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市場調査レポート
商品コード
1940804
シンガポールのサイバーセキュリティ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Singapore Cybersecurity - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| シンガポールのサイバーセキュリティ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
シンガポールのサイバーセキュリティ市場規模は、2026年に30億7,000万米ドルに達すると予測されております。
これは2025年の26億5,000万米ドルから成長した数値であり、2031年には64億1,000万米ドルに達する見込みです。2026年から2031年にかけてCAGR15.86％で拡大し、同都市国家が東南アジアのデジタル司令塔としての地位を確固たるものとすることを示しております。
企業経営陣はこの成長要因として、脅威量の増加（2023年に記録された全犯罪の49.2%をサイバー犯罪が占める）と、ハイパースケールデータセンター投資の密度上昇（2024年半ばまでに稼働中または契約済みのIT負荷が1.4GWを突破）を挙げています。調達部門は現在、機能数ではなく提供されるリスク低減効果で製品を評価しており、2024年の契約において大企業の67％が主要リスク指標の明記を要求しています。ITとOTの統合防御への顕著な移行は、自動化された港湾ターミナルやスマート工場が、サイロ化されたスタックよりも単一のセキュリティ制御プレーンを好む傾向を反映しています。重要インフラ全体で義務付けられたゼロトラストポリシーにより、2023年半ば以降、銀行における不正な特権アクセス事例は既に42%削減されています。
シンガポールのサイバーセキュリティ市場の動向と洞察
政府による全国的なゼロトラストアーキテクチャ義務化
規制当局は現在、全ての重要情報インフラ所有者に対しゼロトラストロードマップの提出を義務付けており、2024年11月までに96%が計画を提出済みです。金融機関はトラフィックのマイクロセグメンテーションを実施し、運用開始後1年で不正特権事例を42%削減しました。予算サイクルではセキュリティ支出の最大28%をアイデンティティ分析に割り当て、状況認識型アクセス制御への需要の高さを示しています。複数の機関による設計審査の効率化により、政策承認期間が34日間に短縮され、従来の遅延が半減。これによりベンダーは収益認識を加速させることが可能となりました。これらの動きが相まって、ゼロトラストの徹底が主要な入札案件の核心に位置づけられ、適応型トラストスコアリングをサポートするサプライヤーが決定的な優位性を獲得しています。
次世代BFSIセキュリティ支出を牽引するデジタル銀行免許の加速
デジタルフルバンク免許取得機関は2024年末までに18億シンガポールドルの預金を集積し、これはシンガポール小売貯蓄総額の4％に相当します。新規参入各社は初年度に営業支出の約22％をサイバーセキュリティに充当しており、この集中度は既存企業にも見られ、2024年にはレジリエンス投資が36％増の4億9,100万シンガポールドルに達しました。ポスト量子暗号技術のパイロット導入により、国内銀行間取引の12％が既に保護されています。競争力均衡は現在、脅威インテリジェンスの迅速な収集と自動化されたコンプライアンス証明に依存しており、予算はスタンドアロン機器ではなく、管理型検知・対応プラットフォームへ再配分されています。銀行セクターの早期導入動向は決済、資産運用、資本市場システムに波及し、シンガポールのサイバーセキュリティ市場の潜在需要を拡大させています。
CREST認定人材の不足がサービスコストを押し上げる
2024年時点で、現地で活動するCREST認定プロフェッショナルは530名のみであり、需要1,200名に対して56%の不足が生じております。シニアアナリストの中位給与は14%上昇し117,000シンガポールドルに達し、マネージドセキュリティサービスプロバイダー（MSSP）の利益率を圧迫しております。MSSPは自動化によりTier-1チケット量を35%削減しましたが、多くの企業は依然として高いシートライセンス価格を転嫁することで賃金上昇分を吸収しています。人材不足が継続することで大規模導入が遅延し、稼働開始までの期間が長期化、短期的な収益化が阻害されています。人材育成のパイプラインが大幅に拡大しない限り、人材供給不足がシンガポールのサイバーセキュリティ市場の予測通りの成長率を達成する能力を制限し続けるでしょう。
セグメント分析
2025年におけるシンガポールのサイバーセキュリティ市場シェアの59.60%はサービス部門が占め、管理型セキュリティサービス収益23億シンガポールドルがこれを支えました。平均検知時間（MTDI）は2022年の8時間から2024年には2時間に短縮され、24時間365日監視への投資効果を実証しています。国境を越えた脅威インテリジェンスを統合するプロバイダーは92%の更新率を達成し、業界中央値の84%を上回りました。顧客は監視サービスに保険ブローカー業務やインシデント対応契約を組み合わせる傾向が強まっており、MSSP（マネージドセキュリティサービスプロバイダー）にとって年金のような収益源を生み出しています。これらの要因がシンガポールのサイバーセキュリティ市場の堅調な二桁成長を持続させています。
クラウドセキュリティは、企業クラウドワークロードの84%普及を背景に、2031年までCAGR15.52%を維持する見込みです。シンガポール金融管理局（MAS）の改正規則により、必須管理目標が8項目から11項目に拡大され、デューデリジェンスサイクルは強化される一方、対応可能な支出規模は拡大しています。姿勢管理と自動修復機能を組み合わせたベンダーは、現在クライアントあたり月37件のポリシー更新を実行しており、2022年の3倍の規模に達しています。従量課金制は、EC繁忙期における急激なスケールアウトに適合します。その結果、シンガポールのサイバーセキュリティ市場では、クラウドネイティブソリューションがアプライアンスの更新を上回る成長を継続する見込みです。
2025年においても、オンプレミス設置はシンガポールのサイバーセキュリティ市場シェアの54.30%を占め、金融セクターのデータベースの71%が信頼できる施設にコロケーションされています。ティア4フロアスペースは66万平方メートルに達し、大手銀行や決済ネットワークに遅延制御環境を提供しています。ハイブリッドフォレンジックワークフローにより証拠処理時間が27%短縮され、規制対象ワークロードの段階的移行経路が実証されました。これに伴い、既存企業の多くはクラウドファーストアプリケーションの試験運用を進めつつも、境界ハードウェアの更新を継続しています。
クラウド導入は2025年から2027年にかけて計画される追加300MWのハイパースケールIT負荷に支えられ、16.93%のCAGRが見込まれます。グリーンデータセンター基準を満たす事業者ではPUEが1.3未満を達成し、ラック内セキュリティアクセラレータへのエネルギー予算を解放しています。CPU秒単位で課金される新たなバルクライセンス料金体系により、月次請求額の変動が18%低減され、CFOの懸念が緩和されました。プロビジョニング時間の短縮により、スタートアップ企業は数週間ではなく数時間でSOCインフラを稼働させることが可能となりました。こうした利点により、クラウド導入はシンガポールのサイバーセキュリティ市場の最前線であり続けるでしょう。
シンガポールのサイバーセキュリティ市場レポートは、提供形態（ソリューション、サービス）、導入モード（クラウド、オンプレミス）、エンドユーザー業種（BFSI、医療、IT・通信、産業・防衛、製造、小売・Eコマース、エネルギー・公益事業、その他）、エンドユーザー企業規模（中小企業（SME）、大企業）によって業界をセグメント化しております。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- シンガポール政府による全国的なゼロトラストアーキテクチャの義務化
- 次世代BFSIセキュリティ支出を牽引するデジタル銀行免許の加速化
- シンガポール証券取引所上場企業におけるサイバーインシデント開示義務化規則
- トゥアス巨大港湾及びジュロン島再開発によるOTセキュリティ需要の高まり
- クラウドネイティブセキュリティ機能を必要とする5G SAネットワークの展開
- 研究開発税制優遇措置（国内サイバーセキュリティ知的財産創出向け）
- 市場抑制要因
- CREST認定人材の不足がサービスコストを押し上げております
- 分散した中小企業市場は依然として従来のアンチウイルス製品に価格基準を置いている
- 外国MSSPのデータレイクホスティングを制限するデータ主権条項
- 高いコンプライアンス重複（CSA CCOP対MAS TRM）により販売サイクルが長期化
- 重要な規制枠組みの評価
- バリューチェーン分析
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 主要な使用事例と事例研究
- 市場のマクロ経済的要因への影響
- 投資分析
第5章 市場セグメンテーション
- 提供別
- ソリューション
- アプリケーションセキュリティ
- クラウドセキュリティ
- データセキュリティ
- アイデンティティおよびアクセス管理
- インフラストラクチャ保護
- 統合リスク管理
- ネットワークセキュリティ機器
- エンドポイントセキュリティ
- その他のサービス
- サービス
- プロフェッショナルサービス
- マネージドサービス
- ソリューション
- 展開モード別
- オンプレミス
- クラウド
- エンドユーザー業界別
- BFSI
- ヘルスケア
- ITおよび通信
- 産業・防衛
- 製造業
- 小売・電子商取引
- エネルギー・公益事業
- その他
- エンドユーザー企業規模別
- 中小企業
- 大企業
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Ensign InfoSecurity
- ST Engineering（Digital Systems）
- Horangi Cyber Security
- Palo Alto Networks（Singapore）
- Cisco Systems（Singapore）
- IBM Security Singapore
- Check Point Software Technologies（SG）
- Fortinet Singapore
- FireEye Mandiant（Singapore）
- Trend Micro Singapore
- CrowdStrike Singapore
- Darktrace Singapore
- Splunk Singapore
- SecureAge Technology
- Quann（Subsidiary of Certis）
- Group-IB Singapore
- V-Key
- Wizlynx Pte Ltd
- InsiderSecurity
- WebOrion
- GROUP8
- Blackpanda
