OCTG（油井管）市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

OCTG（油井管）市場は、予測期間である2022～2027年の間にCAGR4.5%以上を記録すると予想されています。

COVID-19の発生に伴い、渡航禁止、サプライチェーンの混乱、原油価格の低下により、いくつかの石油・ガスプロジェクトが停止または遅延していました。2020年4月には、パンデミックによるいくつかの規制により石油需要が低下し、原油価格は暴落しました。しかし、2021年初頭から各国の景気回復により、市場は回復の兆しを見せました。市場調査の主な促進要因としては、探査・生産活動の増加、石油外収入の増加と技術進歩による石油損益分岐価格の低下、石油サービスコストの削減、方向性掘削の増加などが挙げられます。一方、米国などの国における輸入関税の引き上げ、近年の石油価格の不安定さ、環境問題への懸念は、予測期間中のOCTG（油井管）市場の成長を妨げる可能性があります。

主なハイライト

• 深海や沖合の埋蔵量開発への注目が世界的に高まっていることから、プレミアムグレードは予測期間中に大きな需要を満たすと予想されます。プレミアムグレードのOCTG製品の要件は、より過酷で困難な石油・ガス上流事業においてより高くなっています。
• 世界の主要国では、外国からの投資を増やすために石油・ガスの自由化が行われており、それによって石油・ガス産業の成長が促進されています。このことは、今後数年間、世界のOCTG（油井管）市場に莫大な機会を提供するものと思われます。
• 北米は油井管世界市場を独占すると予想され、需要の大部分は米国、メキシコなどの国からもたらされます。

OCTG（油井管）市場の動向

プレミアムグレードセグメントが大きな需要を獲得

• プレミアムグレードOCTG（油井管）市場は、石油・ガスの上流工程からの需要が増加しているため、成長段階にあります。プレミアムグレードは、ガス井、水平井、高圧（5,000psi以上）、高温（250F以上）の井戸に広く適用されています。プレミアムグレードの油井管は、より複雑な用途で、ガス密閉性が要求されるこのような接続部に適用されています。
• 天然ガスの探索は、シェールガスの埋蔵量の急増に伴い、大きな推進力となっています。さらに、水平方向掘削はシェールガスからの天然ガス生産を促進し、プレミアムグレードOCTG（油井管）市場を大きく後押ししています。
• また、環境の厳しい遠隔地での深海探査の増加により、最高級の掘削装置の使用が増え、市場の成長につながりました。メキシコ湾は主要な海洋深層水の埋蔵地の一つであり、予測期間中に生産量の急増が見込まれています。
• 米国エネルギー情報局（EIA）によると、米国連邦メキシコ湾（GOM）の原油生産量は今後2年間で増加すると予想されています。さらに、2022年末までに13の新規プロジェクトがメキシコ湾原油生産量全体の約12％、日量約20万バレル（b/d）を占める可能性があり、予測期間中のプレミアムグレードOCTG（油井管）市場には膨大な需要が生じます。
• したがって、上記の要因から、プレミアムグレードは予測期間中に世界のOCTG（油井管）市場において大きな需要を示すことが期待されます。

北米が市場を牽引

• 北米地域の陸上・海上における石油・ガス田の開発は、油井管事業を営む企業にとって大きなビジネスチャンスとなるでしょう。また、油井管の需要は石油・ガスの活動に直接影響を受けるため、同地域における石油・ガスの探査・生産活動の増加は、今後数年間における油井管の需要を押し上げると予想されます。
• 米国では、シェール掘削と水圧破砕作業により、水平・指向性掘削活動の利用が拡大し、以前は垂直のみのドリルストリングだったものに、数千フィートの横方向の掘削が追加されています。水平ラテラル掘削は、長さが5,000フィート以上になることもあり、坑井1本あたりに使用される管状製品のトン数が大幅に増加しました。
• さらに、米国の石油・ガス掘削活動の活発化により、2021年1月に369基だったリグ総数が、2022年1月には約601基に急増し、63％の伸びを示しました。カナダでも同様の傾向が見られ、掘削リグの配備数は2021年1月の137基から2022年1月には190基と39％の増加を記録しています。こうした市場シナリオは今後も継続し、予測期間中に油井管需要を増加させると予想されます。
• さらに、カナダ石油生産者協会（CAPP）によると、カナダでは2022年に新規の石油・ガスプロジェクトへの投資が増加すると予想されています。上流プロジェクトを含むカナダの石油・ガス産業への設備投資は、2021年の投資総額269億カナダドルに対し、2022年には60億カナダドル増加し328億カナダドルに達すると予測され、予測期間中の市場成長を下支えすることが期待されています。
• したがって、上記の要因から、北米は予測期間中、世界の油井管用品市場を独占すると予想されます。

その他の特典。

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模・需要予測（単位：億米ドル）
• 最近の動向と展開
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• 製造プロセス
  • シームレス
  • 電気抵抗溶接
• グレード
  • プレミアムグレード
  • APIグレード
• 地域
  • 北米
  • アジア太平洋地域
  • 欧州
  • 南米
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • National-Oilwell Varco Inc.
  • ILJIN Steel Co.
  • Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
  • Tenaris SA
  • TMK Ipsco Enterprises Inc.
  • U.S. Steel Tubular Products Inc.
  • Vallourec SA
  • ArcelorMittal SA

第7章 市場機会と将来動向

The oil country tubular goods (OCTG) market is expected to register a CAGR of more than 4.5% during the forecast period, 2022-2027. With the COVID-19 outbreak, several oil and gas projects had been suspended or delayed due to travel bans, supply chain disruptions, and low crude oil prices. In April 2020, crude oil prices collapsed due to low oil demand due to several restrictions imposed due to the pandemic. However, the market showed signs of recovery since early 2021 due to the economic rebound in the countries. Major factors driving the market study include increasing exploration and production activities, low oil breakeven prices due to rising non-oil revenues and technological advancements, reduced oil service costs, and increased directional drilling. On the other hand, the increased import duty in countries like the United States, the volatile nature of oil prices in recent years, and environmental concerns could hamper the growth of the OCTG market during the forecast period.

Key Highlights

• The premium-grade segment is expected to witness significant demand during the forecast period due to the increasing focus on developing deepwater and offshore reserves globally. The requirement for premium grade OCTG products is higher in harsher and challenging upstream oil and gas operations.
• There has been liberalization of oil and gas by major countries across the world to increase foreign investments, thereby helping the growth of the oil and gas industry. This will likely provide immense opportunities for the global OCTG market in the coming years.
• North America is expected to dominate the global OCTG market, with the majority of the demand coming from countries like the United States, Mexico, etc.

Oil Country Tubular Goods Market Trends

Premium Grade Segment to Witness Significant Demand

• The premium-grade OCTG market is in a growing phase because of the increasing demand from oil and gas upstream activities. The premium-grade applications are widespread in gas wells, horizontal wells, high pressure (above 5,000 psi), and high temperature (above 250 F) wells. The premium-grade OCTG is applied to such connections that have more complex applications and where gas-tight sealing is required.​
• The exploration of natural gas is receiving huge impetus with the surge in the development of shale reserves. Moreover, the horizontal directional drilling has promulgated the production of natural gas from shale reserves, which, in turn, is a big boost for the premium grade OCTG market.​
• The increase in the deepwater exploration in the remote areas with harsh environments has resulted in the increase in the use of premium quality drilling equipment, which has resulted in the growth of the market. The Gulf of Mexico is one of the major offshore deepwater reserves, which is expected to witness an upsurge in production during the forecast period.
• According to the United States Energy Information Administration (EIA), crude oil production in the United States Federal Gulf of Mexico (GOM) is expected to increase in the next two years. Further, by the end of 2022, 13 new projects could account for about 12% of total Gulf of Mexico crude oil production, or about 200,000 barrels per day (b/d), creating a vast demand for the premium grade OCTG market during the forecast period.
• Therefore, based on the above-mentioned factors, the premium-grade segment is expected to witness significant demand for the global OCTG market during the forecast period.

North America to Dominate the Market

• The widespread development of oil and gas fields in the North American region onshore and offshore will likely provide substantial business opportunities for companies operating OCTG business. Further, as the demand for OCTG is directly affected by the oil and gas activities, increasing oil and gas exploration and production operations in the region are expected to boost the demand for OCTG in the coming years.
• In the United States, shale drilling and hydraulic fracturing operations have expanded the use of horizontal and directional drilling activities, adding thousands of feet in the lateral run to what previously had been vertical-only drill strings. Horizontal laterals, which can be 5,000 feet or more in length, have resulted in a significant increase in the number of tons of tubular products used per well.
• Further, the deployment of the total rig counts in the United States surged from 369 in January 2021 to around 601 in January 2022, witnessing a growth of 63% due to the country's increasing oil and gas drilling activities. A similar trend was seen in Canada, recording an increase of 39% in drilling rigs deployment from 137 in January 2021 to 190 rigs in January 2022. Such market scenarios are expected to continue and increase OCTG demand during the forecast period.
• Moreover, according to the Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP), in Canada, the investment in new oil and gas projects is expected to increase in 2022. The capital spending on Canada's oil and gas industry, including the upstream projects, is expected to grow by CAD 6 billion to reach CAD 32.8 billion in 2022, compared to an estimated total investment of CAD 26.9 billion in 2021, which is expected to support the market growth during the forecast period.
• Therefore, based on the above-mentioned factors, North America is expected to dominate the global oil country tubular goods market during the forecast period.

Oil Country Tubular Goods Market Competitor Analysis

The oil country tubular goods market is fragmented. The key companies include National-Oilwell Varco Inc., ILJIN Steel Co., Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, ArcelorMittal SA, and Tenaris SA.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Market Dynamics
  • 4.4.1 Drivers
  • 4.4.2 Restraints
• 4.5 Supply Chain Analysis
• 4.6 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.6.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.6.3 Threat of New Entrants
  • 4.6.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Manufacturing Process
  • 5.1.1 Seamless
  • 5.1.2 Electric Resistance Welded
• 5.2 Grade
  • 5.2.1 Premium Grade
  • 5.2.2 API Grade
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
  • 5.3.2 Asia-Pacific
  • 5.3.3 Europe
  • 5.3.4 South America
  • 5.3.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 National-Oilwell Varco Inc.
  • 6.3.2 ILJIN Steel Co.
  • 6.3.3 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
  • 6.3.4 Tenaris SA
  • 6.3.5 TMK Ipsco Enterprises Inc.
  • 6.3.6 U.S. Steel Tubular Products Inc.
  • 6.3.7 Vallourec SA
  • 6.3.8 ArcelorMittal SA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS