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市場調査レポート
商品コード
1939747
ベトナムの廃棄物管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Vietnam Waste Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| ベトナムの廃棄物管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
ベトナム廃棄物管理市場の規模は、2026年に23億6,000万米ドルと推定されております。
これは2025年の22億1,000万米ドルから成長した数値であり、2031年には32億6,000万米ドルに達すると予測されております。2026年から2031年にかけては、CAGR6.71％で成長が見込まれております。
加速する都市化、厳格化する環境規制、国家循環型経済ロードマップが需要構造を変革し続けております。一方、拡大生産者責任（EPR）制度は製造業者を正式なリサイクル経路へ誘導しております。公衆衛生キャンペーンとデジタル経路最適化ツールにより、ホーチミン市とハノイにおける発生源分別率が向上し、高度処理向けの新規処理量が生み出されております。増加する外国直接投資により、廃棄物エネルギー化、ポリエステルからポリエステルへのリサイクル、高純度堆肥化技術が地方市場に導入されています。一方で、プロジェクト開発者は、土地取得の障壁、地方部の収集網の不足、地方自治体の予算制約といった課題に対処する必要があり、これらすべてがインフラ整備の遅延要因となっています。
ベトナム廃棄物管理市場の動向と展望
2030年までに廃棄物収集率85％を目指す国家循環型経済ロードマップ
2030年循環型経済行動計画のもと、ベトナムは都市部で95％、農村部で80％の廃棄物収集率達成を目標とし、埋立処分率を50％未満に削減します。本戦略はバイオマスと都市ごみを再生可能エネルギー目標と連動させ、廃棄物エネルギー化事業者に政府公認の収益基盤を提供します。農業分野では年間9,361万トンの廃棄物が発生していますが、再利用率はわずか52%です。現行規制では、2025年までに有機肥料生産量を25%増加させ、2030年までに登録肥料全体の30%を有機肥料とすることを求めています。これらの目標は、農村部の所得向上と排出削減目標を統合したものであり、バイオチャールや堆肥化事業のための農地市場を開拓しています。収集目標が引き上げられる中、ベトナムの廃棄物管理市場では原料量の可視性が高まり、地域処理拠点の資金調達可能性が向上しています。
環境規制の強化と執行
ベトナムの法的枠組みは現在、政令05/2025/ND-CP、決定611/QD-TTg、決定11/2025/QD-TTgを中心に構成されており、それぞれがより厳格なEPR義務、地域別処理区域目標、汚染者負担型回収ルールを導入しています。新制度では収益免除基準額が引き上げられ、24社の認定リサイクル業者が正式に認可されるとともに、廃棄物事故発生当事者への完全な復旧費用負担が義務付けられます。これらの規則により、小規模事業者はコンプライアンス強化の資金調達に苦慮する一方、統合型事業者は規模の経済を収益化できるため、市場の統合が加速します。予測可能な施行により規制リスクも低減され、大規模処理施設向けの長期資金調達が可能となります。結果として、ベトナム廃棄物管理市場の中期的な拡大を支える、より明確で投資適格性の高い環境が整うことになります。
埋立地の容量制限と用地取得の障壁
ダクノン省のダック・ラップ埋立地などは設計容量を超えて稼働しており、ダオ・ニャイ埋立地などの代替プロジェクトも土地取得問題で停滞し、完成は2025年末に延期されています。ホーチミン市では、4つの処理施設がすでに1,670ヘクタールに及んでいますが、以前の合意で義務付けられていた緩衝地帯が不足しており、拡張が制約されています。廃棄物発電事業者はより広い用地と特別な区域指定を必要としており、承認プロセスがさらに複雑化し、スケジュールが長期化しています。都市周辺部の土地不足は取得コストを押し上げ、事業者には初期投資額が大きく、より高度な技術力を要する高密度技術や垂直技術への転換を迫っています。
セグメント分析
2025年時点で、ベトナム廃棄物管理市場シェアの55.12%を住宅系廃棄物が占めております。これは、予測可能な高密度ルートで発生する廃棄物を生み出す都市人口の拡大に支えられた結果です。これにより、自治体運営者は収集時間の最適化とごみ箱の標準化を実現し、世帯当たりのコスト削減と処理設備のアップグレードに向けた資金の確保に成功しております。商業廃棄物分野のベトナム廃棄物管理市場規模は現時点では小規模ですが、第2級都市におけるショッピングセンター、物流拠点、宿泊施設の増加に伴い、2031年までにCAGR7.92%で拡大すると予測されています。商業顧客は週末収集や安全なシュレッディング処理など、高利益率のプレミアムサービスパッケージも受け入れつつあります。
産業廃棄物、医療廃棄物、建設廃棄物が残りのシェアを占めておりますが、各分野が専門的な収益源を開拓しております。有害廃棄物処理業者は溶剤やスラッジ処理の認証プレミアムを獲得し、バクザン省の病院は決定33/2025/QD-UBNDの厳格な分別規則に準拠する必要があります。ゴム生産者は廃水スラッジを有機肥料へ転換し始めており、農業分野でのアップサイクリングの可能性を示しています。政策圧力が強まる中、これらのサブセグメントは拡大するもの、住宅廃棄物の処理量はベトナム廃棄物管理市場全体において引き続き車両稼働率の基盤となるでしょう。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 環境規制の強化と執行の厳格化
- 公衆衛生意識の高まりと都市清掃キャンペーン
- 2030年までに廃棄物回収率85％達成を目指す国家循環型経済ロードマップ
- 廃棄物エネルギー化プロジェクトにおける外資主導の技術移転
- 拡大生産者責任（EPR）の包装材・電子機器分野への拡大
- 市場抑制要因
- 埋立地の容量制限と土地取得の障壁
- 地方廃棄物インフラ整備における資金制約
- 地方自治体における収集システムの分断化
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- 業界の魅力度- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測（金額、単位：10億米ドル）
- ソース別
- 住宅用
- 商業施設（小売店、オフィス等）
- 産業
- 医療（健康・医薬品）
- 建設・解体廃棄物
- その他（公共施設、農業廃棄物など）
- サービスタイプ別
- 収集、輸送、選別及び分別
- 処理／処分
- 埋立処分場
- リサイクル・資源回収
- 焼却・廃棄物エネルギー化
- その他（化学処理、堆肥化など）
- その他（コンサルティング、監査・研修等）
- 廃棄物種類別
- 都市固形廃棄物
- 産業有害廃棄物
- 電子廃棄物
- プラスチック廃棄物
- 医療廃棄物
- 建設廃棄物・解体廃棄物
- 農業廃棄物
- その他の特殊廃棄物（放射性廃棄物など）
- 地域別
- ホーチミン市
- ハノイ
- ダナン
- その他の地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- CITENCO
- URENCO（Urban Environment Company Hanoi）
- INSEE Ecocycle
- Vietnam Waste Solutions
- Vietstar Environment
- Tetra Tech Coffey Vietnam
- Thuan Thanh Environment JSC
- Sonadezi Services JSC
- DUYTAN Plastic Recycling
- Green Environment Production Services Trade Co. Ltd
- Vietnam Australia Environment JSC
- SGS Vietnam
- Tan Phat Tai Co. Ltd
- An Phat Holdings（AnEco）
- Ha Noi Urban Environment Co. Ltd
- Bac Ninh Clean & Environment JSC
- TKV Waste Treatment Centre
- Holcim Vietnam Geocycle
- Indovin Power（Waste-to-Energy）
- Green Growth Asia Corp.
