希土類元素（レアアース）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024-2029年）

希土類元素（レアアース）の市場規模は2024年に17万5,030トンと推定され、2029年までに21万4,890トンに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.19％のCAGRで成長します。

長期間にわたる厳しい封じ込め規制を受けて世界の需要が減速したため、COVID-19は希土類元素の需要に悪影響を及ぼしました。しかし、2021年には世界経済の回復と産業活動の再開により、状況は徐々に改善されました。

主なハイライト

• 市場の成長を牽引する要因は、新興国からの高い需要と、希土類元素の「グリーンテクノロジー」への依存です。
• 逆に、希土類元素の供給が不安定であると、市場の成長の障害となる可能性があります。
• 航空宇宙用途におけるスカンジウムの使用量の増加は、予測期間中に市場に機会をもたらす可能性があります。
• アジア太平洋は、レアアース金属の生産増加と家庭用電化製品などの産業からの需要の増加により、世界市場を独占しました。

希土類元素の市場動向

磁石の需要の増加

• 磁石は希土類元素の最大の用途の1つです。磁石は、エレクトロニクス、自動車、発電、医療など、さまざまな業界で広範囲に応用されています。
• 磁石は、コンピューターのハードドライブ、マイクロ波出力管、アンチロックブレーキ、自動車部品、ディスクドライブモーター、無摩擦ベアリング、発電、磁気冷凍、マイクとスピーカー、通信システム、およびMRIで使用されます。
• 自動車、エレクトロニクス、ヘルスケアなどの業界では革新と発展が見られ、磁石の需要が高まっています。
• 2021年には自動車メーカーの約85％がネオジムを組み込んだ永久磁石モーターを使用しており、自動車におけるレアアースの需要は2022年には25％増加すると予測されています。
• EVや風力タービンに使用される磁石はネオジム、プラセオジム、ジスプロシウムであり、サマリウムやコバルトも代替品としての可能性があり、将来的には市場をさらに牽引する可能性があります。
• さらに、磁石は、MRI装置、ペースメーカー、睡眠時無呼吸装置、インスリンポンプなどの医療機器にも使用されています。ヘルスケア業界は、アジア太平洋、中東・アフリカに多額の投資を行ってきました。
• したがって、このような動向はすべて磁石の需要を促進すると予想されており、これにより今後数年間で希土類元素の需要がさらに増加すると予測されています。

アジア太平洋地域が市場を独占すると予想される

• アジア太平洋地域が世界市場シェアを独占しました。ヘルスケア産業への投資の増加とセラミックの需要と生産の増加に伴い、この地域では希土類元素の消費が顕著に増加すると予測されています。
• これらの高価な希土類元素の世界供給のほとんどは中国から供給されており、世界の希土類元素市場の供給は中国の製造業の変化に敏感になっています。米国地質調査所のデータによると、2021年には世界の希土類元素生産量の78％が中国から来ていました。
• OICAによると、2021年に中国とインドで生産された自動車の総台数はそれぞれ2,608万台と439万台だった。したがって、自動車生産は中国で前年比3%、インドで30%増加しました。
• 新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって中国とのサプライチェーンの問題が露呈する中、アジア太平洋地域は世界のCOVID-19生産拠点となっており、インド、ベトナム、日本などの国でプレゼンスを確立している複数の企業からの投資が入っています。
• 希土類元素はインド経済に総額 2,000億米ドル近く貢献しています。インドは世界第5位の希土類元素埋蔵量を有しており、その埋蔵量はオーストラリアの約2倍です。それでも、地球上で時折必要になるものほとんどを、地政学的ライバルである中国から完全な形で輸入しています。
• 日本はレアアース鉱物の備蓄を増やすことに期待しています。さらに、国内企業が海外鉱山の権益を取得し、原料を次世代自動車や通信機器などの先端技術に必要な貴重な鉱物に加工する支援も期待されています。国連同トレードのデータによると、日本は10年以内に中国からのレアアース供給を輸入量の90％以上から58％まで削減しました。 2025年までにこれを50％以下にすることを目指しています。
• さらに、セラミックの需要と生産はアジア太平洋で最も高いです。航空宇宙、防衛、エネルギー、ヘルスケア、消費財などの産業からのセラミック需要の増加により、この地域でのセラミック生産が促進されています。
• したがって、このような市場動向は、今後数年間で希土類元素市場に大きな影響を与えるでしょう。

希土類元素業界の概要

希土類元素市場は細分化されており、多数のプレーヤーが微々たるシェアを保有しており、個別に市場力学に影響を与えています。市場の著名なプレーヤーには、（順不同）Lynas Rare Earths Ltd、Minmetals Land Limited、Aluminum Corporation of China Ltd、Iluka Resources Limited、Rare Element Resources Limitedなどが含まれます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • 新興国からの高い需要
  • 「グリーンテクノロジー」の希土類元素への依存性
• 抑制要因
  • 希土類元素の供給が不安定
• 業界のバリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替製品やサービスの脅威
  • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量））

• 元素
  • セリウム
    • 酸化物
    • 硫化物
    • その他
  • ネオジム
    • 合金
  • ランタン
    • 合金
    • 酸化物
    • その他
  • ジスプロシウム
  • テルビウム
  • イットリウム
  • スカンジウム
  • その他
• 用途
  • 触媒
  • セラミック
  • 蛍光体
  • ガラス・研磨
  • 冶金
  • 磁石
  • その他
• 地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

• 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
• 市場ランキング分析
• 有力企業が採用した戦略
• 企業プロファイル
  • Aluminum Corporation of China Ltd
  • ARAFURA RESOURCES
  • Avalon Advanced Materials Inc.
  • Minmetals Land Limited
  • China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co. Ltd
  • Eutectix
  • Iluka Resources Limited
  • Lynas Rare Earths Ltd
  • MEDALLION RESOURCES LTD
  • NORTHERN MINERALS
  • Peak Resources
  • Rare Element Resources Ltd
  • Rio Tinto
  • Shin-Etsu Chemical Co. Ltd
  • Ucore Rare Metals Inc.
  • Xiamen Tungsten Co. Ltd

第7章 市場機会と将来の動向

The Rare Earth Elements Market size is estimated at 175.03 kilotons in 2024, and is expected to reach 214.89 kilotons by 2029, growing at a CAGR of 4.19% during the forecast period (2024-2029).

COVID-19 negatively impacted the demand for rare earth elements as the global demand witnessed a slowdown following stringent containment restrictions for a long time. However, the situation gradually improved in 2021 with the global economy's revival and industrial activities' resumption.

Key Highlights

• The factors driving the market's growth are the high demand from emerging economies and dependency on "Green Technology" on rare Earth elements.
• On the flip side, an inconsistent supply of rare earth elements may act as a barrier to the market's growth.
• The increasing scandium usage in aerospace applications will likely provide opportunities for the market during the forecast period.
• Asia-Pacific dominated the global market, owing to the increasing production of rare Earth metals and rising demand from industries such as consumer electronics.

Rare Earth Elements Market Trends

Increasing Demand for Magnets

• Magnets stand to be one of the largest applications for rare earth elements. Magnets find extensive applications in various industries, such as electronics, automotive, power generation, and medical.
• Magnets are used in computer hard drives, microwave power tubes, anti-lock brakes, automotive parts, disk drive motors, frictionless bearings, power generation, magnetic refrigeration, microphones and speakers, communication systems, and MRI.
• Industries such as automotive, electronics, and healthcare have witnessed innovation and development, driving the demand for magnets.
• In 2021, approximately 85% of automakers were using neodymium-incorporated permanent magnet motors, and there are projections that the automotive demand for rare earth will rise by 25% in 2022.
• Magnets used for EVs and wind turbines are neodymium, praseodymium, and dysprosium, with samarium and cobalt as potential substitutes, which may further drive the market in the future.
• Additionally, magnets are used in medical equipment, such as MRI machines, pacemakers, sleep apnea machines, and insulin pumps. The healthcare industry has seen considerable investments in Asia-Pacific, the Middle East, and Africa.
• Hence, all such trends are expected to drive the demand for magnets, which is further projected to increase the demand for rare earth elements in the coming years.

The Asia-Pacific Region is Expected to Dominate the Market

• The Asia-Pacific region dominated the global market share. With increasing investments in the healthcare industry and the rising ceramic demand and production, the consumption of rare earth elements is projected to increase noticeably in the region.
• Most of the world's supply of these high-value rare earth elements originates from China, making the global rare earth elements market supply sensitive to changes in China's manufacturing sector. In 2021, 78% of the worldwide production of rare earth elements came from China, as per data from the US Geological Survey.
• According to OICA, the total number of motor vehicles produced in 2021 in China and India was 26.08 million and 4.39 million units, respectively. Thus, motor vehicle production in China grew by 3% and 30% in India compared to the previous year.
• Asia Pacific has been the electronics production base of the world, with investments coming in from several companies establishing their presence in countries like India, Vietnam, and Japan, as the COVID-19 pandemic exposed the supply chain problems with China.
• Rare earth elements contribute a total value of nearly USD 200 billion to the Indian economy. India has the world's fifth-largest reserves of rare earth elements, roughly twice as much as Australia. Still, it imports most of its occasional Earth needs in finished form from its geopolitical rival, China.
• Japan is looking forward to increasing its stockpiles of rare earth minerals. Furthermore, the country is expected to help domestic companies to obtain stakes in overseas mines and to process raw materials into the valuable minerals required for next-generation vehicles, communications equipment, and other cutting-edge technologies. According to UN Comtrade data, Japan slashed rare earth supplies from China from over 90% of imports to 58% within a decade. It aims to bring that below 50% by 2025.
• Furthermore, the demand and production of ceramics are the highest in Asia-Pacific. The increasing ceramic demand from industries such as aerospace and defense, energy, healthcare, and consumer goods is driving the production of ceramics in the region.
• Hence, such market trends will significantly impact the rare Earth elements market in the coming years.

Rare Earth Elements Industry Overview

The rare Earth elements market is fragmented, with numerous players holding insignificant shares to affect the market dynamics individually. Some prominent players in the market include (not in any particular order) Lynas Rare Earths Ltd, Minmetals Land Limited, Aluminum Corporation of China Ltd, Iluka Resources Limited, and Rare Element Resources Limited, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 High Demand from Emerging Economies
  • 4.1.2 Dependency of 'Green Technology' on Rare Earth Elements
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Inconsistent Supply of Rare Earth Elements
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

• 5.1 Element
  • 5.1.1 Cerium
    • 5.1.1.1 Oxide
    • 5.1.1.2 Sulfide
    • 5.1.1.3 Other Elements
  • 5.1.2 Neodymium
    • 5.1.2.1 Alloy
  • 5.1.3 Lanthanum
    • 5.1.3.1 Alloy
    • 5.1.3.2 Oxide
    • 5.1.3.3 Other Elements
  • 5.1.4 Dysprosium
  • 5.1.5 Terbium
  • 5.1.6 Yttrium
  • 5.1.7 Scandium
  • 5.1.8 Other Elements
• 5.2 Application
  • 5.2.1 Catalysts
  • 5.2.2 Ceramics
  • 5.2.3 Phosphors
  • 5.2.4 Glass and Polishing
  • 5.2.5 Metallurgy
  • 5.2.6 Magnets
  • 5.2.7 Other Applications
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 China
    • 5.3.1.2 India
    • 5.3.1.3 Japan
    • 5.3.1.4 South Korea
    • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 North America
    • 5.3.2.1 United States
    • 5.3.2.2 Canada
    • 5.3.2.3 Mexico
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 Germany
    • 5.3.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3.3 France
    • 5.3.3.4 Italy
    • 5.3.3.5 Rest of Europe
  • 5.3.4 South America
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Rest of South America
  • 5.3.5 Middle East and Africa
    • 5.3.5.1 Saudi Arabia
    • 5.3.5.2 South Africa
    • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Aluminum Corporation of China Ltd
  • 6.4.2 ARAFURA RESOURCES
  • 6.4.3 Avalon Advanced Materials Inc.
  • 6.4.4 Minmetals Land Limited
  • 6.4.5 China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co. Ltd
  • 6.4.6 Eutectix
  • 6.4.7 Iluka Resources Limited
  • 6.4.8 Lynas Rare Earths Ltd
  • 6.4.9 MEDALLION RESOURCES LTD
  • 6.4.10 NORTHERN MINERALS
  • 6.4.11 Peak Resources
  • 6.4.12 Rare Element Resources Ltd
  • 6.4.13 Rio Tinto
  • 6.4.14 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd
  • 6.4.15 Ucore Rare Metals Inc.
  • 6.4.16 Xiamen Tungsten Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Increasing Scandium Usage in Aerospace Applications