バイオ分析におけるラボオートメーション市場- 成長、動向、予測（2022年-2027年）

バイオ分析におけるラボオートメーション市場は、予測期間中にCAGR6.1%で成長すると予想されています。

バイオテクノロジー企業や研究機関は、主に自社製品の強化が期待できる新技術の開発のために、研究開発活動に巨額の投資を行っています。これらの企業は、環境に優しいバイオテクノロジー試薬を開発するために、プロテオミクス、薬物検査、ハイスループットスクリーニング、コンビナトリアルケミストリーに投資しています。したがって、このような新興国市場の開拓は、予測期間中の市場の成長に貢献すると期待されます。

主なハイライト

• ラボの自動化は、主にエラー削減とコストベネフィットという2つの大きな影響要因によって、長年にわたって創薬の領域を変革してきました。さらに、自動化は、バイオテクノロジー革命と多数のコンビナトリアル技術によって多くのターゲットを特定することを可能にし、化合物収集を促進することで、従来の創薬プロセスを変えました。
• 市場のエコシステムに存在するベンダーは、市場での競争力を維持するために有機的および無機的な成長戦略に重点を置いています。例えば、アジレント・テクノロジーは、Seahorse XFのデータ品質、ワークフロー、ユーザーエクスペリエンスにおいて最高のものを提供するSeahorse XFプラットフォームの最新版であるSeahorse XF HS Mini Analyzerを開発しました。細胞代謝は、細胞の運命、機能、体力を左右する主要な要因です。
• さらに、ClinalTrials.govによると、2022年3月時点の臨床試験登録数は409,300件となっています。このような研究開発への注目の高まりにより、世界各地で研究所の能力強化のニーズが高まることが予想されます。
• COVID-19の発生により、ウイルスの検査、追跡、追跡の要件が増加し、診断ラボが1日あたり最大数千のサンプルを検査するために多くの能力を必要とすることが、調査対象市場のラボ自動化を推進するため、バイオ分析市場の需要が大幅に増加すると思われます。

主な市場動向

血液学分析装置部門が大幅な成長を遂げる

• 自動分析装置は、最小限の人的支援で、複数の生体サンプル中のさまざまな化学物質やその他の特性を、効率的かつ迅速に測定することができます。化学反応を手動で分析するのに比べ、自動分析装置の使用はより便利です。化学反応を分析するために、制御システムとさまざまなプログラムを使用します。さらに、自動化技術により、時間の節約にもなります。
• 血液学分析装置には、独自のサンプル調製プロセスを持つ複数の分析モジュールが含まれています。感染症、貧血、ウイルス、糖尿病、遺伝的問題、癌など、様々な病気の診断に使用されます。さらに、治療薬や違法薬物の血漿中薬物濃度を調整することもできます。
• 市場ベンダーの多くは、戦略的に研究開発に投資しており、市場に新製品を投入しています。例えば、2022年3月、マインドレイは赤血球沈降速度（ESR）検査と完全血球計算（CBC）の両方を組み込んだ血液学分析装置シリーズ「BC-700シリーズ」を発売しました。また、同シリーズには、BC-760/BC-780などのオートローダー型2機種と、BC-700/BC-720などのオープンバイアル型2機種があり、中量規模の検査室を高度な技術で強化することを目的としています。
• 同様に、シスメックス欧州は2022年4月、CEマーキング（欧州IVD規制への適合とIVD用途を示す）を取得したフローサイトロメーターXF-1600を発売しました。同製品は、イムノフェノタイピングにおける高効率で信頼性の高いデータ収集のために設計された10色分析装置です。このように、新製品の投入により、ベンダーの販売機会の拡大が図られています。
• さらに、自動血球計数装置は、全血中の形成成分の定性分析を行うことにより、マラリアの診断に役立つ。この分析は、DNAを含み、マラリア原虫に感染した赤血球を数えることに基づいています。2020年7月には、COVID-19の影響もありますが、シスメックスが「自動血球計数装置 XN-31」の国内販売承認を取得し、国内でマラリアの体外診断が可能となりました。

北米が最大の市場シェアを占める

• この地域では、臨床試験や前臨床試験の数が増加しているため、迅速なサンプル分析の必要性が高まっており、自動化が市場の成長に寄与する重要な要素の1つとなっています。例えば、世界保健機関（WHO）によると、1999年から2021年の間に登録された臨床試験の総数は米国が最も多く（157,618件）、次いで中国、日本となっています。
• 米国政府およびFDAによる厳しい規制、診断市場における需要の増加、および同地域における心血管疾患や神経疾患などのさまざまな疾患の増加による発見・研究所の利用の増加が、市場の成長に拍車をかけています。米国は北米市場を独占し、同地域の主要な収益貢献国となっています。
• 米国は、長年にわたり臨床研究のパイオニアとして活躍してきました。この国には、ファイザー、ノバルティス、グラクソ・スミスクライン、J&J、ノバルティスなど、大手製薬会社があります。また、この国には医薬品開発業務受託機関（CRO）が最も多く集まっています。同国の主要なCROには、Laboratory Corp. of America Holdings、IQVIA、Syneos Health、Parexel International Corp.などがあります。
• さらに、多くの大手ベンダーが地域全体のフットプリントを拡大するための投資を続けており、これが市場の成長を後押ししています。例えば、2021年9月、サーモフィッシャーサイエンティフィック社は、ノースカロライナ州ピット郡の事業拡大に伴い、1億5400万米ドルを投資し、290人の追加雇用を創出する計画を発表しています。
• また、この地域では製品のイノベーションも高まり続けています。例えば、2021年10月、Sysmex Americaは、マラリア検出のための最初の自動血球分析器であるXN-30 Research Use Only（RUO）Automated Hematology Analyzerを発表しました。

競合情勢について

バイオ分析におけるラボオートメーション市場は統合されています。主要なプレーヤーが最大の市場シェアを持っています。また、バイオ分析のラボオートメーション市場のプレーヤーは、製品の革新や技術の進歩などの要因に基づいて、互いにますます競争しています。

• 2022年5月- サーモフィッシャーサイエンティフィックは、サンプル重視の検査で迅速に結果を出す自動化インディコ臨床化学分析装置を発表しました。少量のサンプルで動作し、少量の水を使用するため、よりコスト効率よく検査室を運営することができます。
• 2021年2月- ベックマン・コールターは、中小規模の検査室が直面する時間とリソースの制約を軽減するために設計された卓上型血液分析装置、DxH 560 ALを発売すると発表しました。オートローディング機能、クローズドチューブ吸引、ウォークアウェイ機能により、ユーザーは最大50検体を継続的に追加でき、血液感染性病原体に対する安全性を提供し、手動による機器作業の時間を短縮することが可能です。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査想定と市場定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 産業バリューチェーン分析
• COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場の力学

• 市場促進要因
  • 個別化医療に対する需要の高まり
  • 技術革新によるソリューションの改善
• 市場抑制要因
  • セットアップのための高い資本要件
• 市場の技術スナップショット（AIなどの最先端技術の効果）

第6章 市場セグメンテーション

• オファリング別
  • 装置
    • 自動リキッドハンドラー
    • 自動プレートハンドラ
    • ロボットアーム
    • AS/RS
    • ビジョンシステム
  • ソフトウェア
• 分析装置タイプ別
  • 生化学用分析装置
  • 免疫系分析装置
  • 血液学分析装置
  • セルカウンター
  • 凝固測定装置
• 地域別一覧
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • Agilent Technologies
  • Hamilton Company
  • Siemens Healthineers AG
  • Becton Dickinson & Co.
  • Hudson Robotics Inc.
  • Beckman Coulter Inc.（Danaher Corporation）
  • Tecan Genomics Inc.
  • Shimadzu Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

Lab automation in bioanalysis market is expected to grow at a CAGR of 6.1% over the forecast period. Biotechnology companies and research organizations have been investing massive amounts in R&D activities, primarily to develop new technologies that are expected to enhance their products. These companies are investing in proteomics, drug testing, high-throughput screening, and combinational chemistry to develop an environment-friendly biotechnology reagent. Hence, such developments are expected to contribute to the growth of the market over the forecast period.

Key Highlights

• Laboratory automation transformed the realm of drug discovery over the years, primarily through two major influential factors, such as error reduction and cost-benefit. Additionally, automation transformed the traditional drug discovery process by making it feasible to identify many targets through the biotechnology revolution and numerous combinatorial technologies, which fueled compound collection.
• Vendors present in the market ecosystem focus on organic & inorganic growth strategies to stay competitive in the market. For example, Agilent Technologies has developed Seahorse XF HS Mini Analyzer, the newest addition to the Seahorse XF platform that delivers the best in Seahorse XF data quality, workflow, and user experience. Cell metabolism is a major driver of cell fate, function, and fitness.
• Moreover, according to ClinalTrials.gov, the total number of registered clinical studies as of March 2022 was 409,300. Such increased focus on research and development is expected to drive the need for enhancing laboratory capabilities across the world.
• With the outbreak of COVID-19, the lab automation in bioanalysis market will witness a significant increase in demand due to the increasing requirement for testing, tracing, and tracking of the virus and the fact that the diagnostic lab needs many capabilities to test up to thousands of samples per day is driving the lab automation in the market studied.

Key Market Trends

Hematology Analyzers Segment to Grow at a Significant Rate

• An automated analyzer, with minimal human assistance, measures various chemicals and other characteristics in several biological samples, both efficiently and quickly. The use of automated analyzers is more convenient, as compared to the manual analysis of chemical reactions. It uses control systems and different programs to analyze chemical reactions. Furthermore, it saves time due to the automation technique.
• Hematology analyzers include multiple analytical modules with unique sample preparation processes. They are used in the diagnosis of various diseases, such as infections, anemia, viruses, diabetes, genetic problems, and cancer. Moreover, they regulate the plasma drug level for both therapeutic and illicit drugs.
• Many of the market vendors are strategically investing in research and development and are introducing new products in the market. For instance, in March 2022, Mindray launched BC-700 Series, a hematology analyzer series that incorporates both the erythrocyte sedimentation rate (ESR) tests and Complete Blood Count (CBC). In addition, the series includes two autoloader models, such as the BC-760/BC-780, and two open vial models, such as the BC-700/BC-720, that are designed to empower medium-volume laboratories with advanced technologies.
• Similarly, in April 2022, Sysmex Europe launched the Flow Cytrometer XF-1600 with CE marking (indicating compliance with European IVD Regulation and IVD use). The product is a 10-color analyzer designed for highly efficient and reliable data collection in immunophenotyping. Thus, the launch of new products is driving more sales opportunities for the vendor.
• Further, the automated hematology analyzer helps diagnose malaria by conducting qualitative analyses of formed elements in whole blood. The analysis is based on counting DNA-containing, malaria-infected red blood cells that have malaria parasites. In July 2020, despite the impact of COVID-19, Sysmex received marketing approval in Japan for its Automated Hematology Analyzer XN-31, making it available for the in-vitro diagnosis of malaria in the country.

North America to Hold Largest Market Share

• A rise in the number of clinical and pre-clinical studies in the region has made the need for speedy analysis of samples imperative, making automation one of the key components contributing to the growth of the market. For instance, as per the World Health Organization, the United States had the highest total number of trials registered during 1999-2021 (157,618), followed by China and Japan.
• Strict regulations by the US government and the FDA, the growing demand in the diagnostic market, and the increasing usage of discovery and research labs, owing to the rising presence of various diseases, such as cardiovascular diseases and neurological diseases in the region, have fueled the growth of the market. The US dominates the North American market and is the major revenue contributor in the region.
• The United States has been a pioneer in clinical research for years. This country is home to some of the major pharmaceutical companies, like Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline, J&J, and Novartis. The country also has the highest concentration of contract research organizations (CROs). Some of the major CROs in the country are Laboratory Corp. of America Holdings, IQVIA, Syneos Health, and Parexel International Corp.
• Further, many major vendors continue to invest in expanding their footprint across the region, which is aiding the market growth. For instance, in September 2021, Thermo Fisher Scientific Inc. announced plans to invest USD 154 million and create 290 additional jobs with an expansion of its Pitt County, NC operations.
• Product innovation also continues to rise in the region. For instance, in October 2021, Sysmex America introduced the XN-30 Research Use Only (RUO) Automated Hematology Analyzer, the first automated hematology analyzer for malaria detection.

Competitive Landscape

The lab automation in bioanalysis market is consolidated. Major players have the maximum market share. Also, the players in the lab automation in bioanalysis market are increasingly competing against each other based on factors such as product innovations and technological advances.

• May 2022 - Thermo Fisher Scientific introduced the Automated Indiko Clinical Chemistry analyzer, which produces results quickly with sample-oriented testing. It can operate with low sample volumes and uses small amounts of water which enables running the laboratory more cost-efficiently.
• February 2021 - Beckman Coulter announced the launch of the DxH 560 AL, a tabletop hematology analyzer designed to reduce the time and resource constraints faced by small- to mid-sized laboratories. With its auto-loading functionality, closed tube aspiration, and walk away capabilities, users can continually add up to 50 samples, provide safety against blood-borne pathogens and spend less time on manual instrument tasks.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumption and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Rising Demand for Personalized Medicines
  • 5.1.2 Technological Innovations Resulting in Improved Solutions
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 High Capital Requirements for Setup
• 5.3 Technology Snapshot of the Market (Effect of AI and other Cutting-edge Technologies)

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Offering
  • 6.1.1 Equipment
    • 6.1.1.1 Automated Liquid Handlers
    • 6.1.1.2 Automated Plate Handlers
    • 6.1.1.3 Robotic Arms
    • 6.1.1.4 AS/RS
    • 6.1.1.5 Vision Systems
  • 6.1.2 Software
• 6.2 By Type of Analyzers
  • 6.2.1 Biochemistry Analyzers
  • 6.2.2 Immuno-Based Analyzers
  • 6.2.3 Hematology Analyzers
  • 6.2.4 Cell Counters
  • 6.2.5 Coagulometers
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Asia-Pacific
  • 6.3.4 Latin America
  • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 7.1.2 Agilent Technologies
  • 7.1.3 Hamilton Company
  • 7.1.4 Siemens Healthineers AG
  • 7.1.5 Becton Dickinson & Co.
  • 7.1.6 Hudson Robotics Inc.
  • 7.1.7 Beckman Coulter Inc. (Danaher Corporation)
  • 7.1.8 Tecan Genomics Inc.
  • 7.1.9 Shimadzu Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET