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市場調査レポート
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1432790

ナビゲーションシステム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Navigation System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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ナビゲーションシステム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ナビゲーションシステム市場規模は、2024年に443億8,000万米ドルと推定され、2029年までに709億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に9.84％のCAGRで成長します。

ナビゲーションシステム- 市場

主なハイライト

  • 自動車から自律型ロボットに至るまで、さまざまなアプリケーションにおけるリアルタイム情報の需要が高まるにつれ、ナビゲーションシステムは世界中でますます広く採用されています。技術の進歩に伴い、これらのシステムは変換され、複数のサービスとナビゲーション機能を提供し、ナビゲーションテクノロジーを中心にかなりのサービスエコシステムを構築しています。
  • 車両の位置や方向を決定する以外にも、さまざまな用途があります。これらのシステムは、気象警報の把握、荷物や出荷の追跡、交通の流れの改善などに役立ちます。また、これらのシステムは、スマートスペースを促進するためのいくつかの高度なアプリケーションでも使用されています。
  • さまざまなGPSシステムは、鉱業、航空、測量、農業、海事、軍事用途で使用されています。近年、世界貿易と海上交通の増加が市場の成長を促進しています。さらに、世界中の政府は、さまざまな業界にわたってナビゲーションシステムに多額の投資を行っています。
  • たとえば、インド宇宙調査機関（ISRO）とインド空港局（AAI）は協力して、衛星ベースの増強システム（SBAS）としてGAGANプロジェクトを実装しました。これは、インドの空域で活動する多くの利害関係者に利益をもたらすことが期待されています。
  • 同様に、多くの自動車関連企業は、ナビゲーションシステムに新しい技術革新をもたらすことに注力しています。たとえば、2023年 2月、メルセデスベンツとGoogleは、自動車のイノベーションを改善し、業界の次世代のデジタル高級車体験を生み出すための長期戦略的パートナーシップを発表しました。このパートナーシップを通じて、メルセデス・ベンツは、Googleマッププラットフォームの新しい車載データとナビゲーション機能に基づいて、独自ブランドのナビゲーションエクスペリエンスを開発する最初の自動車メーカーとなります。
  • 最近の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、世界ナビゲーションシステムビジネスに大きな影響を与えました。世界中で新たなプロジェクトが停止しました。労働者が在宅する中、世界中の工場は最新のナビゲーションシステムの統合に苦戦し、世界のサプライチェーンを混乱させました。新型コロナウイルス感染症によるこの市場への影響は、生産とサプライチェーンが停止しただけであるため、一時的なものにすぎませんでした。状況の改善に伴い、ナビゲーションシステムの生産、供給ネットワーク、需要は着実に拡大しました。
  • 航空業界の高い拡大と防衛支出は、予測期間中のナビゲーションシステム市場の成長を促進すると予想されます。しかし、高額な設置コストと安全規制が業界の成長を妨げています。それにもかかわらず、そのような障害を克服するには、新しい技術革新の導入に焦点が当てられます。

ナビゲーションシステム市場動向

防衛が市場の成長を加速

  • ナビゲーションシステムの重要な用途の1つは防衛産業です。ナビゲーションシステムを使用すると、ユーザーは干渉源を検出、位置特定、および特徴づけることができます。軍隊は、地上ナビゲーション、航空監視、海上ナビゲーションに衛星ナビゲーションを使用します。
  • ナビゲーションは、軍事任務において自軍の部隊、敵の部隊、敵の施設や施設の位置を正確に把握するのに役立ちます。精度、信頼性、測位の精度、タイムリーな測定は、防衛分野での市場導入の成長を促進する主要な要因の一部です。
  • 多くの企業が、さまざまなエンドユーザーのニーズに応える幅広い製品を提供しています。たとえば、2022年 6月にコリンズエアロスペースは、軍法（Mコード）受信機技術と互換性のある国際市場向け初の非ITAR車両用ナビゲーションシステムであるNavHub-200Mを発表しました。 NavHub-200Mは、APNT（Assured Positioning, Navigation, and Timing）機能を提供すると同時に、なりすましや妨害など、全地球測位システム（GPS）に対する既存および新たな脅威に対する全体的な耐性を向上させます。
  • 同様に、2023年 3月に、Safranは、GEONYXTM-MとVersaSyncを組み合わせた統合ナビゲーションおよび回復力のあるタイミングソリューションである新製品 NAVKITEを提供すると発表しました。この新製品は、GeonyxTM-Mナビゲーションシステムと、GNSS*/GPS信号を分析してその整合性を検証するVersaSynctimeおよび周波数サーバーの組み合わせに基づく完全自動システムです。
  • 各国政府による安全保障への懸念の高まりにより、ナビゲーションシステムは防衛分野に不可欠な部分となっています。たとえば、英国は衛星ナビゲーションシステムの立ち上げに向けて動いています。ロンドンの保守党政府は最近、ガリレオ衛星システムの代替システムの設計と開発のための実現可能性テストを行うために9,200万ポンド（約1億1,530万米ドル）を確保したと発表しました。
  • さらに、2022年9月、レイセオン社は、戦場で兵士に重要な状況認識とコンテキストを提供する技術の最新バージョンを開発するために、米国軍ナビゲーション向けに5億8,300万米ドルの契約を獲得したと発表しました。この技術は、ブラッドレー戦闘車両、パラディン砲、エイブラムス戦車などのさまざまな装甲プラットフォームに加え、ストライカーやハンビーなどの軽量車両にも搭載される予定です。

北米が大きなシェアを握ると予想される

  • 北米地域は世界のナビゲーションシステム市場で過半数のシェアを占めています。北米が市場リーダーである主な理由は、この地域での技術の早期導入と先進ナビゲーションシステムへの巨額投資にあると考えられます。また、地域全体でのさまざまな自動化技術とスマートインフラストラクチャの構築への支出の増加により、市場の成長がさらに促進されると予想されます。
  • 市場を牽引する主な要因は、携帯電話ネットワークインフラストラクチャの普及の増加と、自動車両位置情報（AVL）、追跡システムなどのアプリケーション向けテクノロジの統合です。ただし、認知度の欠如、GNSSテクノロジの高コスト、信号接続などの要因が市場の成長を妨げます。
  • ナビゲーションシステムは主に防衛分野で使用されます。追跡と測位は、防衛産業で使用されるナビゲーションシステムの主な応用分野です。防衛産業の支出のほとんどは北米地域から来ており、米国が最も多く貢献しています。
  • 2023年 1月、L3Harrisは航法技術衛星3号を米国空軍と宇宙船に納入すると発表しました。 NTS-3は、空軍調査が資金提供した実験であり、地球の静止軌道から測位、航法、タイミング（PNT）信号を送信します。目標は、米国軍向けに次世代PNT技術を実証し、GPSの代替手段を提供することです。
  • 米国は、中国、サウジアラビア、インド、フランス、ロシア、英国、ドイツなどと比較して、国防への最大の支出国です。
  • さらに、北米のナビゲーションシステム市場は、自動運転車や乗用車の生産増加により、高い成長を遂げるでしょう。乗用車にはダッシュボードまたはダッシュボードに取り付けられたナビゲーションシステムが装備されています。これらの工場出荷時にインストールされたナビゲーションシステムは、スマートフォンナビゲーションよりも正確で、より多くの機能を備え、統合性が優れています。
  • さらに、精度へのニーズが高まる中、自動車ナビゲーション技術は、リアルタイム配信システムを提供するアプリケーションを組み込むことで、サプライチェーンの追跡と予測を支援しています。さらに、カーシェアリングサービスはナビゲーションベースのテクノロジーに大きく依存しているため、Ola、Uber、Grabが市場の成長を牽引すると予想されています。

ナビゲーションシステム業界の概要

ナビゲーションシステム市場における競争企業間の敵対関係は、 Garmin Ltd.、Honeywell International Inc.、Collins Aerospace Inc.、Safran Electronics &Defense Inc.などの主要企業によって激化しています。多額の研究開発投資を通じて製品を継続的に革新する能力により、他の企業に対する競争上の優位性を達成することができました。

  • 2023年2月、レイセオン社は海上自衛隊（JMSDF）にF-35 JPALSを提供する860万米ドルの契約を獲得したと発表しました。 JPALSは、ソフトウェアベースの差分全地球測位システムナビゲーションおよび高精度着陸システムです。契約は米国海軍によって締結されました。 JPALSはF-35戦闘機と統合されており、あらゆる気象条件下で海上で海軍艦艇を運用、接近、着陸することができます。
  • ASECNA（アフリカ・マダガスカル航空安全庁）の取り組みにより、2022年1月にアフリカ諸国が衛星利用増強システム（SBAS）の一部に参加しました。 SBASは、地域の地上のナビゲーション補助装置や空港着陸システムの必要性を排除する、正確かつ堅牢な全地球航法衛星システム（GNSS）システムです。 ASECNAが主導するAfrica Aviationは、航空会社や航空利害関係者を支援する独自のSBASシステムを開発できます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 自動車産業におけるナビゲーションシステムの導入増加
  • 市場抑制要因
    • 新興諸国における高いシステムコストとサポートインフラの欠如

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • 防衛
    • 航空
    • 海事
    • 自動車
    • その他の用途
  • タイプ別
    • 衛星ナビゲーションシステム
    • 外科手術用ナビゲーションシステム
    • 慣性航法システム
    • その他のタイプ
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Garmin Ltd
    • Honeywell International Inc.
    • Collins Aerospace Inc.
    • Safran Electronics & Defense Inc.
    • KVH Industries Inc.
    • Raytheon Company Ltd
    • SBG Systems SAS
    • Advanced Navigation Inc.
    • Trimble Navigation Ltd
    • Lord Sensing Systems Inc.
    • L3Harris Technologies Inc.
    • Northrop Grumman Corporation
    • Esterline Technologies Corporation
    • Moog Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 52783

The Navigation System Market size is estimated at USD 44.38 billion in 2024, and is expected to reach USD 70.96 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.84% during the forecast period (2024-2029).

Navigation System - Market

Key Highlights

  • With the increasing demand for real-time information in various applications ranging from automotive to autonomous robots, navigation systems are increasingly widely adopted globally. With technological advancement, these systems have transformed and offered multiple services and navigation facilities, creating a considerable service ecosystem around navigation technologies.
  • Besides determining the location or direction of vehicles, they have many different uses. They help to know the weather alerts, track parcels, and shipments, improve the traffic flow, etc. Also, these systems are used in several advanced applications to facilitate smart spaces.
  • Various GPS systems find use in mining, aviation, surveying, agriculture, maritime, and military applications. Increased global trade and maritime traffic have aided the market's growth in recent years. Moreover, governments worldwide havesignificantly investeds in navigation systems across various industry verticals.
  • For instance, in collaboration, the Indian Space Research Organization (ISRO) and the Airports Authority of India (AAI) implemented the GAGAN project as a Satellite-Based Augmentation System (SBAS), which is anticipated to benefit numerous stakeholders operating in Indian airspace.
  • Similarly, many automotive players focus on bringing new technological innovations to navigation systems. For instance, in February 2023, Mercedes Benz and Google announced a long-term strategic partnership to improve auto innovation and create the industry's next-generation digital luxury car experiences. Through this partnership, Mercedes-Benz will be the first automaker to develop its own branded navigation experience based on the new in-vehicle data and navigation capabilities of the Google Maps platform.
  • The recent COVID-19 pandemic severely impacted the global navigation system business. New projects all around the world had come to a halt. As workers stayed home, worldwide factories struggled to integrate modern navigation systems, disrupting global supply chains. COVID-19's impact on this market was only temporary because only the production and supply chain was halted. Production, supply networks, and demand for navigation systems steadily expanded as the situation improved.
  • The aviation industry's high expansion and defense spending is expected to fuel the navigation system market growth during the projected period. However, expensive installation costs and safety regulations are impeding industry growth. Nonetheless, overcoming such impediments will focus on introducing new technological innovations.

Navigation Systems Market Trends

Defense is Boosting the Market Growth

  • One of the significant applications of navigation systems is the defense industry. Navigation systems allow users to detect, locate, and characterize interference sources. Military forces use satellite navigation for ground navigation, aerial monitoring, and maritime navigation.
  • Navigation helps military missions accurately position their units, the enemy's forces, and the locations of the enemy's facilities or installations. Accuracy, reliability, precision in positioning, and timely measurements are some of the major factors driving the growth of market adoption in the defense sector.
  • Many companies provide a wide range of products to cater to the needs of various end-users. For instance, in June 2022, Collins Aerospace introduced NavHub-200M, the first non-ITAR vehicular navigation system for the international market compatible with Military Code (M-Code) receiver technology. NavHub-200M provides Assured Positioning, Navigation, and Timing (APNT) capabilities while improving overall resistance to existing and emerging threats to Global Positioning Systems (GPS), such as spoofing and jamming.
  • Similarly, in March 2023, Safran announced to offer a new product, NAVKITE, an integrated navigation and resilient timing solution combining a GEONYXTM-M and a VersaSync. This new product is a fully automated system based on a combination of the GeonyxTM-M navigation system and the VersaSynctime and frequency server that analyzes GNSS*/GPS signals and verifies their integrity.
  • Owing to the increasing security concerns by the government of various countries, a navigation system has become an indispensable part of the defense sector. For instance, Britain is moving toward launching its satellite navigation system. The Conservative government of London recently announced that it has set aside GBP 92 million (~USD 115.3 million) to undertake a feasibility test for designing and developing an alternative to the Galileo Satellite System.
  • Moreover, in September 2022, Raytheon Company Ltd. announced that it had been awarded a USD 583 million contract for US Army navigation to develop an updated version of a technology that provides soldiers with critical situational awareness and context on the battlefield. The technology will be mounted into various armored platforms, including Bradley Fighting Vehicles, Paladin artillery, and Abrams tanks, as well as lighter options, such as Strykers and Humvees.

North America Expected to Hold Significant Share

  • The North American region holds the majority share in the global navigation system market. The primary reason for North America to be the market leader can be the early adoption of technology in the region and immense investment into advanced navigation systems. Also, increased spending on various automation technologies and building a smart infrastructure throughout the region is further expected to boost market growth.
  • The key factors driving the market are the increasing penetration of cellular network infrastructure and the integration of technologies for applications, such as Automatic Vehicle Location (AVL), tracking systems, etc. However, factors such as lack of awareness, high cost of GNSS technology, and signal connectivity hinder the market's growth.
  • The navigation system is mostly used in the defense sector. Tracking and positioning is a navigation system's primary application area used in the defense industry. Most of the defense industry's spending comes from the North American region, with the United States contributing the most.
  • In January 2023, L3Harris announced to delivery of the Navigation Technology Satellite-3 to the U.S. Air Force and the spacecraft. NTS-3 is an Air Force Research Laboratory-funded experiment that will transmit Positioning, Navigation, and Timing (PNT) signals from Earth's geostationary orbit. The goal is to demonstrate next-generation PNT technology for the U.S. military and provide an alternative to GPS.
  • The United States is the largest spender on national defense compared to countries like China, Saudi Arabia, India, France, Russia, the United Kingdom, Germany, etc.
  • Moreover, the navigation system market in North America will witness high growth owing to the rising production of autonomous and passenger vehicles. Passenger vehicles are equipped with dashboards or dashboard-mounted navigation systems. These factory-installed navigation systems are more accurate, have more features, and have better integration than smartphone navigation.
  • Furthermore, with the growing need for accuracy, automotive navigation technology is helping supply chain tracking and forecasting by incorporating applications that provide real-time delivery systems. Moreover, Ola, Uber, and Grab are expected to drive market growth as car-sharing services rely heavily on navigation-based technology.

Navigation Systems Industry Overview

The competitive rivalry in the navigation systems market is high owing to some key players like Garmin Ltd, Honeywell International Inc., Collins Aerospace Inc., Safran Electronics & Defense Inc., and many more. Their ability to continually innovate their products through significant research and development investments has helped them achieve a competitive advantage over other players.

  • In February 2023, Raytheon Company Ltd. announced that it had won USD 8.6 million contract to provide F-35 JPALS for Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF). JPALS is a software-based differential Global Positioning System navigation and precision landing system. The contract was awarded by U.S. Navy. JPALS is integrated with the F-35 fighter, capable of operating, approaching, and landing on naval vessels at sea in all weather conditions.
  • In January 2022, African countries joined part of the satellite-based augmentation system (SBAS) because of ASECNA (Agency for Aerial Navigation Safety in Africa and Madagascar) efforts. SBAS is a precise and robust Global Navigation Satellite System (GNSS) system that eliminates the need for regional ground-based navigation aids and airport landing systems. Africa Aviation, led by ASECNA, can develop its own SBAS system to assist the airlines or aviation stakeholders.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Assessment of the COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increase in Implementation of Navigation Systems in the Automobile Industry
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High System Cost and Lack of Supporting Infrastructure in Developing Countries

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Defense
    • 6.1.2 Aviation
    • 6.1.3 Maritime
    • 6.1.4 Automotive
    • 6.1.5 Other Applications
  • 6.2 By Type
    • 6.2.1 Satellite Navigation Systems
    • 6.2.2 Surgical Navigation Systems
    • 6.2.3 Inertial Navigation Systems
    • 6.2.4 Other Types
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Garmin Ltd
    • 7.1.2 Honeywell International Inc.
    • 7.1.3 Collins Aerospace Inc.
    • 7.1.4 Safran Electronics & Defense Inc.
    • 7.1.5 KVH Industries Inc.
    • 7.1.6 Raytheon Company Ltd
    • 7.1.7 SBG Systems SAS
    • 7.1.8 Advanced Navigation Inc.
    • 7.1.9 Trimble Navigation Ltd
    • 7.1.10 Lord Sensing Systems Inc.
    • 7.1.11 L3Harris Technologies Inc.
    • 7.1.12 Northrop Grumman Corporation
    • 7.1.13 Esterline Technologies Corporation
    • 7.1.14 Moog Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET