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市場調査レポート
商品コード
1190210
カーセキュリティシステム市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）Car Security Systems Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028) |
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| カーセキュリティシステム市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年） |
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出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
カーセキュリティシステム市場は、2021年に89億5,670万米ドルとなり、2027年には127億431万米ドルに達すると予測され、予測期間（2022年～2027年）のCAGRは約6％を記録しています。
COVID-19の大流行により、製造装置の停止や施錠が行われたため、カーセキュリティシステムの需要が減速し、市場にマイナスの影響を及ぼしました。しかし、制限のある車両に搭載するセキュリティシステムの利点に関する認知度が向上したことで、市場の勢いは緩和され、予測期間中も継続すると予想されます。
この市場の需要は、パッシブおよびアクティブセーフティ/セキュリティ技術の進歩に加え、この地域の政府による厳しい車両セキュリティ規制の実施によって促進されています。過去数十年にわたる一貫した技術の進歩は、カーセキュリティシステムの世界市場に多大な利益をもたらしています。
高速インターネットの普及、高度なセキュリティ機能を消費者に提供することができる世界・ポジショニング・システムやその他のインターネット接続システムの使用の増加は、カーセキュリティシステム市場の成長を押し上げるその他の要因の一部です。
アジア太平洋地域は、自動車産業の急成長に伴い、カーセキュリティシステム市場で最も高いシェアを占めると予測されています。アジア太平洋地域の自動車生産台数の増加や自動車の輸出台数の増加は、予測期間中も市場の主要な促進要因になると思われます。
カーセキュリティシステム市場動向
先進技術の増加が市場成長を後押し
自動車分野は、車両の自動化、コネクティビティ、共有モビリティを実現するために必要な車載システムのデジタル化により、大きな変革期を迎えています。さらに、エコノミークラスやローエンドの自動車には、時代遅れの基本的なセキュリティシステムが存在するため、キーレス盗難の事故が増加しています。
これを防ぐため、メーカーはローエンドカーとハイエンドカーの両方に、より堅牢で最新のカーセキュリティモジュールを提供する複数のスタンドアロンシステムを統合する方向で取り組んでいます。2019年7月、ドイツ一般自動車クラブ（ADAC）がキーレスエントリー搭載車237台を対象に一連のテストを行ったところ、そのうち約230台がリレーボックスと呼ばれる安価な電子機器を使って心配なく侵入できることが判明しました。
また、自動車盗難の増加、特にハッキングによるサイバー脅威を受け、カーセキュリティシステムの開発に先進技術を採用する必要性が日に日に高まっています。例えば
2020年6月、日本の自動車会社であるHondaは、欧州と日本のネットワークを標的としたランサムウェア「WannaCry」攻撃により、多くの工場で生産停止を余儀なくされました。
2020年7月、欧州連合の法執行機関であるユーロポールによると、ポーランド国家警察は、自動車窃盗団が主にドイツでKEYLESS-GOシステムを搭載したベンツを盗み、ポーランドに移動し、解体して部品として売却していたことを発見しました。
OEMやアフターマーケットサプライヤーは、高度なシステムを車両に組み込む必要性を理解し、これらの攻撃に対抗するために最新技術に沿った製品開発を進めています。例えば、次のようなことです。
- 2020年9月、Mercedes-Benzは、破壊行為や犯罪から車両を保護するための新しいパッケージ「URBAN GUARD Vehicle Protection」「URBAN GUARD Vehicle Protection Plus」を全モデルシリーズに導入すると発表しましたMercedes meアプリと連動しています。
セキュリティシステムメーカーは、競争優位性を獲得するために新製品開発に注力しています。また、研究開発プロジェクトに投資し、新興国市場が提供する機会を活用するために、斬新なセキュリティシステムを発表しています。例えば、次のようなことです。
- 2021年3月、Dodge はチャージャーとチャレンジャー・マッスルカーに、オーナー向けにカスタマイズされた新しい「二重認証」セキュリティシステムを導入しました。この新セキュリティシステムは、4桁の二次暗号を提供し、自動車の盗難防止に貢献します。また、車両のエンジン回転数をアイドリングストップ（675rpm）に制限します。
このような開発は予測期間中も継続されると予想されるため、カーセキュリティシステムの需要は拡大し、予測期間中、プレーヤーにとって楽観的な環境を提供することになると思われます。
欧州は市場の開拓に重要な役割を果たすと予想される
欧州は、自動車盗難の多発を背景に安全装備の装着率が高まっており、同地域での市場成長を牽引するものと期待されます。同国では過去数年間に中古車販売が大幅に増加し、その結果、使用・稼働している車の総数が増加しています。このことも、アフターマーケットチャネルにおけるカーセキュリティシステムの需要を高める要因となっています。
ドイツにおける2020年の新車登録台数は2,917,678台で、2019年の販売台数3,607,258台と比較して19.11%減少しており、パンデミックの市場への影響は避けられないと考えられます。しかし、封鎖規制の緩和により、生産設備が稼働しているため、需要の増加に寄与しています。この地域では膨大な数の自動車が販売されているため、自動車用エレクトロニクスの分野では、車両保護に使用できる新しいハードウェアおよびソフトウェアの設計と開発がいくつか導入され、実証されています。例えば、次のようなものです。
- 2021年4月、スイスで、STMicroelectronicsは、盗難防止などいくつかの自動車用アプリケーションに実装するための自動車用3軸加速度センサを発表しました。
- 2021年7月には、スウェーデンのTerranet ABが、ドイツで開催されるSTARTUP AUTOBAHNで新しいセンサー技術VoxelFlowを実演すると発表しました。この技術は、車両付近の移動体を検知して危険を特定し、それをリアルタイムでナビゲーションシステムを介して伝える機能を持つ。
大手自動車メーカーは、ソフトウェア・ソリューション・プロバイダーと提携し、人間の介入を必要とする車両セキュリティ・システムを拡張するプラットフォームを開発しています。例えば、Hyundai Motor Groupは2021年8月、Hyundai, Kia、 Genesis の全ブランド車について、フィンランドのThe Qt社を主要なヒューマンマシンインターフェース（HMI）技術パートナーとして提携しました。Hyundai Motorは、UIデザイナーであるQt Design Studioを活用して、安全性や車両セキュリティの新たなイノベーションに適応できる複数の車載フレームワークを開発する予定です。
欧州全域でこのような開発がいくつか行われており、セキュリティシステムの市場は、予測期間中に大きく成長することが予想されます。
カーセキュリティシステム市場の競合分析
この市場は、Robert Bosch GmbH、Continental AG、Hella GmbH &Co.KGaA、Tokairika、Alps Alpineなどです。各社は、主に研究開発プロジェクトに投資し、新しいカーセキュリティ技術を発表しています。例えば、以下のようなものです。
- 2020年9月、Tokai RikaとdotDは、進化し続けるモビリティサービス市場に対応するため、デジタルキー事業における戦略的パートナーシップを発表しました。
- 2020年9月、Continental は、サービスとしての仮想鍵のソリューションを乗用車と商用車の両方に広げました。このキーは、スマートフォンで車両の開錠やエンジンの始動を可能にするサービスであり、効率性と車両の安全性を向上させる。
- 2020年5月、Mitsubishi Electricは、IoTシステムおよびセキュリティ技術や人工知能などの新たな付加価値製品・サービスの開発を加速するため、クラリセンスブランドでIoTスイートを開発します。
- 2020年6月、Bosch は、トラブルのないナビゲーションを可能にし、車の動きをリアルに視覚化するとともに、車に対する振動や衝撃を検知して警報システムを起動し、安全性を高める新しいMEMSセンサー、SMI230の発売を発表しました。
その他の特典。
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
- 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション
- 製品タイプ
- アラーム
- キーレスエントリー
- イモビライザー
- セントラルロック
- その他のタイプ
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他北米地域
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他の欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 世界のその他の地域
- 南米
- 中東・アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダーの市場シェア
- 企業プロファイル
- Alps Alpine Co. Ltd
- Robert Bosch GmbH
- Continental AG
- Clifford（Directed Inc.）
- Delphi Technologies
- HELLA GmbH & Co. KGaA
- Lear Corporation
- Mitsubishi Electric Corporation
- TOKAI RIKA CO. LTD
- Valeo
- Viper Security Systems（Directed Electronics）
第7章 市場機会と今後の動向
The car security systems market was valued at USD 8,956.7 million in 2021, and it is expected to reach USD 12,704.31 million in 2027, registering a CAGR of around 6% during the forecast period (2022 - 2027).
The COVID-19 pandemic had a negative impact on the market as the shutdown of manufacturing units and lockdowns resulted in a slowdown in demand for car security systems. However, rising awareness about the benefits of security systems in vehicles with restrictions eased the market gaining momentum and is expected to continue over the forecast period.
The demand in the market is propelled by the implementation of stringent vehicle security norms by the governments in the region along with the advancement in passive and active safety/security technologies. Consistent advancements in technology in the last few decades have benefited the global car security system market immensely.
The proliferation of high-speed internet and the rising use of global positioning systems and other internet connectivity systems which are capable of offering advanced security features to consumers are some of the other factors boosting the growth of the car security system market.
Asia-Pacific is predicted to own the highest share of the car security system market on account of the burgeoning growth of the automotive sector in this region. The growing capacity of vehicle production in Asia-Pacific and the increasing number of exports of automobiles are likely to remain major driving factors for the market during the forecast period.
Car Security Systems Market Trends
Increasing Number of Advanced Technologies to Boost the Market Growth
The automotive sector is undergoing a profound transformation with the digitalization of in-car systems that are necessary to deliver vehicle automation, connectivity, and shared mobility. Moreover, the presence of outdated and basic security systems in economic and low-end cars has led to rising keyless theft incidents.
To prevent this, manufacturers are working toward integrating multiple standalone systems that offer more robust and modern car security modules in both low-end and high-end cars. In July 2019, German General Automobile Club (ADAC) conducted a series of tests on 237 vehicles with keyless entry and found that about 230 of them were worryingly easy to break into using cheap electronic equipment called relay boxes.
In addition, the growing need to adopt advanced technologies in developing car security systems is rising day by day in the wake of increasing car thefts, especially cyber threats through hacking. For instance,
In June 2020, Japanese automotive company Honda was forced to halt production in a number of its plants due to a WannaCry ransomware attack that targeted its networks in Europe and Japan.
In July 2020, according to Europol, the European Union's law enforcement body, the Polish National Police discovered that car thieves had been stealing Mercedes-Benz equipped with the KEYLESS-GO system mostly in Germany, moving them to Poland, and dismantling them to sell for parts.
OEMs and aftermarket suppliers have understood the necessity of embedding advanced systems in vehicles and are developing products in line with the latest technology to counter these attacks. For instance,
- In September 2020, Mercedes-Benz announced that it is introducing new packages, URBAN GUARD Vehicle Protection and URBAN GUARD Vehicle Protection Plus, for all model series for the protection of the vehicle against vandalism and crime In conjunction with the Mercedes me app.
Security System manufacturers are focusing on new product development to gain a competitive advantage. They are also investing in research and development projects and launching novel security systems to exploit opportunities offered by emerging markets. For instance,
- In March 2021, Dodge introduced a new owner-customized 'double verification' security system for its Charger and Challenger Muscle Cars. The new security system provides four-digit secondary encryption and helps prevent auto theft. It also limits the vehicle's engine speed to idle (675 rpm).
Such developments are expected to continue during the forecast period, and hence, the demand for car security systems is poised to grow, offering an optimistic environment for players over the forecast period.
Europe is Likely to Play a Significant Role in the Development of the Market
Europe expected to capture a significant share in the market growing trend of installing safety features among the people in this region due to high incidences of car theft will propel the growth of this market in the region. There has been a significant increase in used car sales in the country during the past few years, resulting in an increase in the total number of cars in use/operation. This is another factor driving the demand for car security systems from the aftermarket channel.
The impact of the pandemic is inevitable on the market as new car registrations in Germany in 2020 accounted for 2,917,678, representing a decline of 19.11% as compared to 3,607,258 units sold in 2019. However, with ease in lockdown restrictions, production facilities are operational and thereby contributing to the increasing demand. With a huge number of cars selling in the region, several new hardware and software designs and developments are being introduced and demonstrated in the field of automotive electronics that can be used for vehicle protection. For instance,
- In April 2021, in Switzerland, STMicroelectronics presented a 3-axis accelerometer for automotive usage to be implemented in several automotive applications like anti-theft.
- In July 2021, Terranet AB of Sweden announced that it would demonstrate a new sensor technology VoxelFlow at STARTUP AUTOBAHN in Germany. This technology has the capability to detect moving objects near the vehicle, identify hazards and communicate these via a navigation system in real-time.
Major OEMs are partnering with software solutions providers for developing platforms that can augment vehicle security systems with some human intervention. For instance, Hyundai Motor Group, in August 2021, partnered with The Qt company of Finland as their key Human Machine Interface (HMI) technology partner for all Hyundai, Kia, and Genesis brand vehicles. Hyundai will leverage the Qt Design Studio, a UI designer, to develop several In-Vehicle frameworks that can adapt to new innovations in safety and vehicle security.
With several such developments across Europe, the market for security systems is expected to grow significantly during the forecast period.
Car Security Systems Market Competitive Analysis
The market is majorly dominated by major players, such as Robert Bosch GmbH, Continental AG, Hella GmbH & Co. KGaA, Tokairika Co. Ltd, and Alps Alpine Co. Ltd, among others. The companies are majorly investing in R&D projects and launching new car security technologies. For instance,
- In September 2020, Tokai Rika and dotD announced a strategic partnership in digital key business to cater to the ever-evolving mobility services market.
- In September 2020, Continental extended its virtual key as a service solution spanning both passenger cars and commercial vehicles. This key, as a service, enables users to open vehicles and start the engines with a smartphone, thus, improving efficiency and vehicle security.
- In May 2020, Mitsubishi Electric Develops IoT Suite under Clarisense Brand to accelerate the development of IoT systems and new added-value products and services like security technologies and Artificial Intelligence.
- In June 2020, Bosch announced the launch of a new MEMS sensor, the SMI230, that enables trouble-free navigation and helps realistic visualization of vehicle movements, along with detecting vibrations and impacts against a car, to trigger alarm systems for enhanced safety.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.2 Market Restraints
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Type
- 5.1.1 Alarm
- 5.1.2 Keyless Entry
- 5.1.3 Immobilizer
- 5.1.4 Central Locking
- 5.1.5 Other Types
- 5.2 Geography
- 5.2.1 North America
- 5.2.1.1 United States
- 5.2.1.2 Canada
- 5.2.1.3 Rest of North America
- 5.2.2 Europe
- 5.2.2.1 Germany
- 5.2.2.2 United Kingdom
- 5.2.2.3 France
- 5.2.2.4 Italy
- 5.2.2.5 Rest of Europe
- 5.2.3 Asia-Pacific
- 5.2.3.1 China
- 5.2.3.2 Japan
- 5.2.3.3 India
- 5.2.3.4 South Korea
- 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.2.4 Rest of the World
- 5.2.4.1 South America
- 5.2.4.2 Middle-East and Africa
- 5.2.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles*
- 6.2.1 Alps Alpine Co. Ltd
- 6.2.2 Robert Bosch GmbH
- 6.2.3 Continental AG
- 6.2.4 Clifford (Directed Inc.)
- 6.2.5 Delphi Technologies
- 6.2.6 HELLA GmbH & Co. KGaA
- 6.2.7 Lear Corporation
- 6.2.8 Mitsubishi Electric Corporation
- 6.2.9 TOKAI RIKA CO. LTD
- 6.2.10 Valeo
- 6.2.11 Viper Security Systems (Directed Electronics)
