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市場調査レポート
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スマートオフィス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Smart Office - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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スマートオフィス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

スマートオフィス市場規模は2024年に516億3,000万米ドルと推定され、2029年までに976億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に13.60％のCAGRで成長します。

スマートオフィス-マーケット

この市場は主に、インテリジェントオフィスソリューション、エネルギー効率を高めるためのセンサーネットワーク、有利な政府規制、革新的なオフィス製品におけるIoTの進歩、職場での安全およびセキュリティシステムのニーズの高まりなどの需要の高まりによって牽引されています。

主なハイライト

  • スマートシティの概念は、エネルギー、廃棄物、インフラ分野におけるモノのインターネットに関する大きな展望を示しました。スマートシティの重要な部分であるスマートホームには、いくつかの利点があります。現在進行中のいくつかのスマートシティプロジェクトと取り組みは2025年までに完了すると予想されています。世界には約30のスマートシティが存在すると予想され、そのうちの50%は北米と欧州に位置すると予想されています。
  • OECDによると、これらの取り組みは世界の投資によって支えられており、その投資額は2010年から2030年までに約1兆8,000億米ドルになると予想されています（都市におけるすべてのインフラストラクチャープロジェクトに対して）。デジタル化されたインフラストラクチャへの投資により、これらの資産を保護する需要が高まることが予想されます。
  • さらに、より贅沢を提供するビジネス拠点でのより近代的なインフラストラクチャの構築は、世界のインターネット普及の増加の影響を受けており、市場の成長を促進しています。たとえば、データ報告によると、2022年 4月の時点で50億人以上がインターネットを使用しており、世界人口の63.1%を占めています。
  • COVID-19の発生により、企業は職場に高度で技術的に最新の設備を提供できるようになりました。企業がスマートハイブリッドワーキングモデルに移行するにつれ、スマートワークプレイスに対する需要が増加しています。これらの企業は、物理空間と仮想空間、人材、テクノロジーを通じた作業のシームレスな統合に焦点を当てており、それによってより優れた、より迅速な成果が得られます。
  • 室内空気の質の監視は、パンデミックによって浮上した重要な懸念事項の1つです。 AI駆動の占有センサーとビーコンは、職場の人数や、さまざまな時間帯のさまざまなスペースがどのように使用されているかに関するデータを収集します。これらはメインシステムにリンクされているため、基礎となるテクノロジーにより作業スペースとエネルギーが効率的に使用され、CO2レベルの低下と排出量の削減が同時に行われます。スマート空気清浄機を使用することで、企業は浮遊ウイルスのリスクを最小限に抑えながら、従業員の安全性を高め、同時に持続可能性の目標を達成しています。

スマートオフィス市場動向

エネルギー管理システムが最大のシェアを獲得すると予想される

  • エネルギー管理システムは、集中力と使いやすさの向上により、世界中で広く使用されています。さらに、エネルギー使用追跡への使用の拡大が、いくつかの企業で受け入れられつつあります。さらに、雇用主と労働者の両方の生産性、利便性、効率の向上にも役立ちます。
  • 気候変動における建物の役割の増大に関する認識の高まりにより、投資家や所有者の好みが変化しており、特に商業オフィス部門で競争力を維持するために施設のパフォーマンスを向上させるよう求められています。たとえば、米国の建物は国の電力のほぼ4分の3を消費し、全温室効果ガス排出量の39%を占めています。
  • 組織は、エネルギー消費の最適化、動的価格料金の利用、需要制御のためにEMSを採用することが増えており、全体的なコストを削減しています。大規模企業は、通信ネットワーク、最新のコンピュータ機器、データ機器、光伝送ネットワークへの電力供給など、多様な業務を実行するためにさまざまな形でエネルギーを必要とします。
  • エッジ AIなどの最新のイノベーションは、主にCOVID-19のパンデミックの発生により、先進国と新興諸国の両方で非常に人気が高まっています。柔軟な労働環境と循環授業スケジュールの人気が、インテリジェントビルディング管理運動の成長に貢献しました。建物管理システム（BMS）も、居住者の快適性を向上させ、エネルギー使用量を削減し、安全性を高めるために、エッジ AIによって注目されています。
  • さらに、世界中のテクノロジーリーダーによるイノベーションの高まりが、予測期間中の市場拡大をサポートすると予想されます。たとえば、Samsung Electronicsは、住宅やその他の構造物でのSamsung SmartThingsの使用を拡大するために、2022年 4月にABBとの協力関係を確立しました。

北米が大きなシェアを握る

  • 北米地域は、技術インフラが充実しているため、スマートオフィスの世界市場を独占しています。その結果、北米の先進国では、スマートオフィス産業が今後数年間で良好な発展率を示すことが予想されます。たとえば、総合的なインフラ開発に関して、米国は世界経済フォーラムによって13位にランクされています。
  • この地域ではネットワーク監視が広く使用されており、いくつかのマーケットプレースメーカーがネットワーク監視とセキュリティデータに基づいたセキュリティおよび入場制御ソリューションを提供しています。 CompTIAによると、米国の参加者の54%は、2021年のセキュリティポリシーのコンポーネントとしてネットワーク監視を考えています。
  • 米国は、インテリジェントオフィスを含むいくつかの業界に組み込まれているモノのインターネット（IoT）などの新興テクノロジーを世界中でいち早く導入している国の1つです。 IoT分野、特にオフィス向けの技術進歩は、セキュリティおよび安全システムのニーズの高まりと相まって、米国の市場成長を促進すると予想されています。
  • さらに、Consumer Technology Associationは、スマートフォンにおけるIoT消費者デバイスの普及率が上昇しており、これにより米国のスマートワークプレイスの市場が拡大していると報告しています。たとえば、GSMA Intelligenceは、2025年には北米地域で54億以上のIoT接続が存在すると予測しています。
  • スマートビルディングの導入を推進する要素の1つは、革新的なテクノロジーを統合する際にオフィス部門に有利な政府の規則です。さらに、将来の市場開拓は、政府や企業がオフィス構造を従業員にとってより使いやすいものにするためにさらに大規模な投資を行うことによって支援されることが予想されます。

スマートオフィス業界の概要

スマートオフィス市場は競争が激しく、複数の主要企業で構成されています。これらの企業は、戦略的な協力イニシアチブとイノベーションを活用して、市場シェアと収益性を高めています。主要な企業には、Johnson Controls International PLC、Cisco Systems Inc.、United Technologies Corp.、Siemens AG、およびSchneider Electric SEが含まれます。

企業が革新的で真に現実的でコラボレーション可能な環境を備えた大規模な仮想ワークプレイスを確立できるようにする大手仮想現実（VR）オフィスサプライヤーであるArthurは、2022年 10月に、仮想オフィスプラットフォームに「New Realities」を追加すると発表しました。 Arthurの仮想職場では、New Realitiesアップグレードにより、Mixed Reality（MR）機能の初期世代が有効になります。これらの機能により、ユーザーは実際のデスクとコンピューターをVRに転送し、世界パススルー機能を利用できるようになります。

2022年 9月、ファーウェイはサウジアラビア組織の協力と接続に革命を起こす取り組みとして、HarmonyOS上で動作する業界初のインテリジェントデバイスである次世代HUAWEI IdeaHub S2を導入しました。 HUAWEI IdeaHub S2のBring Your Own Meeting（BYOM）アーキテクチャ、いつでもどこからでもクリエイティブでインテリジェントな会議エクスペリエンスを提供できるため、消費者価値と組織のサービス効果が向上します。

2022年 9月、TD SYNNEXは、Azure上でIAconnects MobiusFlowクイック実行が利用可能であることを明らかにしました。これにより、スマートビルディングを運用するためのハードウェア、アプリケーション、インフラを含むシステムを導入する困難なプロセスが合理化されます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
    • 代替製品の脅威

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • オフィススペースのエネルギー効率への注目の高まり
    • 急速に発展するビジネスインフラ
  • 市場抑制要因
    • IoTとスマートデバイスに関連するセキュリティ上の懸念
    • 古い建物の改修費用の高騰
  • COVID-19が業界に与える影響の評価

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品
    • セキュリティおよびアクセス制御システム
    • エネルギー管理システム
    • スマート HVAC制御システム
    • オーディオビデオ会議システム
    • 消防安全管理システム
    • その他の製品
  • 建物の種類
    • レトロフィッティング
    • 新築
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ
      • その他中東およびアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Johnson Controls International PLC
    • Cisco Systems Inc.
    • United Technologies Corp.
    • Siemens AG
    • Schneider Electric SE
    • Koninklijke Philips NV
    • Honeywell International Inc.
    • ABB Ltd.
    • Lutron Electronics Co. Inc.
    • Crestron Electronics Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 49343

The Smart Office Market size is estimated at USD 51.63 billion in 2024, and is expected to reach USD 97.67 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.60% during the forecast period (2024-2029).

Smart Office - Market

The market is primarily driven by factors such as the rise in demand for intelligent office solutions, sensor networks for energy efficiency, favorable government regulations, advancement of IoT in innovative office offerings, and the growing need for safety and security systems at the workplace.

Key Highlights

  • The concept of smart cities marked a great prospect with the Internet of Things in the energy, waste, and infrastructure sectors. A smart home, a significant part of a smart city, offers several benefits. Several ongoing smart city projects and initiatives are expected to be completed by 2025. It is expected that there will be about 30 global smart cities, and 50% of these are expected to be located in North America and Europe.
  • According to the OECD, these steps are supported by global investments, which are expected to be about USD 1.8 trillion from 2010-2030 (for all infrastructure projects in urban cities). The investment in digitized infrastructure is expected to drive the demand for securing those assets.
  • Additionally, the construction of more modern infrastructure at business locations, which offers greater luxury, is influenced by the rising worldwide internet penetration, thus boosting the market growth. For instance, data reportal shows more than five billion people used the internet as of April 2022, making up 63.1% of the world's population.
  • The COVID-19 outbreak has enabled companies to provide advanced and technologically updated facilities at the workplace. As companies increasingly shift to a smart hybrid working model, the demand for a smart workplace is witnessing growth. These companies are focusing on the seamless integration of work through physical and virtual space, people, and technology which thereby yields better and faster output.
  • Monitoring indoor air quality is one key concern emerging from the pandemic. AI-driven occupancy sensors and beacons gather data about the number of people in the workplace, as well as how different spaces are being used at different times. As these are linked to the main system, the underlying technology ensures workspaces and energy are used efficiently, lowering CO2 levels and decreasing emissions simultaneously. With smart air purifiers, companies are minimizing the risk of airborne viruses while making workers feel safer and meeting their sustainability goals simultaneously.

Smart Office Market Trends

Energy Management System Expected to Hold Largest Share

  • Energy Management Systems are extensively used around the world due to their improved focus and ease. Additionally, their expanding use for energy use tracking is gaining acceptance throughout several businesses. Additionally, it aids in improving both employers' and workers' productivity, convenience, and efficiency.
  • The rising cognizance regarding a building's growing role in climate change is shifting investors' and owners' preferences, thus urging them to improve the performance of their facilities to stay competitive, specifically in the commercial office segment. For instance, buildings in the United States consume nearly three-quarters of the country's electricity and are responsible for 39% of all greenhouse gas emissions.
  • Organizations are increasingly adopting EMS for optimization of energy consumption, utilization of dynamic pricing tariffs, and demand control, thus reducing overall costs. Large-scale companies require energy in various forms to perform diverse operations, including powering telecom networks, modern computer equipment, data equipment, and optical transport networks.
  • Modern innovations like edge AI have become very popular in both developed and developing countries, primarily due to the COVID-19 pandemic's outbreak. The popularity of flexible work environments and revolving class schedules contributed to the growth of the intelligent buildings management movement. Building management systems (BMS) have also been highlighted by edge AI in order to improve occupant comfort, reduce energy usage, and boost safety.
  • Additionally, rising innovations by technology leaders globally are anticipated to support market expansion during the projected period. For instance, Samsung Electronics established cooperation with ABB in April 2022 to expand the use of Samsung SmartThings in houses and other structures.

