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市場調査レポート
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1403840

体組成計-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

Body Composition Analyzers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 118 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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体組成計-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 118 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

体組成計市場規模は2024年に6億294万米ドルと推定され、2029年には8億611万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024～2029年）のCAGRは5.98%で成長する見込みです。

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COVID-19のパンデミックは、パンデミック中の食生活の乱れによる肥満の高蔓延により、体組成計市場に影響を与えています。また、さまざまな研究から、COVID-19が肥満の人々に悪影響を及ぼすことが示されました。例えば、2021年9月に発表されたニューヨーク市の論文では、高齢に次いで肥満がCOVID-19による重症化と死亡につながる最も一般的な危険因子であることが実証されています。パンデミック後は、個人の健康を優先することの重要性に関して高い意識があります。

このため、体組成計の利用を促進するために、市場関係者による提携や発売も行われています。例えば、2022年1月、Orangetheory FitnessはInBodyと提携し、より正確な体組成トラッキングを提供します。この提携により、Orangetheory Fitnessの会員は1,400以上の参加スタジオで、研究に裏付けられた体組成分析である15秒InBody Testを受け、正確で信頼できる体組成の内訳を知ることができます。したがって、調査対象市場は予測期間中に安定した成長率を記録すると予想されます。

この市場の主要促進要因は、肥満患者の増加と代謝性疾患の有病率の増加、技術の進歩、健康とフィットネスに対する意識の高まりです。

世界の肥満と代謝障害の有病率の上昇は、健康状態を追跡するための体組成計の需要を押し上げると予想されます。例えば、World Obesity Atlas 2022報告書によると、2030年までに女性の5人に1人、男性の7人に1人を含む推定10億人が肥満とともに生活すると予測されています。また、2022年に更新された世界肥満観測所のデータによると、2021年の18歳以上の成人の肥満有病率は、イラン38.1％、アイルランド35％、イタリア32.5％、スコットランド36.4％でした。したがって、肥満の負担が大きいことが予測期間中の市場成長を押し上げると予想されます。

さらに、健康やフィットネスに対する意識を高めるために政府機関が採用している戦略も市場成長に寄与しています。例えば、2022年3月、オーストラリアで国家肥満戦略が発表されました。これは、同国における過体重と肥満の予防、教育、軽減、治療のための10年間の行動枠組み（2022～2032年）です。同戦略は予防に重点を置き、過体重や肥満のオーストラリア人が最も健康的な生活を送れるよう支援する措置を盛り込んでいます。このような取り組みにより、肥満やフィットネスを測定する体組成計の有用性が高まると期待されています。

したがって、肥満の高い負担や、体組成分析装置の需要を高めると予想される意識向上と肥満制御のための政府のイニシアチブの高まりなどの前述の要因のおかげで、調査された市場は、分析期間中に成長を示すと予想されます。しかし、高額な機器コストや、分析装置ごとの矛盾や不正確さが市場の成長を抑制すると予想されます。

体組成計市場の動向

予測期間中、生体インピーダンス分析装置セグメントが大きな市場シェアを占める見込み

生体インピーダンス分析装置（BIA）は、体組成と体脂肪を測定・分析するスクリーニングツールです。また、筋肉組織の割合、水分補給レベルのシェア、骨重量、代謝率、フィットネスレベルの推定も可能です。

生体インピーダンス分析器セグメントは、ウェアラブル生体インピーダンスデバイスの採用が増加していることと、革新的なBIAデバイスの開発につながる研究により、予測期間中に成長することが期待されています。

例えば、2021年1月にScientific Reportsに掲載された研究論文には、研究者が人差し指を使った便利な測定体験をユーザーに提供する腕時計型生体電気インピーダンス分析器を開発したと記載されています。小型電極を備えた生体電気インピーダンス分析器は、日常的な肥満管理のための手首ウェアラブルに使用されます。記事は、フィットネスや体重管理など、パーソナライズされた健康に対する消費者の関心が高まっていると述べています。したがって、予測期間中、このセグメントは、調査研究の高まりとこのようなデバイスの高い実用性によって成長すると予想されます。

さらに、市場参入企業による調査に裏打ちされた新製品の発売が増加していることから、予測期間中の同分野の成長が期待されます。例えば、2022年11月、サムスンは米国でGalaxy Watchに生体電気インピーダンス分析センサーを搭載して発売しました。スマートウォッチから得られる体組成データの精度を評価する調査で、ルイジアナ州立大学、ペニントン生物医学研究センター、ハワイ大学がんセンターの研究チームは、サムスンのギャラクシーウォッチがユーザーの肥満予防や管理に役立つ可能性があることを明らかにしました。さらに、ウィジングスは2022年1月、欧米で上からつま先までを測定するボディスキャン装置を発売しました。この装置は体重を測定し、心臓の活動、分節体組成、神経の活動をモニターすることができます。

このように、革新的な生体インピーダンス分析装置を開発するための研究調査の活発化、ウェアラブルBIAの高い利用率、市場参入企業による発売の増加といった上述の要因は、予測期間における同セグメントの成長に寄与すると予測されます。

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予測期間中、北米が大きな市場シェアを占める見込み

北米地域は、肥満の負担の増加、デバイスの技術的進歩、肥満に関する研究支出の増加、同地域への市場参入企業の集中などにより、予測期間中に大きな市場シェアを占めると予測されます。例えば、全米保健統計センター（National Center for Health Statistics）の2022年更新データによると、米国の18歳以上の成人の肥満有病率は2021年には32.8％でした。

さらに、2022年9月に更新された疾病対策予防センター成人肥満有病率マップによると、米国のすべての州と地域では、2021年に成人の肥満が20％を超えていました。したがって、この地域における肥満の高い負担は、予測期間中に市場の成長機会を引き寄せると予想されます。

また、市場参入企業による新製品の発売も市場成長に大きく寄与しています。例えば、2022年8月、カナダSamsung Electronicsは、直感的な洞察と高度な機能でフィットネスとウェルネスの習慣を後押しするGalaxy Watch5とGalaxy Watch5 Proを発売しました。この腕時計は体組成測定ツールと統合されており、ユーザーの全体的なウェルネスのスナップショットを提供し、パーソナライズされたワークアウトをガイドして進捗状況を追跡します。このような発売は、予測期間中、同地域の体組成計の需要を押し上げます。

したがって、肥満の高負担、研究開発費の増加、製品の発売などの上記の要因のおかげで、調査された市場は北米地域で成長すると予想されます。

体組成計産業概要

体組成計市場は競争が激しく、複数の大手企業が参入しています。多くの企業が斬新な製品を開発しており、合併や買収も体組成計産業の技術的進歩や事業拡大を促進しています。Bodystat、Cosmed S.R.L.、Koninklijke Philips NV、Hologic Inc.、Inbody、Maltron International Ltd.、Omron Healthcare Inc.、Seca GmbH &Co.Kg.、Tanita Corporationなどが大きなシェアを占めています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 肥満患者の大量発生と代謝性疾患の有病率の増加
    • 技術の進歩
    • 健康とフィットネスに対する意識の高まり
  • 市場抑制要因
    • 高い機器コスト
    • さまざまな分析装置における一貫性のなさと不正確さ
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模-100万米ドル）

  • 製品別
    • 生体インピーダンス分析装置
    • スキンフォールドキャリパー
    • 静水圧計量器
    • 空気変位プレチスモグラフィー
    • 二重エネルギーX線吸収測定装置
    • その他の製品
  • エンドユーザー別
    • 病院
    • フィットネスクラブとウェルネスセンター
    • 学術・研究センター
    • その他のエンドユーザー
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • GCC諸国
      • 南アフリカ
      • その他の中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Bodystat Ltd
    • Cosmed Srl
    • Hologic Inc.
    • Inbody Co. Ltd
    • Omron Healthcare Inc.
    • Seca GmbH & Co. Kg
    • Tanita Corporation
    • Google（Fitbit Inc.）
    • Koninklijke Philips NV
    • Withings
    • EatSmart Inc.
    • Charder Electronic Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 51696
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The Body Composition Analyzers Market size is estimated at USD 602.94 million in 2024, and is expected to reach USD 806.11 million by 2029, growing at a CAGR of 5.98% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 pandemic has impacted the body composition analyzers market owing to the high prevalence of obesity as a result of poor eating habits during the pandemic. Also, various studies indicated that COVID-19 adversely impacted people with obesity. For instance, in an article published in September 2021, studies in New York City demonstrated that after advanced age, obesity was the most common risk factor leading to severe illness and death from COVID-19. Post-pandemic, there is a high awareness regarding the importance of prioritizing personal health.

This has also led to partnerships and launches by market players to boost the utilization of body composition analyzers. For instance, in January 2022, Orangetheory Fitness partnered with InBody to offer more precise body composition tracking. Through this collaboration, Orangetheory Fitness members could take a 15-second InBody Test, a research-backed body composition analysis, at more than 1,400 participating studio locations to get an accurate and reliable breakdown of their body composition. Hence, the studied market is expected to register a stable growth rate during the forecast period.

The major drivers for the studied market are the large pool of obese patients and the increasing prevalence of metabolic disorders, technological advancements, and rising awareness for health and fitness.

The rising prevalence of obesity and metabolic disorders worldwide is expected to boost the demand for body composition analyzers to track their health progress. For instance, as per the World Obesity Atlas 2022 report, an estimated one billion people globally, including 1 in 5 women and 1 in 7 men, are predicted to live with obesity by 2030. Also, according to the Global Obesity Observatory data updated in 2022, the prevalence of obesity in adults aged 18 and above was 38.1% in Iran, 35% in Ireland, 32.5% in Italy, and 36.4% in Scotland in 2021. Therefore, the high burden of obesity is expected to boost the market growth during the forecast period.

Furthermore, the strategies adopted by government bodies for creating awareness of health and fitness also contribute to market growth. For instance, in March 2022, the National Obesity Strategy was launched in Australia, a 10-year framework (2022-2032) for action to prevent, educate, reduce, and treat overweight and obesity in the country. It emphasizes prevention and includes steps to help Australians who are overweight or obese live their healthiest lives. Such initiatives are expected to boost the utility of body composition analyzers for measuring obesity and fitness.

Therefore, owing to the aforementioned factors, such as the high burden of obesity and rising government initiatives for awareness and obesity control, which is expected to boost the demand for body composition analyzing devices, the studied market is anticipated to witness growth over the analysis period. However, the high equipment costs and inconsistency and inaccuracy in different analyzers are expected to restrain the market growth.

Body Composition Analyzers Market Trends

The Bio-impedance Analyzer Segment is Expected to Hold a Significant Market Share Over The Forecast Period

A bio-impedance analyzer (BIA) is a screening tool that measures and analyzes body composition and body fat. It also enables the estimation of the percentage of muscle tissues, the share of hydration levels, bone weight, metabolic rate, and fitness levels.

The bio-impedance analyzer segment is expected to grow during the forecast period owing to the rising adoption of wearable bio-impedance devices and the research studies leading to the development of innovative BIA devices.

For instance, a research article published in Scientific Reports in January 2021 stated that researchers developed a wristwatch-type bioelectrical impedance analyzer that gave users a convenient measurement experience using the index finger. Bioelectrical impedance analyzers with miniature electrodes are used in wrist wearables for daily obesity management. The article stated that the interest of consumers in personalized health, including fitness and weight management, is increasing. Therefore, the segment is expected to grow owing to the rising research studies and the high utility of such devices during the forecast period.

Furthermore, the rising launches backed up by research by market players are expected to augment the segment growth during the forecast period. For instance, in November 2022, Samsung launched a bioelectric impedance analysis sensor in its Galaxy Watch in the United States. In a study to evaluate the accuracy of body composition data obtained from smartwatches, a research team from Louisiana State University, Pennington Biomedical Research Center, and the University of Hawaii Cancer Center found that the Samsung Galaxy watch may help users prevent or manage obesity. Additionally, in January 2022, Withings launched a Body Scan device to measure from top to toe in Europe and the United States. The device can measure weight and monitor cardiac activity, segmental body composition, and nerve activity.

Thus, the factors described above, such as rising research studies for developing innovative bio-impedance analyzers, high utilization of wearable BIA, and rising launches by market players, are projected to contribute to the segment's growth over the forecast period.

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North America is Expected to Hold a Significant Market Share Over The Forecast Period

The North American region is expected to hold a significant market share during the forecast period owing to the rising burden of obesity, technological advancements in devices, increasing research spending on obesity, and the high concentration of market players in the region. For instance, according to the National Center for Health Statistics, data updated in 2022, the prevalence of obesity for adults aged 18 and over in the United States was 32.8% in 2021.

Furthermore, as per the Centers for Disease Control and Prevention Adult Obesity Prevalence Maps updated in September 2022, all states and territories of the United States had more than 20% of adults with obesity in 2021. Therefore, the high burden of obesity in the region is expected to attract market growth opportunities during the forecast period.

Also, the rising launches by market players significantly contribute to the market growth. For instance, in August 2022, Samsung Electronics Canada launched Galaxy Watch5 and Galaxy Watch5 Pro to boost fitness and wellness habits with intuitive insights and advanced features. The watch is integrated with a body composition measurement tool that provides a snapshot of the user's overall wellness and guides them through personalized workouts and track progress. Such launches boost the demand for body composition analyzers in the region during the forecast period.

Therefore, owing to the above-mentioned factors, such as the high burden of obesity, rising R&D spending, and product launches, the studied market is anticipated to grow in the North American region.

Body Composition Analyzers Industry Overview

The body composition analyzers market is highly competitive and consists of several major players. Many companies are developing novel products, and mergers and acquisitions are also fostering technological advancements and operational expansions in the body composition analyzers industry. Companies like Bodystat, Cosmed S.R.L, Koninklijke Philips NV, Hologic Inc., Inbody Co. Ltd, Maltron International Ltd, Omron Healthcare Inc., Seca GmbH & Co. Kg., and Tanita Corporation, among others, hold substantial market shares.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Large Pool of Obese Patients and Increasing Prevalence of Metabolic Disorders
    • 4.2.2 Technological Advancements
    • 4.2.3 Rising Awareness for Health and Fitness
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Equipment Costs
    • 4.3.2 Inconsistency and Inaccuracy in Different Analyzers
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Bio-impedance Analyzer
    • 5.1.2 Skinfold Calipers
    • 5.1.3 Hydrostatic Weighing Equipment
    • 5.1.4 Air Displacement Plethysmography
    • 5.1.5 Dual Energy X-ray Absorptiometry
    • 5.1.6 Other Products
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Hospitals
    • 5.2.2 Fitness Clubs and Wellness Centers
    • 5.2.3 Academic and Research Centers
    • 5.2.4 Other End Users
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Bodystat Ltd
    • 6.1.2 Cosmed Srl
    • 6.1.3 Hologic Inc.
    • 6.1.4 Inbody Co. Ltd
    • 6.1.5 Omron Healthcare Inc.
    • 6.1.6 Seca GmbH & Co. Kg
    • 6.1.7 Tanita Corporation
    • 6.1.8 Google (Fitbit Inc.)
    • 6.1.9 Koninklijke Philips NV
    • 6.1.10 Withings
    • 6.1.11 EatSmart Inc.
    • 6.1.12 Charder Electronic Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS