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市場調査レポート
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1403858

海洋無人システム：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

Unmanned Sea Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 114 Pages | 納期: 2～3営業日

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海洋無人システム：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 114 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

海洋無人システム市場規模は2024年に23億米ドルと推定され、2029年には43億8,000万米ドルに達し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは13.78%で成長すると予測されます。

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主なハイライト

  • 海上での緊張の高まりに伴い、いくつかの国は国防費の伸びを背景に、海上監視と戦闘能力の強化に巨額の投資を行っています。国防支出の増加、高度な海洋無人システムの開発への注目の高まり、様々な非軍事用途での無人船舶の採用拡大といった要因が、市場成長の原動力になると予想されます。一方で、海洋無人システムの開発における技術的課題は、市場成長の可能性に影響を与えると予測されています。
  • 無人システムの採用は、様々な非軍事分野や商業分野でも増加しています。無人システムは、海洋学、水文学研究、科学調査、水路調査、緊急火災監視、石油掘削施設の制御、その他の作業に使用できます。業界の複数のプレーヤーは、自律型海運が海事産業の未来であると考えており、評価期間中に海洋無人システムの成長を補完すると推定されています。

海洋無人システム市場の動向

遠隔操作車両（ROV）セグメントは予測期間中に著しい成長を示す

  • 遠隔操作船（ROV）は無人で、通常はオペレーターにつながれています。海底構造や熱水噴出孔のような地層に関するデータを収集するために使用されます。遠隔操縦と自動制御技術を備えており、安全で簡単に操作できます。ROVは、深海での作業や水中危険物の調査など、人間による潜水が非現実的または危険な場合によく使用されます。これらのROVは、防衛用途だけでなく、さまざまな商業用途にも使用されています。
  • ROVは海洋探査に使用され、調査や研究目的でHD画像や高解像度ビデオを提供します。これらの乗り物には、マニピュレーターアーム、水サンプラーなどの追加機器が取り付けられています。主要企業は、ROVに先進技術をイントロダクションして運用効率を向上させ、市場成長を促進することに注力しています。
  • 例えば、2022年7月、Oceaneering International Ltd.は、同社のSubsea Robotics部門がブラジル沖のペトロブラスのプロジェクトをサポートする複数年のサービス契約を獲得したと発表しました。この契約では、同社はAKOFS Offshoreの海底設備の調査とROVサービスを提供します。業務範囲には、作業クラスROV2台、同時作業用のROV要員、各ROV用のツールパッケージ、調査機器と要員の提供が含まれます。
  • また、2021年6月、カナダに本拠を置くディープ・トレッカー社は、「ピボット」と呼ばれる新しい潜水型遠隔操作船（ROV）を発表しました。リチウムイオンバッテリーを動力源とする6つのスラスターを備え、高出力、安定性、強化された速度、制御を実現します。捜索救助、水産養殖、防衛、海運など、さまざまな用途に使用できます。そのため、水中調査、捜索救助、軍事、深海調査など多くの用途でROVの需要が高まっており、市場の成長を後押ししています。
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アジア太平洋地域は予測期間中に最も高い成長を示すと予測される

  • アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い成長を見せると予測されています。これは、中国、インド、日本などの国々が無人システムに積極的に投資していることが主な要因です。同地域の海軍は、対潜水艦戦や防衛監視用途の先進的な海洋無人システムの開発・調達に投資しています。例えば、5カ年海洋政策の一環として、日本政府は、軍事的主張を強める中国に対抗して海洋安全保障を強化するため、無人水中ドローンの開発を推進する計画です。
  • 同様に、オーストラリア国防総省は、有人船を配備する前に、敵対的な海域の機雷の有無を初期調査するために、AUV群および自律型水上艇の設計、開発、テストを評価する1,500万米ドル相当の研究開発プロジェクトを開始しました。このプロジェクトは2025年までに完了する予定です。この地域のさまざまな商業事業者もまた、測量や海底マッピング用途などに遠隔操作・自律走行車の配備を計画しています。
  • この関連で、日本の海運会社約40社は、2025年までに、陸上と船舶間の通信に衛星と高速第5世代無線ネットワークを、効率的な航路設定に役立つAIを利用して、遠隔操作船を日本海域を航行させることを目指しています。無人システムの技術的進歩は、関連コストを引き下げ、予測期間中に同地域でのこうしたシステムの採用を促進する可能性があります。

海洋無人システム産業の概要

海洋無人システム市場は半固有の性質を持っており、少数のプレーヤーが市場で大きなシェアを占めています。市場の主要企業には、General Dynamics Corporation、Teledyne Technologies Incorporated、BAE Systems plc、thyssenkrupp AG、Kongsberg Gruppen ASAなどがあります。さまざまな企業が、複雑で変化に富み、通信が制限された環境でのシステムのパイロット関与操作を減らすために、自律機能、高度な音響・画像センサー（カメラ、レーダー、ソナー、GPSなど）の開発に協力しています。

また、国際的な大手造船会社や技術会社は、UUV/USVメーカーに出資し、この市場に参入しています。例えば、2023年7月、インドの国営造船所であるGarden Reach Shipbuilders and Engineers（GRSE）は、自律型水中航行体（AUV）であるNeerakshiを発表しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 無人潜水機（UUV）
    • 無人水上機（USV）
  • 能力
    • 遠隔操作ビークル
    • 自律型ビークル
  • 用途
    • 軍事
    • 商用
    • その他の用途
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • thyssenkrupp AG
    • BAE Systems plc
    • General Dynamics Corporation
    • Lockheed Martin Corporation
    • Teledyne Technologies Incorporated
    • Kongsberg Gruppen ASA
    • Saab AB
    • L3Harris Technologies Inc.
    • Maritime Robotics AS
    • The Boeing Company
    • Groupe Gorge SA
    • Elbit Systems Ltd.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 52186
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The Unmanned Sea Systems Market size is estimated at USD 2.30 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.38 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.78% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • With the growth in maritime tensions, several nations are investing huge amounts in enhancing their maritime surveillance and warfighting capabilities, supported by the growth in defense spending. Factors like the growth in defense spending, increasing focus on the development of sophisticated unmanned sea systems, and the growing adoption of unmanned vessels for various non-military applications are expected to drive the market growth. On the other hand, the technological challenges in the development of unmanned sea systems are projected to impact the market growth potential.
  • The adoption of unmanned systems has also increased in various non-military or commercial sectors. They can be used for oceanography, hydrology research, scientific exploration, hydrographic surveys, emergency fire monitoring, control in oil rigs, and other tasks. Several players in the industry believe that autonomous shipping is the future of the maritime industry, which is presumed to supplement the growth of unmanned sea systems over the assessment period.

Unmanned Sea System Market Trends

Remotely Operated Vehicles (ROVs) Segment Will Showcase Significant Growth During the Forecast Period

  • A remotely operated vehicle (ROV) is unmanned and usually tethered to the operator. It is used to collect data about underwater subsea structures or geological formations like hydrothermal vents. It has a remote pilot and automated control technology, which makes it safe and easy to operate. ROVs are often used when diving by humans is either impractical or dangerous, such as working in deep water or investigating submerged hazards. These ROVs are used for various commercial as well as defense applications.
  • ROVs are used for ocean exploration and provide HD images and high-definition videos for research and study purposes. These vehicles are fitted with additional equipment such as manipulator arms, water samplers, and others. Key players are focusing on the introduction of advanced technologies in ROVs to improve operational efficiency and thus drive market growth.
  • For instance, in July 2022, Oceaneering International Ltd. announced that its Subsea Robotics segment was awarded a multi-year service contract supporting Petrobras projects off the coast of Brazil. Under the contract, the company will provide survey and ROV services for AKOFS Offshore's subsea equipment. The scope of work includes the provision of two work class ROVs, ROV personnel for simultaneous operations, tooling packages for each ROV, and survey equipment and personnel.
  • Also, in June 2021, Deep Trekker, a Canadian-based company, launched a new submersible remotely operated vehicle (ROV) called the Pivot. It is equipped with six thrusters powered by lithium-ion batteries, which provide high power, stability, enhanced speed, and control. It can be used for various applications such as search and rescue, aquaculture, defense, shipping, and others. Thus, the growing demand for ROVs for numerous applications such as underwater surveys, search and rescue, military, deepwater research, and others boosts the growth of the market.
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Asia Pacific is Projected to Show Highest Growth During the Forecast Period

  • Asia-Pacific is anticipated to witness the highest growth during the forecast period, majorly due to robust investments from countries like China, India, and Japan into unmanned systems. The navies in the region are investing in developing and procuring advanced unmanned sea systems for anti-submarine warfare and defense surveillance applications. For instance, as a part of the five-year ocean policy, the Japanese government is planning to promote the development of unmanned underwater drones to strengthen maritime security against China's increasing military assertiveness.
  • Similarly, the Australian DoD initiated an R&D project worth USD 15 million to assess the design, development, and testing of AUV swarms and autonomous surface vessels for an initial survey of a hostile stretch for mines before the deployment of manned vessels. The project is scheduled to be completed by 2025. Various commercial operators in the region also plan to deploy remotely operated and autonomous vehicles for surveying, sea-bed mapping applications, etc.
  • In this regard, about 40 Japanese shipping companies aim to have remote-control vessels ply Japanese waters by 2025 using satellites and high-speed fifth-generation wireless networks for communication between shore and ship and AI to help set efficient routes. Technological advancements in unmanned systems may lower the associated costs and drive the adoption of such systems in the region during the forecast period.

Unmanned Sea System Industry Overview

The unmanned sea systems market is semi-consolidated in nature with a presence of few players holding significant shares in the market. Some of the key players in the market are General Dynamics Corporation, Teledyne Technologies Incorporated, BAE Systems plc, thyssenkrupp AG, and Kongsberg Gruppen ASA. Various companies have been collaborating on the development of autonomous features, as well as sophisticated acoustic and imaging sensors (like cameras, radar, sonar, and GPS), to decrease the pilot involvement operation of the systems in complex, variable, and communications-limited environments.

Also, major international shipbuilding and technology companies have been investing in acquiring stakes in UUV/USV manufacturers to enter the market studied. For instance, in July 2023, Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE), an Indian state-owned shipyard, launched Neerakshi, an autonomous underwater vehicle (AUV).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Unmanned Underwater Vehicles (UUV)
    • 5.1.2 Unmanned Surface Vehicles (USV)
  • 5.2 Capability
    • 5.2.1 Remotely Operated Vehicles
    • 5.2.2 Autonomous Vehicles
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Military
    • 5.3.2 Commercial
    • 5.3.3 Other Applications
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 France
      • 5.4.2.3 Germany
      • 5.4.2.4 Russia
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Latin America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Rest of Latin America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 United Arab Emirates
      • 5.4.5.2 Saudi Arabia
      • 5.4.5.3 South Africa
      • 5.4.5.4 Rest of the Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 thyssenkrupp AG
    • 6.2.2 BAE Systems plc
    • 6.2.3 General Dynamics Corporation
    • 6.2.4 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.5 Teledyne Technologies Incorporated
    • 6.2.6 Kongsberg Gruppen ASA
    • 6.2.7 Saab AB
    • 6.2.8 L3Harris Technologies Inc.
    • 6.2.9 Maritime Robotics AS
    • 6.2.10 The Boeing Company
    • 6.2.11 Groupe Gorge SA
    • 6.2.12 Elbit Systems Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS