自動車用照明：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

自動車用照明市場規模は2024年に350億3,000万米ドルと推定され、2029年には481億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは6.55%で成長します。

自動車とSUVの世界販売台数は、2017年の約9,435万台をピークに減少し、2020年には7,700万台弱まで落ち込みます。この分野は、世界経済の減速と、すべての主要経済国におけるコロナウイルスのパンデミックの出現を背景に、減少傾向に転じると予測されます。

LEDライトはハロゲンやHIDライトに比べて消費電力が少なく、寿命が長いため、自動車メーカーはLEDライトを自動車に組み込むことに大きな関心を示しています。さらに、LEDライトは耐久性と強度を備え、高品質の発光ダイオードを持ち、他のあらゆる照明技術よりも優れています。

自動車メーカーは新しい照明技術を開発し、ヘッドライトなどの主要な照明部品に注力しています。市場競争において優位に立つためにパートナーシップを結んでいます。ヘッドライトは、夜間の運転に安全な環境を提供する大きな要因です。例えば、フォルクスワーゲンはHella社と提携し、IQ.LIGHT LEDヘッドランプを開発しました。ラグジュアリークラスの新型SUVトゥアレグには、IQ.LIGHT-LEDマトリックスヘッドランプと256個のLEDが採用されています。

自動車用照明市場の動向

車内の快適性と高級機能への需要の高まり

自動車産業は、新技術と伝統的な自動車製造の融合という特徴を持つ技術革命の真っ只中にあります。電気自動車の増加傾向に伴い、自動車用照明メーカーは従来の古い照明に代わる新しい照明技術を開発しています。電気自動車メーカーは、最高の車内インテリアを備えた新車種を発売しています。例えば、2020年9月、ルーシッド・モーターズは、ルーシッド独自のスペース・コンセプト哲学に基づくフルサイズのラグジュアリークラスのインテリアを提供する豪華な電気セダン、ルーシッド・エアを発売しました。

今後のインテリア照明の開発は、主に安全性、コミュニケーション、快適性、スタイリングの要求によって推進されます。光の投影、スマートLED、マイクロLED、スマート機能面、レーザーベースの照明、オンデマンドで3D光パターンを実現するガイド材、隠し照明効果のあるエリアバックライトなどが新しい照明技術の一部です。

キャビンライトが人気を集めています。主に読書灯やダッシュボードライトが含まれます。室内灯には、読書灯、室内環境照明システム、最適化された導光技術を備えたルーフモジュールなど、さまざまな用途があります。さらに、アダプティブ・ライティング・システムは、LEDライトに比べ需要は少ないものの、プラスの成長率を示しています。

アジア太平洋が自動車用照明市場を牽引

地域的には、自動車用照明市場はアジア太平洋地域がリードしており、次いで欧州地域と北米地域が続いています。これらの地域の市場成長を促進する主な要因は以下の通りです。

• 高級車の需要と販売の増加
• 自動車生産の増加
• ロジスティクス産業（主に同地域のeコマース部門の成長による）と建設産業の成長による商用車の販売と需要の増加
• 中間層消費者の可処分所得の増加による低価格車の販売増加
• 特に夜間の事故件数の増加

欧州は主要地域として認識されており、乗員と歩行者の両方の安全に焦点を当て、自動車の安全基準を実施しています。地域の自動車メーカーと自動車部品サプライヤーは、安全技術の研究開発に継続的に投資しています。自動車産業における急速な技術進歩に伴い、欧州地域は世界の自動車用照明市場で主要な役割を果たすと期待されています。この地域には、Hella KGaA Hueck &Co.、Philips、OSRAM Licht AG、Valeo、Zizala、Robert Bosch、ZKWなど数多くの大手メーカーがあります。

自動車用照明業界の概要

自動車用照明市場は、小糸製作所、Valeo Group、Magneti Marelli、Stanley Electric、Hella、Lumax Industries、Zizila Lichtsysteme、Osram、Tungsramなどの主要企業によってかなり統合されています。各社は合弁事業に参入し、世界のプレゼンスを拡大しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場の課題
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

• 自動車タイプ別
  • 乗用車
  • 商用車
• アプリケーションタイプ別
  • 室内照明
    • アンビエント照明
    • フットウェルライト
    • ルーフライト
    • ブーツ照明
  • エクステリア照明
    • ヘッドランプ
    • フォグランプ
    • テールライト
    • デイタイムランニングライト（DRLs）
    • パドルランプ
    • ハイマウントストップランプ
• 技術別
  • ハロゲン
  • キセノン
  • LED
  • その他の技術
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他北米
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域
    • ブラジル
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他の国

第6章 競合情勢

• ベンダー市場シェア
• 企業プロファイル
  • Koito Manufacturing Co. Ltd
  • Stanley Electric Co. Ltd
  • Valeo Group
  • Magneti Marelli SpA
  • HELLA KGaA Hueck & Co.
  • Tungsram
  • Hyundai Mobis
  • Lumax Industries
  • Osram
  • Philips
  • Zizala Lichtsysteme

第7章 市場機会と今後の動向

The Automotive Lighting Market size is estimated at USD 35.03 billion in 2024, and is expected to reach USD 48.11 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.55% during the forecast period (2024-2029).

Global sales of cars and SUVs fell to just under 77 million units in 2020, down from a peak of almost 94.35 million units in 2017. The sector is projected to experience a downward trend on the back of a slowing global economy and the advent of the coronavirus pandemic in all key economies.

Vehicle manufacturers are showing great interest in integrating LED lights in vehicles, as these lights consume less power and have a longer life when compared to halogen and HID lights. Furthermore, LED lights offer durability and strength, have high-quality light-emitting diodes, and are superior to all other forms of lighting technology.

The automotive manufacturers are developing new lighting technologies and are focusing on the major lighting components, such as headlights. They are entering into partnerships to be ahead in the competition within the market. Headlights are a major factor in providing a safe environment for driving at night. For instance, Volkswagen partnered with Hella to develop IQ.LIGHT LED headlamps. The new luxury-class Touareg SUV uses the IQ.LIGHT-LED Matrix Headlamps and 256 LEDs.

Automotive Lighting Market Trends

Growing Demand for Cabin Comfort and Luxury Features

The automotive industry is in the midst of a technological revolution characterized by the convergence of new technology with traditional car manufacturing. With the increasing trend of electric vehicles, automotive lighting manufacturers are developing new lighting technologies to replace the old traditional lights. Electric vehicle manufacturers are launching new vehicle models with the best cabin interiors. For instance, in September 2020, Lucid Motors launched Lucid Air, a luxurious electric sedan that offers a full-size luxury-class interior, which is based on Lucid's exclusive Space Concept philosophy.

Upcoming interior lighting developments will be mainly driven by safety, communication, comfort, and styling demands. Light projections, smart LEDs, micro-LEDs, smart functional surfaces, laser-based lighting, guiding materials for 3D light patterns on-demand, and area backlighting with hidden-until-lit effects are some of the new lighting technologies.

Cabin lights are gaining popularity. They mainly include reading lights and dashboard lights. Interior lights include various applications in the form of reading lamps, ambient interior lighting systems, and roof modules with optimized light guide technology. Additionally, the adaptive lighting system is seeing a positive growth rate, although their demands remain much smaller than LED lights.

Asia-Pacific is Leading the Automotive Lighting Market

Geographically, the automotive lighting market is led by the Asia-Pacific region, followed by the European and North American regions. Some of the major factors driving the growth of the markets in these regions are -

• An increase in the demand for and the sales of luxury cars.
• An increase in the production of vehicles.
• An increase in the sales of and demand for commercial vehicles, owing to the growing logistics industry (primarily due to the propelling e-commerce sector in the region) and the construction industry.
• A rise in the sales of low-cost vehicles, due to an increase in the disposable incomes of middle-class consumers.
• An increase in the number of accidents, especially during the night.

Europe has been recognized as a major region, focusing on both passengers and pedestrian safety and implementing safety standards for vehicles. The regional automotive manufacturers and the automotive component suppliers have been continually investing in the R&D of safety technologies. With rapid technological advancements in the automotive industry, the European region is expected to play a major role in the global automotive lighting market. The region is home to numerous major manufacturers, such as Hella KGaA Hueck & Co., Philips, OSRAM Licht AG, Valeo, Zizala, Robert Bosch, and ZKW.

Automotive Lighting Industry Overview

The automotive lighting market is fairly consolidated with key players such as Koito Manufacturing, Valeo Group, Magneti Marelli, Stanley Electric, Hella, Lumax Industries, Zizila Lichtsysteme, Osram, and Tungsram. Companies are entering into joint ventures and are expanding their global presence. For instance,

• Valeo announced the acquisition of 10.5% of the stake in Aledia, a technology startup company dedicated to the development of cutting-edge LED technology for general and automotive lighting.
• Koito Automotive inaugurated the Hubei Koito Automotive Lamp Co. Ltd plant in China.
• ZKW started the production of the world's first laser-beam headlamps for the BMW i8.
• In 2017, Osram India launched a new automotive lighting solution called Rallye, which is compatible with two-wheelers, four-wheelers, and other commercial vehicles. The product is being manufactured in Osram's manufacturing plants in Germany and China.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Drivers
• 4.2 Market Challenges
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Vehicle Type
  • 5.1.1 Passenger Cars
  • 5.1.2 Commercial Vehicles
• 5.2 By Application Type
  • 5.2.1 Interior Lighting
    • 5.2.1.1 Ambient Lighting
    • 5.2.1.2 Footwell Lights
    • 5.2.1.3 Roof Lights
    • 5.2.1.4 Boot Lights
  • 5.2.2 Exterior Lighting
    • 5.2.2.1 Headlamps
    • 5.2.2.2 Fog Lamps
    • 5.2.2.3 Taillights
    • 5.2.2.4 Daytime Running Lights (DRLs)
    • 5.2.2.5 Puddle Lamps
    • 5.2.2.6 High Mounted Stop Lamp
• 5.3 By Technology
  • 5.3.1 Halogen
  • 5.3.2 Xenon
  • 5.3.3 LED
  • 5.3.4 Other Technologies
• 5.4 By Geography
  • 5.4.1 North America
    • 5.4.1.1 United States
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Rest of North America
  • 5.4.2 Europe
    • 5.4.2.1 Germany
    • 5.4.2.2 United Kingdom
    • 5.4.2.3 France
    • 5.4.2.4 Italy
    • 5.4.2.5 Rest of Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.3.1 China
    • 5.4.3.2 Japan
    • 5.4.3.3 India
    • 5.4.3.4 South Korea
    • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.4 Rest of the World
    • 5.4.4.1 Brazil
    • 5.4.4.2 Saudi Arabia
    • 5.4.4.3 United Arab Emirates
    • 5.4.4.4 Other Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles
  • 6.2.1 Koito Manufacturing Co. Ltd
  • 6.2.2 Stanley Electric Co. Ltd
  • 6.2.3 Valeo Group
  • 6.2.4 Magneti Marelli SpA
  • 6.2.5 HELLA KGaA Hueck & Co.
  • 6.2.6 Tungsram
  • 6.2.7 Hyundai Mobis
  • 6.2.8 Lumax Industries
  • 6.2.9 Osram
  • 6.2.10 Philips
  • 6.2.11 Zizala Lichtsysteme

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS