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市場調査レポート
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1433818

自動リキッドハンドラー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Automated Liquid Handlers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 126 Pages | 納期: 2～3営業日

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自動リキッドハンドラー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 126 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界の自動リキッドハンドラーの市場規模は、2024年に11億7,000万米ドルに達し、2024～2029年の予測期間中にCAGR 6.24%で成長し、2029年には15億7,000万米ドルに達すると予測されています。

Automated Liquid Handlers-Market

COVID-19の発生により、自動リキッドハンドラー市場は、世界的に診断ラボにおける検査、追跡、追跡の要件が増加したため、需要が大幅に増加しました。特にパンデミック（世界的大流行）に関連したサンプルの流入量が増えるにつれ、ラボは毎日数千ものサンプルを検査するための多くの機能を必要としています。

主なハイライト

  • 自動化システムの柔軟性と適応性により、自動リキッドハンドラー装置はラボの自動化に広く使用されるようになった。デッドボリュームの分注を効率的に行うことで、処理時間を短縮し、サンプル汚染の可能性を低減します。リキッドハンドラーはナノリットルの微量分注にも対応し、分注作業に役立ちます。
  • 市場には様々な自動リキッドハンドラーシステムがあります。これらのシステムは、エアベースまたは液体主導型のシステムであり、どちらか一方または両方のチップとディスポーザブルチップを組み合わせてピペッティングを行います。液体検出システムを備えた自動化プラットフォームは、吸引動作を記録し、バイオ分析サンプル量が少ない場合に役立ちます。
  • さらに、米国を中心とした世界の臨床試験や前臨床試験の急速な拡大により、サンプル分析にスピードが求められています。臨床研究の機械は連続的に稼動しており、適切な操作を保証するために多くの労働力を必要とします。さらに、既存の疾病の急速な広がりや新たな疾病の発見により、早期の治療や診断に対する需要が高まっています。このため、臨床診断への応用率が高まり、自動リキッドハンドラーの採用に拍車がかかると予想されます。
  • さらに2021年1月、SPT LabtechはApricot Designsを買収しました。この買収を通じてSPTは、構造生物学、創薬、サンプル管理、ゲノミクス、バイオバンキング、クライオ電子顕微鏡の自動化ソリューションのコレクションの一部として、リキッドハンドリング技術の範囲を拡大することを目指しました。このような新興国市場の開拓は、市場成長をさらに促進すると予想されます。
  • 高速ターンアラウンドタイム（TAT）、高スループット、ヒューマンエラーの低減、運用コストの低減に対するニーズの高まりは、自動リキッドハンドラーの採用を促進する主な要因の一部です。リキッドハンドラーは通常、生化学・化学研究所で採用されています。自動リキッドハンドラーロボットは、ラボにおけるサンプルやその他の液体の分注を支援します。リキッドハンドラーは、ソフトウェアコントローラと統合システムを使用し、大量移送のためのハンドリング手順をカスタマイズします。
  • さらに2021年6月、ドイツのMerckはフランスに1億7,500万ユーロを投資する計画を発表しました。約5,000万ユーロがGirondeの研究所に投資され、生産量を3倍に増やす計画で、がんを治療するバイオテクノロジー由来の医薬品に特化しています。
  • さらに、自動容積式分注装置のような高度なリキッドハンドリング技術により、ユーザーは高粘度から高揮発性の液体を、より少ない容量範囲で、より幅広い種類の液体で取り扱うことができます。Beckman Coulterは、ゲノム、細胞、タンパク質、およびその他のワークフロー用スケーラブルなリキッドハンドリングソリューションの新しい製品ラインを発表しました。新しくリリースされたBiomek 4000 Automated Liquid Handlerは、毎日のピペッティングルーチンを標準化し、サンプルの品質を維持し、再現性のある信頼性の高い結果を生成するのに役立ちます。

自動リキッドハンドラー市場の動向

臨床診断が著しい成長を遂げる

  • 臨床化学、血液学、分子生物学などの研究・診断ラボを含め、医療ラボにおける自動化は増加傾向にあります。モジュール式ラボラトリーオートメーションは、サンプル調製、分配、スクリーニング、アーカイブを含む様々な用途の臨床診断に広く採用されています。さらに、NIH（米国国立衛生研究所）が臨床研究に提供する資金が年々増加しており、市場を大きく牽引しています。
  • 臨床診断は、感染症や慢性疾患の治療に有益であることが証明されています。世界保健機関（WHO）の推計によると、心血管疾患、がん、呼吸器疾患などの慢性疾患は、毎年約3,800万人の死因となっており、全世界の死因の62％を占めています。
  • さらに、米国国立衛生研究所によると、2022年の臨床研究費は約183億2,000万米国ドルになると予想されており、今後の市場成長の原動力となることが期待されています。
  • 米国心臓協会の統計によると、毎日約2,300人のアメリカ人が心血管疾患で死亡しており、これは平均38秒に1人の割合です。
  • 大手製薬会社のRoche Holding AGによれば、臨床診断薬は疾病の予防、発見、管理において重要な役割を果たしています。臨床診断はヘルスケア支出のわずか2％を占めるに過ぎないが、臨床上の意思決定のおよそ3分の2に影響を与えています。臨床診断の自動化は、継続的で質の高いカスタマーサービスを必要とするため、非常に困難な課題です。これは、信頼性の高い検査結果を得て、患者の安全を確保するために非常に重要です。
  • さらに、2022年5月、商工省のデータによると、インドの病院・診断センター部門は、2021～2022年の会計年度中に外国直接投資（FDI）の資金注入が39％増加し、資金注入の総額は約6億9,750万米ドルに達しました。

北米が最大の市場シェア

  • 北米の自動リキッドハンドラーソリューションプロバイダーは、最大数の臨床機器を統合するために継続的に技術革新を行っています。さらに、Foundation-Keybridge Equipment &Software Investment Momentum Monitorによると、米国の臨床機器への投資は2021年第2四半期に年率0.7%で増加し、2021年8月には前年同月比19%増となった。
  • その上、米国は臨床検査技師と検査要員の不足に直面しており、国全体で検査自動化の先陣を切ることが予想されます。労働統計省は、今後数年間に多くの有能な人材が離職する退職の波によって悪化する15万人以上の臨床検査技師の将来的な不足を予測しています。毎年約5,000人のアメリカ人臨床検査技師が労働力プールに入るが、これは彼らのサービスに対する高まる需要を満たすのに必要な年間約12,000人の半分以下です。
  • 研究開発分野の発展により、多くの公的機関が全国的に研究室能力を強化し、研究室自動化機器の需要を押し上げると予想されます。例えば、メリーランド州フレデリックのU.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID)では、最終試運転が進行中です。この建物は2021年の入居開始を予定しています。この835,000平方フィートの建物は、米国の生物防衛研究プログラムの主要施設として機能することが期待されています。
  • さらに、米国政府と米国食品医薬品局（FDA）が課す厳格な規制と、同地域における心血管疾患や神経疾患など様々な疾患の増加による創薬・研究ラボの重視の高まりに伴う診断市場の需要拡大が、創薬・臨床診断分野の需要を後押ししています。
  • 同地域では、新しいラボのインフラ整備が加速しています。例えば、2021年4月、ハイエンド分析測定技術のリーディングプロバイダーであるアナリティクイエナは、エンドレス+ハウザーのキャンパス内に用途ラボの開設を発表しました。このラボは、社内の顧客サポートやデモンストレーションを行うための米国内の集中拠点を提供することを目的としています。このラボでは、リキッドハンドリングやオートメーション、化学分析、ライフサイエンスなどの分野で、アナリティクイエナの機器の精度と正確さを紹介するデモを行う予定です。
  • 新しいソフトウェアイノベーションソリューションと拡大への動向は、地域の自動液体ハンドラ市場の需要を変換し、北米と世界市場を独占するにつながっています。

自動リキッドハンドラーの業界概要

自動リキッドハンドラー市場は、少数の著名なプレイヤーの存在により適度に断片化されており、新たに追加された新興企業やパートナーシップによるイノベーションが、市場で新たなライバルを増やしています。Thermo Fisher Scientific、Perkin Elmer Inc.、Beckman Coulter Inc.、 Corning Inc.などが主要な市場プレイヤーです。製品革新、提携、買収は市場シェア拡大のために欠かせない展開。

  • 2022年2月 - ライフサイエンス向けラボラトリーオートメーションのスペシャリストであるSPT Labtech社は、ボストンで開催されたSLAS 2022 International Conference and Exhibitionにおいて、4-in-1自動リキッドハンドラープラットフォームであるapricot DC1を発表しました。この発表では、コンパクトな自動ピペッターが紹介され、研究室が日々の手動または半手動のピペッティングプロセスを用途全体で効率化できるよう支援します。
  • 2021年1月 - QIAGEN N.V.は、米国、カナダ、欧州連合、およびその他の世界市場の分子診断ラボで利用可能な自動サンプル処理用の柔軟なプラットフォームであるQIAcube Connect MDxの世界の発売を発表しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間の

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 市場におけるCOVID-19の影響評価

市場力学

  • 市場促進要因
    • ラボオートメーションシステムの柔軟性と適応性
  • 市場抑制要因
    • 中小規模組織における導入率の低下

市場セグメンテーション

  • 用途別
    • 創薬
    • がん・ゲノム研究
    • バイオテクノロジー
    • その他の用途
  • エンドユーザー業界別
    • 契約研究機関
    • 薬品・バイオテクノロジー
    • 学術・研究機関
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Thermo Fisher Scientific
    • Perkin Elmer Inc.
    • Danaher Corporation（Beckman Coulter Inc.）
    • Formulatrix Inc.
    • Mettler-Toledo International Inc.
    • Agilent Technologies Inc.
    • Hamilton Company
    • Becton Dickinson and Company
    • Synchron Lab Automation
    • Tecan Group Ltd
    • Aurora Biomed Inc.
    • Eppendorf AG
    • Analytik Jena AG（Endress+Hauser Group Services AG）
    • Hudson Robotics Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 66246

The Automated Liquid Handlers Market size is estimated at USD 1.17 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.57 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.24% during the forecast period (2024-2029).

Automated Liquid Handlers - Market

With the outbreak of COVID-19, the automated liquid handler market witnessed a significant increase in demand due to the increasing requirement for testing, tracing, and tracking in diagnostic labs globally. As the volume of incoming samples, especially related to the pandemic situation, laboratories need many capabilities to test up to thousands of samples daily.

Key Highlights

  • Automation systems' flexibility and adaptability made automated liquid handlers' equipment widely used in lab automation. They reduce processing time and the possibility of sample contamination by dispensing dead volumes efficiently. Liquid handlers can work with volumes as small as nanoliters, making them helpful in dispensing operations.
  • There is a wide range of automated liquid handling systems on the market. They are air-based or liquid-filled systems for pipetting with either/or a combination of fixed and disposable tips. Automation platforms with liquid detection systems record aspiration action and assist when bioanalytical sample volumes are low.
  • Furthermore, the rapid expansion of several clinical and pre-clinical studies worldwide, particularly in the United States, has created a need for speed in sample analysis. The machines in clinical studies run continuously and require a large workforce to ensure proper operation. Furthermore, the rapid spread of existing diseases and the discovery of new diseases raises the demand for early treatments and diagnoses. This is expected to boost the rate of clinical diagnostic application, fueling the adoption of automated liquid handlers.
  • Furthermore, in January 2021, SPT Labtech acquired Apricot Designs. Through this purchase, SPT aimed to extend its range of liquid handling technologies as part of its collection of automation resolutions for structural biology, drug discovery, sample managing, genomics, biobanking, and cryo-electron microscopy. Such developments are anticipated to further drive the market growth.
  • The increasing need for faster turn-around times (TAT), higher throughput, reduced human errors, and lower operational costs are some of the major factors driving the adoption of automated liquid handlers. Liquid handlers are typically employed in biochemical and chemical laboratories. Automatic liquid handling robots aid in the dispensing of samples and other liquids in laboratories. Liquid handlers use a software controller and an integrated system to customize handling procedures for large transfer volumes.
  • Further, in June 2021, the German laboratory Merck announced its plan to invest EUR 175 million in France. About EUR 50 million was invested in the Gironde laboratory, which planned to triple its production, specializing in drugs derived from biotechnologies to treat cancer.
  • Furthermore, advanced liquid handling technologies, such as automatic positive displacement pipetting systems, allow users to handle highly viscous to highly volatile liquids in lower volume ranges and with a broader range of liquid types. Beckman Coulter has introduced a new line of scalable liquid handling solutions for genomic, cellular, protein, and other workflows. The newly released Biomek 4000 Automated Liquid Handler aids in standardizing daily pipetting routines, preserving sample quality, and generating repeatable and reliable results.

Automated Liquid Handlers Market Trends

Clinical Diagnostics to Witness Significant Growth

  • Automation in medical laboratories has been witnessing an increasing trend, including research and diagnostic laboratories, such as clinical chemistry, hematology, and molecular biology. Modular laboratory automation is widely employed in clinical diagnostics for various applications that include sample preparation, distribution, screening, and archiving. Further, year to year, growth in funding provided by NIH (National Institutes of Health) in clinical research is significantly driving the market.
  • Clinical diagnostics have been proven beneficial in treating infectious and chronic disease conditions. World health organization (WHO) estimates that chronic disease conditions, like cardiovascular diseases, cancer, and respiratory diseases, are responsible for about 38 million people every year, accounting for 62% of all deaths worldwide.
  • Moreover, according to the National Institutes of Health, clinical research funding in 2022 is expected to be around 18.32 billion US dollars, which is expected to drive market growth in the future.
  • Statistics from American Heart Association indicate that about 2,300 Americans die of cardiovascular diseases each day, an average of 1 death every 38 seconds, thus indicating the need to treat them and find a solution via clinical diagnostics research.
  • According to Roche Holding AG, a leading pharmaceutical company, clinical diagnostics play a crucial role in disease prevention, detection, and management. Though they account for just 2% of healthcare spending, they influence roughly two-thirds of clinical decision-making. Implementation of automation for clinical diagnostics is quite challenging as the processes need continuous, high-quality customer service. This is very important to obtain reliable test results and to provide patient safety.
  • Further, in May 2022, according to data from the Ministry of Commerce and Industry, the hospitals and diagnostic centers sector in India experienced a 39% increase in Foreign Direct Investment (FDI) fund infusion during the fiscal year 2021-22, with fund infusion totaling approximately USD 697.5 million, this is expected to provide positive boost to the market growth.

North America Accounts For Largest Market Share

  • Automated liquid handling solution providers in North America continuously innovate to integrate a maximum number of clinical equipment. Further, according to the Foundation-Keybridge Equipment & Software Investment Momentum Monitor, US investment in clinical equipment increased at a 0.7% annualized rate in Q2 2021 and was up 19% year over year in August 2021.
  • Besides, the United States faces a shortfall in laboratory scientists and lab personnel, which is expected to spearhead lab automation across the country. The Department of Labor and Statistics predicts a future shortage of more than 150,000 clinical laboratory scientists exacerbated by a wave of retirements that would see much-qualified personnel leave the workforce over the coming years. Around 5,000 American lab professionals enter the labor pool each year, less than half of the approximately 12,000 workers a year necessary to meet the rising demand for their services.
  • Due to the developments in the field of R&D, many public institutions are expected to enhance their laboratory capabilities across the country, boosting the demand for lab automation equipment. For instance, final commissioning is underway at the U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) in Fort Detrick in Frederick, Maryland. The building is anticipated to be open for occupancy in 2021. This 835,000-square-foot building is expected to serve as the lead facility for the U.S. Biological Defense Research Program.
  • Furthermore, strict regulations imposed by the U.S. government and the FDA, along with the growing demand in the diagnostic market with the increasing emphasis on drug discovery and research laboratories owing to the rising presence of various diseases such as cardiovascular diseases and neurological diseases in the region, fueled the demand of drug discovery and clinical diagnostics sector.
  • New lab infrastructure setup has been accelerated in the region. For instance, in April 2021, Analytik Jena, a leading provider of high-end analytical measuring technology, announced the opening of its applications lab within the Endress+Hauser campus. The lab aimed to offer a centralized location in the United States for in-house customer support and demonstrations. This lab is set to provide demos to showcase the precision and accuracy of Analytik Jena instruments in liquid handling and automation, chemical analysis, and life science groups.
  • The trend towards new software innovation solutions and expansion has translated the demand for automated liquid handlers market in the region, leading to dominating the North American and the global markets.

Automated Liquid Handlers Industry Overview

The Automated Liquid Handlers Market is moderately fragmented due to the presence of a few prominent players, and newly added startups and partnership innovations are increasing new rivalry in the market. Thermo Fisher Scientific, Perkin Elmer Inc., Beckman Coulter Inc., Corning Inc., and others are key market players. Product innovation, partnerships, and acquisition are vital developments to increase their market share.

  • February 2022 - SPT Labtech, a laboratory automation specialist for life sciences, debuted the apricot DC1, a 4-in-1 automated liquid handling platform, at the SLAS 2022 International Conference and Exhibition in Boston. The launch introduces a compact automatic pipettor to help laboratories streamline daily manual or semi-manual pipetting processes across applications.
  • Match 2021 - QIAGEN N.V. announced the global launch of the QIAcube Connect MDx, a flexible platform for automated sample processing available to molecular diagnostic laboratories in the U.S. and Canada, the European Union, and other markets worldwide.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitutes
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Flexibility and Adaptability of Lab Automation Systems
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Slower Adoption Rates in Small- and Medium-sized Organizations

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Drug Discovery
    • 6.1.2 Cancer and Genomic Research
    • 6.1.3 Biotechnology
    • 6.1.4 Other Applications
  • 6.2 By End-user Vertical
    • 6.2.1 Contract Research Organizations
    • 6.2.2 Pharmaceutical and Biotechnology
    • 6.2.3 Academic and Research Institutes
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Thermo Fisher Scientific
    • 7.1.2 Perkin Elmer Inc.
    • 7.1.3 Danaher Corporation (Beckman Coulter Inc.)
    • 7.1.4 Formulatrix Inc.
    • 7.1.5 Mettler-Toledo International Inc.
    • 7.1.6 Agilent Technologies Inc.
    • 7.1.7 Hamilton Company
    • 7.1.8 Becton Dickinson and Company
    • 7.1.9 Synchron Lab Automation
    • 7.1.10 Tecan Group Ltd
    • 7.1.11 Aurora Biomed Inc.
    • 7.1.12 Eppendorf AG
    • 7.1.13 Analytik Jena AG (Endress+Hauser Group Services AG)
    • 7.1.14 Hudson Robotics Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET