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市場調査レポート
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1198506

海底送電システム市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

Submarine Electricity Transmission Systems Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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海底送電システム市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

海底送電システム市場は、予測期間中に14%以上のCAGRで推移すると予想されています。

世界のエネルギー需要の落ち込みにより、いくつかのプロジェクトが遅延し、市場はCOVID-19の大流行によるマイナスの影響を受けています。しかし、その後市場は回復し、予測期間中は安定した成長が見込まれています。

主なハイライト

  • 長期的には、洋上風力発電のコスト低減に加え、洋上風力発電のシェアが拡大している風力発電分野の成長が海底送電システム市場を牽引すると予想されます。
  • その反面、海底ケーブルに必要な保守・修理作業の頻度とコストが高いことが、調査中の市場の抑制要因になると予想されます。
  • とはいえ、プロジェクトの持続可能性を高め、海洋の生物多様性や生態系を保護するために、大規模な海底送電システムの環境への影響や設置面積を減らすことは、予測期間以降、市場にとって大きなチャンスとなります。
  • アジア太平洋地域は、同地域全体で電力消費量が増加していることから、市場を独占すると予想されます。

海底送電システム市場の動向

HVDCシステムが大きな伸びを見せる

  • 海底送電は、国家間の電力取引に注目が集まっていることから、その重要性が高まっています。HVDC海底送電システムは、将来の送電網の整備に欠かせないと考えられています。海底の長距離を大電力で送電するための唯一の解決策だからです。このような理由から、HVDC送電線は世界中の洋上風力発電所の相互接続に好んで使用されています。
  • HVDC送電システムでは、海底電力ケーブルは、特にケーブルの静電容量があまりにも多くの追加充電電流を必要とする長いリンクで、予測期間中に送電システム市場を促進し、コストを低くすることができます。
  • GE Grid Solutionsによると、±800kVのUHVDCの場合、送電損失は5%未満で、敷設幅はわずか50mと大幅に縮小されます。また、従来の500kV交流送電システムに比べ、設置面積、インフラコスト、視覚的なインパクトが大幅に軽減されます。
  • 再生可能エネルギーの比率が高まるにつれ、HVDCリンクの利用率も高まっています。例えば、ENTSOE-e（European Network of Transmission System Operators for Electricity）によると、2012年以降の欧州における全HVDCリンクの年間利用率は57%から62%に伸びています。これは、HVDCインフラの利用率と需要の増加を浮き彫りにしており、予測期間中の市場を牽引するものと期待されます。
  • 2022年12月、Xlinks Morocco-UK Power Projectは、Conergyから数百万ポンドの投資を受けました。このプロジェクトは、モロッコのGuelmim Oued Noun地域で発電された再生可能エネルギーを、世界最長となる3,800kmのHVDC海底ケーブル4本を通じて輸出するものです。
  • 同様に2022年7月、日立製作所はOrsted社から、Hornsea 3 Offshore wind farmのグリーン電力を送電するための高電圧直流（HVDC）システム2基を大型受注したことを発表しました。
  • HVDCケーブルによる各国間の相互接続とともに、洋上風力発電所の増加などの要因が、予測期間中に海底送電システムの需要を増加させると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占

  • 海底送電システム市場は、中国を筆頭にアジア太平洋地域が支配的であり、次いでASEAN諸国が続くと予想されます。
  • 中国政府は、公害を抑制するため、また、同国の発電プロファイルにおける火力発電の割合を減らすために、再生可能エネルギーのインフラ整備を積極的に推進しています。このため、予測期間中、同国では風力発電プロジェクトの開発が促進されると思われます。洋上風力発電市場では、中国が世界のリーダーであり、2021年現在、中国は2639万kW近い洋上風力発電の設備容量を有しています。
  • インドの洋上風力発電市場はまだ初期段階にあり、約60GWのポテンシャルがあるとされています。同国の洋上風力発電の潜在的な地域は、グジャラート州とタミル・ナードゥ州の沿岸部に位置しています。その上、60GWの洋上風力発電のポテンシャルを持つインドでは、2030年までに30GWの設置を目指しています。2022年11月、インドの新・再生可能エネルギー省（MNRE）は、2022-23年の間に4GW相当の洋上風力発電事業容量を確保するため、タミルナドゥ州沖の海底をリースする入札案を発表しています。
  • また、島国である日本やASEAN諸国は、島々の間に大規模な送電設備を持っています。日本は島国であるため、洋上風力発電の適地が多くあります。日本では、洋上風力発電は陸上風力発電の5倍以上の発電量があると分析されています。
  • また、フィリピンは7,500以上の島々からなり、そのうち2,000島に人が住んでいます。ASEAN諸国の大半は小さな島の集まりで構成されており、それぞれの島で発電することは不可能です。そのため、島々の間で送電する必要があり、市場を牽引しています。
  • 以上のことから、アジア太平洋地域が海底送電システム市場を牽引すると予想されます。

海底送電システム市場の競合他社分析

海底送電システム市場は、緩やかな統合が進んでいます。市場の主要プレイヤー（順不同）には、ABB Ltd、Siemens AG、Prysmian SpA、NKT AS、Nexans SAなどがいます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査対象範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模・需要予測（単位：億米ドル）
  • 最近の動向と展開
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー
    • 洋上風力発電機
    • 洋上石油・ガスプラットフォーム
    • 国間・島間コネクター
  • システムタイプ
    • HVDCシステム
    • HVACシステム
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • 南米
    • 中東

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
  • 主要なプレーヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • Sumitomo Electric Industries Ltd
    • Siemens AG
    • LS Cable & System
    • Nexans SA
    • NKT AS
    • Norddeutsche Seekabelwerke GmbH（NSW）
    • Prysmian SpA
    • Furukawa Electric Co. Ltd

第7章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 54319

The Submarine Electricity Transmission Systems Market is expected to witness a CAGR of more than 14% during the forecast period.

The market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic, as plummeting global energy demand delayed several projects. However, the market has since rebounded and is expected to grow steadily during the forecast period.

Key Highlights

  • Over the long term, the growth in the Wind Power Generation sector, which is witnessing an increasing share of the offshore wind generation capacity, along with the decrease in the cost of offshore wind power generation, is expected to drive the submarine electricity transmission systems market.
  • On the flip side, the high frequency and costs of maintenance and repair work needed for submarine cables are expected to restrain the market being studied.
  • Nevertheless, reducing the environmental impact and footprint of large submarine electricity transmission systems to improve project sustainability and protect marine biodiversity and ecosystems is a significant opportunity for the market beyond the forecast period.
  • Asia-Pacific region is expected to dominate the market, with growing electricity consumption across the region.

Submarine Electricity Transmission Systems Market Trends

HVDC System to Witness Significant Growth

  • Submarine electricity transmission is gaining importance because of the increasing focus on power trading between countries. The HVDC submarine power transmission system is considered critical for developing future power transmission networks. It is the only solution for transferring high power across long subsea distances. For these reasons, HVDC lines are preferred for interconnecting offshore wind plants worldwide.
  • In the HVDC transmission system, the submarine power cables can be less costly, especially on a long link where the capacitance of the cable requires too much additional charging current, promulgating the transmission systems market during the forecast period.
  • According to GE Grid Solutions, with an ±800 kV UHVDC, transmission losses are under 5%, and the width of the right-of-way is significantly reduced at only 50 meters. The physical footprint, infrastructure costs, and visual impact are decreased considerably compared to traditional 500 kV AC transmission systems.
  • As shares of renewable energy in the matrix have risen, the utilization of HVDC links has grown. For instance, according to ENTSOE- e (European Network of Transmission System Operators for Electricity), the annual utilization of all HVDC links since 2012 has grown from 57% to 62% in Europe. This highlights the growing utilization and demand for HVDC infrastructure, which is expected to drive the market during the forecast period.
  • In December 2022, The Xlinks Morocco-UK Power Project received a multi-million-pound investment from Conergy. The project will export renewable energy generated in Morocco's Guelmim Oued Noun region through four 3,800km HVDC subsea cables, which will be the longest in the world.
  • Similarly, in July 2022, Hitachi announced it had won a major order from Orsted to provide two High-Voltage Direct Current (HVDC) systems to transmit green electricity from the Hornsea 3 Offshore wind farm.
  • Factors, such as the increasing number of offshore wind farms along with interconnections between countries through HVDC cables, are expected to increase the demand for submarine transmission systems over the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region is expected to dominate the submarine electricity transmission systems market, with China leading the market, followed by the ASEAN countries.
  • The Chinese government is actively promoting the development of renewable infrastructure, to curb pollution, as well as to reduce the share of thermal power in the country's power generation profile. This is likely to drive the development of wind power projects in the country during the forecast period. ​ In the offshore wind market, China is a global leader, as of 2021, China has nearly 26.390 GW of offshore wind energy installed capacity.
  • The Indian offshore wind power market is still in its early stages and has a potential of around 60 GW. The potential areas of the country's offshore wind power are located on the coasts of Gujarat and Tamil Nadu. Besides, with an offshore wind potential of 60 GW, India aims to install 30 GW by 2030. In November 2022, India's Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) issued a draft tender to lease seabed areas off Tamil Nadu for 4 GW equivalent offshore wind project capacity during 2022-23.
  • Moreover, Japan and ASEAN countries being a group of island nations, has massive installations between the islands for power transmission. Japan, being an island nation, has many suitable locations for offshore wind power generation. The country analyzed that offshore wind turbines can generate five times more electricity than onshore wind turbines.
  • Furthermore, the Philippines comprises of over 7,500 islands of which 2,000 islands are inhabited. The majority of the ASEAN countries consists of a cluster of small islands, where the power generation is not possible on each island. This creates a need for power transmission between the islands, hence driving the market.
  • Owing to above points, Asia-Pacific is expected to dominate the Submarine Electricity Transmission Systems Market during the forecast period.

Submarine Electricity Transmission Systems Market Competitor Analysis

The Submarine Electricity Transmission Systems Market is moderately consolidated. Some of the key players in the market (not in particular order) include ABB Ltd, Siemens AG, Prysmian SpA, NKT AS, and Nexans SA, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 End User
    • 5.1.1 Offshore Wind Turbines
    • 5.1.2 Offshore Oil and Gas Platforms
    • 5.1.3 Intercountry and Island Connectors
  • 5.2 System Type
    • 5.2.1 HVDC System
    • 5.2.2 HVAC System
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
    • 5.3.2 Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.4 South America
    • 5.3.5 Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 ABB Ltd
    • 6.3.2 Sumitomo Electric Industries Ltd
    • 6.3.3 Siemens AG
    • 6.3.4 LS Cable & System
    • 6.3.5 Nexans SA
    • 6.3.6 NKT AS
    • 6.3.7 Norddeutsche Seekabelwerke GmbH(NSW)
    • 6.3.8 Prysmian SpA
    • 6.3.9 Furukawa Electric Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS