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市場調査レポート
商品コード
1403109
予防ワクチン-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測Preventive Vaccines - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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| 予防ワクチン-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 173 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
予防ワクチン市場規模は、2024年に895億1,000万米ドルと推定され、2029年には960億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024～2029年）のCAGRは1.42%で成長すると予測されます。
COVID-19のパンデミックは予防接種市場に大きな影響を与えました。麻疹、ポリオ、破傷風など他の疾病の予防接種キャンペーンが、戸締まり制限やCOVID-19管理のための資源流用のために深刻な影響を受け、予防接種数の減少につながったからです。例えば、2022年8月にVaccine Journal誌が発表した論文によると、HBVワクチン接種の減少により、2021年以降、HBV罹患率がわずかに増加し、それが何年も続く可能性があるといわれています。したがって、COVID-19のパンデミック時にHBVワクチンが減少したため、パンデミック初期にはCOVID-19以外のワクチンの市場が下落しました。同様に、2021年12月にCMR誌に発表された研究では、パンデミック時に米国の青少年の間で定期接種ワクチンの投与率が大幅に減少しました。しかし、COVID-19に対するワクチンが開発・承認されたことで、世界中で本格的なワクチン接種が開始され、数年間は市場を大きく押し上げることとなった。
新興国市場における感染症の蔓延、ワクチン開発における革新的技術、政府や国際機関からの資金提供の増加、予防接種プログラムに対する政府の関心の高まりといった要因が、市場の成長を後押ししています。
感染症罹患率の上昇は、予測期間における予防ワクチン需要を促進する主要因です。例えば、WHOが2021年10月に発表した「Global Tuberculosis Report 2021」によると、結核患者の多くはWHO地域の東南アジア（43%）、アフリカ（25%）、西太平洋（18%）で見られ、東地中海（8.3%）と欧州（2.3%）では少なかった。このように、人々の間で結核の負担が増加していることから、結核予防の必要性が高まっており、そのことが予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。さらに、WHOが2021年7月に発表したデータによると、推定5,800万人がC型慢性肝炎ウイルスに感染しており、毎年約150万人が新たに感染しています。同出典によると、C型肝炎ウイルスは血液を介して感染する病原体であり、最も一般的な感染形態は少量の血液への曝露です。従って、肝炎の負担が増加していることが、調査対象市場の成長を促進しています。
さらに、ワクチン技術の急速な進歩は、遺伝子工学、ワクチン送達技術、プロテオミクスの導入によって後押しされています。これにより、予防ワクチン製品の開拓が進み、市場の成長が促進されると期待されています。例えば、2021年3月にAAMCに掲載された論文によると、mRNA技術は、がんや感染症に対する将来のワクチンや治療法に革命をもたらすことが期待されています。また、2022年11月、NMPA中国はコンビデシア・エア社に緊急使用許可（EUA）を与えました。2022年10月、上海は、不活化ワクチン2回接種またはコンビデシア1回接種を受けた18歳以上の成人に対する吸入によるブースター・ワクチン接種を開始した最初の都市となった。
さらに、感染症の蔓延を防ぐために予防接種プログラムを組織する政府のイニシアチブの高まりや、ワクチン接種の必要性が、予測期間中の市場の成長を増加させると予想されます。例えば、2022年2月、インド保健家族福祉省のマンスク・マンダヴィア連邦大臣は、5歳以下の子供にポリオの点眼薬を投与することで、2022年の全国ポリオ予防接種活動を開始しました。このような要因から、この市場は予測期間中に成長すると予想されています。しかし、副作用のリスクやワクチン開拓の高コストが、予測期間中の市場成長の妨げになると思われます。
予防ワクチン市場の動向
COVID-19セグメントは予測期間中に著しい成長率を示す見込み
COVID-19セグメントは、予測期間中、予防ワクチン市場において著しい成長を遂げると予測されます。同分野の成長要因としては、世界各国におけるワクチン接種の継続的な推進、COVID-19の新規株の出現、COVID-19に対する新規ワクチンの発売と承認などが挙げられます。
COVID-19は、呼吸器系を侵す重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2（SARSCoV2）によって引き起こされる感染症です。適切な段階で賢く治療しなければ、命にかかわることもあります。
WHOのコロナウイルス（COVID-19）ダッシュボードによると、2022年11月最終週には、世界で290万人以上のCOVID-19の新規症例が報告され、西太平洋地域からの症例数が最も多く、次いで欧州、南北アメリカとなっています。さらに、同じ情報源によれば、2022年11月29日までに130億回以上のCOVID-19ワクチンが接種されたが、これは最近、このような短期間に世界規模で接種されたワクチンの中で最も多い回数の一つです。
さらに、各国政府だけでなく、WHO、GAVI、ユニセフなどの組織も、COVID-19のリスクを低減できるよう、対象となるすべての人にCOVID-19ワクチンを提供することを目指しています。したがって、これらの団体は数100万回分のワクチンを発注しており、予測期間中に調査した市場の成長を後押しすると予想されます。例えば、2022年10月、ワクチンアライアンスであるGaviは、Gavi COVAX Advance Market Commitment（AMC）が支援する低所得国へのCOVID-19ワクチンの供給に関する契約をModernaと締結しました。この契約により、GaviはAMC参加者に代わり、Modernaの最低価格で最大1億回分のバリアント含有ワクチンを入手する権利を持つことになります。
さらに、効果的なワクチンの開発における企業の活動の増加や、ワクチン承認の拡大も、このセグメントの成長に寄与しています。例えば、2022年10月、EMAとCHMPは、SARS-CoV-2一次株を標的とするComirnatyとSpikevaxの使用拡大を提唱しました。委員会は、生後6カ月から4歳までの小児にComirnatyとSpikevaxを使用することを提案しました。同様に、米国FDAは2022年8月、Moderna COVID-19ワクチンとPfizer-BioNTech COVID-19ワクチンを二価ワクチンとして承認し、一次接種またはブースター接種から少なくとも2カ月後に単回ブースター接種として使用することを認めました。
したがって、人口の間でCOVID-19感染の負担が増加していること、政府の取り組みが増加していること、企業活動が活発化していることなどの前述の要因により、このセグメントは予測期間中に成長すると予想されます。
予測期間中、北米が大きな市場シェアを占める見込み
北米は、感染症の流行、ワクチン需要の増加、感染症を発症しやすい高齢者人口の増加、市場における主要参入企業の存在などの要因により、予測期間中に予防ワクチン市場で成長すると予想されます。
同地域における感染症負担の増加は、効果的なワクチン需要を促進する主要要因であり、市場の成長を後押ししています。例えば、WHOが発表したデータによると、2022年11月現在、メキシコでは約712万5,176件のCOVID-19確定症例が報告されています。また、同国では2022年11月10日までに2億2,315万8,993回分のワクチンが投与されています。
さらに、政府が予防接種プログラムの実施に力を入れるようになっていることも、市場の成長に寄与しています。例えば、2022年1月には、A型肝炎の蔓延を受け、ヌナヴィークでA型肝炎ワクチン接種キャンペーンが開始されました。このキャンペーンでは、18カ月から9歳までの子どもと、それ以前の予防接種キャンペーンに参加していない1970年から1981年生まれの成人にワクチンが提供されました。さらに、米国HHSは2021年1月、18～26歳の若年成人のヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチン接種率を高めるという長期的な目標を掲げ、HPV VAX NOWキャンペーンを開始しました。
また、同国の予防ワクチン開発を加速させるための政府機関や国際機関からの資金提供の増加も、市場の成長を後押しすると期待されています。例えば、米国HHSは2021年1月、COVID-19パンデミックへの国の対応を支援するため、州、地方、地域に2,200万米ドル以上の資金を提供しました。このうち1,900万米ドル以上が、コロンビア特別区と国内の主要5都市を含む米国内でのCOVID-19の蔓延を監視・抑制するための検査、契約追跡、監視、封じ込め、緩和の取り組みに使用されました。
さらに、協業、提携、契約、上市、施設の拡大など、さまざまな事業戦略の採用に注力する企業が増加していることから、同市場における予防ワクチンの機会創出と入手可能性が期待されています。このことは、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。例えば、2022年2月、カナダ保健省はCOVID-19に対する植物ベースのワクチンを成人への使用を承認しました。これは、ウイルスを模倣した非感染性粒子を生成する開発プロセスで植物を使用する技術に基づいています。さらに2021年4月、メキシコの保健規制当局COFEPRISは、インドのCOVID-19ワクチンであるCovaxinの緊急使用を承認しました。
したがって、感染症の発生率の高さ、予防接種プログラムやキャンペーンの増加、予防ワクチン開拓のための資金調達の増加、企業活動の活発化といった要因から、予測期間中に市場は成長すると予想されます。
予防ワクチン産業概要
予防ワクチン市場は細分化された競争市場であり、複数の大手企業で構成されています。市場シェアの面では、現在、少数の大手企業が市場を独占しています。主要参入企業には、AstraZeneca PLC、Emergent BioSolutions Inc.、第一三共、GSK PLC、Johnson &Johnson、Merck &Co.、Novavax Inc.、Pfizer Inc.、Sanofi SA、武田薬品工業などがあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 感染症の流行拡大
- ワクチン開発における革新的技術
- 政府と国際機関からの資金提供の増加
- 予防接種プログラムに対する政府の関心の高まり
- 市場抑制要因
- 副作用のリスク
- ワクチン開発コストの高さ
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手／消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション（市場規模-100万米ドル）
- ワクチンタイプ別
- 生ワクチン/弱毒化ワクチン
- 不活化ワクチン
- サブユニットワクチン
- トキソイドワクチン
- mRNAワクチン
- その他のワクチン
- 疾患タイプ別
- 肺炎球菌
- ポリオウイルス
- 肝炎
- インフルエンザ
- はしか、おたふくかぜ、風疹（MMR）
- COVID-19
- その他の疾患
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋
- 中東・アフリカ
- GCC諸国
- 南アフリカ
- その他の中東とアフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- AstraZeneca PLC
- Emergent BioSolutions Inc.
- Daiichi Sankyo Company Limited
- GSK PLC
- Johnson & Johnson
- Merck & Co.
- Novavax Inc.
- Pfizer Inc.
- Sanofi
- Takeda Pharmaceutical Co. Ltd
第7章 市場機会と今後の動向
The Preventive Vaccines Market size is estimated at USD 89.51 billion in 2024, and is expected to reach USD 96.04 billion by 2029, growing at a CAGR of 1.42% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic had a significant impact on the vaccination market as the vaccination campaigns for other diseases such as measles, polio, and tetanus were severely impacted due to lockdown restrictions and diversion of resources for the management of COVID-19, which led to a decline in the number of vaccinations. For instance, according to an article published by Vaccine Journal in August 2022, the decrease in HBV vaccinations resulted in a small increase in HBV incidence after 2021, which may persist for years. Therefore, due to the decreased HBV vaccine during the COVID-19 pandemic, the market saw a downfall during the initial days of the pandemic for vaccines other than COVID-19. Similarly, in a study published in CMR, in December 2021, administration rates of routine vaccines decreased significantly among United States adolescents during the pandemic. However, with the development and approval of vaccines against COVID-19, full-fledged vaccination drives started all over the world, giving a significant boost to the market for some years.
Factors such as the growing prevalence of infectious diseases, innovative technology in vaccine development, increased funding from government and international organizations, and the increasing government focus on immunization programs are boosting the market's growth.
The rising incidences of infectious diseases are the key factor driving the demand for preventive vaccines over the forecast period. For instance, according to the Global Tuberculosis Report 2021 published by WHO in October 2021, most of the tuberculosis cases were found in the WHO regions of Southeast Asia (43%), Africa (25%), and Western Pacific (18%), and lesser numbers of tuberculosis cases were found in Eastern Mediterranean (8.3%) and Europe (2.3%). Thus, the rising burden of tuberculosis among the population increases the need for its prevention, which, in turn, is anticipated to propel the market's growth over the forecast period. Additionally, according to data published by WHO in July 2021, an estimated 58 million people have chronic hepatitis C virus, and about 1.5 million new infections occur annually. According to the same source, the hepatitis C virus is a blood-borne pathogen, and the most common form of infection is exposure to small amounts of blood. Thus, the increasing burden of hepatitis is propelling the growth of the market studied.
Additionally, the rapid advancements in vaccine technology have been fueled by the introduction of genetic engineering, vaccine-delivering technology, and proteomics. This is expected to increase the development of preventive vaccine products, thereby bolstering the market's growth. For instance, according to an article published in AAMC in March 2021, mRNA technology promises to revolutionize future vaccines and treatments for cancer and infectious diseases, and it can be used to create a variety of vaccines and treatments in less time and at lower costs than traditional methods. In addition, in November 2022, the NMPA China granted Emergency Use Authorization (EUA) to Convidecia Air. In October 2022, Shanghai became the first city to initiate booster vaccination by inhalation for adults aged 18 and above who have previously been primed with two shots of inactivated vaccines or one shot of Convidecia.
Furthermore, the rising government initiatives in organizing immunization programs to prevent the spread of infectious diseases, as well as the need for vaccination, are expected to increase the market's growth over the forecast period. For instance, in February 2022, the Union Minister for Health and Family Welfare, Dr. Mansukh Mandavia, launched the National Polio Immunization Drive for 2022 in India by administering polio drops to children below five years of age in the Ministry of Health and Family Welfare. Therefore, owing to these factors, the market studied is expected to witness growth over the forecast period. However, the risk of adverse effects and the high cost of vaccine development are likely to impede the market's growth over the forecast period.
Preventive Vaccines Market Trends
The COVID-19 Segment is Expected to Witness Significant Growth Rate over the Forecast Period
The COVID-19 segment is expected to witness significant growth in the preventive vaccines market over the forecast period. The factors attributing to the segment's growth include the ongoing vaccination drives in different countries across the world, emerging novel strains of COVID-19, and the launch and approval of new vaccines against COVID-19.
COVID-19 is an infectious disease caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARSCoV2) that affects the respiratory system of the body. It can be fatal if not treated wisely and at an appropriate stage of illness.
According to the WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, in the last week of November 2022, more than 2.9 million new cases of COVID-19 were reported globally, with the highest number of cases from the Western-Pacific region followed by Europe and the Americas. Additionally, as per the same source, more than 13 billion doses of the COVID-19 vaccine were administered till November 29, 2022, which is one of the highest numbers of doses administered on a global scale recently in such a short time.
Furthermore, the governments of respective countries, as well as organizations like WHO, GAVI, and UNICEF, are working toward providing COVID-19 vaccines to every eligible individual so that the risk of COVID-19 can be reduced. Hence, these entities are placing an order for millions of doses of vaccine, which is expected to boost the growth of the market studied over the forecast period. For instance, in October 2022, Gavi, the Vaccine Alliance, signed an agreement with Moderna for the supply of COVID-19 vaccines to lower-income countries supported by the Gavi COVAX Advance Market Commitment (AMC). Under this agreement, Gavi will have the right to access up to 100 million variant-containing vaccine doses, at Moderna's lowest-tiered price, on behalf of AMC participants.
Moreover, the increasing company activities in developing effective vaccines and growing vaccine approvals are also contributing to the segment's growth. For instance, in October 2022, EMA and CHMP advocated for expanding the use of Comirnaty and Spikevax, which target the primary SARS-CoV-2 strain. The Committee suggested incorporating the use of Comirnaty and Spikevax in children between the ages of six months and four years. Similarly, in August 2022, the United States FDA approved the Moderna COVID-19 vaccine and the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine as bivalent formulations of the vaccines for use as a single booster dose at least two months following primary or booster vaccination.
Therefore, owing to the aforementioned factors, such as the rising burden of COVID-19 infection among the population, increasing government initiatives, and growing company activities, the segment is expected to grow over the forecast period.
North America is Expected to Have the Significant Market Share over the Forecast Period
North America is expected to grow in the preventive vaccines market over the forecast period owing to the factors such as the rising prevalence of infectious diseases, increasing demand for vaccines, growing geriatric population prone to develop infectious diseases, and the presence of key players in the market.
The rising burden of infectious diseases in the region is the key factor driving the demand for effective vaccines, thereby propelling the market's growth. For instance, as per the data published by WHO, as of November 2022, about 7,125,176 confirmed cases of COVID-19 were reported in Mexico. In addition, 223,158,993 vaccine doses have been administered in the country by November 10, 2022.
In addition, the increasing government focus on organizing immunization programs is also contributing to the market's growth. For instance, in January 2022, a hepatitis A vaccination campaign was launched in Nunavik in response to the spread of the disease. The campaign offered the vaccine to children from 18 months to nine years old and adults born between 1970 and 1981 who were not part of earlier vaccination campaigns. Additionally, in January 2021, the United States HHS launched the HPV VAX NOW campaign with the long-term goal of increasing human papillomavirus (HPV) vaccination rates among young adults aged 18-26.
The growing funding from government and international organizations to accelerate the development of preventive vaccines in the country is also expected to boost the market's growth. For instance, in January 2021, United States HHS funded more than USD 22 million to states, localities, and territories to support the nation's response to the COVID-19 pandemic. Of this amount, more than USD 19 million was used for testing, contract tracing, surveillance, containment, and mitigation efforts to monitor and suppress the spread of COVID-19 in the United States, including the District of Columbia and five major cities in the country.
Moreover, the rising company focus on adopting various business strategies, such as collaboration, partnership, agreement, launches, and facility expansion, among others, are expected to create opportunities and availability of preventive vaccines in the market. This is anticipated to fuel the market's growth over the forecast period. For instance, in February 2022, Health Canada approved a plant-based vaccine against COVID-19 for its use in adults. It is based on a technology that uses plants in its development process to produce non-infectious particles that mimic the virus. Furthermore, in April 2021, Mexico's Health regulator COFEPRIS approved the emergency use of India's COVID-19 vaccine, Covaxin.
Therefore, owing to factors such as the high incidences of infectious diseases, increasing immunization programs and campaigns, growing funding for developing preventive vaccines, and increasing company activities, the market studied is expected to grow over the forecast period.
Preventive Vaccines Industry Overview
The preventive vaccines market is fragmented and competitive and consists of several major players. In terms of market share, a few of the major players are currently dominating the market. Some of the key players in the market are AstraZeneca PLC, Emergent BioSolutions Inc., Daiichi Sankyo Co. Ltd, GSK PLC, Johnson & Johnson, Merck & Co., Novavax Inc., Pfizer Inc., Sanofi SA, and Takeda Pharmaceutical Co. Ltd, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Growing Prevalence of Infectious Diseases
- 4.2.2 Innovative Technology in Vaccine Development
- 4.2.3 Increased Funding from Government and International Organizations
- 4.2.4 Increasing Government Focus on Immunization Programs
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Risk of Adverse Effects
- 4.3.2 High Cost of Vaccine Development
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD Million)
- 5.1 By Vaccine Type
- 5.1.1 Live/Attenuated Vaccines
- 5.1.2 Inactivated Vaccines
- 5.1.3 Subunit Vaccines
- 5.1.4 Toxoid Vaccines
- 5.1.5 mRNA Vaccines
- 5.1.6 Other Vaccine Types
- 5.2 By Disease Type
- 5.2.1 Pneumococcal
- 5.2.2 Poliovirus
- 5.2.3 Hepatitis
- 5.2.4 Influenza
- 5.2.5 Measles, Mumps, and Rubella (MMR)
- 5.2.6 COVID-19
- 5.2.7 Other Disease Types
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Mexico
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Spain
- 5.3.2.6 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 Japan
- 5.3.3.3 India
- 5.3.3.4 Australia
- 5.3.3.5 South Korea
- 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Middle East and Africa
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 South Africa
- 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.3.5 South America
- 5.3.5.1 Brazil
- 5.3.5.2 Argentina
- 5.3.5.3 Rest of South America
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 AstraZeneca PLC
- 6.1.2 Emergent BioSolutions Inc.
- 6.1.3 Daiichi Sankyo Company Limited
- 6.1.4 GSK PLC
- 6.1.5 Johnson & Johnson
- 6.1.6 Merck & Co.
- 6.1.7 Novavax Inc.
- 6.1.8 Pfizer Inc.
- 6.1.9 Sanofi
- 6.1.10 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd
