アクリル酸：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024-2029年）

アクリル酸市場規模は2024年に777万トンと推定され、2029年までに1,001万トンに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.19％のCAGRで成長します。

市場はCOVID-19のパンデミックによって悪影響を受けました。しかし、2021年には、個人の衛生と清潔な環境に対する意識と意識の高まりにより、ランドリーケア製品の需要が増加しました。アクリル酸は液体洗濯洗剤の製造に使用され、アクリル酸市場の需要を刺激します。

主なハイライト

• 短期的には、アクリル酸ベースの高吸水性ポリマーの用途の増加と化学合成の使用の増加が市場の成長を牽引すると予想されます。
• アクリル酸に関連する健康被害は、市場の成長を妨げる可能性があります。
• バイオベースポリマーの需要の高まりは、予測期間中に市場の成長の機会となる可能性があります。
• アジア太平洋が最大の市場シェアを占めており、予測期間中に市場を独占する可能性があります。

アクリル酸市場動向

塗料・コーティング用途での使用量の増加

• アクリル酸は、塗料・コーティングなどのさまざまな用途に使用されるアクリル酸エステルの製造に使用されることが増えています。
• アクリルは、建築用コーティング、自動車（OEM）および再仕上げを含む相手先ブランド供給メーカー向け製品の仕上げ、および特殊用途のコーティングに使用されます。
• アクリル粉体塗装は、車体のクリアコートとして導入されています。これは多くの用途にとって理想的なソリューションですが、硬化はオーブン内の高温で行われます。したがって、これは普遍的に適用できるわけではありません（木材やプラスチックの塗装など）。
• 建築用コーティングは、表面特徴を保護および装飾することを目的としており、建物や住宅のコーティングに使用されます。ほとんどは、屋根塗装、壁塗装、デッキ仕上げなどの特定の用途に指定されています。各建築用コーティングは、その使用にもかかわらず、特定の装飾的、耐久性、および保護機能を提供する必要があります。
• ほとんどの住宅所有者は、リビングルームとベッドルームの壁に自分の選んだ色を使用することを好みます。アクリル絵の具は、色や色合いの点で幅広い選択肢があるため、推奨される選択肢です。天井の大部分はフラットホワイトに塗装されており、部屋の周囲の光の大部分を反射し、居住者に部屋が広くてリラックスできると感じさせることができます。地下室の石積みの壁から水がしみ出すことがよくあります。
• 2022年5月、Grasim Industries（Aditya Birla Group）は、2025年度までに塗料事業に1,000億インドルピー（約12億947万米ドル）を投資する計画を立てました。 2021年1月、同社は今後3年間に500億インドルピー（約6億473万米ドル）を投じて塗料事業に参入する計画を発表しました。同社は、2024年度第4四半期までに年間13億3,200万リットル（MLPA）の生産能力を持つ塗料工場を稼働させる可能性があります。
• 経済産業省によると、2021年の日本の合成樹脂塗料の生産量は約101万トンと膨大な量の塗料を生産しています。全体として、塗料の生産量は、2020年の150万トンから2021年には153万トン近くまで増加しました。
• 米国コーティング協会（Coatings Tech）によると、米国の塗料・コーティング産業は2020年に252億1,000万米ドルを占め、2022年までに280億6,000万米ドルに達すると予想されています。同様に、塗料・コーティングの数量は、 2020年のアクリル酸産業の生産量は13億3,700万ガロンで、2022年までに14億1,600万ガロンに達すると予想されています。これにより、国内の塗料・コーティング部門からのアクリル酸の需要が高まると考えられます。
• 全体として、アクリル酸の需要は、初期の回復期間の後、この地域で中程度から高度な成長を遂げると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占すると予想される

• 中国、インド、日本などの国々からの高い需要により、アジア太平洋が市場を独占しました。
• 中国はアジア太平洋地域でアクリル酸の最大の消費国であり、その需要は予測期間中に増加すると予想されます。中国における接着剤、塗料、コーティングの需要も、建設およびインフラ分野への投資の増加により大幅に増加しています。
• さらに、中国は世界の個人衛生製品の主要消費国の一つです。この国の個人衛生製品の需要は、幼児人口の増加と可処分所得の増加に起因しており、個人および衛生ケアへの支出の増加につながっています。したがって、予測期間中にアクリル酸市場を押し上げると予想されます。
• 中国は工業化と製造業で知られており、塗料・コーティングが広く必要とされています。国内で塗料・コーティングが使用される主な分野としては、自動車、工業、建設分野などが挙げられます。中国は世界のコーティング市場の4分の1以上を占めています。中国国家コーティング工業協会によると、業界は近年7%の成長を記録しており、コーティング用途におけるアクリル酸市場を牽引しています。
• 中国には10,000社近くの塗料メーカーが存在します。世界の大手塗料メーカーのほとんどが中国に製造拠点を置いています。塗料・コーティング企業は同国への投資をますます拡大しています。これは、自動車の塗料・コーティングの製造に使用されるアクリル酸の市場を刺激する可能性があります。
• デュポンなどの企業は接着剤分野に約3,000万米ドルを投資し、中国東部の江蘇省張家港市に新しい製造施設を建設しました。同社の新しい施設では、輸送業界の顧客にサービスを提供するための接着剤を生産し、主に車両の電動化用途と軽量化という2つの巨大産業動向をサポートしています。建設は2021年第3四半期に開始され、施設は2023年初めまでに稼働する予定です。
• インドで塗料・コーティング事業を展開する主要企業には、Asian Paints、Berger Paints、Kansai Nerolac、Akzo Nobel Indiaなどがあります。最近、さまざまな企業が生産能力の拡大を発表しており、これにより国内の塗料・コーティング配合からのアクリル酸の需要が増加する可能性があります。
• アクリル酸は成人および女性の衛生用品に使用されています。インドでは、生理用品の欠如が常に課題となっています。ユネスコとウィスパーによると、2021年4月の時点で、インドでは生理用品と意識の欠如が原因で2,300万人の女子生徒が学校を中退しています。インドでは合計約4000万人の月経中の女性のうち、生理用ナプキンを使用しているのは20%未満です。都市部では、この数字は52%までしか上がりません。
• したがって、これらの要因により、アジア太平洋地域は、予測期間中にアクリル酸市場を独占する可能性があります。

アクリル酸業界の概要

アクリル酸市場は本質的に統合されています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • 高吸水性樹脂の用途拡大
  • 化学合成における使用量の増加
• 抑制要因
  • アクリル酸の健康被害
• 業界のバリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替製品やサービスの脅威
  • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模、数量）

• 誘導体別
  • アクリル酸メチル
  • アクリル酸ブチル
  • アクリル酸エチル
  • アクリル酸2-エチルヘキシル
  • 高純度アクリル酸
  • 高吸水性ポリマー
• 用途別
  • 塗料・コーティング
  • 接着剤・シーラント
  • 界面活性剤
  • サニタリー用品
  • テキスタイル
  • その他
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他アジア太平洋
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • その他欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

• 合併、買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
• 市場シェア（%）分析
• 有力企業が採用した戦略
• 企業プロファイル
  • Arkema
  • BASF SE
  • China Petroleum &Chemical Corporation（SINOPEC）
  • Dow
  • Formosa Plastics Corporation
  • LG Chem
  • Merck KGaA
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • NIPPON SHOKUBAI CO. LTD
  • Sasol
  • Shanghai Huayi Acrylic Acid Co. Ltd
  • Satellite Chemical Co. Ltd
  • Wanhua

第7章 市場機会と将来の動向

The Acrylic Acid Market size is estimated at 7.77 Million tons in 2024, and is expected to reach 10.01 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 5.19% during the forecast period (2024-2029).

The market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic. However, in 2021, the demand for laundry care products increased due to the increased awareness and consciousness regarding personal hygiene and clean surroundings. Acrylic acid is used to produce liquid laundry detergent, stimulating the demand for the acrylic acid market.

Key Highlights

• Over the short term, the rising applications of acrylic acid-based super absorbent polymers and the increasing use of chemical synthesis are expected to drive the growth of the market.
• Health hazards associated with acrylic acid may hinder the growth of the market.
• The rising demand for bio-based polymers is likely to act as an opportunity for the growth of the market during the forecast period.
• The Asia-Pacific accounted for the largest market share, and it is likely to dominate the market during the forecast period.

Acrylic Acid Market Trends

Increasing Usage in Paints and Coatings Application

• Acrylic acid is increasingly used to make acrylate esters, which are used in various applications, including paints and coatings.
• Acrylics are used in architectural coatings, finishes for products for original equipment manufacturers, including automotive (OEM) and refinishes, and special-purpose coatings.
• Acrylic powder coatings have been introduced as clear coats on car bodies. Although it is an ideal solution for many applications, curing is achieved at a high temperature in an oven. It is, therefore, not universally applicable (e.g., painting of wood and plastics).
• Architectural coatings are meant to protect and decorate surface features and are used to coat buildings and homes. Most are designated for specific uses, such as roof coatings, wall paints, or deck finishes. Each architectural coating must provide certain decorative, durable, and protective functions despite their use.
• Most homeowners prefer to use the color of their choice for the living room and bedroom walls. Acrylic paints are the preferred choice as they offer a wide variety of choices in terms of color and shade. A vast majority of ceilings are painted flat white so that they may reflect the majority of the ambient light in the room, to make the resident feel that the room is spacious and relaxed. Basement masonry walls can often weep water.
• In May 2022, Grasim Industries (Aditya Birla Group) planned to invest INR 10,000 crore (~USD 1209.47 million) for its paint business by FY2025. In January 2021, the company announced plans to enter the paints business with INR 5,000 crore (~USD 604.73 million) in the next three years. The company will likely commission a paint plant with a production capacity of 1,332 million liters per annum (MLPA) by Q4 FY2024.
• According to the Ministry of Economy, Trade, and Industry (Japan), the production volume of synthetic resin paints in Japan amounted to approximately 1.01 million metric tons in 2021, making up an enormous production volume of paints. Overall, paints' production volume increased to nearly 1.53 million metric tons in 2021, compared to 1.50 million metric tons in 2020.
• According to the American Coatings Association (Coatings Tech), the paints and coatings industry in the US accounted for USD 25.21 billion in 2020, and it was expected to reach USD 28.06 billion by 2022. Similarly, in terms of volume, the paints and coatings industry stood at 1,337 million gallons in 2020, and was expected to reach 1,416 million gallons by 2022. This is likely to enhance the demand for acrylic acid from the paints and coatings sector in the country.
• Overall, the demand for acrylic acid is expected to witness moderate to high growth in the region after the initial recovery period.

The Asia-Pacific Region is Expected to Dominate the Market

• The Asia-Pacific dominated the market due to the high demand from countries like China, India, and Japan.
• China is the largest consumer of acrylic acid in the Asia-Pacific region, and its demand is expected to grow during the forecast period. The demand for adhesives, paints, and coatings in China is also increasing significantly due to the growing investments in the construction and infrastructure sectors.
• Additionally, China is one of the major consumers of personal hygiene products globally. The country's demand for personal hygiene products is attributed to a large infant population and increasing disposable income, leading to increased spending on personal and hygiene care. Thus, it is anticipated to boost the market for acrylic acid during the forecast period.
• China is known for its industrialization and manufacturing sector, where paints and coatings are widely required. Some of the major sectors where paints and coatings are used in the country are the automotive, industrial, and construction sectors, among others. China accounts for more than one-fourth of the global coatings market. According to the China National Coatings Industry Association, the industry has been registering a growth of 7% in recent years, driving the acrylic acid market in coatings application.
• Nearly 10,000 coatings manufacturers are located in China. Most leading global coating manufacturers, such as Nippon Paint, AkzoNobel, Chugoku Marine Paints, PPG Industries, BAF SE, and Axalta Coatings, have manufacturing bases in China. Paints and coatings companies have been increasingly growing investments in the country. This is likely to fuel the market for acrylic acid used to manufacture automotive paints and coatings.
• Companies like DuPont invested approximately USD 30 million in the adhesive sector to build a new manufacturing facility in East China in Zhangjiagang, Jiangsu Province. The company's new facility produces adhesives to serve customers in the transportation industry, primarily supporting two mega-industry trends: vehicle electrification applications and lightweight. Construction began in Q3 2021, and the facility is expected to be operational by early 2023.
• Some key players operating in the paints and coatings business in India are Asian Paints, Berger Paints, Kansai Nerolac, and Akzo Nobel India. Recently, various companies have announced their capacity expansions, which are likely to boost the demand for acrylic acid from paints and coatings formulations in the country.
• Acrylic acid is used in adult and female hygiene products. In India, the lack of menstrual hygiene has always been a challenge. As of April 2021, according to UNESCO and Whisper, 23 million girls have dropped out of school due to a lack of menstrual hygiene and awareness in India. Out of a total of ~40 crore menstruating women in India, less than 20% use sanitary pads. In urban areas, this number only goes up to 52%.
• Hence, dueto these factors, the Asia-Pacific region is likely to dominate the acrylic acid market during the forecast period.

Acrylic Acid Industry Overview

The acrylic acid market is consolidated in nature. Some major players in the market include BASF SE, Arkema, NIPPON SHOKUBAI CO. LTD, LG Chem, and Shanghai Huayi Acrylic Acid Co. Ltd, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Increasing Applications of Super Absorbent Polymers
  • 4.1.2 Increasing Usage in Chemical Synthesis
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Health Hazards of Acrylic Acid
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

• 5.1 By Derivative
  • 5.1.1 Methyl Acrylate
  • 5.1.2 Butyl Acrylate
  • 5.1.3 Ethyl Acrylate
  • 5.1.4 2-Ethylhexyl Acrylate
  • 5.1.5 Glacial Acrylic Acid
  • 5.1.6 Superabsorbent Polymer
• 5.2 By Application
  • 5.2.1 Paints and Coatings
  • 5.2.2 Adhesives and Sealants
  • 5.2.3 Surfactants
  • 5.2.4 Sanitary Products
  • 5.2.5 Textiles
  • 5.2.6 Other Applications
• 5.3 By Geography
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 China
    • 5.3.1.2 India
    • 5.3.1.3 Japan
    • 5.3.1.4 South Korea
    • 5.3.1.5 ASEAN Countries
    • 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 North America
    • 5.3.2.1 United States
    • 5.3.2.2 Canada
    • 5.3.2.3 Mexico
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 Germany
    • 5.3.3.2 France
    • 5.3.3.3 United Kingdom
    • 5.3.3.4 Italy
    • 5.3.3.5 Rest of Europe
  • 5.3.4 South America
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Rest of South America
  • 5.3.5 Middle East and Africa
    • 5.3.5.1 Saudi Arabia
    • 5.3.5.2 South Africa
    • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share (%) Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Arkema
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC)
  • 6.4.4 Dow
  • 6.4.5 Formosa Plastics Corporation
  • 6.4.6 LG Chem
  • 6.4.7 Merck KGaA
  • 6.4.8 Mitsubishi Chemical Corporation
  • 6.4.9 NIPPON SHOKUBAI CO. LTD
  • 6.4.10 Sasol
  • 6.4.11 Shanghai Huayi Acrylic Acid Co. Ltd
  • 6.4.12 Satellite Chemical Co. Ltd
  • 6.4.13 Wanhua

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Increasing Demand for Bio-based Polymers