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市場調査レポート
商品コード
1940839
米国の肥料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）United States Fertilizers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 米国の肥料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 299 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
米国の肥料市場は、2025年の299億2,000万米ドルから2026年には313億米ドルへ成長し、2026年から2031年にかけてCAGR4.62％で推移し、2031年までに392億3,000万米ドルに達すると予測されております。
作物栄養素への強い需要、精密農業の導入拡大、高効率肥料使用を奨励する政策インセンティブが、規制圧力が高まる中でも収益成長を支えています。生産者は天然ガスの価格変動リスクをヘッジし、新たな持続可能性基準を満たすため、米国メキシコ湾岸地域におけるクリーンアンモニア生産能力への投資を進めています。一方、ミシシッピ川回廊沿いの複合輸送物流網の強化により、中西部農家の配送コストが低下し、原料価格の急騰に対する市場の吸収力が高まっています。競合の激化が進んでおり、上位5社の供給業者は垂直統合の推進、デジタル農業プラットフォームの拡充、特殊肥料や徐放性肥料へのポートフォリオ再編を進めています。
米国の肥料市場の動向と洞察
精密農業の導入状況
可変施肥システムは現在、トウモロコシと大豆作付面積の70％で肥料の配置を導き、収量を確保しながら窒素使用量を15～20％削減しています。アイオワ州とイリノイ州では導入率が85％を超え、衛星画像、土壌センサー、収量マッピングが連携して実践可能な処方箋を提供しています。ニュートリエン社は、センサーデータと製品推奨を統合するデジタル農学プラットフォームに年間2億米ドルを投資しています。このモデルは、アドバイザリーサービスを販売と結びつけながら、養分利用効率を向上させます。より多くの生産者がコスト削減と生産性向上を実感するにつれ、この技術は購買判断を「量」から「価値」へ転換させ、作物の需要に合わせた養分供給を実現する徐放性製品の採用を促進しています。政府監査院のモデル試算によれば、業界全体での導入により、生産量を犠牲にすることなく全国的な肥料使用量を最大12％削減できる可能性があります。このデータ駆動型管理への転換は、したがって米国の肥料市場における構造的な成長の鍵となります。
高効率肥料への移行
IRS通知2024-37により、持続可能な航空燃料クレジット（1ガロンあたり1.75米ドル）が窒素利用効率向上の証明と連動し、徐放性尿素・硝化抑制剤・尿素分解酵素阻害剤への需要が大幅に拡大しています。これを受け、生産者は生産能力の拡大を進めております。CFインダストリーズ社はドナルドソンビル工場の徐放性尿素製造設備への改修に1億5,000万米ドルを計上し、バイエル社のカーボンプログラムでは、農場における直接的な温室効果ガス削減を証明する、こうした製品に関連する12万5,000件以上のクレジットを発行しております。炭素市場と税制政策が融合する中、需要はニッチな園芸分野から主要農産物の作付面積へと移行しており、顧客基盤の拡大と特殊配合製品サプライヤーの売上高成長を加速させています。
天然ガス価格の変動性
2024年、ヘンリーハブ価格はMMBtu当たり2.10米ドルから6.80米ドルの間で変動し、224％の幅を記録しました。原料費がアンモニア生産費の最大80％を占めるため、この変動幅はほぼ直接的に窒素生産コストに影響します。CFインダストリーズ社によれば、1米ドルの価格変動ごとに年間利益は最大5,500万米ドル変動します。ヘッジ契約のない小規模生産者は、2024年第3四半期にスポットガス価格が6米ドルを突破した際、生産を抑制しました。これにより供給が逼迫する一方、価格に敏感な生産者層の需要は抑制されました。イリノイ大学の分析によれば、ガス価格が5米ドル以上で持続すると、農家が低コスト代替品を求めるため施用量が最大12%減少します。したがって、この変動性は短期的に総栄養消費量の抑制要因として作用します。
セグメント分析
単一肥料は、土壌固有の欠乏をターゲットとする精密可変施肥処方と適合するため、2025年米国の肥料市場収益の77.35%を占めました。トウモロコシと大豆の作付面積が堅調に推移する中、単一肥料の米国市場規模は2031年までCAGR4.74%で拡大すると予測されています。トウモロコシの作付面積は2024年に9,410万エーカーに達し、高窒素施肥量への依存が続いているため、安定した需要が見込まれます。複合肥料については、その一律的な栄養素比率が現場ごとの処方箋と合致しないことが多く、成長を制限しています。亜鉛やホウ素などの微量栄養素は、グリッド土壌サンプリングにより集約的な輪作における収量制限要因となる欠乏が特定されることから、年間15～20％増加しています。二次栄養素、特に硫黄の需要は回復傾向にあります。これは1990年以降、工業由来の硫黄沈着が急激に減少したため、多くの土壌が充足閾値を下回っているためです。
大規模経営においては、小売店が販売時点で正確な配合を調整できるため、現場レベルの経済性から依然として単一栄養素肥料が好まれます。しかしながら、小規模農場や施肥サービスが限られた地域では、利便性から複合肥料の使用が続いています。米国における微量栄養素添加剤の肥料市場シェアは、より多くの州で広範な欠乏が確認されるにつれ上昇する見込みです。ミネソタ州とノースダコタ州における鉄の的を絞った施用は、大豆収量を1エーカー当たり最大12ブッシェル増加させ、投資対効果を実証しました。生産者はこのため、高収益の新たな収益源を獲得すべく、微量栄養素をバルクNPK混合肥料と組み合わせて包装しています。単一製品が最大のシェアを維持する一方、補助栄養素が漸増的な成長をもたらすでしょう。
従来型の粒状・プリル肥料は、確立された供給網、低単価、既存散布機との互換性により、2025年の売上高の76.10%を占めました。しかしながら、生産者が環境規制順守と栄養素利用効率を重視する傾向が強まる中、特殊配合肥料はCAGR5.18%で拡大しています。ポリマー被覆尿素などの徐放性肥料は、作物の吸収タイミングに合わせた安定した窒素供給を可能とし、コーンベルト地域のトウモロコシ栽培システムにおいて25％の採用拡大を実現しています。米国における特殊形態肥料市場規模は、可変率施肥に対応する噴霧器群と統合可能な液体ソリューションによって支えられています。水溶性配合品は、精密な栄養素投与により廃棄物を抑制し品質を向上させる温室栽培や水耕栽培において、高価格帯での需要を獲得しています。
EPA作業者保護基準は、粉塵や散布作業者の曝露を低減する製品を推奨しており、液体肥料や被覆粒剤への需要を後押ししています。ニュートリエン社は2024年、精密農業向け徐放性製品および液体製品への強い受注を背景に、特殊肥料部門で大幅な収益成長を報告しました。この成長軌道は加速が見込まれます。特殊配合肥料は、栄養効率の向上実証を要件とするカーボンプログラムや税制優遇措置の対象となるため、規制強化環境下における多目的ソリューションとしての地位を確立しているからです。
米国の肥料市場は、種類別（複合肥料、単一肥料）、形態別（従来型、特殊）、施用方法別（施肥灌漑、葉面散布、土壌施用）、作物種別（畑作物、園芸作物、芝生・観賞植物）に分類されます。市場予測は金額（米ドル）および数量（メトリックトン）で提供されます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
- 調査手法
第2章 レポート提供
第3章 エグゼクティブサマリー主要な調査結果
第4章 主要産業動向
- 主要作物類の作付面積
- 畑作作物
- 園芸作物
- 平均栄養素施用量
- 微量栄養素
- 畑作作物
- 園芸作物
- 主要栄養素
- 畑作作物
- 園芸作物
- 二次的マクロ栄養素
- 畑作作物
- 園芸作物
- 微量栄養素
- 規制の枠組み
- バリューチェーン及び流通チャネル分析
- 市場促進要因
- 精密農業の導入と技術統合
- 高効率肥料の開発と政策支援
- 農産物価格が農家の購買力に与える影響
- 再生農業とカーボンクレジット制度
- ガルフコーストにおけるグリーンアンモニア生産能力の拡充
- ミシシッピ州複合輸送肥料回廊
- 市場抑制要因
- 天然ガス価格の変動が窒素コストに与える影響
- 栄養塩類流出規制の強化
- 特殊作物における生物学的栄養代替品
- アンモニアパイプラインネットワークの老朽化に伴うリスク
第5章 市場規模と成長予測（数量と金額）
- タイプ
- 複合肥料
- 単一成分肥料
- 微量栄養素
- ホウ素
- 銅
- 鉄
- マンガン
- モリブデン
- 亜鉛
- その他
- 窒素系
- 硝酸アンモニウム
- 無水アンモニア
- 尿素
- その他
- リン酸塩
- DAP
- MAP
- SSP
- TSP
- カリ肥料
- MoP
- 硫酸カリウム
- その他
- 中量要素
- カルシウム
- マグネシウム
- 硫黄
- 微量栄養素
- 形態
- 従来型
- 特殊用途
- CRF
- 液体肥料
- SRF
- 水溶性
- 用途
- 土壌
- 葉面散布
- 施肥灌漑
- 作物タイプ
- 畑作作物
- 園芸作物
- 芝生・観賞植物
第6章 競合情勢
- 主要な戦略的動きs
- 市場シェア分析
- 企業概要
- 企業プロファイル
- CF Industries Holdings, Inc.
- Nutrien Ltd.
- The Mosaic Company
- The Andersons Inc.
- Yara International ASA
- Haifa Group
- ICL Group Ltd
- Koch Industries Inc.
- Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
- Wilbur-Ellis Company LLC（Wilbur-Ellis Holdings Inc.）
- Intrepid Potash Inc.
- Compass Minerals International Inc.
- J.R. Simplot Company
- Growmark Inc.
- CHS Inc.