North America to Hold Significant Share

  • The North American region dominates the global market for smart offices because of the greater technological infrastructure. As a result, in the developed nations of North America, the smart office industry is anticipated to show a favorable development rate in the years to come. For instance, in terms of total infrastructure development, the United States is ranked 13th by the World Economic Forum.
  • The region is seeing widespread use of network monitoring, with several marketplace manufacturers providing security and entry control solutions based on networking monitoring and security data. As per CompTIA, 54% of participants in the United States see Network Monitoring as a component of their security policy in 2021.
  • The United States is one of the early adopters of emerging technology across the world, including the internet of things (IoT), which is incorporated in several industries, including intelligent offices. The technological advancement in the IoT field, particularly for offices, coupled with the rising need for security and safety systems, is anticipated to propel market growth in the United States.
  • Additionally, the Consumer Technology Association reports that the IoT consumer device penetration on smartphones is rising, which is expanding the market for smart workplaces in the United States. For instance, GSMA Intelligence predicts that in 2025, there will be more than 5.4 billion IoT connections in the North American region.
  • One of the elements propelling the adoption of smart buildings is government rules favorable to the office sector when integrating innovative technology. Furthermore, future market development is anticipated to be supported by the government and companies making more significant investments in office structures to make them more employee-friendly.

Smart Office Industry Overview

The smart office market is highly competitive and consists of several major players. These companies leverage strategic collaborative initiatives and innovation to increase their market share and profitability. Major players include Johnson Controls International PLC, Cisco Systems Inc., United Technologies Corp., Siemens AG, and Schneider Electric SE.

In October 2022, Arthur, a leading virtual reality (VR) office supplier that allows businesses to establish large-scale virtual workplaces with innovative, truly realistic, and collaborative settings, announced the addition of 'New Realities' to its virtual office platform. In Arthur's virtual workplaces, the New Realities upgrade enables the initial generation of Mixed Reality (MR) functionality. These capabilities enable users to transport their actual desk and computer into VR and leverage the global passthrough functionality.

In September 2022, Huawei introduced its Next-Generation HUAWEI IdeaHub S2 - the sector's first intelligent device to operate on HarmonyOS - in an effort to revolutionize cooperation and connectivity for Saudi organizations. HUAWEI IdeaHub S2's Bring Your Own Meeting (BYOM) architecture enables it to provide creative and intelligent meeting experiences anytime and from any location, increasing consumer value and service effectiveness for organizations.

In September 2022, TD SYNNEX revealed the availability of IAconnects MobiusFlow Click-to-Run on Azure, which streamlines the difficult process of deploying a system that includes hardware, application, and infrastructure to operate smart buildings.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitute Products

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Focus on Energy Efficiency in Office Spaces
    • 5.1.2 Rapidly Developing Business Infrastructure
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Security Concerns Related to IoT and Smart Devices
    • 5.2.2 Higher Costs of Refurbishment of Old Buildings
  • 5.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Product
    • 6.1.1 Security and Access Control System
    • 6.1.2 Energy Management System
    • 6.1.3 Smart HVAC Control System
    • 6.1.4 Audio-Video Conferencing System
    • 6.1.5 Fire and Safety Control System
    • 6.1.6 Other Products
  • 6.2 Building Type
    • 6.2.1 Retrofits
    • 6.2.2 New Buildings
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 Germany
      • 6.3.2.2 United Kingdom
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Spain
      • 6.3.2.5 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 India
      • 6.3.3.3 Australia
      • 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
      • 6.3.4.1 Brazil
      • 6.3.4.2 Mexico
      • 6.3.4.3 Rest of Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa
      • 6.3.5.1 Saudi Arabia
      • 6.3.5.2 United Arab Emirates
      • 6.3.5.3 South Africa
      • 6.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Johnson Controls International PLC
    • 7.1.2 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.3 United Technologies Corp.
    • 7.1.4 Siemens AG
    • 7.1.5 Schneider Electric SE
    • 7.1.6 Koninklijke Philips NV
    • 7.1.7 Honeywell International Inc.
    • 7.1.8 ABB Ltd.
    • 7.1.9 Lutron Electronics Co. Inc.
    • 7.1.10 Crestron Electronics Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET