠地があり、自動車用機器の需要が見込まれます。さらに、同地域では電気自動車の普及が進んでおり、同市場で事業を展開するベンダーに成長機会が生まれています。例えば、Magna Internationalは2022年10月、電気自動車専用の部品を開発するため、ミシガン州に2つの新しい製造施設を開発し、3つ目の施設を拡大すると発表しました。
  • さらに、この地域ではスマートフォンやIoTベースのデバイスの普及が進んでおり、水晶発振器の需要が拡大しています。一般的なスマートフォンやタブレットは、最大5個の発振器を使用しています。Ericsson Mobility Reportによると、北米の5G契約数は2022年第3四半期に1億1,000万件増加して約8億7,000万件となり、2022年末には10億件に達すると予想されています。さらに同社は、同地域の5G普及率は91％と最も高くなると予想しています。さらにシスコによれば、この地域のモバイルユーザー数は2018年の3億1,300万人から2023年初頭には3億2,900万人になるといわれています。
  • 航空宇宙・防衛産業の開拓が進んでいることも市場を活性化させています。2022年2月、デジタルRF技術を提供するファブレス半導体企業Orca Systemsは、衛星モノのインターネット（IoT）向けの初のワイヤレスシステムオンチップ（SoC）ソリューション、ORC3990を発表しました。ORC3990には、温度補償水晶発振器（TCXO）、受動フィルタ、スイッチなどの部品が使用されています。

水晶発振器産業概要

水晶発振器市場は半固体化し、様々な主要企業で構成されています。Murata Manufacturing、Seiko Epson Corporation、Kyocera Corporation、Rakon Ltd.、Vectron International Inc. (Microchip Technology)などです。市場の参入企業は、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • KYOCERA AVXの新しいKOVシリーズ標準電圧制御OCXOは、最新のレイアウトトポロジと堅牢な設計を採用し、これら等の用途で優れた性能を発揮します。
  • 2022年8月-Rakonは、7.0×5.0×1.5 mmのパッケージサイズで高安定の低G感度TCXO、RPT7050LGを発売しました。市場で最も先進的な小型低g感度TCXOの1つで、0.1ppb/gの感度を保証しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • マクロ経済動向の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 世界の5G普及の拡大
    • 先進自動車用途からの需要増加
  • 市場抑制要因
    • 技術の成熟化に加え、代替品による新たな改良の欠如
    • エレクトロニクス産業に影響を及ぼすCOVID-19の発生

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 温度補償水晶発振器（TCXO）
    • 簡易パッケージ水晶発振器（SPXO）
    • 電圧制御水晶発振器（VCXO）
    • 周波数制御水晶発振器（FCXO）
    • オーブン制御水晶発振器（OCXO）
    • その他のタイプ
  • 実装タイプ別
    • 表面実装
    • スルーホール
  • エンドユーザー産業別
    • コンシューマーエレクトロニクス
    • 自動車
    • 通信・ネットワーク
    • 航空宇宙・防衛
    • 研究・計測
    • 産業
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Murata Manufacturing Co. Ltd
    • Seiko Epson Corporation
    • Kyocera Corporation
    • Rakon Ltd
    • Vectron International Inc.（Microchip Technology）
    • TXC Corporation
    • SiTime Corporation
    • Daishinku Corp.
    • Siward Crystal Technology Co. Ltd
    • Hosonic Electronic Co. Ltd
    • Nihon Dempa Kogyo（NDK）Co. Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 47712
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The Crystal Oscillator Market size is estimated at USD 2.99 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.60 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.80% during the forecast period (2024-2029).

Crystal devices like quartz crystal units and crystal oscillators have high stability against environmental changes. Therefore, they are used as frequency control devices in electronic circuits.

Key Highlights

  • The increasing demand for convenience is driving the application of wireless interconnections, such as remote keyless entry. The application of crystal units and crystal oscillators in automobiles is expected to increase during the forecast period.
  • Crystal oscillators, such as brake control, anti-blocking systems, airbags, and tire pressure monitoring systems (TPMS), are widely used in safety applications. The demand for precision, coupled with growing requirements, improving regulations for safety applications, and the necessity for fast data transmission, is driving the adoption of crystal units and oscillators.
  • The demand for crystal oscillators has increased with the use of WiFi and Bluetooth combo chipsets in smartphone applications. Considering the increasing support for these applications in consumer products, the consumer electronics segment is expected to witness strong potential growth during the forecast period.
  • However, many other variants of oscillators in the market offer strong competition to quartz crystal oscillators, restraining the market growth. For instance, MEMS resonator-based oscillators increase ruggedness and are smaller than crystal oscillators; they can potentially replace them in many applications.
  • COVID-19 halted the manufacturing operations of many electronic devices, one of the primary areas of applications of crystal oscillators. Besides, the supply chain disruptions caused by the pandemic affected the procurement of raw materials for many major manufacturers. However, with the pandemic-related restrictions easing up in most regions around the globe, the market has started picking up and is expected to witness steady growth in the coming years.

Crystal Oscillator Market Trends

Consumer Electronics Segment is Expected to Hold the Prominent Share

  • Frequent new launches of consumer electronic products are expected to fuel the market for crystal oscillators. Crystal oscillators are used in cable television systems, personal computers, digital cameras, radio systems, smartphones, and wearables.
  • The growing penetration of smartphones is also creating significant demand for crystal oscillators. Usually, a smartphone has one or two 3 x 1.5 mm low-power 32 kHz quartz crystal oscillators, one primarily used for sleep-mode timing next to the baseband processor and the other commonly used to drive the power management chips.
  • TXC Corporation's SMD Crystal Oscillators with CMOS Output, 8N, and 8R Series, are designed with specifications of an output frequency range of 4-54 MHz, supply voltage up to 3.63 V, and frequency stability at 25, 50, and 100 ppm, for making them ideal for smartphones and sip modules, among other compact portable consumer products.
  • Wireless data exchange has emerged as one of the most critical application areas for frequency components. This is applicable to wearables, such as fitness wristbands and smartwatches, which transmit the data to the wearer's smartphone, and to intelligent production machines that communicate with each other as part of IoT applications. In all such cases, quartz crystals provide precise radio frequencies and ensure that the transmitter and receiver are on the same wavelength.
  • For consumers, while making a purchase, the battery life of wearables is a key factor. In order to maximize the battery life, developers leverage the extended idle time by placing microcontrollers and other power-consuming components in a low-power sleep state. However, even in the lowest power sleep states, the systems need a real-time clock (RTC) to maintain the wall clock time and manage the scheduled events.
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North America is Expected to Hold Significant Market Share

  • The United States is emerging as a potential market for crystal oscillator manufacturers. The country's semiconductor and other electronic component manufacturing sectors produce a range of input devices necessary for electronics production, including circuits and memory chips.
  • The industry has witnessed expansion over the past few years despite continued offshoring and greater competition from other regional manufacturers. The primary factor for this has been the growing demand for industry products, both domestically and abroad, and a global shortage of electronic components, which increased the prices of certain products. This offers a massive opportunity for regional studied market vendors.
  • The country is home to some of the major automotive manufacturers, which is expected to create a demand for automotive equipment. Additionally, the increasing penetration of electric vehicles in the region is creating growth opportunities for the vendors operating in the market. For instance, in October 2022, Magna International announced the development of two new manufacturing facilities and the expansion of a third facility in Michigan to develop components specifically for electric vehicles.
  • Moreover, the increasing penetration of smartphones and IoT-based devices in the region proliferates the demand for crystal oscillators. A typical smartphone or tablet uses up to five oscillators. According to Ericsson Mobility Report, 5G subscriptions in North America grew by 110 million during the third quarter of 2022 to around 870 million, and the number is expected to reach 1 billion by the end of 2022. Moreover, the company anticipates the region would have the highest 5G penetration at 91%. Additionally, as per Cisco, the region will have 329 million mobile users in early 2023, up from 313 million in 2018.
  • The increasing development in the aerospace and defense industry also fuels the market. In Feb 2022, Orca Systems, a fabless semiconductor company delivering digital RF technology, announced its first wireless system-on-chip (SoC) solution for the satellite Internet of Things (IoT), the ORC3990. Components used in the ORC 3990 include a temperature-compensated crystal oscillator (TCXO), passive filters, and switches, among others.

Crystal Oscillator Industry Overview

The crystal oscillator market is semi-consolidated and consists of various major players. Some of the major players in the market are Murata Manufacturing Co. Ltd., Seiko Epson Corporation, Kyocera Corporation, Rakon Ltd., and Vectron International Inc. (Microchip Technology). Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • July 2023 - Kyocera Corporation has released its (OCXO) products, where KYOCERA AVX's new KOV Series standard voltage-controlled OCXOs employ modern layout topologies and robust designs that deliver outstanding performance in these and other applications, enabling customers to achieve a very stable frequency which can be achieved via a sinewave or a superstable timing source such as CMOS clock output.
  • August 2022 - Rakon launched the RPT7050LG, a low g-sensitivity TCXO with high stability in a 7.0 x 5.0 x 1.5 mm package size. It is one of the most advanced compact low-g-sensitivity TCXOs on the market, with a guaranteed sensitivity of 0.1 ppb/g.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of the Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing 5G Adoption Across the World
    • 5.1.2 Rising Demand From Advanced Automotive Applications
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of New Improvements in Addition to the Technology Getting Matured with Substitutes
    • 5.2.2 COVID-19 Outbreak Influencing the Electronics Industry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Temperature Compensated Crystal Oscillator (TCXO)
    • 6.1.2 Simple Packaged Crystal Oscillator (SPXO)
    • 6.1.3 Voltage Controlled Crystal Oscillator (VCXO)
    • 6.1.4 Frequency Controlled Crystal Oscillator (FCXO)
    • 6.1.5 Oven Controlled Crystal Oscillator (OCXO)
    • 6.1.6 Other Types
  • 6.2 By Mounting Type
    • 6.2.1 Surface Mount
    • 6.2.2 Thru-hole
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Consumer Electronics
    • 6.3.2 Automotive
    • 6.3.3 Telecom and Networking
    • 6.3.4 Aerospace and Defense
    • 6.3.5 Research and Measurement
    • 6.3.6 Industrial
    • 6.3.7 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Murata Manufacturing Co. Ltd
    • 7.1.2 Seiko Epson Corporation
    • 7.1.3 Kyocera Corporation
    • 7.1.4 Rakon Ltd
    • 7.1.5 Vectron International Inc. (Microchip Technology)
    • 7.1.6 TXC Corporation
    • 7.1.7 SiTime Corporation
    • 7.1.8 Daishinku Corp.
    • 7.1.9 Siward Crystal Technology Co. Ltd
    • 7.1.10 Hosonic Electronic Co. Ltd
    • 7.1.11 Nihon Dempa Kogyo (NDK) Co. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET