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市場調査レポート
商品コード
1940749
ベトナムの潤滑油：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Vietnam Lubricants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| ベトナムの潤滑油：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
ベトナムの潤滑油市場規模は、2026年に3億9,856万リットルに達すると予測されております。
これは2025年の3億8,020万リットルから成長した数値であり、2031年には5億444万リットルに達すると見込まれております。2026年から2031年にかけてはCAGR4.83％で成長を続ける見通しです。
この成長は、電動化が進む中でも持続すると見込まれます。その背景には、二輪車が移動手段の主流であり続けること、新たな製造投資が産業活動を押し上げ続けていることが挙げられます。拡大する車両保有台数が成長の勢いを支え、高性能化への需要シフト、そして工業地帯全体での機械需要を押し上げる安定した外国直接投資が寄与しています。市場参入企業は、ベースオイル価格変動に対するマージン保護のため、プレミアムドレインインターバル製品、広範な流通網、現地調合に重点を置いています。同時に、迫り来る環境税や拡大生産者責任（EPR）規制により、生産者は高価格帯でありながらライフサイクル排出量を削減する合成油およびバイオベース製品ラインへ移行しつつあります。これらの交錯する動向が、電気自動車（EV）が従来型エンジンオイルの需要を徐々に侵食する中でも、ベトナム潤滑油市場の短期的な堅調な見通しを形作っています。
ベトナム潤滑油市場の動向と分析
増加する自動車保有台数と二輪車の優位性
ベトナムの産業政策では、2030年までに乗用車と二輪車の年間販売台数を約100～110万台とする目標を掲げております。二輪車は依然として車両総台数の大半を占めており、頻繁なオイル交換を必要とする内燃機関の基盤が維持されております。2024年には新規登録二輪車の大半を電動バイクが占めましたが、都市部以外での航続距離への不安から、鉱物油および半合成製品への持続的な需要が引き続き支えられています。二輪車に伴う定期的なメンテナンスサイクルと、可処分所得の増加が相まって、エンジンオイルおよびトランスミッションフルードの販売量増加の基盤となり続けています。
加速する工業化と製造業への外国直接投資（FDI）の成長
2024年上半期の製造業向け外国直接投資額は152億米ドルに達し、加工・電子機器工場が流入額の3分の2以上を占めました。こうした資本注入は、長寿命化とダウンタイム低減を目的とした油圧油・歯車油・金属加工油を必要とする機械設備の導入につながります。ハイフォン、バクニン、ドンナイの工業団地では、世界のサプライチェーン監査基準に準拠したOEM認定潤滑油が求められています。これにより生じる合成油およびバイオベース潤滑油への需要が、予測期間を通じてプレミアム製品の市場浸透率向上に寄与します。
基油輸入価格の変動性
ベトナムは基油需要の大部分を輸入に依存しているため、現地のブレンド業者は世界の原油価格変動の影響を受けやすくなっています。2024年のグループII基油スポット価格の急騰はマージンを圧迫し、ほとんどの粘度グレードで小売価格の上昇を招きました。在庫信用が限られている独立系ブレンド業者はコスト転嫁に苦慮し、大規模なプロモーションを展開する国際ブランドに販売数量を奪われるリスクに直面しました。その結果、一部の販売業者は地方の在庫水準を削減し、供給契約が正常化するまで地方都市で断続的な品薄状態が発生しました。
セグメント分析
2025年現在、自動車エンジンオイルが市場シェアの37.90%を占めており、ベトナムの交通事情がオートバイに大きく偏っている実態を浮き彫りにしています。ここでは、2ストロークおよび4ストロークエンジンオイルが、登録台数7,700万台という驚異的な二輪車市場に対応しています。産業用エンジンオイルは最も成長が著しい製品カテゴリーであり、新規ガス火力および再生可能エネルギー発電プロジェクトを背景に、2031年までCAGR5.22％で拡大が見込まれます。需要は、メンテナンス間隔の延長を可能とする低灰分配合に対するOEMの要求によって牽引されています。トランスミッションフルードは乗用車におけるAT（オートマチックトランスミッション）普及率の向上から恩恵を受けると予想され、ギアオイルの需要は軽商用車および物流車両の拡大と連動すると見込まれます。
金属加工油は、サムスンやフォックスコンのサプライヤーによる精密加工投資の拡大に伴い需要が増加しており、マスター・フルイド・ソリューションズの現地流通網がこの動向を裏付けています。ベトナムの電力開発計画が2030年までに再生可能エネルギー比率29％を目標としていることから、タービン油および変圧器油は着実な成長を遂げており、魅力的な利益率を提供する特殊流体分野の機会が生まれています。全体として、製品構成は現代設備の高負荷・高温運転条件に対応する高性能合成油へと移行しつつあります。
ベトナム潤滑油市場レポートは、製品タイプ（自動車エンジンオイル、産業用エンジンオイル、トランスミッションフルード、ギアオイル、ブレーキフルード、油圧作動油、グリースなど）、エンドユーザー産業（自動車、船舶、航空宇宙、重機、産業）、ベースストックタイプ（鉱物油ベース、合成、半合成、バイオベース）別に分類されています。市場予測は数量（リットル）単位で提供されます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 増加する自動車保有台数と二輪車の優位性
- 加速する工業化と外国直接投資（FDI）による製造業の成長
- 合成油・高性能潤滑油への移行
- 外資系自動車部品工場の成長
- 越境EC物流車両の拡充
- 市場抑制要因
- 基油輸入価格の変動性
- 電動二輪車の急速な普及
- 使用済みオイルの処分規制の強化
- バリューチェーン分析
- 規制の枠組み
- エンドユーザー動向
- 自動車産業
- 製造業
- 発電業界
- ポーターのファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の程度
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 自動車用エンジンオイル
- 工業用エンジンオイル
- トランスミッションフルード
- ギアオイル
- ブレーキフルード
- 油圧作動油
- グリース
- プロセスオイル（ゴム加工油およびホワイトオイルを含む）
- 金属加工油
- タービン油
- 変圧器油
- その他の製品タイプ
- エンドユーザー業界別
- 自動車
- 乗用車
- 商用車
- 二輪車
- 船舶
- 航空宇宙
- 重機
- 建設
- 鉱業
- 農業
- 産業用
- 発電
- 冶金・金属加工
- 繊維産業
- 石油・ガス
- その他の最終用途産業
- 自動車
- 基油タイプ別
- 鉱物油ベース潤滑油
- 合成潤滑油
- 半合成潤滑油
- バイオベース潤滑油
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア（％）／順位分析
- 企業プロファイル
- AP SAIGON PETRO
- BP p.l.c.
- Chevron Corporation
- ENEOS Vietnam Company Limited.
- Exxon Mobil Corporation
- Fuchs Petrolub SE
- Idemitsu Kosan Co. Ltd
- Lubrizol
- Mekong Petrochemical JSC
- Motul
- Nikko Lubricant Vietnam.
- Petrolimex（PLX）
- PETRONAS Lubricants International
- PVOIL
- Shell plc
- SK Enmove Ltd
- T&T Viet Nam Lubricants Co.,LTD.
- TotalEnergies
