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市場調査レポート
商品コード
1441579
プレミアムオートバイヘルメット：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）Premium Motorcycle Helmets - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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| プレミアムオートバイヘルメット：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
プレミアムオートバイヘルメット市場規模は、2024年に9億1,000万米ドルと推定され、2029年までに12億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に6.81％のCAGRで成長します。
長期的には、消費者の快適性と安全性の向上に対する意識の高まり、スポーツバイク所有の人気の高まり、安全基準に対する政府の厳しい規制、ミレニアル世代のアフターマーケットでのカスタムメイドの改造が、世界のプレミアムオートバイヘルメット市場の成長を促進させます。
オートバイヘルメットの安全性に関する欧州規格であるECE 22.05テスト認証が大幅に更新され、2023年から発効します。新しい規格は、ECEに基づいて認証された場合にのみ欧州で製品を販売できるメーカーに厳しい規制を課します。 2024年1月からは22.06規制となります。
さらに、プレミアムバイクの購入者は安全性と保護を強化するためにプレミアムヘルメットの購入を好むため、プレミアムバイクとスポーツバイクの売上の増加によってプレミアムオートバイヘルメット市場が牽引されています。さまざまな企業が、世界中でブランドの存在感を高めるために、プレミアムヘルメット製品の発売や長期的なパートナーシップの構築に積極的に取り組んでいます。例えば、
2023年 1月、Ignyte Helmetsは、BIS規格を満たす新しいIGN-7 ECE 22.06によるヘルメットのラインナップの拡大を発表しました。さらに同社は、自社のオートバイ用ヘルメットがより厳格な欧州経済委員会22.06（ECE 22.06）の認証を受けており、さらに米国連邦自動車安全基準の公認も受けていると述べています。
アジア太平洋は最大の市場であり、インドと中国での電動二輪車とスポーツバイクの売上高の増加と、これらの国で事業を展開している多数の二輪車OEMによって牽引されています。欧州と北米は、高性能モーターサイクルの強い文化と高級スーパーバイクの高い売上高に加え、多くのモーターサイクル用ヘルメット OEM企業の存在により、次に大きな市場になると予測されています。
プレミアムオートバイヘルメット市場動向
市場の通勤者セグメントが予測期間中に牽引力を獲得
都市化率の上昇と消費者の個人可処分所得の増加に伴い、ハイセグメントのオートバイに対する膨大な需要が存在し、それがプレミアムオートバイ用ヘルメット市場の需要にプラスの影響を与えています。プレミアムヘルメットは、安全性を高め、万が一の事故の際の頭部の損傷を防ぐために、レーサー以外の二輪車ライダーの間でますます好まれています。これらの消費者は、より高価なプレミアムオートバイヘルメットを購入する経済的能力を持っているため、市場の通勤者セグメントは予測期間中に急激な成長を示すことが予想されます。
人口問題研究所によると、2022年の時点で都市化の度合いが最も高かったのは北米、ラテンアメリカ、欧州でした。北米では、都市人口の割合が2022年に総人口の83%に達しましたが、欧州では、同じ期間、都市人口に占める割合は75%でした。
さらに、交通事故の増加により、高級ヘルメットを含む自転車用ヘルメットの需要も増加しています。国連欧州経済委員会（UNECE）の交通事故に関する調査によると、オートバイの運転者は乗用車の運転者よりも交通事故で死亡する可能性が26倍高いとのことです。適切なヘルメットを着用すると、生存の可能性が42%向上し、ライダーの怪我の69%を回避できます。例えば、
インド道路交通・高速道路省によると、インドの交通事故件数は2021年の41万2,430件に対し、2022年の46万1,310件と急増し、2021年から2022年にかけて前年比11.8％増加しました。
さらに、オートバイを使った観光地への旅行やアドベンチャーライドなどのクルージングアクティビティの増加に伴い、消費者の嗜好はより安全性が高く、ツアー中の頭部損傷のリスクが低い高品質のヘルメットに移りつつあります。したがって、安全性への懸念の高まりとBluetooth内蔵などの機能を備えた技術的に先進的なプレミアムヘルメットの発売により、市場の通勤セグメントは予測期間中に急速な成長を遂げると予想されます。
アジア太平洋地域が予測期間中に市場を独占する
インドや中国などの国々で二輪車の販売が増加しているため、アジア太平洋地域は今後数年間、二輪車の高級ヘルメット市場を独占すると予想されています。これらの国々での人口増加と交通渋滞の増加により、消費者は乗用車よりもオートバイを利用することを好むようになり、その結果、アジア太平洋地域全体の高級ヘルメット市場にプラスの影響を与えています。
インド自動車工業会（SIAM）によると、インドにおける二輪車の国内販売台数は2022年度の1,360万台に対し、2023年度には1,590万台に達し、2022年度から2023年度にかけて前年比16.91％の成長を記録しました。
さらに、自動車工業会（CAAM）によると、中国の二輪車販売台数は2022年1月の単月で145万台に達しました。
さらに、交通事故による重大な死亡事故を防ぐために安全基準に関する政府の厳格な規制が施行されているため、アジア太平洋地域全体で高級オートバイ用ヘルメットに対する膨大な需要が存在しています。この地域は二輪車に対する消費者の需要が最大であるため、長期的な需要の観点から見ても最も収益性の高い地域であり続けます。オートバイのヘルメット安全規制当局は、ヘルメットメーカーが顧客に最も安全なヘルメットを提供し、頭部への損傷を回避できるよう、ヘルメットメーカーの安全基準の更新に取り組んでいます。例えば、
インド規格局（BIS）は、これまで国内での輸入ヘルメットの販売を妨げていた二輪車用ヘルメットの重量制限1.2kgを撤廃しました。これにより、いくつかのプレミアムヘルメットブランドが国内で最新のプレミアムヘルメットを販売、流通できるようになる可能性があります。
さらに、アジア太平洋地域全体の高級二輪車ヘルメット市場は、今後数年間でインド、中国、韓国などの国々で電動二輪車の販売が増加することによって牽引されると考えられます。この地域では電動二輪車の販売がすでに加速しており、高級ヘルメットメーカーにとっては市場を統合する有利な機会となっています。
電気自動車製造者協会（SMEV）によると、インドにおける電動二輪車の販売台数は、2022年度の25万2,000台に対し、2023年度は72万8,000台に達し、2023年度から2022年度までの間に前年比188.8％の成長を記録しました。
アジア太平洋地域全体の二輪車販売の楽観的な見通しに加え、厳格な安全基準の導入を求める政府の積極的な推進により、この地域のプレミアムオートバイ用ヘルメット市場は、予測期間中に大幅な成長を示すと予想されます。
プレミアムオートバイヘルメット業界の概要
プレミアムモーターサイクルヘルメット市場は、エコシステム内で活動するさまざまな国際的および地域的プレーヤーの存在により細分化されており、競争が激しいです。主要なプレーヤーには、AAGV（Daineseの子会社）、Shoei、Schuberth GmbH、Arai Helmet Limited、HJC Helmets、Shark Helmets、Bell Helmets、Airoh Helmets、MT Helmets、LS2 Helmetsなどが含まれます。これらの企業は、事業活動を拡大し、市場での地位を確立するために、常に新製品の発売、パートナーシップ、生産能力の拡大に取り組んでいます。例えば、
2023年11月、SteelBird Hi-Tech India Limitedは、1億5000万ルピー（1,260万米ドル）をかけて生産能力を1日当たり5万個のヘルメットに増強し、タミル・ナドゥ州の新工場を検討し、小売店の展開を拡大してヘルメットを立ち上げることを発表しました。 Bluetoothバージョンを含むさまざまなプレミアムヘルメット。さらに同社は、2024年までにカーボンファイバー製、Bluetooth内蔵、約15,000～20,000ルピー（180～240米ドル）のハイエンドモデルの10種類の新しいプレミアムヘルメットモデルを発売する戦略を立てていると述べました。
2022年 11月、シューベルトは次世代E2フリップアップアドベンチャーヘルメットを発表しました。 E2には、2つの位置で調整可能なトップベントと、最も困難な条件でのライディング時に最適な空気の流れを確保するためのエアエクストラクターを備えた新しく大型化されたスポイラーが付属しています。
2022年 9月、アライヘルメットとルマンコーポレーションは、米国でアライヘルメット製品を販売するための新しいパートナーシップ契約を発表しました。これらの企業間の新たな提携により、Parts UnlimitedおよびDrag Specialtyの流通業務を通じて、米国全土のディーラーおよびその顧客に対して、Araiの手作りヘルメットおよびArai純正部品および付属品の販売が可能になります。
これらのプレーヤーが業界での競争力を獲得しようとしているため、市場では今後数年間にBluetoothやスマートフォン接続を備えたさまざまな先進的なプレミアムヘルメット製品が発売されることが予想されます。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場促進要因
- スポーツバイクの人気が高まり市場の成長を促進
- 市場抑制要因
- 高級ヘルメットの高コストが市場の成長を妨げる
- 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替製品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
第5章 市場セグメンテーション（金額ベースの市場規模）
- 材料タイプ別
- ファイバーグラス
- カーボンファイバー
- プラスチック
- その他の材料タイプ（アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）など）
- 流通チャネル別
- オフライン
- オートバイのショールーム
- ヘルメットメーカーのショールーム
- アフターマーケット
- オンライン
- オフライン
- エンドユーザー別
- コミューター
- レーサー
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- 北米のその他の地域
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 世界のその他の地域
- 南米
- 中東とアフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダーの市場シェア
- 企業プロファイル
- AGV（Subsidiary of Dainese）
- Shoei Co., Ltd
- Schuberth GmbH
- Arai Helmet Limited
- HJC Helmets
- Shark Helmets
- Bell Helmets
- Nolan Helmets
- Airoh Helmets
- MT Helmets
- Studds Helmets
- Suomy Motorsport SRL
- LS2 Helmets
第7章 市場機会と将来の動向
- 市場の需要を促進するための安全基準に関する政府の厳格な規制の実施
第8章 ブランド/モデル別の高級バイク用ヘルメットの価格分析
The Premium Motorcycle Helmets Market size is estimated at USD 0.91 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.27 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.81% during the forecast period (2024-2029).
Over the long term, rising awareness of enhanced comfort and safety among consumers, the heightened popularity of owning a sports bike, government strict regulations on safety standards, and custom-made modifications in the aftermarket among the millennials will serve as the major determinants for the growth of the premium motorcycle helmet market across the world.
The European standard for motorcycle helmet safety, ECE 22.05 test certification, got a major update, which is effective from 2023. The new standard imposes strict regulations on manufacturers who will only be able to sell their products in Europe if it has been certified under ECE 22.06 regulation from January 2024.
Moreover, the premium motorcycle helmet market is driven by the rising sales of premium and sportbikes since buyers of these bikes prefer purchasing premium helmets for enhanced safety and protection. Various companies are actively engaging in launching premium helmet products and forming long-term partnerships to enhance their brand presence across the world. For instance,
In January 2023, Ignyte Helmets announced the expansion of its range of helmets with the new IGN-7 ECE 22.06, which meets BIS standards. Further, the company stated that their motorcycle helmets have received the more stringent Economic Commission For Europe 22.06 (ECE 22.06) certification and have additionally been homologated for the US Federal Motor Vehicle Safety Standards.
Asia-Pacific is the largest market, driven by the rising sales of electric two-wheelers and sports bikes in India and China, coupled with the large number of two-wheeler OEMs operating in these countries. Europe and North America are projected to be the next biggest markets because of the strong culture of performance motorcycling and high sales of premium superbikes, along with the presence of many motorcycle helmet OEMs.
Premium Motorcycle Helmets Market Trends
Commuters Segment of the Market to Gain Traction during the Forecast Period
With the rising urbanization rate and increasing personal disposable income of consumers, there exists a massive demand for high-segment motorcycles, which, in turn, is positively impacting the demand for premium motorcycle helmets market. Premium helmets are being increasingly preferred by two-wheeler riders other than racers for enhancing their safety and preventing head damage in case of any adverse event. Since these consumers have the financial capability to purchase higher-priced premium motorcycle helmets, the commuter segment of the market is expected to showcase surging growth during the forecast period.
According to the Population Reference Bureau, North America, Latin America, and Europe had the highest degree of urbanization as of 2022. In North America, the share of the urban population touched 83% of the overall population in 2022, while in Europe, the share of the urban population stood at 75% during the same period.
Moreover, the growing number of road accidents is also increasing the demand for bike helmets, including premium helmets. According to the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) study on road accidents, motorcyclists are 26 times more likely to die in a traffic crash than drivers of passenger cars. Wearing an appropriate helmet improves their chances of survival by 42% and helps avoid 69% of injuries to riders. For instance,
According to the Indian Ministry of Road Transport and Highways, the number of road accidents in India sharply increased to 461.31 thousand in 2022 compared to 412.43 thousand in 2021, representing a Y-o-Y growth of 11.8% between 2021 and 2022.
Further, with the increasing cruising activities, like traveling using motorcycles to tourist spots and adventure rides, consumers are shifting their preference to premium quality helmets, as these offer higher safety and lower risk of head injuries during tours. Therefore, with increasing safety concerns and the launch of technologically advanced premium helmets with features such as built-in Bluetooth, the commuter segment of the market is expected to witness rapid growth during the forecast period.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market during the Forecast Period
The Asia-Pacific region is expected to dominate the premium motorcycle helmet market in the coming years, attributed to the increasing sales of two-wheelers in countries such as India and China. The growing population in these countries, coupled with increasing traffic congestion, is leading to consumers' preference towards availing motorcycles rather than passenger cars, which, in turn, positively impacts the market for premium helmets across the Asia-Pacific region.
According to the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), two-wheeler domestic sales in India touched 15.9 million units in FY 2023 compared to 13.6 million units in FY 2022, recording a Y-o-Y growth of 16.91% between FY 2022 and FY 2023.
Further, according to the Association of Automobile Manufacturers (CAAM), motorcycle sales in China touched 1.45 million units in a single month of January 2022.
Further, with the enforcement of strict government regulations on safety standards to prevent any extreme fatalities due to road accidents, there exists a massive demand for premium motorcycle helmets across the Asia-Pacific region. As this region has the maximum consumer demand for motorcycles, it remains the most lucrative region from a long-term demand perspective. The motorcycle helmet safety regulators are involved in updating the safety standards for helmet manufacturers so that they are bound to provide the safest helmets to their customers and avoid any head injuries. For instance,
The Bureau of Indian Standards (BIS) removed the weight limit of 1.2 kg for two-wheeler helmets, which previously prevented the sales of imported helmets in the country. This is likely to allow several premium helmet brands to market and distribute the latest premium helmets in the country.
Moreover, the premium motorcycle helmet market across the Asia-Pacific region will be driven by the increasing electric two-wheeler sales in countries such as India, China, and South Korea in the coming years. The sales of electric two-wheelers are already picking its pace in this region, and therefore, present a lucrative opportunity for premium helmet manufacturers to integrate the market.
According to the Society of Manufacturers of Electric Vehicles (SMEV), electric two-wheeler sales in India touched 728 thousand in FY 2023 compared to 252 thousand in FY 2022, representing a Y-o-Y growth of 188.8% between FY 2023 and FY 2022.
With the optimistic outlook of two-wheeler sales across the Asia-Pacific region, coupled with the aggressive push by the government to implement strict safety standards, the premium motorcycle helmet market in this region is expected to showcase substantial growth during the forecast period.
Premium Motorcycle Helmets Industry Overview
The premium motorcycle helmet market is fragmented and highly competitive due to the presence of various international and regional players operating in the ecosystem. Some of the major players include AAGV (Subsidiary of Dainese), Shoei Co., Ltd, Schuberth GmbH, Arai Helmet Limited, HJC Helmets, Shark Helmets, Bell Helmets, Airoh Helmets, MT Helmets, and LS2 Helmets, among others. These players constantly engage in new product launches, partnerships, and capacity expansions to expand their business activities and cement their market positions. For instance,
In November 2023, SteelBird Hi-Tech India Limited announced the increase of its production capacity to 50,000 helmets per day at an outlay of Rs 105 crore (USD 12.6 million), exploring a new plant in Tamil Nadu and expanding its retail reach to launch a range of premium helmets including a Bluetooth variant. Further, the company stated that they are strategizing to launch 10 new premium helmet models by 2024 - made with carbon fiber, built-in Bluetooth, and high-end variants costing about Rs.15,000-20,000 (USD 180-240).
In November 2022, Schuberth introduced the next-generation E2 Flip-Up adventure helmet. The E2 comes with a two-position adjustable top vent as well as a newly enlarged spoiler featuring an air extractor to ensure optimal airflow when riding in the most challenging conditions.
In September 2022, Arai Helmet and Le Mans Corp. announced a new partnership agreement for distributing Arai Helmet products in the United States. The new partnership between these companies will enable the sales of Arai hand-crafted helmets and Arai genuine parts and accessories to dealers and their customers across the United States through their Parts Unlimited and Drag Specialties distribution operations.
The market is anticipated to witness the launch of various advanced premium helmet products with Bluetooth and smartphone connectivity in the coming years as these players try to gain a competitive edge in the industry.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.1.1 Rising Popularity of Sports Bike to Foster the Growth of the Market
- 4.2 Market Restraints
- 4.2.1 High Cost of Premium Helmets Deter Market Growth
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value - USD)
- 5.1 By Material Type
- 5.1.1 Fiber Glass
- 5.1.2 Carbon Fiber
- 5.1.3 Plastics
- 5.1.4 Other Material Types (Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), etc.)
- 5.2 By Distribution Channel
- 5.2.1 Offline
- 5.2.1.1 Motorcycle Showrooms
- 5.2.1.2 Helmet Manufacturer Showrooms
- 5.2.1.3 Aftermarket
- 5.2.2 Online
- 5.2.1 Offline
- 5.3 By End-User
- 5.3.1 Commuters
- 5.3.2 Racers
- 5.4 By Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Rest of North America
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 India
- 5.4.3.3 Japan
- 5.4.3.4 South Korea
- 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Rest of the World
- 5.4.4.1 South America
- 5.4.4.2 Middle East and Africa
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles*
- 6.2.1 AGV (Subsidiary of Dainese)
- 6.2.2 Shoei Co., Ltd
- 6.2.3 Schuberth GmbH
- 6.2.4 Arai Helmet Limited
- 6.2.5 HJC Helmets
- 6.2.6 Shark Helmets
- 6.2.7 Bell Helmets
- 6.2.8 Nolan Helmets
- 6.2.9 Airoh Helmets
- 6.2.10 MT Helmets
- 6.2.11 Studds Helmets
- 6.2.12 Suomy Motorsport SRL
- 6.2.13 LS2 Helmets
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Implementation of Strict Government Regulations on Safety Standards to Fuel the Market Demand
