電源トランス：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

電源トランス市場規模は、2024年に282億7,000万米ドルと推定され、2029年までに448億3,000万米ドルに達すると予想されており、予測期間（2024年から2029年）中に9.70％のCAGRで成長します。

主なハイライト

• 近い将来、再生可能エネルギー発電の統合の増加、送電網の老朽化、送配電インフラへの投資などの要因が市場を牽引すると予想されます。
• 一方で、一部の国における社会政治的不安定による投資家の信頼の欠如により、市場の成長が抑制されることが予想されます。
• それにもかかわらず、新興市場におけるスーパーグリッドの開発は、市場の成長に大きな機会を提供すると期待されています。
• アジア太平洋は、最大のテラワット時発電能力を持つ重要な市場の1つです。電力および国境を越えた送電の需要の増加、および再生可能資源の利用への取り組みにより、電源トランスの市場は予測期間中に成長すると予想されます。

電源トランス市場動向

大型電源トランス部門が大幅な成長を遂げる

• 大型電源トランス（LPT）は、電力システムで異なる電圧レベル間で電気エネルギーを転送するために使用される電気デバイスです。これは、積層鋼でできたコアの周りに巻かれた巻線と呼ばれるワイヤコイルで構成される静的デバイスです。
• 大型電源トランスの主な目的は、通常、送電変圧器および発電用昇圧変圧器として使用されることです。電力損失を削減し、電圧レベルを最適化することで、長距離にわたる電気エネルギーの効率的な伝送が可能になります。
• 過去10年間にわたり、新技術である高電圧直流（HVDC）が長距離や海底環境でより一般的になりました。 HVDCトランスミッションは、世界中の送電情勢を改善する可能性を秘めています。この技術は新たなスマートグリッド革命の最前線にあり、大規模な長距離送電のための経済的に実行可能なソリューションとして浮上しています。世界中でHVDC技術の普及が進んでいることにより、予測期間中にLPTの需要が増加すると予想されます。
• さらに、再生可能エネルギー設備の急激な増加が、過去10年間にわたりLPTの主な促進要因となってきました。広大な太陽光発電所や風力発電所など、ほとんどの実用規模の再生可能エネルギー発電施設は、一般に人口密集地から遠く離れた場所にあります。したがって、発電された電力を利用するには、大規模送電プロジェクトを介して需要センターに接続する必要があります。いくつかの大規模な再生可能エネルギープロジェクトが現在開発中ですが、送電用に大型の変圧器が必要です。
• 発電部門における再生可能エネルギーの普及率が高いため、カナダや米国などの送電網におけるエネルギー統合が高度に行われている国では、送電網の安定性が重要な問題となっています。これには、古い送電および配電インフラの最新化が必要です。太陽光や風力などの資源から生成される再生可能エネルギーは出力が変動するため、従来の送配電システムは再生可能エネルギーの送配電（T&D）には適しておらず、革新的なグリッド技術によるアップグレードまたは改修が必要です。
• 北米は世界最大の再生可能エネルギー市場の1つであり、過去10年間で再生可能エネルギーの設置容量は2013年の約27,251 GWから2022年には489.22 GWまで、79.5%以上の成長を遂げました。
• 過去40年にわたり、米国やカナダなどの北米諸国は大規模な送電網を設置しており、これらの長距離ネットワークを新しい高電圧技術で改修することがこの地域の最優先事項となっています。さらに、この地域の大型変圧器のほとんどは20年以上前に設置されており、更新が必要です。
• さらに、2022年 11月には、Transmission Developers Inc.がChamplain Hudson Power Express送電線の建設を開始し、信頼性の高いクリーンエネルギーをカナダのハイドロケベックからニューヨーク市に直接届けました。 Champlain Hudson Power Expressが完成すると、1,250 MWのクリーンな水力発電を100万世帯以上に供給できると見込まれています。送電線は2026年春までに完全に稼働する予定です。これらのプロジェクトは、国内の変圧器市場を押し上げる可能性があります。
• 上記の点により、大型電源トランスセグメントが予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。

アジア太平洋が市場を独占する

• アジア太平洋地域は世界最大のエネルギー消費国です。エネルギー研究所の世界エネルギー統計レビュー2023によると、2022年にこの地域は約14,546.4 TWhの電力を発電し、世界の発電量の約49.8%を占めました。
• 中国やインドなどの国における大規模な事業規模の再生可能エネルギー発電所からの再生可能エネルギーの統合の増加、産業や建物の電化、データセンターの成長が、電力消費量の大幅な増加に寄与しています。この地域の人口増加と都市化に伴い、電力需要も増加すると予想されており、より高い電圧と電力レベルに対応する変圧器の必要性が高まっています。さらに、風力や太陽光などの再生可能エネルギー源を送電網に統合するには、それらが生成する可変の分散型エネルギーを制御するための新しい変圧器が必要になります。
• 中国全土の電力需要が着実に増加する中、同国は急増するエネルギー需要を満たすためにT&Dインフラに多額の投資を行ってきました。たとえば、2023年 1月、中国国家電力網公司は、2023年中に送電インフラとエネルギー貯蔵システムに前年比約4.0%増の約770億米ドルを投資する計画を発表しました。
• さらに、インドではエネルギー、輸送、不動産分野で大規模なインフラ開発が行われています。これらのプロジェクトでは、増大するエネルギー需要をサポートし、さまざまなインフラ施設への信頼できる電力供給を確保するために、変圧器を含む堅牢な電力網システムが必要です。インドの産業部門は、製造業、建設業、鉱業など急速に拡大しています。この成長に伴い、信頼性の高い無停電電源供給が求められており、産業施設のエネルギー需要を満たすために変圧器の導入が必要となっています。たとえば、2022年 8月にSrex Power Indiaは、Vivo Mobileのグレーターノイダ施設にEHV 220kVガス絶縁変電所を建設する契約をVivo Mobile Indiaから獲得しました。
• さらに、この国の送電網は老朽化しており、近代化が必要です。電力負荷の増加と、ソーラーパネルや風力タービンなどの変動する発電資産の統合の増加に伴い、送電網の安定性が重要な問題となっています。したがって、州および連邦の電力会社を含む政府は、送電網のアップグレードと近代化に多額の投資を行っています。
• 例えば、インド最大の送電事業者であるインドパワーグリッドコーポレーション（PGCIL）によると、同国は主に再生可能エネルギーの収容と送電を目的として、州間送電網（ISTS）の設立に342億米ドルを投資する計画だといいます。国営電力会社によると、この計画では2026年から2027年にかけて最大170億米ドルの投資が想定されています。電力省によると、同国はすでに2022年度中に総額19億3,000万米ドルのグリーンエネルギー避難のための23件のISTSプロジェクトを承認しました。2022年11月には、72億米ドル近く相当の送電プロジェクトが承認されました。
• 上記の点と最近の動向により、アジア太平洋では、予測期間中に電力市場が大幅に成長すると予想されます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査範囲
• 市場の定義
• 調査の前提
• 調査の成果

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

• イントロダクション
• 2028年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル）
• 最近の動向と展開
• 政府の規制と政策
• 市場力学
  • 促進要因
    • 再生可能エネルギー発電の統合の増加
    • 送電網の老朽化と送配電インフラへの投資
  • 抑制要因
    • 一部の国における社会政情不安による投資家の信頼不足
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

• 市場規模
  • 大型電源トランス
  • 中型電源トランス
  • 小型電源トランス
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • スペイン
    • イタリア
    • その他欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第6章 競争情勢

• M&A、合弁事業、提携、協定
• 主要企業の戦略
• 企業プロファイル
  • ABB Ltd
  • Siemens AG
  • General Electric Company
  • Crompton Greaves Ltd
  • Toshiba Corporation
  • Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Hyosung Corporation
  • Bharat Heavy Electricals Limited
  • SPX Transformer Solutions Inc.
  • JiangSu HuaPeng Transformer Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

• 新興国市場におけるスーパーグリッドの開拓

The Power Transformers Market size is estimated at USD 28.27 billion in 2024, and is expected to reach USD 44.83 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.70% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• In the near future, factors such as increasing integration of renewable energy generation and aging power grids and investments in transmission and distribution infrastructure are expected to drive the market.
• On the other hand, a lack of investor confidence due to sociopolitical instability in some countries is expected to restrain market growth.
• Nevertheless, the development of a super grid in emerging markets is expected to provide significant opportunities for market growth.
• Asia-Pacific is one of the significant markets with the highest terawatt-hour capacity of electricity generation. With an increase in the demand for power and cross-border transmission and initiatives to utilize renewable resources, the market for power transformers is expected to grow during the forecast period.

Power Transformers Market Trends

Large Power Transformers Segment to Witness Significant Growth

• A large power transformer (LPT) is an electrical device used in power systems to transfer electrical energy between different voltage levels. It is a static device consisting of wire coils, called windings, wrapped around a core made of laminated steel.
• The primary purpose of large power transformers is that they are usually used as transmission transformers and generation step-up transformers. They allow efficient transmission of electrical energy over long distances by reducing power losses and optimizing voltage levels.
• Over the last decade, a new technology, high voltage direct current (HVDC), has become more popular for long distances and submarine environments. HVDC transmissions hold the potential to improve the power transmission landscape around the globe. This technology is at the forefront of the emerging smart grid revolution and has emerged as an economically viable solution for bulk and long-distance power transmission. The increasing penetration of HVDC technology all around the globe is expected to increase the demand for LPT during the forecast period.
• Further, the exponential increase in renewable energy installations has been a major driver for LPTs over the last decade. Most utility-scale renewable energy generation facilities, such as vast solar and wind farms, are generally located far from population centers. Hence, they should be connected to the demand centers via large-scale transmission projects to utilize the power generated. Several large renewable energy projects are currently under development and require large power transformers for transmissions.
• Due to the high penetration rate of renewable energy in the electricity generation sector, grid stability has become a significant issue in countries such as Canada and the United States, which have a high level of energy integration in their grids. This requires the modernization of older transmission and distribution infrastructure. As renewable energy produced from sources, such as solar and wind, provides variable power output, traditional transmission and distribution systems are not suitable for renewable energy transmission and distribution (T&D) and require upgradation or retrofitting with innovative grid technologies.
• North America is one of the largest renewable energy markets globally, and over the past decade, installed renewable energy capacity has grown from nearly 272.51 GW in 2013 to 489.22 GW in 2022, a growth of over 79.5%.
• Over the past four decades, North American countries like the United States and Canada have installed large transmission networks, and retrofitting these long-distance networks with new high-voltage technologies is the region's main priority. Further, most of the large power transformers in the regions were installed more than twenty years ago and require upgradation.
• Further, in November 2022, Transmission Developers Inc. began constructing the Champlain Hudson Power Express transmission line, delivering reliable, clean energy directly from Hydro-Quebec in Canada to New York City. Once completed, the Champlain Hudson Power Express is expected to provide 1,250 MW of clean hydroelectricity to power over one million homes. The transmission line is scheduled to be fully operational by the spring of 2026. These projects are likely to boost the power transformer market in the country.
• Owing to the above points, the large power transformer segment is expected to account for the largest market share during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

• The Asia-Pacific region is the largest energy consumer globally. In 2022, according to the Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023, the region generated nearly 14,546.4 TWh of electricity, accounting for nearly 49.8% of the global generation.
• The rising integration of renewable energy from massive utility-scale renewable energy farms in countries such as China and India, the electrification of industries and buildings, and the growth of data centers contribute to a significant increase in electricity consumption. With the growing population and urbanization in the region, the electricity demand is also expected to increase, driving the need for power transformers to handle higher voltages and power levels. Additionally, integrating renewable energy sources like wind and solar into the grid will require new transformers to control the variable and decentralized energy they produce.
• As the electricity demand across China has grown steadily, the country has invested heavily in its T&D infrastructure to satiate the burgeoning energy demand. For instance, in January 2023, the State Grid Corporation of China announced plans to invest nearly USD 77 billion in transmission infrastructure and energy storage systems during 2023, up by nearly 4.0% Y-o-Y.
• Further, India is witnessing massive infrastructure development in the energy, transportation, and real estate sectors. These projects require a robust electrical grid system, including power transformers, to support the growing energy demand and ensure reliable power supply to various infrastructural facilities. The Indian industrial sector is expanding rapidly, including manufacturing, construction, and mining. This growth demands a reliable and uninterrupted power supply, necessitating the deployment of power transformers to meet the energy needs of industrial facilities. For instance, in August 2022, Srex Power India secured a contract from Vivo Mobile India for building an EHV 220kV Gas Insulated substation at Vivo Mobile's Greater Noida Facility.
• In addition, the country's power grid has become older and needs modernization. With the increasing power load and the rising integration of variable generation assets such as solar panels and wind turbines, grid stability has become a significant issue. Hence, the government, including state and federal electric utilities, has been investing heavily in the upgradation and modernization of the grid.
• For instance, according to the Powergrid Corporation of India (PGCIL), the country's largest transmission utility, the country plans to invest USD 34.2 billion to set up an interstate transmission network (ISTS), primarily to accommodate and transmit renewable energy. According to the state utility, the plan envisions investments of up to USD 17 billion from 2026-2027. According to the Power Ministry, the country has already approved 23 ISTS projects for green energy evacuation at a total cost of USD 1.93 billion during FY 2022. In November 2022, transmission projects worth nearly USD 7.2 billion was approved.
• Owing to the above points and recent developments, Asia-Pacific is expected to witness significant growth in the power market during the forecast period.

Power Transformers Industry Overview

The power transformers market is fragmented. Some of the major players in the market include ABB Ltd, Siemens AG, General Electric Company, Mitsubishi Electric Corporation, and Toshiba Corporation, among others

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions
• 1.4 Study Deliverables

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2028
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.1.1 Increasing Integration Of Renewable Energy Generation
    • 4.5.1.2 Aging Power Grids And Investments In Transmission And Distribution Infrastructure
  • 4.5.2 Restraints
    • 4.5.2.1 Lack Of Investor Confidence Due To Sociopolitical Instability In Some Countries
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Size
  • 5.1.1 Large Power Transformer
  • 5.1.2 Medium Power Transformer
  • 5.1.3 Small Power Transformer
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 North America
    • 5.2.1.1 United States
    • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.1.3 Mexico
  • 5.2.2 Asia-Pacific
    • 5.2.2.1 China
    • 5.2.2.2 India
    • 5.2.2.3 Japan
    • 5.2.2.4 South Korea
    • 5.2.2.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.2.3 Europe
    • 5.2.3.1 Germany
    • 5.2.3.2 United Kingdom
    • 5.2.3.3 Spain
    • 5.2.3.4 Italy
    • 5.2.3.5 Rest of Europe
  • 5.2.4 South America
    • 5.2.4.1 Brazil
    • 5.2.4.2 Argentina
    • 5.2.4.3 Rest of South America
  • 5.2.5 Middle East and Africa
    • 5.2.5.1 Saudi Arabia
    • 5.2.5.2 United Arab Emirates
    • 5.2.5.3 South Africa
    • 5.2.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 ABB Ltd
  • 6.3.2 Siemens AG
  • 6.3.3 General Electric Company
  • 6.3.4 Crompton Greaves Ltd
  • 6.3.5 Toshiba Corporation
  • 6.3.6 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
  • 6.3.7 Mitsubishi Electric Corporation
  • 6.3.8 Hyosung Corporation
  • 6.3.9 Bharat Heavy Electricals Limited
  • 6.3.10 SPX Transformer Solutions Inc.
  • 6.3.11 JiangSu HuaPeng Transformer Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Development of a Super Grid In Emerging Markets