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市場調査レポート
商品コード
1939707
中国の建設機械：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）China Construction Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 中国の建設機械：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
2026年の中国の建設機械市場規模は596億2,000万米ドルと推定され、2025年の561億8,000万米ドルから成長が見込まれます。
2031年までの予測では802億2,000万米ドルに達し、2026年から2031年にかけてCAGR6.12％で拡大する見通しです。
鉄道、高速道路、都市交通網への公共部門の持続的な支出と、電気式・スマート機械への強力な政策推進が相まって、住宅不動産活動が鈍化する中でも需要を支えています。2025年に5,900億元が割り当てられた18万キロに及ぶ全国鉄道網整備などの大規模プロジェクトにより、受注残高は堅調に推移し、高容量の土木・建設機械やリフティング機器の需要が促進されています。同時に、ディーゼルとのコスト格差が縮小し、補助金による資本支出の相殺効果も相まって、電動化は試験的導入から本格的な展開へと移行しつつあります。輸出の勢いも追加的な緩衝材となっています。海外向け出荷が国内向けを上回り、中国のOEMメーカーが国内の減速を海外のインフラサイクルで補えることを示しています。
中国の建設機械市場の動向と展望
政府のインフラ投資と一帯一路構想
中国のインフラ投資急増が主要な成長要因となっており、長江デルタ地域だけで2024年に鉄道建設に1,400億元を割り当て、前年の1,253億元を上回る過去最高を記録しました。国家発展改革委員会の2025年設備更新政策は、工業・エネルギー・運輸・農業分野への支援を拡大し、融資コスト削減のための金利補助強化により、ハイエンド・インテリジェント・グリーン技術を重視しています。インフラプロジェクトは通常3～5年の設備ライフサイクルと予測可能な更新パターンを伴うため、この政策枠組みは従来の建設サイクルを超えた持続的な需要を生み出します。一帯一路構想の国際的展開は国内メーカーの輸出機会を拡大し、2022年には中国製掘削機の輸出の70％が一帯一路参加国向けとなりました。これにより国内生産規模が国際競争力のある価格設定を可能とする好循環が生まれています。2030年までに18万キロメートル（うち高速鉄道6万キロメートル）への鉄道網拡張には、トンネル掘削、橋梁建設、軌道敷設といった専門建設機械が不可欠です。これらの分野では、中国メーカーが国内プロジェクト経験を通じて技術的優位性を確立しています。
設備近代化と電化政策
政府の設備近代化政策は新規建設活動とは独立した更新需要を生み出しており、工業情報化省の「2024年主要技術設備指導カタログ」では先進建設機械が優先的に位置付けられています。電気建設機械の導入は直接補助金と運用コスト優位性により加速しており、中国メーカーは特定用途において電気式とディーゼル式のコストパリティを達成。これにより総所有コスト（TCO）の計算が根本的に変化しています。「グリーン技術促進目録（2024年版）」には7分野112の先進技術が掲載され、建設機械は省エネルギー・環境保護分野で顕著な位置を占めています。最新技術へのアクセスを確保しつつ資本支出を最小化しようとする事業者により、設備サービスモデル（Equipment-as-a-Service）が普及。設置・撤去の統合サービスは安全基準遵守と運用効率の向上に寄与しています。この政策により、プレミアムな電気式・スマート機器が高利益率を維持する一方、従来型ディーゼル機器は価格圧力に直面する二極化市場が形成され、強力な研究開発能力と技術ポートフォリオを有するメーカーが恩恵を受ける見込みです。
不動産セクターのデレバレッジングと建設減速
不動産セクターのデレバレッジングプロセスにより、開発業者が新規プロジェクトの着工や設備購入を抑制するため、一時的な需要の混乱が生じております。特にコンパクト機械や住宅建設用設備セグメントへの影響が顕著です。しかしながら、政府の都市再生イニシアチブや手頃な価格の住宅プログラムが代替需要源を提供しており、主要都市では投機的開発よりもインフラ整備や公共施設建設を優先しております。安定した運営を維持する国有企業と、財務的制約に直面する民間開発業者との間で市場格差が生じており、建設会社の資本要件を軽減する設備リースや柔軟な資金調達モデルに機会が生まれています。
セグメント分析
掘削機などの土木機械は、2025年に中国の建設機械市場シェアの54.68％を占め、土工・鉱業・地下鉄トンネル工事における役割を確固たるものにしております。インフラ投資の増加と輸出需要により納入台数は高水準を維持し、電気式掘削機は補助金とバッテリーコストの低下によりディーゼルのライフサイクルコスト優位性が薄れる中、2031年までCAGR11.72％で拡大が見込まれます。フォークリフト、テレスコピックハンドラー、高所作業車は、電子商取引のフルフィルメントに伴う倉庫自動化により着実に需要を拡大しています。道路建設機械は、17万7千キロに拡大する国道網の維持管理サイクルの恩恵を受けており、自動走行ローラーや舗装機は、注目度の高い高速道路改良工事の主要機能として採用が進んでいます。
技術の融合が将来の競合を定義します。掘削機には標準装備としてテレマティクス、半自律掘削アルゴリズム、アタッチメント交換時間を短縮する工場出荷時クイックカプラーが搭載されています。コンクリートミキサーやポンプはIoTセンサーを統合し、スランプ品質と配送物流を最適化することで、密集した都市中心部での時間厳守の打設を保証します。中国における掘削機単体の建設機械市場規模は、2031年までに439億米ドルに迫ると予測され、独自開発のバッテリーパックや制御ソフトウェアに投資するOEMメーカーに規模の経済をもたらします。相互運用性基準が成熟するにつれ、オープンアーキテクチャのコントローラーを供給する部品メーカーは交渉力を獲得し、ソフトウェア中心のエコシステムへとバリューチェーンを再構築していくでしょう。
2025年時点の販売台数の91.84%は依然として内燃機関（ディーゼル）が占めており、確立された燃料供給インフラ、長い稼働サイクル、低廉な初期価格がこれを支えています。しかしながら、完全電動モデルは2031年までにCAGR36.33%を記録し、決定的な転換期を示しています。中国の建設機械市場におけるバッテリー電気式モデルの市場規模は、北京市・上海市・深セン市におけるゼロエミッション規制（自治体工事向け新規ディーゼル購入制限）により、2031年までに106億米ドルを突破する見込みです。ハイブリッド駆動システムは橋渡しソリューションとして、頻繁なアイドリングを伴う稼働サイクルにおいて燃料消費を20～25％削減します。
コスト面での均衡は、電池密度、充電インフラ、中古価値に左右されます。メーカー系金融部門は現在、充電ステーションや太陽光発電マイクログリッドを設備リースに組み込み、請負業者に対しプロジェクト期間を通じたキロワット時単価の保証を提供しています。一方、国営電力網事業者は、稼働時間外の遊休機械バッテリーを収益化するV2G（車両から電力網へ）スキームを試験導入し、付加的な収益源を創出しています。極端な温度環境の鉱山や、電力網未整備の遠隔地における「一帯一路」回廊では、ディーゼルの役割が引き続き顕著です。しかしながら、騒音・排出規制が最も厳しい大都市の土木工事分野では、そのシェアが最も急速に低下する見込みです。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 政府「新インフラ2025-30」計画
- カーボンニュートラル義務化が電気機械の需要を促進
- OEM輸出の推進により、国内における規模の経済が実現可能となります
- 部品サプライヤー向けの「一帯一路」関連受注残
- ハイブリッド車に有利な地方炭素クレジット市場
- デジタル機器レンタルプラットフォームが中小企業の需要を喚起
- 市場抑制要因
- 長期化する不動産不況
- 過剰生産能力による国内価格競争
- 中小企業請負業者への融資引き締め
- 電子機器向けインバーターおよびBMSチップの供給不足
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 機械タイプ別
- 土木建設機械
- 掘削機
- ローダー
- ブルドーザー
- マテリアルハンドリング機械
- クレーン
- フォークリフト
- テレスコピックハンドラー
- 道路建設機械
- モーターグレーダー
- ローラー／コンパクター
- 舗装機
- コンクリート設備
- コンクリートミキサー
- コンクリートポンプ
- 土木建設機械
- ドライブタイプ別
- 内燃機関（ディーゼル）
- ハイブリッド
- フル電動式
- 販売チャネル別
- OEM直販
- 正規販売店販売
- 用途別
- 建築建設
- インフラ建設
- エネルギー・天然資源
- その他
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Sany Group
- Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.（XCMG）
- Caterpillar Inc.
- Zoomlion Heavy Industry
- LiuGong Machinery
- Komatsu Ltd.
- Hitachi Construction Machinery
- AB Volvo（Volvo CE）
- Liebherr Group
- Shantui Construction Machinery
- Tadano Ltd.
- J.C. Bamford Excavators Limited
- Doosan Bobcat Ltd.
- Hyundai Construction Equipment Ltd.
- Yanmar Holdings Co. Ltd.
- Terex Corporation
- China Railway Construction Heavy Industry Co., Ltd.
